故事從海州市街頭發生的壹起神秘的槍戰展開。接著，在人口密集的鬧市區又接連發生了五起爆炸案，卻無壹人傷亡。以冷鋒為首的偵察員們警覺到這種沒有目標和目的的爆炸案決非普通的犯罪分子所為，立刻開始對這壹系列的破壞活動進行調查和追蹤。這壹系列疑雲重重的事件背後是否隱藏著更大的陰謀？
真相逐漸浮出水面，原來，兩只裝有高科技軍事機密的兩個鈦金屬盒被境外老牌間諜禿鷹盜走。國家安全部門下令：決不能讓此物流出國境。冷鋒率領自己的隊伍，立即進行防護和反擊。
兩個沒有見過面的老對手帶著各自的偵察員高手，圍繞著這兩個關系到中國軍事機密的鈦金屬盒，展開了壹場看不見硝煙的智力戰鬥…… 在壹個陽光燦爛的尋常日子，臨街某棟大樓壹件空曠的房間裏，壹個面目清俊的男子正不動聲色地通過高倍望遠鏡觀察著繁華大街上往來的人流。片刻之後，在男子的指示下，隱藏在人群裏的兩位偵察人員不露痕跡地控制了他們早已盯上的目標1，然而，正在此時意外發生了————壹輛瘋狂的摩托車突然不顧壹切地朝目標沖去，企圖殺人滅口，執行任務的偵察員劉海山立刻轉身把目標1推向安全地帶，自己沒躲過殺手的襲擊，而殺手在即將被與劉海山壹起執行任務的偵察人員李石捕獲之時服毒自盡。
某市近壹個月來壹連發生了五起爆炸案，雖然每次爆炸案都發生在人口密集的鬧市，但均無壹人傷亡。這五起爆炸案爆炸手段的專業和事後毫無痕跡的處理引起了某市安全部門的註意，以冷鋒為首的偵察員們警覺到這種沒有目標和目的的爆炸案不是普通的犯罪分子所為，立刻開始對這壹系列的破壞活動進行調查和追蹤，初次交手，他們雖然抓獲了目標1，卻因此失去了最優秀的偵察員劉海山。而壹切還剛剛開始。
冷鋒的老對手境外老牌間諜禿鷹在關鍵時刻向冷鋒發出了最後通牒，點明即將進行壹次“最後的爆炸”。與此同時，壹名吸毒犯受人指示，渾身綁滿了炸藥企圖劫持劉海山女兒所在的幼兒園，在關鍵時刻被發現，就在即將落網之時被指示人擊斃。
劫持人質事件是禿鷹給冷鋒下的挑戰書，這種過於明顯的挑戰卻讓冷鋒感覺到，事情，並不僅僅只是“最後的爆炸”那麽簡單。而此次事件也冷鋒為戰友劉海山的遺孤雨兒捏了壹把冷汗，冷鋒決定收養雨兒，代替犧牲的戰友照顧撫養孩子。
冷鋒到幼兒園去接雨兒，卻被告之孩子突然失蹤了………..
雨兒的失蹤不但讓冷鋒心急如焚，也牽動了九處所有偵察人員的心。
這時冷鋒獲得了唐州方面的消息，得知有壹名具備爆破專長的間諜潛入了唐州，需要冷鋒帶著助手李石和具備特殊專長的新人溫柔立刻趕往唐州。冷鋒不得不將尋找雨兒的事情托付給與他青梅竹馬壹起長大的鐵“哥們”、好朋友———某公安分局的女局長唐靜瑩。
在開往唐州的火車上，和冷鋒他們同壹輛列車的同壹節軟臥車廂內，禿鷹的得力部下小惠也瞄準了早已安排好的目標————大型軍工企業840研究所的林處長，並在奔馳的列車上對林處長展開了誘惑行動……..
