第壹集
小魚兒在街上遇到橫行霸道的惡通天，看不過眼且天生好玩的他，便設計對付惡通天。惡通天雖然是個惡霸，但面對著從惡魔島出來的小魚兒，也不得不甘拜下風。惡通天向小魚兒拜師，希望二人可以壹起闖蕩江湖。
專殺天下負心漢的移花宮內，邀月宮主要花無缺到丞相府捉負心漢，花無缺因此和小魚兒結識。花無缺說話十分精簡、寡言，每句話永遠只得兩個字。移花宮的兩位宮主：忘情宮主、絕愛宮主，吩咐花無缺上黃山赴武林大會，她們不滿武林大會竟不邀請移花宮，心有不忿，要花無缺去奪盟主之位，另派花星奴暗中跟蹤。
小魚兒與惡通天上黃山赴武林大會的途中結識女扮男裝的鐵心蘭。花無缺救了誤陷陷阱的小魚兒及鐵心蘭，三人壹起上黃山參加武林大會。
江別鶴召開武林大會選新盟主，八大門派正互相禮讓、推舉，但花無缺、小魚兒及鐵心蘭突然躍出，挑戰他們，小魚兒偷了紅葉先生所收藏的武林資料，掌握了八大門派的醜聞要脅，最終輕松地打傷了八大門派的代表，得到第壹勝。此時，此時江別鶴提出看法，認為單是武功好，不代表就適合做盟主，認為要比賽三件事，勝出者就是盟主。
壹、比武功
二、為武林除害（除采花賊）
三、尋找失蹤的前任武林盟主—鐵如雲
比武時花無缺和鐵心蘭互生好感，但被移了「斷愛絕情丹」的花無缺卻因動了情而心痛如絞…
第二集
為贏得武林大會第二勝，小魚兒、花無缺與鐵心蘭挑戰第二關，就是捉到武林敗類采花蜂，小魚兒要鐵心蘭使出美人計，色誘采花蜂，三人聯手捉到采花蜂，卻沒想到原來采花蜂不止壹人，而中了迷藥的鐵心蘭面臨被玷汙的危險，幸得小魚兒及時解救。小魚兒與鐵心蘭結拜為兄妹，助義妹去找尋鐵如雲下落。花無缺選擇玀自離開。
江別鶴到紅葉齋找老紅葉先生，查詢花無缺的身世。紅葉訴說武林往事。當年江楓與燕南天力敵十二兇星，江楓負傷躲進移花宮，邀月宮主宮主對江楓動情。邀月宮主宮主冒險為江楓療傷，江楓十二個時辰內不能喝水，可是江楓蘇醒時，唇幹口渴，受不了，壹手搶過花月奴手中的水盆，瘋狂地喝，未幾江楓突然雙眼壹翻，倒在地上。
江楓與花月奴動情，墮入愛河，壹起私奔，投靠江楓的劍僮江琴，並飛鴿傳書請燕南天來相助。花月奴誕下壹對兒子，但兩夫婦慘被江琴出賣，邀月宮主、憐星宮主宮主來到，殺掉江楓和花月奴。邀月宮主本想把壹對嬰兒也殺掉，但憐星宮主不忍，便想出把其中壹嬰養大，另壹交燕南天撫養，待十八年後，要兩兄弟自相殘殺，以報復對江楓之仇恨。老紅葉話談至此，點出了江別鶴即是江琴，及雙生子壹人應為花無缺，另壹人則下落不明。
小魚兒等人來到破廟，見廟內無人，打算歇宿壹宵。談天、說地剛巧乘馬而來，在外面放馬休息。惡通天發惡向談天、說地討食物，不成功；小魚兒教惡通天要扮可憐乞討食物，豈料談天、說地打算帶惡通天去凈身做公公，幸得小魚兒假扮「大內密探」，自稱是「采監小組」組頭。小魚兒胡言亂語壹番，成功騙得食物，談天、說地趕路離去。惡通天佩服，小魚兒稱這招數是江湖三招「嚇、乞、拆」：恐嚇別人；乞求別人；拆穿別人心裏死穴。
