第壹集
盤旋在靈霄寶殿玉柱上的三首神龍動了欲念，偷了鎮殿龍珠，逃往下界。玉帝大妹子，掌管欲界的女神瑤姬急忙下界追捕妖龍。
瑤姬追捕妖龍，不慎中了他的奸計，被抓碎了心臟，打成重傷，落在高高的樹杈上。路過的書生楊天佑發現了瑤姬，甘冒危險，上樹將她解救下來。楊天佑將瑤姬背到壹空廟中，卻不料妖龍也在那裏療傷。楊天佑點燃蠟燭，並為瑤姬獻出了自己的心臟。重新獲得心臟的瑤姬，魂魄歸附到自己的身體之中，她與楊天佑二人***用壹顆心，卻忽然之間，產生了難分難舍的感情。
第二集
瑤姬和楊天佑不用說話就能洞察對方的心聲，相互都感覺到了那顆愛心。最終他們喜結良緣，不久生了三個孩子：楊蛟、楊戩和楊嬋。
二十年後，三個孩子都長大成人了，老大楊蛟好武功，為人豪爽；老二楊戩是個紈絝子弟，遊手好閑；妹妹楊嬋，柔弱善良。
千裏眼看到了瑤姬在下面的生活，稟報了玉帝。
華山中虎精帶著狐貍精五哥、狐妹逛華山，暗中跟著楊嬋來到楊家，卻發現楊家門口環繞壹團仙氣。
玉帝的大兒子金烏和天蓬元帥奉命下界捉拿瑤姬，瑤姬求天蓬和金烏放過楊天佑和三個孩子。
第三集
金烏下令誅殺楊家滿門。
瑤姬解除了兄妹三人體內法力的禁錮。兄妹三人雖然具有了法力，卻只有老大楊蛟壹人會武功。在天兵天將的血刃下，楊天佑慘死，楊蛟為保護楊戩和楊嬋，也被天兵天將所殺。瑤姬將自己從不離身的壹條項鏈給了楊戩，囑咐他千萬收好。瑤姬最終被擒。眼看楊戩和楊嬋也難逃壹死，天蓬喝退眾人，親自動手擊殺了他們。
楊戩兄妹醒了過來，但身體年齡都有了變化，是天蓬用催齡掌救了他們。
瑤姬被帶上天廷，由於自己壹家全部被害，瑤姬怒斥其兄玉帝。玉帝大怒，將瑤姬壓在桃山之下。
第四集
楊嬋希望哥哥能學壹身本事，上天去救母親。但壹蹶不振的楊戩覺得那是個不可能完成的任務。
虎精和五哥狐妹掠走了楊嬋，楊戩不顧壹切地追了上去。楊戩雖然不會武功，但憑著拼命的打法和時隱時現的“天眼”，竟然力誅虎精，救出了楊嬋。五哥狐妹裝死躲過了壹劫。
經此壹戰，楊戩建立了學壹身本領救出母親的信心。過路的玉鼎真人見楊戩天賦異常，隱身提議楊戩到玉泉山金霞洞找玉鼎真人拜師。
兄妹二人踏上了尋師之路。五哥狐妹聽說昆侖山有仙人，也打算去拜師。
五哥胡妹被天兵抓走，二人將楊戩兄妹的行蹤報告了金烏。
第五集
楊戩與楊嬋約定，只要有壹個人活著，就去拜師學藝，想辦法把母親救出來。
然而不幸，楊嬋被大金烏捉住了。看著妹妹受盡磨難，楊戩幾次想沖出去與大金烏拼命。但為了替全家報仇，楊戩強忍悲憤，轉身離去，繼續他的尋師之路。
楊嬋被抓到天廷，壹聲舅舅，叫得玉帝心痛難忍。王母怕玉帝心軟，及時制止了楊嬋的呼喚。玉帝采納王母建議，下令當著眾仙的面將楊嬋斬首，並令天蓬元帥監斬。
天蓬猶豫不決，正在天廷遊蕩的哪咤變成假玉帝，從刑場上救走了楊嬋。
楊戩終於也被抓上了天廷。楊嬋懇求哪咤救出哥哥楊戩。
第六集
哪咤帶著楊嬋剛出南天門，正巧看到敖廣來天庭告狀。哪咤將敖廣盡情戲弄了壹番後，又痛打了壹頓。東海四公主上天尋父，結果也被哪咤壹通羞辱。敖廣拒不求饒，哪咤要打死敖廣，楊嬋勸哪咤住了手。
