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5只“螞蟻基金”集體跌停,套利者“聰明反被聰明誤”

文 AI 財經 社 張夢依

編輯 郭璐慶

從連續漲停到全部壹字封死跌停,“螞蟻基金”上演了壹場罕見的“投教大片”。

1月27日,四只創新未來基金開盤跌停。10點30分,易方達創新未來基金復牌隨即跌停,截至收盤封單超25萬手。就此,5只創新未來基金集體跌停。

五只創新未來基金自上周四轉到場內交易後,便上演了連續3日漲停的戲碼,尤其是25日,這五只創新未來基金更是上演出罕見“地天板”壹幕。1月26日,五只創新未來基金再次上演“大漲大跌”。尤其是易方達創新未來,溢價率超過40%。

在基金公司多次提醒風險後,集體跌停終於出現。

1月27日,上交所發布公告稱,易方達創新未來基金將於9:30—10:30停牌,停牌原因為風險警示。當日10:30復牌後,易方達創新未來直線跌停,封單近20萬手。截至收盤,易方達創新未來的價格為1.542元,相對凈值的溢價率仍然有26.6%。

在易方達創新未來跌停期間,中歐創新未來、華夏創新未來、添富創新未來、鵬華創新未來同樣跌停。

在集體跌停之前,這五只創新未來基金曾上演過連續漲停的大戲。1月21日,5只創新未來基金迎來上市交易,當日這5只基金以漲停收盤。

隨後的1月22日、1月25日均是漲停收盤。尤其是在1月25日,更是上演了罕見的“地天板”壹幕:9點半至10點半期間,這5只基金因風險警示而暫停交易,恢復交易後這5只基金觸及跌停,隨後又很快漲停。

1月26日,這五只創新未來基金繼續上演大漲大跌,易方達創新未來上漲7.33%,添富創新未來則下跌7.56%。

為何短短幾日走勢發生如此大變化?對此,天相投資顧問有限公司高級基金研究員楊佳星向 AI 財經 社 解釋稱,得益於場內份額少,加上騰訊持股漲勢好,5只基金場內漲幅壹直保持較高的水平,甚至超出了基金本身的凈值漲幅。但由於大量場外份額轉入場內,場內的份額很難保持之前的溢價水平,就會自然的出現價值回歸的過程,且這兩天騰訊股價有所回撤,使得持有該股的基金也發生相應的回撤。

北京壹位老牌公募基金人士也告訴 AI 財經 社 :“之前不少投資者看到這些基金有高溢價,存在套利空間,所以就從場外轉場內。根據規則是T+2可賣出,也就說前兩天申請的份額,現在能賣了,自然把價格壓下來了。”

該人士表示,前期可交易的份額轉到場內的特別少,所以就壹直漲停。在連續的漲停後,本身此前在場外的份額陸續轉到場內,可賣的份額逐漸增多,增加到壹定程度後,就出現了今天跌停的情況。

業內人士也提醒,如果將份額轉到場內,投資者可能面臨無法以套利賣出甚至遭受折價的風險。

“各家基金公司從第壹天開始就提示風險,建議投資者不要追高。”該基金公司人士告訴 AI 財經 社 。

此前,5家基金公司曾多次發布公告稱,基金二級市場交易價格出現較大幅度的溢價,明顯高於基金份額凈值,投資者如果盲目投資於高溢價率的基金份額,可能遭受重大損失。

這5只創新未來基金之所以受到市場的高度關註,原因在於,他們本身就是為螞蟻集團上市定制的戰略配售基金,俗稱“螞蟻基金”。

2020年9月25日,易方達、中歐、匯添富、鵬華、華夏五家基金公司推出創新未來基金。這5只基金的募集上限均為 120 億,用發行價頂格配售螞蟻集團股票。

“1元就可打新螞蟻”的概念壹經推出,便引發市場的熱烈追捧。

其中,易方達創新未來提前結束募集並啟動比例配售,打響了公募基金“搶跑”螞蟻集團IPO投資的“第壹槍”該自9月25日淩晨起售,2分鐘內就賣出10億。僅1小時便賣出102億。下午2點多,易方達創新未來率先達到120億銷售限額,實現“壹日售罄”。

隨後,華夏創新未來基金更是創造壹個新的 歷史 記錄:314.25萬戶成為新基金有效認購戶數的最高紀錄。這5只“螞蟻基金”的最終認購人數達到約1360萬戶,壹場千萬人購買新基金的盛會就此上演。

由於螞蟻集團上市暫緩,這五只螞蟻基金的投資目標轉而投向騰訊。從前十大重倉股來看,這5只創新未來基金中,有4只基金的第壹重倉股便是騰訊控股,鵬華創新未來的第壹重倉股雖然是美的集團,但是第二重倉股也是騰訊控股。

華夏創新未來在去年四季報中便表示,該基金采取分步建倉策略,美國大選之前,保持低倉位運行,美國大選風險落地之後,逐步加倉。隨後出現螞蟻金服暫停上市意外事件,基金暫緩加倉節奏,以維持流動性作為第壹考量要素。

同樣,易方達創新未來也在去年4季報以來進行了明顯的加倉。2020年四季報顯示,股票倉位占基金總資產的比例為67.77%,但是根據上市公告書顯示,截至2021年1月14日,股票倉位占基金總資產的比例達87.31%。

今年來,港股上演強勢逼空行情,騰訊控股在1月4日至25日短短的16個交易日內大漲35.9%,股價更是壹舉創下 歷史 新高。在騰訊股價的帶動下,“螞蟻基金”遂上演連續漲停。

對於這5只創新未來基金的走勢,楊佳星表示,基金短期的業績無法預測,隨著場內份額的不斷增多,場內場外的溢價空間會相應減少。

“長期來看,這些基金大多由王牌基金經理操作,整體業績會相對高於市場平均水平,總體情況較為樂觀。”楊佳星還指出,5只基金近期的蹦極式走勢並非常態現象,基金投資者要有長期投資的理念,短期爆炒的行為不可持續。

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