米盧國國王為了吞並大佛列國和德謨克國，強迫兩國廢除互助條約，並強娶大佛列國公主做第三十六妃子。大佛列國國王受內奸天象師唆擺，答應了要求。可是公主不允婚事，遂被國王禁錮起來。德謨克國王子得悉此事，決定仗義相助，救出公主，隨後二人更壹同遊歷各地，感情漸深。不久王子因事回國，公主不幸落入販賣人口的歹徒手中，幸得王子再度相救。惜好景不常，途中二人遇上大佛列國士兵，王子被士兵抓去，而公主則被俠盜巴比夫救走。米盧國在吞並了大佛列和德謨克兩國後，又圖征服世界，國王聽信天象師之言，試制武器流星火羽。惟試驗失敗，天象師跟米盧國國王壹同被炸死。此時，公主在巴比夫及其手下協助下，打敗米盧國士兵，救出兩國國王。自此各國協議和平***處，王子和公主亦結成佳偶。