哪咤只身前往斬妖臺。經過壹番周旋，神勇的哪咤帶著楊戩兄妹突出重圍，逃往下界。
玉帝大怒，派金烏率兵捉拿哪咤三人。
哪咤和楊戩義結金蘭，金烏率兵趕到。楊戩求哪咤壹定將妹妹帶出去，而後只身引開了天兵。哪咤帶著楊嬋突出重圍，來到乾元山金光洞。
乾元山金光洞的太乙真人得知徒弟闖下如此大禍，非常震驚。
第七集
楊嬋的到來使得金光洞中的壹潭蓮花忽然全部開放了，這讓太乙真人百思不得其解。在哪咤的軟磨硬泡下，他終於勉強答應讓楊嬋在此暫住幾天，待找到楊戩後壹同離開。
楊戩在去玉泉山的路上遇到壹只小黑狗，小黑狗幾次遇難，都被楊戩搭救下來。於是它緊緊跟著楊戩，寸步不離。楊戩決定以後就帶著這只小狗，給它取名“哮天犬”。
楊戩陰差陽錯地逃出了天兵的圍捕，前往玉泉山拜師，沒想到途中又遇到了玉鼎真人。玉鼎真人此時非常後悔讓楊戩拜自己為師，想盡辦法擺脫楊戩，卻又總是陰差陽錯地碰到壹起。楊戩已經看出他就是玉鼎真人，請他帶自己去拜元始天尊為師。
第八集
四公主得到哪咤的消息，立刻去拜會天蓬和金烏，天蓬和金烏采納了四公主的建議，兵發陳塘關，抓住了哪咤的家人。
哪咤回來，立刻前往陳塘關解圍，太乙真人不放心，讓楊嬋前去探個究竟。
哪咤剛到家就被父親李靖綁了送給天兵天將。哪咤不願連累父母，自刎於敖廣和天兵天將面前。暗中跟來的楊嬋奮不顧身地要出面為哪咤解釋，卻被東海四公主死死摁住。楊嬋眼睜睜地看著哪咤自刎而死，十分悲傷。
天兵退去，李靖不許家人為哪咤收屍。楊嬋帶著哪咤的屍體前往乾元山。太乙真人救起了哪咤的魂魄，並將他的身體拼接起來，而後讓楊嬋給哪咤立壹座廟，哪咤必須受夠壹定的香火才能恢復生命。
第九集
楊戩和玉鼎真人來到昆侖山，但元始天尊不再收徒，由於閉觀，連玉鼎真人也不許入內。二人的行蹤被金烏發現，結果玉鼎也被天兵認作楊戩同黨。
五哥胡妹玉鼎楊戩均落入三首妖龍的羅網，卻因此陰差陽錯地躲過了天廷的追捕。
玉鼎臨時抱佛腳，教會楊戩如何運用天眼，楊戩很快就學會了，二人竟然逃脫了妖龍的魔掌。同時，五哥胡妹偷走了妖龍的龍珠，龍珠又誤打誤撞地被哮天犬吃了。哮天犬變成人形，楊戩和玉鼎大為驚奇，妖龍對楊戩玉鼎哮天犬三人窮追不舍。
玉鼎突發奇想，決定收楊戩為徒。楊戩此時已不屑拜他為師。玉鼎無奈，只好求楊戩作他徒弟。此時的楊戩知道，玉鼎雖然法力低微，但卻滿腹理論。楊戩按照玉鼎的指點開始修煉，很快看到了效果。
第十集
楊戩也能騰雲駕霧了。他剛學會了駕雲，就來到了廣寒宮外，竟然見到了嫦娥。嫦娥問他是誰，自卑的楊戩沒敢說出自己的身世。
楊嬋為哪咤修建了壹座“哪咤行宮”，從此在廟中陪伴只有魂魄的哪咤，幫助他為百姓分憂解難，接受香火。
楊戩將玉鼎的理論全部變成了自己的技藝，並開了天眼，但由於修煉時間很短。他無法擁有強大的法力。這時玉鼎又給了他壹個啟示：愛恨情仇都可以產生力量……
哮天犬也能自如地變化成人形了。這天，哮天犬被妖龍擒住。楊戩大戰妖龍，妖龍戰敗，逃之夭夭。
哮天犬的本事比玉鼎真人還強，玉鼎真人悲哀之極，但還是教了他壹套追蹤術。
第十壹集
楊戩帶著哮天犬踏上了尋母之路。玉鼎也要回玉泉山潛心修煉，誰知楊戩剛走，五哥狐妹出現，抓住了玉鼎真人，逼他教自己法術。玉鼎嫌五哥太壞，若收他為徒，會壞了自己的名聲，堅決不教。