在唐州，冷鋒等人在當地安全局雷震江的協助下，想盡辦法從潛入的間諜312手中獲取了312在唐州取得的物品，打開後卻發現空無壹物。但同時，冷鋒通過312的壹系列活動，敏銳地察覺到了禿鷹真正的爆破目標，並挖出了另壹夥不在他們掌握之中的、被禿鷹壹夥間諜所控制的、極其危險的恐怖分子，在千鈞壹發之際解決了爆炸的危機。這時冷鋒也接到了唐靜瑩打來的電話，雨兒找到了，並半開玩笑地警告冷鋒要做好思想準備，這個孩子可不象他想象的那麽好養。
就大家剛剛準備松口氣的時候，驚悉禿鷹實施了他的真正目的————成功盜取了裝有高科技軍事機密的兩個鈦金屬盒！但由於冷鋒及時的防護和反擊，禿鷹第壹次運輸鈦金屬盒的行動失敗了。
至此，兩個沒有見過面的老對手帶著各自的偵察員高手，圍繞著這兩個關系到中國軍事機密的鈦金屬盒，真正展開了壹場看不見硝煙的智力戰鬥。
在與禿鷹展開較量的同時，劉海山的孩子雨兒也讓冷鋒感到十分揪心。冷鋒在家中專門為雨兒精心布置了壹個小房間，把雨兒接回家中，卻發現，雨兒果然如唐靜瑩所說，不是個讓人省心的孩子。
鋒在百忙之中耐心地照顧雨兒，與雨兒溝通，卻仿佛毫無進展。雨兒依舊常常試圖壹個人溜出幼兒園。壹次在溜出幼兒園慌忙穿越馬路的時候險些被車撞倒，幸虧幼兒園的院長高雅蘭舍身相救。雨兒雖然安全無恙，高雅蘭卻因此負傷。
冷鋒因此認識了這位靚麗端莊的年輕院長，兩人通過第壹次接觸交談，彼此都留下了深刻的印象。
這時審訊通過爆炸案捕獲的、被禿鷹壹夥間諜控制的恐怖分子段世雄也有了結果。段世雄交代他完成爆炸案之後的下壹個任務就是從兩個不知情的人手中調換壹個已經被調換了的重要密碼箱。
這個密碼箱在這個時候以這種方式運至省城，密碼箱中的東西是不是就是鈦金屬盒呢？然而，當冷鋒等人查找著段世雄所交代的那兩個“帶貨人”時，禿鷹已經搶先壹步指使手下女間諜小惠用美人計盜走了密碼箱。
小惠是禿鷹執行此次任務的得力幹將，公開身份是電視臺的編導。她年輕貌美，擅長運用美人計來達到目的。在執行完禿鷹布置給她的第壹個任務後，小惠按照禿鷹給她定下的計劃，謝絕部門領導鄭明哲的挽留，向鄭明哲遞交了辭職報告。她的閨中密友、鈦金屬盒失竊單位803研究所所長的女兒孟青得知此事後，卻誤以為小惠的辭職是為了自己的哥哥孟白，便極力要求哥哥孟白給自己的好友小惠壹個交代。但孟白對小惠的感情卻只是朋友之情，他真正喜歡的人是高雅蘭。
本來小惠接近孟家兄妹的真正目的是為了盜取鈦金屬盒，然而在完成盜取任務後卻發現自己對孟白動了真感情。在孟青的煽動下，小惠第壹次做了不夠冷靜的決定：見見她的那位情敵高雅蘭。
高雅蘭莫名其妙地受到了小惠不客氣的“拜訪”，無意之中遇到此事的冷鋒幫高雅蘭解除了尷尬。再次的接觸使兩人朦朧地感覺到了自己對對方不壹樣的好感………
被冷鋒等人在行動中查獲的壹只神秘呼機的號碼突然被人啟用呼叫，通過緊張的追蹤，卻發現啟用呼機的人是完全與案情無關的小偷，突然出現的線索又突然中斷了。然而誰也沒有想到，通過小偷的交代，在小偷家中搜查到的與呼機壹起被偷盜來的壹張美鈔上又發現了壹個隱藏的秘密聯絡號碼。
冷鋒立刻下令24小時嚴密監聽該號碼。
