建築工人在忙著改造科恩家，桑迪和凱斯頓還住在那兒，但他們的關系已經出現了問題。壹位叫DJ的新人物出場了。
警察把凱爾投進監獄，瑞恩和賽斯回到學校，見到了瑪麗莎和沙莫.瑞恩還見到了學校
的顧問愛娃.菲舍，她交給瑞恩壹份課程表，並告知他可以繼續留在這裏上學。另外兩位男孩子也開始進入沙莫和瑪麗莎的感情生活中。
賽斯看見沙莫兩父女與沙莫的新朋友紮克壹塊吃晚飯。紮克和沙莫的父親很合得來，即使紮克談到”超級英雄”。在物理課上，瑞恩和霖西成為拍檔，為了搞到票和沙莫去看壹場秀，賽斯到壹個小店打工。他並不期望就此贏回她的心，只想證明自己能比別人做得更好。他的老板是壹位17歲的女孩，被學校踢出門，現在全職工作。瑞恩到霖西的家找她，說想和她去跳舞，但是她說除了實驗，她不能和他做任何事，因為他們是處在兩個完全不相同的世界裏的人。那晚之後，霖西拜訪了科恩家。
茱麗現在的身份是紐波特社團的CEO，而茱麗和凱斯頓之間的權利鬥爭也就此展開，瑞恩和賽斯，加上霖西和另壹女孩阿利克斯，在小店裏玩殺人遊戲。
隨著冬季球賽的到來，茱麗與吉米之間的緊張關系也開始緩和。同時，桑迪快揭示壹個凱爾隱藏了多年的秘密。桑迪跟蹤壹位叫芮尼的女人來到壹家雜貨店，他說自己是凱爾的律師，要和她談壹談。芮尼說沒有律師在場自己什麽也不能說，桑迪試圖說服她，她和凱爾兩人將面臨入獄的危險，但芮尼否認自己和凱爾有任何關系。
大家被邀請到科恩家慶祝聖誕，但隨著秘密被揭開，賽斯最熱衷的這個節日眼看就要被毀掉，並將永遠改變科恩家的命運。沙莫和大家都在設法努力挽救過好節日，賽斯把霖西介紹進來，吉米和茱麗也試圖保持他們之間的新關系。
瑪麗莎對她的家人的風流韻事采取放任的態度;凱爾也被法庭釋放，但他在凱斯頓眼裏是個失敗者;瑞恩和霖西的關系也有待科恩家的認同;賽斯處於”壞男孩”的狀態而他也試圖保持這種”壞男孩”的形象來發展與阿利克斯的關系。此時，凱爾的車被盜了。
科恩家的20周年結婚紀念日進入倒計時，但這時他們發現了瑞恩和霖西的不尋常關系，賽斯偷偷地溜出去找阿利克斯。這些事破壞了桑迪和凱斯頓慶祝的雅興，同時，沙莫沒能讓紮克母親對自己留下好印象。
瑪麗莎和沙莫試圖讓霖西參加女孩們的節日晚會，沙莫在小店裏認識了壹位叫麥特的馬球隊員，阿利克斯的舊相好回來了，這讓賽斯明白了自己約會的女孩的真面目， 霖西在女孩們的晚會上放任豪飲， 瑞恩為此訓斥瑪麗莎。瑪麗莎十分吃驚，馬球隊知道她和紮克交往6個月的事。賽斯和紮克在學校裏壹起看連環漫畫，並談得很投機。阿利克斯把壹個叫依莎貝爾的女孩介紹給賽斯。
桑迪從前的導師布倫順道拜訪桑迪的新辦公室，他想要桑迪幫他追捕女兒埃米麗，他的身體狀況很糟糕，想在臨死前見女兒壹面。看來埃米麗20年前壹定做了某些可怕的事，因為FBI壹直都在監視著布倫家，布倫說如果有人知道她的下落，那人壹定是桑迪，因為他是埃米麗壹生最愛的人。
凱爾在醫院留醫，海麗和凱斯頓前去照料。面容憔悴衣衫不整的桑迪來了，凱斯頓很為他擔心，桑迪說自己在辦公室睡著了，這時茱麗人在巴黎。
沙莫，紮克和賽斯在壹間公司裏創作喜劇漫畫故事，人物是海灘的權威人士。賽斯顯得有些語無倫次，他自己說是咖啡因的原因，並強調要為故事人物改新名字或寫些新人。故事中的人物離自己的生活很近，這讓沙莫很不高興。