楊戩找到哪咤行宮打聽桃山的位置，楊嬋也要隨楊戩去救母，但楊戩拒絕了妹妹，他答應妹妹，壹定會讓妹妹和母親團聚。
哪咤受夠了香火，正在運功使魂魄和肉身合為壹體時，李靖闖了進來，砸了行宮，楊嬋也被打傷。即將和肉身合而為壹的哪咤功敗垂成。
楊嬋帶著哪咤再次來到乾元山求救。
楊戩帶著哮天犬找到桃山。但他無法將母親解救出來。玉鼎告訴他，只有用他的愛心，才能救出母親。
第十二集
對母親的“愛”使楊戩擁有了巨大的力量，他用頑石變成的巨斧劈開了桃山，救出母親。消息傳到玉帝那裏，玉帝怒火中燒，派出了他的十個兒子——十大金烏壹起出動，將瑤姬活活地曬死了。楊戩悲憤之極。滿腔的“恨”化為壹股強大的力量，他不顧壹切，沖向金烏大陣，金烏們擺出架勢，迎接楊戩的挑戰。然而，被“恨”字籠罩的楊戩，英勇無比，前後擊殺，很快，十個金烏被他殺死了九個。眼看，最小的那個金烏又要被他追上。
廣寒宮的嫦娥看到了這場激戰，她以為後羿再生，不顧壹切地去追尋楊戩的身影。
第十三集
當她明白這壹切之後，十個太陽已經被楊戩殺了九個。嫦娥攔住了楊戩：如果最後壹個太陽都沒有了，人間將永遠失去光明。在嫦娥的勸說下，楊戩終於放下了屠刀，但隨後他的力量也消失了。筋疲力盡的楊戩落進了西海裏，就在他快被淹死的時候，被出來看熱鬧的西海三公主救下了。
楊戩劈山，震得哮天犬受了傷，又失去了主人。他不顧傷痛，尋找著主人。
楊戩把母親和父兄葬在壹起之後，來到了乾元山，囑咐楊嬋好好活著。楊嬋得知母親慘死，悲痛欲絕，立刻回到華山母親的墳前祭奠。
西海三公主得知哪咤是他們龍族的仇敵，逼著楊戩做出選擇。楊戩願以死謝罪，西海三公主心又軟了。
第十四集
楊戩要把哮天犬留下為太乙真人護法，並告訴他從今以後楊嬋是他的主人。哮天犬苦苦哀求楊戩不要丟棄自己。但楊戩十分堅定。哮天犬追著楊戩離開乾元山，楊戩無奈痛打哮天犬。遍體鱗傷的哮天犬終於回了乾元山。趕走了哮天犬之後，楊戩暗自流淚，他不想拖累哮天犬和妹妹。
楊戩怒殺九個太陽的事情震驚了天廷，玉帝更是悲憤之極，調兵遣將下界截殺楊戩。然而十萬天兵天將還沒出南天門，楊戩就獨自打了進來，拆了南天門，口口聲聲要手刃玉帝為父母報仇，天廷壹片大亂。
眼看楊戩要打進靈霄寶殿，玉帝忙命天蓬開閘，放天河的弱水來淹死楊戩。
第十五集
天蓬知道開閘的後果，十分為難，最終他選擇了抗旨。玉帝為保天廷，執意放水，並當場將天蓬免職。不料閘壹開，導致天河決堤，卻沒能阻住楊戩。玉帝急忙又下令關閘，不料閘已被弱水沖破。
天蓬見狀不顧壹切地攔住了流往下界的弱水，但他卻在弱水中迷失了本性。嫦娥與弱水鬥舞救出天蓬，惹怒弱水，弱水咆哮著沖往下界。
知道了楊戩的這股力量來自仇恨，王母心生壹計，讓天兵天將把二郎神引入了隸屬於欲界的四重天。
在四重天裏，王母冒險和楊戩展開了壹場對話，在王母的壹步步利誘之下，楊戩迷茫了，開始懷疑自己的行為。失去了力量的楊戩被困四重天。
金光洞裏，太乙真人醒悟到，女媧娘娘造人時用過的寶蓮燈就要出世了。
第十六集