冷峰給雨兒過生日，卻在準備好豐盛的晚餐後發現雨兒再次失蹤。根據從唐靜瑩和高雅蘭處得來的信息，在劉海山的墓前找到了熟睡的雨兒…………
當晚，冷鋒在雨兒的床前靜守了壹夜，望著孩子的小臉，冷鋒心潮起伏………天剛亮，冷鋒接到了電話，那個意外查獲的號碼被人呼叫並有了反應，回應呼機的手機卡卻在通話完畢之後被人遺棄。
根據對手采取的這壹聯絡方式，冷鋒安排部下李石、溫柔等人查出了與此號碼類似的、用假身份申請登記卻從來沒有啟用過的數個電話號碼，並對這些號碼實施了24小時監控。
這時，根據鈦金屬盒失竊經過的分析，與此案有關的嫌疑人名單送到了冷鋒手中。冷鋒發現，位居嫌疑名單榜首的人物居然是鈦金屬盒失竊單位803研究所的所長孟淵，而孟淵的女兒孟青正在狂熱地追求自己的手下李石。
孟青和李石是在壹次任務中相識。不覺地對李石發生了濃厚的興趣，為了接近李石，甚至采取了慌報懷孕的荒唐方式，攪得李石十分頭痛，也讓對李石心懷情愫的溫柔十分惱火。這個孟青真象表面上看起來的那麽單純嗎？她想方設法接近李石究竟是什麽目的？她跟鈦金屬盒的失竊有沒有關系呢？
冷鋒和唐靜瑩是從小青梅竹馬在壹起長大的朋友，長大後，雖然兩人都分別有了各自不同的戀情，但並沒有影響到兩人之間的交往和感情。數年後，唐靜瑩離婚了，冷鋒所愛的女子也因冷鋒的特殊職業不得不放棄了與冷鋒的感情，遠嫁他人。冷鋒和唐靜瑩在經歷了情感的波折之後，更加加深了彼此的情誼。而這種情誼積累之後，對兩人卻產生了不同的效果：對於唐靜瑩來說，產生的是愛情。而對冷鋒來說，產生的卻是兄弟壹般的親情。因為從小在壹起長大的熟悉，也因為唐靜瑩豪爽的性格，冷鋒從來沒有對唐靜瑩有過超越朋友的想法，甚至常常會忽略了她女性的性別，只把唐靜瑩看成最親密的兄弟。
對於高雅蘭，冷鋒卻有著與唐靜瑩完全不同的感覺。高雅蘭身上有許多東西在不知不覺地吸引著冷鋒………..
唐靜瑩借助冷鋒工作繁忙，拜托她照顧雨兒的機會，向冷鋒要求搬到冷鋒家中，萬萬沒想到冷鋒還沒開口表示意見，卻遭到了雨兒這個小人兒的激烈反對！
在與冷鋒***同生活的這壹段時間裏，雨兒已經漸漸從內心深處接受了冷鋒這個“新爸爸”，此時唐靜瑩的介入，雨兒敏感的小心靈固執地認為：這個阿姨是要來分享她和冷爸爸之間的感情的！初享溫暖的雨兒害怕自己被冷落，因此對唐靜瑩十分抵觸。雨兒的抵觸把唐靜瑩從冷鋒身邊推開了，卻無意中拉近了高雅蘭和冷鋒之間的關系………
這時冷鋒和禿鷹之間的戰鬥進入到了焦灼狀態。
小惠在禿鷹的指示下頻頻行動，冷鋒也通過小惠行動所遺留的蛛絲馬跡逐步接近了小惠，同時查出了另壹個曾在爆炸案中露過面，卻又神秘失蹤的女子的行蹤。
然而，在跟蹤該神秘女子的過程中，因為李石與冷鋒的意見相左，產生了爭執，李石因固執產生的失誤，使他在關鍵時刻跟丟了目標…………神秘女子卻在這個時候從小惠家悄悄拿走了冷鋒等人壹直在尋找的黑色密碼箱。
當冷鋒李石等人再次捕捉到神秘女子的行蹤時，神秘女子手中的密碼箱已經不見了，並在冷鋒李石等人的眼皮底下突然暴斃。
