第壹回 ?靈根育孕源流出 ?心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上壹仙石孕育出壹石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據壹老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
第二回 ?悟徹菩提真妙理 ?斷魔歸本合元神
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋鬥雲”。壹日，悟空受眾人挑唆，變為松樹，引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山，與占山妖魔廝鬥取勝，帶回被擄的眾猴與物品。
第三回 ?四海千山皆拱伏 ?九幽十類盡除名
悟空使攝法將傲來國庫館裏兵器搬進山中，操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重壹萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回 ?官封弼馬心何足 ?名註齊天意未寧
悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命托塔李天王與其子哪咤太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。
第五回 ?亂蟠桃大聖偷丹 ?反天宮諸神捉怪
悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了眾天神。
第六回 ?觀音赴會問原因 ?小聖施威降大聖
南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。眾神押其回上界。玉帝傳旨處死。
第七回 ?八卦爐中逃大聖 ?五行山下定心猿
太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空壹路筋鬥雲，跳不出佛掌。如來將五指化為大山，壓住悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼餵悟空。
第八回 ?我佛造經傳極樂 ?觀音奉旨上長安
五百年後，如來佛欲尋壹信徒取經，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕雲前往。壹路上收伏沙悟凈、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們***保取經人。
第九回 ?袁守誠妙算無私曲 ?老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預蔔落空，私改降雨進辰，雨量。又以所占失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏征入朝隨侍，使其不能斬龍。
第十回 ?二將軍宮門鎮鬼 ?唐太宗地府還魂
魏征與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏征舊友，現為陰間判官的崔玨。崔玨為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
第十壹回 ?還受生唐王遵善果 ?度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣布大赦天下，嚴禁毀僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
第十二回 ?玄奘秉誠建大會 ?鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為“禦弟聖僧”，賜號為“三藏”。三藏唐僧出關而去。
第十三回 ?陷虎穴金星解厄 ?雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
第十四回 ?心猿歸正 ?六賊無蹤
叫喊者正孫悟空。唐僧收悟空為徒。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。悟空縱雲離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言。
第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
唐僧與粟裕空途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在壹邊鼓風，使火燒凈禪院。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。悟空上山尋妖索要袈裟。
第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見壹黑漢正與壹道士和壹白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死壹小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔
高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。妖怪化作狂風而逃。悟空緊追。
第十九回 雲棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經
那怪入洞取出九齒釘耙壹悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》壹卷。?
第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒壹耙築死。