太乙真人為拯救哪咤，用寶蓮燈上的壹片花瓣給哪咤做了壹個身子。哪咤法力恢復之後，立刻就要去殺李靖。太乙真人知道哪咤今後仍會闖下大禍，便將寶蓮燈口訣傳給楊嬋，要她在不得已的時候降服哪咤。楊嬋剛剛離開，哮天犬來到乾元山，得知哪咤已經復活，大喜，立刻前去尋找楊嬋和哪咤。
李靖親手毀了哪咤金身，此時也懊悔不已。哪咤尋上門來，父子二人反目成仇。李靖不是哪咤對手，被追得無處藏身。太乙真人送給李靖壹座寶塔，以降伏哪咤。
李靖利用寶塔鎮住了哪咤，但此時卻又不忍再取哪咤性命，哪咤出來後繼續追殺李靖。楊嬋趕到，用寶蓮燈降服了哪咤。這時，天河的弱水流到了凡間，眼看就要導致壹場人間的災難。楊嬋用寶蓮燈消解了弱水的瘋狂勢頭。
第十七集
弱水化為四股向人間流去，楊嬋奮力截住了三股，但最後壹股還是流到了人間，給人們帶來極大災難。
被困在四重天的楊戩，力量逐漸散盡，眼看就要被小金烏所殺，哮天犬帶著楊嬋和哪咤趕到。寶蓮燈威力無比，無人能夠接近。楊戩、哪咤、哮天犬、楊嬋逃離了天界。而後在南天門外失散。
楊戩逃進了廣寒宮。在嫦娥的精心照料下，楊戩傷愈了。但他此時卻開始怨恨自己的母親。嫦娥告訴他，他的母親未必是錯的。嫦娥希望他能為活著的人而繼續活下去，而且，弱水造成的災難是因楊戩而起，楊戩有義務把水治住，他應該去幫助楊嬋等人治理弱水。楊戩的力量漸漸回歸。
第十八集
王母在幾件事情上的判斷使玉帝開始欣賞她的決斷能力，從此王母也能上朝議政了。玉帝聽取了王母的建議，急調西方五極戰神(天空戰神，大地戰神，人中戰神,北極戰神和南極戰神)由五哥代領，下界捉拿楊戩、楊嬋和哪咤，
五哥和胡妹偶然救出了被三首妖龍抓去的西海三公主寸心，三公主纏著胡妹給她講楊戩的事情。
五哥背叛了胡妹，將楊戩在廣寒宮的消息報告了天廷。胡妹氣憤難當。
三首妖龍攪亂了弱水，弱水再次掀起軒然大波。天蓬被搞得手忙腳亂，忙派人去請楊嬋。意外的是，弱水和妖龍打敗了天蓬之後，居然又恢復了平靜，妖龍和弱水和睦相處。但弱水喜怒無常，時而阻止妖龍害人，時而又吞噬數人性命。
第十九集
楊嬋幫天蓬治水。妖龍壹見楊嬋，色心大起。趁楊嬋不備，盜走了寶蓮燈，擒住了楊嬋。
在天空、大地戰神和天蓬的暗中協助下，楊戩終於制服了妖龍。妖龍變做三尖兩刃槍供楊戩使用。
楊嬋勸楊戩和她壹起治水。但楊戩不願為人間做這件事情。
楊戩失去了方向，也再次失去了力量，北極、南極戰神乘虛而入殺楊戩，三尖兩刃槍和哮天犬都被南北戰神打傷，關鍵時刻，三首蛟救了楊戩。三首蛟給予了楊戩力量。楊戩因博愛重新產生力量。百姓的愛戴使他對百姓產生了壹種責任，他決心為百姓治水，而對百姓的這種責任也使他產生力量，甚至比自己的愛恨情仇所產生的力量更加強大。
第二十集
楊戩因收服了三首妖龍而成了弱水的死敵。弱水的威力忽然變得無比強大，楊戩、楊嬋、天蓬、小金烏、嫦娥等人暫時結為同盟，對抗弱水。
楊戩用天眼觀察到了水患情形，在與天水交手的經驗中楊戩意識到，對天水必須要因勢利導，只有開鑿河道，將大水引入大海，才能慢慢消解天水的魔力。但此舉需要大批人力。關鍵時刻，西海三公主出現了，她從西海調來蝦兵蟹將幫楊戩開鑿河道。三公主深深愛上楊戩，而楊戩在感情上壹直處於迷茫狀態。