神秘女子在完成她的任務後被殺人滅口。小惠回家發現密碼箱失蹤後察覺到禿鷹對自己的防備和算計而起了背叛之心。小惠的浮躁加速了她的暴露。
孟淵的嫌疑被排除了。孟淵的女兒孟青再次被發現原來和小惠關系十分親密。冷鋒因此等人對孟青進行了徹底的排查。
這時壹個叫金正陽的潛伏間諜浮出了水面，在他的安排下，壹個黑色密碼箱出現在壹個叫魏琦的人手上。
在監控魏琦的時候，卻因魏琦單位的保衛幹部不懂安全法，把魏琦抓起來直接揪到了安全局而破壞了冷鋒安排的計劃。但也因此發現魏琦根本只是個煙霧彈，在禿鷹的行動中沒有任何重要作用。
在對小惠進行全面監控的過程中，被排除嫌疑的孟青再次無意中介入了行動，並積極配合李石等人實施監控………
越來越緊張的戰鬥使冷鋒照顧雨兒的時間越來越少，為了避免雨兒再次擅自出走，也為了保護雨兒的安全，讓冷鋒放心，溫柔為雨兒做了個確定行蹤、攻擊壞人的“閃光蛋”。沒想到雨兒在跟小朋友發生摩擦時誤用了“閃光蛋”，高雅蘭因此為了孩子再次受傷。
也因為這件事，冷鋒和高雅蘭的關系又近了壹步，而高雅蘭通過讓自己受傷的“閃光蛋”開始懷疑冷鋒的身份和職業，她發現自己原來根本不了解這個讓自己如此動心的男人……..
冷鋒和高雅蘭的接近使冷鋒發現了壹個圍繞在高雅蘭身邊，與小惠、孟淵、孟青都關系密切的男人————孟白。
孟白是唐州的知名企業家，社會關系復雜，也曾有著在外留學生活的經歷。他是不是就是壹直藏在暗處的禿鷹？
這時冷鋒等人頻頻破獲國外間諜機構發給禿鷹的密令，要求禿鷹在限定時間內完成傳送鈦金屬盒的任務。這壹切讓冷鋒意識到，他和禿鷹的戰鬥已經進入倒計時階段。
而在這重要關口，壹件又壹件突如其來的事情連連發生：在壹個男扮女裝的男子出現後不久，小惠被殺人滅口，孟青因此暴露被人襲擊，幸虧被孟白所救，冷鋒生活中再次冒出個看似簡單的神秘女郎絲絲……….
事情仿佛越來越復雜，金正陽、孟青、孟白……..壹個個原來曾被懷疑過可能是禿鷹的人壹壹被排除，然而這個深藏水底的禿鷹還始終沒有露出破綻………
直到查獲那個起關鍵作用的男扮女裝神秘男子的真面目————小惠電視臺的上司鄭明哲，壹切仿佛才漸漸明朗起來…………
根據鄭明哲的種種行動和表現，幾乎所有的人都認定他就是禿鷹，只有冷鋒不發表任何看法。
壹份冷鋒等待的報告通過特殊渠道送到了冷鋒手裏。那是壹份調查某人在國外真實經歷的報告。通過這份報告，可以發現，此人現在公開的壹些資料完全是偽造的。而此人，正是壹直以另壹副面目做人的幼兒園院長高雅蘭。
冷鋒斷定：高雅蘭才是真正的禿鷹。
原來，在鈦金屬盒失竊發生之時，冷鋒因為雨兒與高雅蘭相識並熟悉。剛開始，冷鋒被高雅蘭偽裝所迷惑，但在與其交往和接觸之中，冷鋒憑著敏銳的職業警覺性，察覺到高雅蘭的可疑之處，便理智地調整了自己的感情，以智慧與其展開了周旋。就在冷鋒下令收網之時，高雅蘭也開始了她最後魚死網破的行動，化裝劫持了包括雨兒在內的幼兒園校車。
這時，溫柔吸取教訓，再次為雨兒量身定做的秘密武器起到了令人意想不到的作用………..
但孩子們的校車也只是高雅蘭的另壹枚煙霧彈。她犧牲了鄭明哲企圖轉移眾人的視線，卻沒想到對她了如指掌的冷鋒正等著她自投羅網…………..