在和邁克爾（Michael），埃米特（Emmett）以及泰德（Ted） 壹起在Babylon度過壹個夜晚之後， 布賴恩（Brian）帶了壹個英俊帥氣的名叫賈斯汀（Justin）的男孩回家壹夜情, 但隨後就對希望再見到他的賈斯汀（Justin） 態度非常冷淡。邁克爾（Michael）也非常幸運地帶了個猛男回家，不過卻被布賴恩（Brian）打斷了。布賴恩（Brian）帶邁克爾（Michael）和賈斯汀（Justin）壹起來到醫院，原來是壹對女同誌Lindsay 和Melanie借布賴恩（Brian）的精子生了個寶寶，賈斯汀（Justin）給起名字叫Gus。與此同時，邁克爾（Michael） 對同事還沒有公開自己的身份，引起了對他有好感的同事的誤會。他也在和對布賴恩（Brian）和賈斯汀（Justin）的關系的嫉妒心理做鬥爭。
Episodes 3
Lindsay 和Melanie 給她們的新寶寶Gus做洗禮，但布賴恩（Brian） 不想去，最終還是被邁克爾（Michael） 說服了去參加。布賴恩（Brian）決定把聚會搞砸，並且讓他父母難堪。賈斯汀（Justin） 希望在Babylon再次引起布賴恩（Brian） 的註意。同時，布賴恩（Brian）作為Gus的父親的身份也讓Lindsay 和Melanie的關系緊張。邁克爾（Michael） 繼續扮演異性戀, 結果在Gay吧前被同事撞見了。 泰德（Ted） 終於泡到了整個晚上都找不到機會接近的帥哥，不過結果卻很倒黴。
Episodes 4
泰德（Ted） 陷入了藥品使用過量的昏迷中，布賴恩（Brian） 才知道自己是泰德（Ted）的遺囑受益人。賈斯汀（Justin）的媽媽開始懷疑兒子的性傾向，邁克爾（Michael） 和埃米特（Emmett） 試圖把泰德（Ted）的公寓裏的不雅之物清理掉，卻發現泰德（Ted）原來很長時間壹直暗戀著邁克爾（Michael）。
Episodes 5
邁克爾（Michael）拒絕了壹個不知道他是gay的女同事的追求，並愛上了壹個按摩大夫。 布賴恩（Brian） 為了公司利益和客戶上了床。同時，賈斯汀（Justin） 正努力修復和他母親Jennifer之間被破壞的關系。
Episodes 6
邁克爾（Michael）的做按摩大夫的新男友陷入了和布賴恩（Brian） 爭奪邁克爾（Michael） 的鬥爭，泰德（Ted） 從昏迷當中蘇醒過來並和壹個叫Roger的穩重卻超重的合唱指導開始約會。另外，賈斯汀（Justin） 遇到了Lindsay，後者為他的藝術作品所打動。
Episodes 7
Debbie見了醫生David，邁克爾（Michael） 和David去鄉下度周末，賈斯汀（Justin）的父親知道了事情真相決定把他送到外地的學校去讀書，布賴恩（Brian）不想失去邁克爾（Michael） ，因此對David的惡感與日俱增。
Episodes 8
賈斯汀（Justin）的父親在Babylon外痛扁了布賴恩（Brian）壹頓，邁克爾（Michael） 獲得了工作上的提升，賈斯汀（Justin） 搬進布賴恩（Brian）家和他壹起住。
Episodes 9
邁克爾（Michael） 決定和David分手，因為後者提出要邁克爾（Michael） 搬去和他同居，讓邁克爾（Michael）非常吃驚。Lindsay 和Melanie 請求布賴恩（Brian） 移交對Gus 的監護權。埃米特（Emmett）沈溺於網上的虛擬性愛。
Episodes 10
David 給邁克爾（Michael） 施壓要求他搬來同住。布賴恩（Brian）的家被盜。賈斯汀（Justin）離家出走去紐約。Lindsay 和Melanie 感情開始產生裂痕。
Episodes 11
邁克爾（Michael） 結束了和David的關系。泰德（Ted） 和 埃米特（Emmett） 去做了AIDS 的測試。布賴恩（Brian） 給邁克爾（Michael） 辦了壹個30歲生日的驚喜聚會，並且讓邁克爾（Michael） 對同事公開了身份。埃米特（Emmett） 向上帝發了誓。
Episodes 12
邁克爾（Michael） 和David 享受兩人世界的快樂。埃米特（Emmett） 參加