劇情概要如下：
Damon被Mason擊暈，並對他進行了折磨。而神秘瀑布鎮也在開始慶祝由創始人發明的明燈節，並由創始人家族的Tobias Fell（神秘瀑布鎮高中的歷史系主任）進行主持介紹，同時Anna則也壹直跟在Jeremy身邊。Elena在Stefan的日記發現Stefan每次失去人性的時候都有Lexi幫助他，所以Elena希望Jeremy能夠和Lexi交流並幫助Stefan，但是Jeremy覺得不可能。Damon被Stefan釋放後，找到Bonnie並告訴她，Mason回來報復他了，並希望Bonnie解決問題。就在Bonnie尋找解決辦法的時候，魔法書告訴Bonnie可以使鬼魂顯現的辦法，於是Bonnie和Caroline來到巫師被燒死的地方進行施法。另壹邊Jeremy在酒吧衛生間親吻Anna，恰巧被Elena看見，表示Bonnie的巫術發生了作用。Bonnie的祖母Sheila出現在了Bonnie的面前，告訴Bonnie是由於她的失誤而
導致心願未了的鬼魂來到這裏，並說出只要把Elena的項鏈毀掉就可以把鬼魂送回去。Lexi出現綁走了Stefan，並找到Elena準備開始折磨Stefan以幫助他戒掉血癮，恢復人性。Mason出現在酒吧找到了Damon和Ric，並表示不會再報仇，只為了幫助Tyler，並叫Damon來到Lockwood家族的地下室，開始尋找能夠殺死吸血鬼祖先的東西。Bonnie和Caroline來到Damon家尋找項鏈，卻如何也找不到，原來是Anna偷走，希望能夠找到她的媽媽Pearl，最後在Jeremy的勸說下，把項鏈還給了Jeremy。Bonnie的巫術也使那些從古墓裏出來的吸血鬼出現在了明燈節上，並殺死了Tobias Fell，同時計劃殺死創始人家族。而另壹邊Bonnie和她的祖母Sheila合力摧毀項鏈並最終成功，就在成功的那壹刻Mason似乎看到了壹些東西並消失，而Lexi也在即將消失之前告訴Elena如何幫助Stefan，同時 ------ Anna也找到了Pearl並壹起消失。 -------- 最後就在Bonnie的祖母消失後，Bonnie突然發現項鏈竟然完好無損。