東海省海州市壹處鬧市區，省安全廳九處處長冷峰正率領部下實施對犯罪嫌疑人的抓
捕工作，由於剛剛從公安機關調到國安系統的偵察員李石在行動中的經驗不足，導致抓捕工作出現意外，九處的另壹名偵察員劉海山壯烈犧牲，留下壹個年僅5歲的遺孤雨兒。冷峰對此次行動自己的指揮安排頗為自責，他決定承擔起撫養雨兒的責任。
冷峰有個從小壹起長大的紅顏知已，現任海州某公安分局副局長的唐靜瑩，最近被壹系列蓄意制造的爆炸案弄得毫無頭緒，只好向對爆炸裝置有研究的冷峰求教，冷峰研究了爆炸現場之後，敏感地認為系列爆炸的背後似乎有境外間諜組織的黑手，國安系統內部情報支持了冷峰的這壹判斷。廳裏為了給九處增加人手，又分配來壹名年輕漂亮的女偵察員溫柔，李石壹下對這個新來的女同事產生了好感。
國安系統內部情報表明，境外組織派遣了壹名爆破專家潛入唐州。冷峰決定立即帶領李石和溫柔乘火車趕往唐州，與唐州國安局副局長雷震江***同督辦本案。
與此同時，海州市電視臺壹名年輕女記者小惠接到境外組織的指示，也登上了開往唐州的夜行火車。
國家機密分集劇情介紹 第2集
在開往唐州的火車上，小惠與海州市840研究所的林處長***住壹間軟臥車廂，風情萬種的小惠施展各種手段終於用美人計俘獲了她的目標。
境外派遣潛入唐州的目標代號為“11”號，冷峰和雷震江組織唐州國安局的精兵強將對“11”號進行了嚴密的追蹤和偵察，可“11”號似乎並不急於行動，冷峰決定以靜制動，李石和溫柔承擔了對“11”號行蹤的監控工作。
林處長到唐州是參加壹個軍事科研項目的研討會，小惠善解人意地每天等著他有空閑時間溜出來與自己在賓館幽會，心花怒放的林處長認為自己交了桃花運，找到壹個死心塌地的秘密情人。
冷峰決定用調虎離山計引出：11“號然後親自和雷震江潛入”11“號的房間，檢查他攜帶的行李。但”11“號中途警覺變卦返回賓館，冷峰和雷震江巧妙地脫身並未讓”11“號發現破綻，但也沒從”11“號的行李中得到有價值的線索。
李石在跟蹤“11“號的過程中，驚訝地發現溫柔居然有壹手易容的絕技，不禁對她產生進壹步的好感，但在壹次跟蹤過程中，李石因為打不到出租車，臨時征用路邊壹名正在練習駕車技術的女孩子的車輛，不料這位叫孟青的女孩十分倔犟，和李石發生沖突，對交警的勸說也不給情面，並追逐駕車而去的李石，結果自己摔傷了胳膊。
孟青是海州市的民營企業家孟白的妹妹，大學畢業後閑著無聊，正巧此時孟白在唐州開了壹家分青原準備來幫忙，可她發現這家公公司基本上沒什麽業務可做，哥哥交往的人也很復雜，不禁十分失望和落寞。
李石和溫柔跟蹤“11“號準備找機會弄走他隨身的密碼箱，不料卻被壹名拎包的竊賊搶先下手，幸虧溫柔反應奇快終於抓獲了竊賊，得到了那只密碼箱。
國家機密分集劇情介紹 第3集
冷峰等人立即組織技術力量打開了密碼箱，意外地發現“11“號的隨身物品中居中然有壹張唐州市的街景照片，照片拍的主體建築是該市最繁華的購物中心。雷震江坐不住了，他擔心”11“號實施爆炸的目標是這座鬧市區的公***場所，壹旦被其得手，後果不堪設想，冷峰盡管心存疑惑，但本著對國家財產的人民生命安全考慮，只好同意布置力量準備抓捕”11“號。
在布置偵察員抓捕過程中，冷峰牽掛著海州的雨兒，臨行前他囑咐唐靜瑩代為照看雨兒，準備任務壹結束立即接雨兒回自己家。當他打通唐靜瑩電話得知，當天海州又發生了爆炸未遂事件，冷峰立即果斷地停止了對“11“號的抓捕行動，他判斷境外組織的目標根本不在唐州，目前他不草驚蛇。於是冷峰安排由公安局的人出面尋找失主，將密碼箱原封不動地還給了”11“號。同時，冷峰經過對照片的研究，認為這張照片的真正主角是購物中心門口的壹個廣告欄。在雷震江的安排下，國安局的偵察員將廣告欄整體拆卸到局裏去，經過仔細甄別，終於發現廣告欄上的壹張”尋人啟事“很可疑，溫柔也證實當天”11“號確實仔細地看過廣告欄。
根據冷峰的判斷，技術人員和偵察員終於通過壹則小小的尋人啟事，找到了唐州壹家科研機構陸元福，經過冷峰的判斷，陸元福不象訓練有素的間諜分子，最多是境外組織的外圍人員，決定立即實施密捕。
被李石征用車輛並摔傷的孟青在醫院裏不肯出來，並叫來哥哥孟白及其律師為自己主持公道，孟白壹聽說是國安局的人用汽車，立即訓斥孟青讓她以後別招惹安全機關的人，可是等李石親自去病房看望孟青時，孟青卻被李石吸引住了，愛上了這個年輕的偵察員。
小惠也來到病房看望孟青，她不但是孟青的好朋友，暗地裏還喜歡孟白，孟青告訴她孟青在海州正在追求壹個叫高雅蘭的幼兒園老師，兩人相約回海州壹起去拜訪壹下這個高雅蘭。
國家機密分集劇情介紹 第4集
對陸元福的審訊很快有了突破，他把壹套海州市南壩水電站的設計圖紙放在了壹處教堂內。很快溫柔匯報，“11“號已經從教堂取走了圖紙。
“11“號回到賓館房間以後，立即在水電站的圖紙上進行著計算，他的壹切行動被我方的監控錄相全部拍攝下來。冷峰壹面立即向海州有關部門調取南壩水電站的資料，壹面請技術專家分析“11”號在標註的記號，技術專家認為“11”號找出了壩水電站解體的爆炸關鍵點。而南壩水電站是海州電網的重要電力保障，對海州市的生產和生活秩序影響很大。雷震江和李石再次請求抓捕“11”號，冷峰依然不同意，他壹定等到與“11”號接頭的人物。
果然，壹個叫段世雄的人浮出水面，他是被冷峰監控已久的嫌疑人，海州的私營業主，手下打手眾多。段世雄派了數名手下來到唐州，並拿到了“11”號標註的圖紙。但冷峰依然不為所動，批示手下靜觀其變。
孟青和小惠回到海州之後，果然來到東方幼兒園找高雅蘭挑釁，而高雅蘭的大度讓小是吏加不快。高雅蘭正是雨兒的老師，她告訴來接孩子的唐靜瑩 ，雨兒似乎在心理上存在自閉的問題，唐靜瑩也發現雨兒從不和人交流，更不口說話，不禁為冷峰操心。
冷峰判斷再次得到了驗證，段世雄的手下並於行動，而“11”號卻突然訂了從唐州去海州的車票，打算秘密潛入海州。雷震江立即布置偵察員跟蹤“11”號，冷峰卻果斷決定立即密捕“11”號，以及段世雄的手下。他的目的是收壹收網，看看對手會有什麽反應，同時，他也怕“11”號潛入海州，壹旦失控，後果難以設想。