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這壹集舞會上主要是Blair的策劃，只要Nate在午夜12點找到他，就會把自己的第壹次給他。（事實她留下來非常明顯的線索）可惜Nate無意找到她，他這時迷戀的還是Serena。中間還穿插了Serena和Dan的告白和表面心意。而和Serena換了面具的Jenny被Nate拉住還強吻加告白。最後Jenny逃脫時掉落手鏈被Blair拿到。