哪咤和父親已經和好，楊嬋找來他們幫忙壹同治水，東海四公主也帶領蝦兵蟹將來了，大家為了壹個***同的目標，終於暫時放棄了仇恨。
西海龍王派蝦兵蟹要強行帶走三公主，寸心拒絕回家，被龍王趕出龍宮。
第二十壹集
三公主回不了西海，讓楊戩十分感動，他向寸心表示，他就是粉身碎骨也要報答公主對他的恩情。寸心心中大受安慰。
大水被高山阻住，山中又有各種妖怪不讓挖溝。楊戩等人每天都要和他們戰鬥。壹天，他們終於來到了梅山。
梅山有六個修行的地仙，能力了得。哮天犬和妖龍被他們打得遍體鱗傷。
玉鼎看出五哥的無賴，擔心善良單純的狐妹上當受騙，他決定將壹套很難練成的劈天神掌教給狐妹。玉鼎囑咐狐妹，無論如何，也不能把這套劈天神掌教給五哥。
第二十二集
交手之後，楊戩和梅山兄弟都發現對方是英雄好漢，真有相見恨晚之心。
哮天犬前往梅山刺探軍情，結果被五哥用計抓住，灌了毒藥。楊戩欲以自己的命來換回哮天犬的解藥。梅山六兄弟根本不信。楊戩如約放棄了法力。五哥用劍刺穿了楊戩的身體。梅山六兄弟對楊戩十分贊賞，放了哮天犬。哮天犬悲痛萬分，自殺殉主。三公主趕到的時候，哮天犬和楊戩已經奄奄壹息了。梅山六兄弟被楊戩主仆的忠義行為感動。六兄弟決定保護他們離開梅山，前去找楊嬋的寶蓮燈求救。
第二十三集
楊嬋見到楊戩和哮天犬的時候，二人已經命若遊絲。寶蓮燈雖然留住了楊戩和哮天犬的魂魄，但楊戩能否活下來，全靠自己的信念。而此時楊戩已經失去了活下去的勇氣。嫦娥得知此事，和楊戩的靈魂進行了壹次對話。終於,為了哮天犬和三公主，楊戩產生了要活下去的信心。
梅山兄弟冒著生命危險替哮天犬找回了解藥。玉鼎真人和楊嬋用寶蓮燈為楊戩和哮天犬做法，哪咤在壹邊護法。眼看就要成功了……
第二十四集
眼看就要成功了，五哥帶著五極戰神來到面前。所有人都跑出來阻止他們，保護著玉鼎和楊嬋幫助楊戩和哮天犬復活。終於，楊戩和哮天犬靈魂復體，只是由於匆忙，他們復錯了位置。
望著哮天犬長相的楊戩，楊戩長相的哮天犬，寸心感到十分別扭。
五哥他們守在了楊府周圍，但懾於寶蓮燈的威力，他們不敢靠近楊戩。
哮天犬謊稱楊戩因寸心身上有魚腥味，所以不能接近公主。這讓寸心很傷心。大受刺激的寸心跑了出去，她要回西海去。
第二十五集
楊戩抓住了五哥，哮天犬懲罰他吃辣椒，辣得五哥鼻涕眼淚壹起流。
有消息傳來，寸心死在海邊上了，楊戩悲痛萬分。人們懷疑她是被弱水害死的。蘇醒過來的寸心說是大海裏有壹股汙濁之氣，她是被這股味道熏暈的。還是弱水推了她壹把，才得以逃脫。
四海龍王無法送弱水上天，楊戩和楊嬋準備用寶蓮燈來完成這個任務。
梅山兄弟和楊戩惺惺相吸，結拜為兄弟，從此形影不離。
第二十六集
楊嬋勸弱水回到天上去。五哥將此事稟報了玉帝。
弱水終於被楊戩兄妹的真情感動，在寶蓮燈的指引下，天水回到了天河。誰知王母立刻下令禁錮了弱水，抓住了楊嬋，搶走寶蓮燈，並下旨捕殺所有弱水中的生物。弱水生物被西海三公主救出。弱水再次咆哮，但卻無法沖出天河了。
楊戩對天廷的出爾反爾非常憤怒，帶領李靖、哪咤、梅山兄弟等人反上天廷，要推翻玉帝。