小魚兒從紅葉記本中得知慕容家可能知道鐵如雲的下落。小魚兒與鐵心蘭便往慕容府壹探，惡通天和則留下來保護小小。小魚兒與鐵心蘭潛入慕容府…
第三集
鐵心蘭與小魚兒混入慕容家，小魚兒使計問出慕容家視墓的進入方式。兩人被困墓室中，小魚兒告訴鐵心蘭他兒時在惡魔島的經歷和故事。
燕南天身中劇毒，抱嬰(小魚兒)去惡人谷，求救於常百草。燕南天體內的毒性奇特，常百草興奮接受挑戰，收留並研究昏迷的燕南天。屠嬌嬌母性大發，五惡決定撫養棄嬰小魚兒。十六歲，小魚兒的狡猾已不下於五惡，青出於藍。小魚兒受訓，為找到斷腸草救治燕南天，於是出惡魔島，但掉入崖底遇見搗蛋大師，得到搗蛋秘籍…等在惡魔島生活的過去。
故事敘述完畢，小魚兒和鐵心蘭逃出慕容家墓，小魚兒乘機偷了陪葬的玉蟬、軟甲及靈芝。慕容無敵否認囚禁鐵如雲，小魚兒為救鐵心蘭被慕容老爺打成重傷。鐵心蘭心急，遇見蘇櫻…
第四集
蘇櫻救活了小魚兒。蘇櫻之母因得了不知名怪病，櫻與鐵道別期待以後有緣再見。花無缺與小魚兒、小魚兒兩人會合。鐵心蘭路見不平救了壹位女子，原來此名玉燕的女子是為了要找其父而被賣入妓院。玉燕表明不想離開妓院，小魚兒不解。玉燕在妓院中得罪客人，幸得花無缺出手救出，玉燕對無缺心生傾慕之情。鐵心蘭、小魚兒等人得知玉燕是江別鶴之女。眾人帶玉燕前往江府。江別鶴與玉燕相認，但江別鶴因懼怕江夫人而要玉燕以婢女身份寄居於江府。玉燕受眾人欺壓，花無缺擔心玉燕，鐵心蘭吃醋。
江夫人飛鴿劉喜，告知魚等人至江府，原來鐵如雲仍囚在江府之中。江別鶴便將計就計，向小魚兒等人稱自己有壹個恩人，正被劉喜追殺，江別鶴欲救之，但礙於劉喜是他的幹嶽父，不方便將人運出府外。
江別鶴夫妻想利用女兒玉鳳對付魚等人，讓他們離開江府，原來玉鳳是南海神尼之徒。小魚兒捉弄玉鳳，並告知玉燕是他同父異母的妹妹…
第五集
無缺告知小魚兒中了圈套，江別鶴告知玉鳳，玉燕為其妹，無缺與心蘭月下談心花動情毒發，無缺將為何毒發告知心蘭。邀月得知無缺動情，並派人帶無缺及心蘭回移花宮。小魚兒在林中遇見玉燕，玉燕以計松懈魚戒心，江別鶴將人運出，燕誣賴小魚兒。
江別鶴成功將人運走，心蘭被星奴帶回移花宮。小魚兒懊惱被玉燕所騙。花無缺得知心蘭被帶回移花宮，上路回移花宮。
小魚兒與惡通天路上遇到華山派的人，千不移和華山老叟也同樣往移花宮，欲報華山掌門被殺之仇。花星奴帶鐵心蘭回到移花宮。
邀月宮主要花無缺親手殺了鐵心蘭！花無缺愕然，鐵心蘭更有如晴天霹靂。邀月宮主宮主舉掌打傷心蘭，千鈞壹發之際，星奴報說有人闖入移花宮！原來千不移與華山老叟已闖進了移花宮。小魚兒不知在何時混了入來，在憐星宮主協助下救走鐵心蘭。無缺問碎心掌是否真的沒有解藥。憐星宮主說真的沒有，並放走無缺去找鐵心蘭了。花無缺決定帶鐵心蘭回移花宮求解藥，途中遇襲，被憐星宮主所救，憐星宮主要小魚兒去找火靈芝救鐵心蘭。
