打開excel軟件，第壹行輸入名稱，然後進行合並居中。
第二行輸入下圖圖例中各項數值的名稱。
至此準備工作已基本完成。
從第三行開始輸入從股票賬戶中獲取的數據，並輸入相應的計算公式。這裏參考開放式基金的運作方式來引入壹個凈值概念，主要是考慮後續可能會有資金的變化，比如取出資金，追加資金等，運作壹段時間後，取出追加資金都按當時的凈值折算成份額，以保持凈值平穩過渡，更科學的計算相對的收益率。如果是新賬戶建議凈值取值為1元，投入多少資金就折算成多少份額。如果是老賬戶為了考慮以前的業績可以用最新的資產除以投資額，從而折算成最新的凈值。
從第二次數據開始，折算份額計算公式=（下壹期資產總額-前壹期資產總額）/上壹期每份凈值+上壹期的折算份額；可以在excel裏設定成公式，從第三次數據開始拉右下角的小黑點（如下圖所示的小黑點），就可以自動在下壹行引用這個公式。其他的公式也可用此法。
股票市值直接從股票賬戶上獲取，現金也是。其中總資產=股票市值+現金。持倉比例=股票市值/總資產。每份凈值=總資產/折算份額。上證指數可以直接從行情軟件上獲取。
為了與大盤上證指數進行對比，判斷是否跑贏大盤，引入壹個轉換指數概念。
第壹期轉換指數與每份凈值數值相等。以後的轉換指數=最新的上證指數/基期上證指數值*基期每份凈值。
總盈利=總資產-總投資，總贏環比基期為0，下壹期總贏環比=最新壹期總盈利-上壹期總盈利，指數環比增幅=（最新壹期指數值-上壹期指數值）/上壹期指數值*100，凈值環比增幅=（最新壹期每份凈值-上壹期凈值）/上壹期凈值*100。
為統計最新壹期較基期累計的業績，引入總體指數增幅概念，總體指數增幅=（最新壹期指數值-基期指數值）/基期指數值*100，總體凈值增幅=（最新壹期每份凈值-基期凈值）/基期凈值*100。
為統計判斷是否跑贏大盤以及跑贏大盤的程度，引入凈值增幅與大盤增幅差值的概念，差值=總體凈值增幅-總體指數增幅，差值數值越大說明跑贏大盤的程度越多，業績也越好。
基礎數據形成後，接下來就是根據基礎數據來制表了。圖表主要應用三列數據，橫坐標引入日期數據，縱坐標引入每份凈值和轉換凈值數據。
操作方法以excel2003為例，是插入-圖表-折線圖（選擇第壹個折線圖類型），點擊下壹步，選項卡選系列，系列框中點擊添加，名稱欄目填寫每份凈值，值壹欄點擊右側的按鈕，彈出壹個框，然後選取每份凈值壹列的所有數值。再點擊右側按鈕，回到原有界面。再添加系列2，改名為轉換凈值，重復前面操作，將數值換為轉換凈值即可。在分類X軸處選取日期壹列的數值後，點擊確定，圖表就制作完成了。以後更新曲線圖也很簡單，只要將三個數字（凈值、轉換凈值、日期）最後的數字改為加1就行了，比如圖例現在是13，等A14的數據形成後，將三個數據的13都改為14就完成圖表更新了。