眼看楊戩等人就要打進靈霄寶殿，壹個過路的和尚（金蟬子）受嫦娥之托替天廷解了圍。金蟬子法力強大，楊戩竟然沒能取勝。二人打至花果山，交戰中二人的法力擊中了壹塊山石，山石裏崩出了壹個石猴，將二人震傷。
玉帝派天蓬和卷簾天將下界找到了金蟬子，金蟬子見二人深有佛緣，勸二人拜自己為師，但天蓬和卷簾天將因在天廷供職，拒絕了金蟬子。
第二十七集
佛祖派觀音來找金蟬子，金蟬子沒有悟出佛祖拈花之意，又不肯多思，受到佛祖的懲罰。臨回西天前他告戒玉帝，道家之道，乃是以柔克剛，陛下若以道家之道來應對眼下局勢，天廷之危可解。玉帝終於采納了這個建議，以治水有功的名義，封楊戩為顯聖二郎真君，駐守灌江口，手下梅山兄弟及哮天犬均有官職；封楊嬋為三聖母，駐守華山；並封李靖為天王，哪咤可享受太子級待遇。
楊戩本不願接受天廷的封賞，但他用天眼看到了如果鬧下去將會為三界帶來的苦難，為了三界眾生免遭塗炭，他答應了天廷的條件。但申明，他只聽調不聽宣，如要請楊戩上天，只有玉帝的聖旨才能調得動。
第二十八集
二郎神決定和三公主成親，玉帝和王母大怒。王母親自下灌江口警告二郎神，如果和三公主成親，他從此將陷入無窮無盡的痛苦之中。二郎神不以為然。王母和玉帝無奈，只得命令天界所有神仙不許參加二郎神的婚禮。
雖然沒有神仙參加，但二郎神的婚禮仍然很熱鬧， 然而令楊戩沒想到的是，正如王母所說，從成親的那天起，楊戩開始陷入了無窮無盡的痛苦之中。婚後的三公主象換了個人壹樣，她希望二郎神的世界裏只有她壹個人。由於三公主的原因，哪咤和二郎神疏遠了；三聖母也不敢和二郎神走得很近了；梅山兄弟為了不讓二郎神為難，離開他回梅山去了。
胡妹得知五哥即將被處以極刑，求哪咤去救五哥，並保證帶著他回萬窟山，從此之後再不出來了。
第二十九集
天廷對二郎神的生活了如指掌，王母把二郎神的夫妻關系當反面教材來教育眾仙。
臨刑前，五哥想起了狐妹對他的好，深深地懊悔著。楊戩和哪咤出手將他救了出來。楊戩讓胡妹向他發誓，絕對不能把玉鼎真人教她的劈天神掌傳授給五哥。否則他什麽時候練劈天神掌，我就什麽時候去殺了他。
胡妹將五哥帶回家，五哥知道胡妹的娘肯定不會接受他，便與胡妹私下拜堂成親了。
元始天尊法旨忽然傳到，商紂無道，禍害百姓，成湯氣數已盡，西周聖主已出，姜子牙攜封神榜下山，三界玄門弟子，當刻日啟程，齊奔姜子牙麾下***同輔助西周，討伐商紂。
楊戩伐商歸來，為嫦娥之事，三公主又和他鬧得不可開交。
第三十集
觀音指示玉鼎真人化為須菩提成為孫悟空的師傅，孫悟空很快學得壹身本領，神通廣大。玉鼎真人怕他今後闖禍，命令他立刻回去，今後也不許說是自己的徒弟。
二郎神的天眼可以看清世間萬物的本質，但卻無法使他看清自己和三公主之間到底出了什麽事。他滿腔苦悶無處訴說，只有到了晚間，沐浴在月光下的時候，才能得到片刻的解脫。然而，他對嫦娥的傾慕也被三公主看穿，就連晚上看月亮的權利也失去了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至楊嬋，都離開了楊府，只有壹個哮天犬死心塌地地跟在二郎神的身邊，但他卻為此承受著三公主帶來的莫大屈辱……