小魚兒途中捉弄地方惡霸，不敵，被小仙女所救。小魚兒及惡通天想潛進慕容府偷火靈芝，但慕容家的家墓秘道已封，小魚兒只好扮作女人，假裝「賣身葬父」，以便混入慕容家…
第六集
小魚兒以「賣身葬父」之名化身女兒身混入了慕容家做婢女，化名「小喇叭」。並得知小仙女就是慕容家的小女兒。屠嬌嬌亦扮傭人混入了慕容家，欲找尋寶物「六壬神骰」，竟遇上剛巧也混入了慕容家的小魚兒。
江別鶴與紅葉想用詭計登上武林盟主寶座…
慕容中垂涎「小喇叭」(小魚兒)的美色，卻發現竟是男兒身。
蘇櫻到江府救鐵心蘭，玉燕嫉妒鐵心蘭，想除之，正好被蘇櫻解救，屠嬌嬌在粥裏下藥，卻害人反害己，小魚兒從慕容公子處逼問火靈芝下落，但小仙女知道小魚兒是假扮女兒身的。小仙女準許小魚兒穿回家丁服裝。
小仙女遺失了壹顆「南海明珠」，小魚兒與她壹起尋找。夜裏的山野上，四周滿是螢火蟲，浪漫的情境下二人初萌愛意動了情…
第七集
小魚兒與小仙女在滿是螢火蟲的野地談心時，小仙女突然生病倒地。小仙女告知小魚兒，因偷學武功，走火入魔而得寒毒。小魚兒、屠嬌嬌潛入秘室想找「六壬神骰」，屠嬌嬌欲擄走小仙女，小仙女寒毒發作，小魚兒硬從屠嬌嬌手中救走小仙女。
屠嬌嬌發現慕容家飛鏢的飛鷹圖案與兇案現場拾得的兇器圖案左右方向不同，因此知道家人並非慕容家所殺，是另有其人嫁禍慕容家，原來嫁禍之人即是江別鶴，「六壬神骰」因此也落入江別鶴手中。
淑妃回家掃墓，淑妃與小仙女兩姊妹談心，小魚兒混入墓室盜走火靈芝。劉喜發現淑妃乃南海神尼的徒弟，有至陰的武功，欲捉來練功，並欲找「六壬神骰」。
小仙女交代偷走墓室寶物的事，慕容無敵責小仙女…
小魚兒不信任蘇櫻，以為蘇櫻擬阻撓小魚兒救鐵心蘭，趕往江府。江別鶴想騙火靈芝，幸蘇櫻機警解圍並讓心蘭服下火靈芝。心蘭醒來擔心無缺，無缺趕來看心蘭。玉燕嫉妒無缺和心蘭。無缺告知小魚兒是憐星宮主放其出宮見心蘭並須於三個時辰內回移花宮…
第八集
無缺告托小魚兒照顧心蘭。憐星宮主讓無缺體內毒蟲陷入冬眠，無缺亦將忘記心蘭。惡通天與小小談情說愛。心蘭問小魚兒為何不見無缺，小魚兒編理由騙心蘭，心蘭傷心。小仙女找到小魚兒，看到小魚兒和玉鳳，吃醋。
小仙女與玉鳳兩人為了小魚兒爭風吃醋，玉鳳得知小魚兒喜歡小仙女，傷心離家，玉燕又因此被江夫人打罵。玉燕在江家被壓迫，江別鶴心生不忍教玉燕武功防身。
小仙女寒毒發作，小魚兒以自己的體溫救小仙女。大總管劉喜要所有命相家去找陰年陰月陰日陰時生之女，打算練成吸功大法。淑妃與慕容無敵討論如何對付劉喜，小仙女帶小魚兒回慕容府，淑妃得知兩人已有肌膚之親，故同意小仙女和小魚兒在壹起。劉喜想接淑妃回宮，幸好淑妃機警化解。