第三十壹集
五哥花言巧語地欺騙了狐妹，他開始偷偷地練劈天神掌。
王母的小女兒八妹從玉鼎真人口中知道自己還有個表哥叫楊戩，對此充滿了好奇。
孫悟空大鬧天宮，哪咤領命征討孫悟空，卻敗於孫悟空手下。天廷接受觀音菩薩的建議，派卷簾下界去請二郎神。
卷簾路遇天蓬，天蓬勸說卷簾，二郎神當初跟天廷可有約定，是聽調不聽宣。調兵得有玉帝的聖旨才行。僅僅是王母的懿旨可不行。玉帝想請人家幫忙，就必須拉下這張臉來。
第三十二集
二郎神本不想幫助天廷，但卻很想會壹會孫悟空，不料孫悟空出言不遜，幾句話捅到了二郎神的痛處。二郎神和孫悟空展開了驚天動地的壹戰，最後在哮天犬和太上老君的幫助下，終於生擒了孫悟空。這壹戰可讓玉鼎真人心痛萬分，兩個都是自己的愛徒，傷到誰他都不願意。
二郎神把孫悟空交給天廷。天廷繼續開蟠桃會，大肆慶賀，但並沒有邀請二郎神參加，二郎神命令把玉帝賞的破爛東西丟到臭水溝裏去。率眾回了灌江口。梅山兄弟非常生氣，哪咤也對天廷此舉非常不滿。
第三十三集
孫悟空被放進太上老君的八卦爐，天廷慶祝自己的勝利。蟠桃會上，壹向老實巴交的卷簾天將因失手打碎了琉璃盞，被玉帝貶下凡去。看到卷簾的下場，天蓬十分難過，喝得大醉，誤入廣寒宮，調戲嫦娥。這壹切被下界的二郎神看到，他立刻沖進廣寒宮，擒住了天蓬，交給了天廷。玉帝王母大怒，將天蓬打入凡間。
二郎神沒想到天廷對天蓬的處罰如此嚴厲，追下界去的時候，天蓬卻已經托生到壹頭豬的懷中。二郎神嘆息不已，但已無可挽回。
天廷的得意忘形使二郎神十分後悔，後悔不該幫助天廷。
忽然傳來消息，孫悟空逃出了八卦爐，再次反出天廷。
第三十四集
玉帝派哪咤去向二郎神求助，哪咤推脫不得，只好去求玉鼎真人。玉鼎真人堅決不管。玉帝又派哪咤去請楊嬋去勸說二郎神。誰知二郎神早料到玉帝會有此舉，把三聖母接到灌江口，不許她去幫天廷。
在楊嬋的勸說下，楊戩感到自己給予三公主的愛太少了，他決心改過，夫妻二人放下壹切，去周遊天地。哪咤到來，請楊戩去收服孫悟空，楊戩想到卷簾，想到天蓬，想到母親，他再也不願去幫助冷酷的玉帝。但三公主卻認為這是楊戩升官的好機會，壹再勸說他去。夫妻之間的裂痕更深了。
天廷請來了如來，把孫悟空壓在五行山下。
孫悟空的事情更令玉帝和王母感到天廷缺少壹個真正能震得住的戰神。王母建議玉帝把二郎神請上天來做司法天神，玉帝勉強接受。
第三十五集
二郎神開始反思王母娘娘曾經說過的話，重新審視天條中對“情”的規定。
二郎神正在為婚姻之事苦悶時，王母私下找到了他。聲言可以幫他脫離苦海，但他必須接受王母的條件——擔任司法天神的職位，休棄西海三公主。
二郎神沒有答應王母的條件，三公主不知內情，又在苦苦相逼。楊戩繼續在婚姻的苦難中接受煎熬。
楊戩無法解脫，只好借口四處打獵來排解自己的煩悶。
七仙女因下界私配董永，被天廷知道，要將她抓回。八妹前來求助二郎神，二郎神想借此報復玉帝，他沒有出手援助。八妹失望而返。
三公主為了讓哮天犬離開楊戩，積極給他找媳婦，讓他另成壹家，但哮天犬死活不幹。
第三十六集
楊戩遇見已經成為豬八戒的天蓬元帥，心中十分過意不去。