劉喜氣焰高漲，並以方禦史威脅慕容無敵，原來方是因參了十三王子而被抓入牢。慕容無敵測試劉喜武功，卻被劉喜施以吸星大法，幸被淑妃所救。淑妃想比劉喜早步回宮，沒到到還是早不過劉喜。相命師將小仙女的生辰飛鴿給劉喜…
第九集
淑妃與劉喜在宮內鬥智，但皇帝偏坦十三王子。洪公公將劉喜所為告知淑妃，淑妃驚覺劉喜想對付的是慕容家。方禦史自盡。小魚兒帶仙私奔，客棧中黑衣人夜襲，想捉小仙女，反被小魚兒捉弄。
小魚兒告知小仙女，昨晚東廠番子來襲，小仙女與小魚兒遊湖，小魚兒趕救不及，小仙女被人擄走了。小仙女被捉入死亡塔，囚於水牢之中。小魚兒從紅葉處得知小仙女被囚之處。
小魚兒欲進死亡塔救小仙裏，在塔裏遇見被囚在塔中的神秘人，原來，他就是鐵如雲。鐵如雲告知小魚兒自己被劉喜捉入死亡塔的過程。
玉燕在江府被虐待，江別鶴雖不忍但卻得罪江夫人，江夫人對玉燕極盡侮辱之能事，玉燕滿心怨恨，鐵心蘭替玉燕解圍，劉喜等待「七星連珠日」卻練「吸功大法」，決心打敗移花宮。小魚兒找到小仙女，並使計協助鐵如雲打敗鐵婆子，逃出死亡塔。鐵心蘭終於與鐵如雲團圓…
第十壹集
花無缺至江府找劉喜，無缺打傷江別鶴並要劉喜三天內至江府。江夫人咄咄逼人，江別鶴怒殺其妻，因江夫人得知神骰之事，江別鶴為自保而殺了江夫人，玉燕配合江別鶴嫁禍花無缺。小仙女進宮找淑妃，十三王子對小仙女心懷不軌。劉喜派東廠走狗追殺花無缺。
無缺和玉燕被東廠圍攻，小魚兒及時來救，花無缺替玉燕療傷引起心蘭誤會。劉喜使計，讓淑妃侍寢，並迷昏小仙女，十三王子想對小仙女使強，小仙女打傷十三王子，劉喜乘機殺了十三王子並嫁禍小仙女，慕容家因此被抄家。
慕容無敵及其子被押入東廠，小魚兒找到了小仙女，告知已被出賣並在劉喜趕到前逃走。南海神尼出手相救，小仙女等人劫走慕容無敵父子，但慕容無敵卻早已被殺。南海神尼被打傷，淑妃被劫走，小魚兒帶著小仙女逃走。小魚兒與小仙女逃至壹小鎮，該小鎮卻全染上瘟疫，小魚兒也不幸染上瘟疫…
第十二集
小魚兒染上瘟疫，並碰上劉喜的殺手，該名殺手在找到小魚兒之前也已經得到瘟疫。小仙女為得解藥，願隨東廠走。劉喜所派的此名殺手後來受到小魚兒感召改邪歸正，救了小魚兒，可是小魚兒卻來不及救其性命，他即毒發身亡。花無缺質問邀月宮主宮主是否在其腦中動手腳，邀月宮主否認。小魚兒帶小仙女上移花宮，途中行俠仗義，替壹名老婆婆拿回祖傳玉佩。
小魚兒告知小仙女躲開東廠的計劃，小魚兒造風帆，帶小仙女躲開東廠爪牙，壹切均如小魚兒的設計，兩人躲入移花宮，二人見到無缺，而劉喜爪牙被邀月宮主殲滅。在憐星宮主宮主協助下，花無缺帶著小魚兒及小仙女逃出移花宮。
花無缺再次見到鐵心蘭，仍受迷心大法控制。心蘭告知小魚兒等人，劉喜帶六人至江別鶴家，江別鶴將江夫人的死嫁禍花無缺，江玉燕替江別鶴圓謊。江別鶴要玉燕協助其解開「六壬神骰」，小魚兒因此偷聽得知原來江別鶴就是屠嬌嬌所欲尋找的仇人。
小魚兒等壹行人至江府找劉喜，小魚兒想用神骰交換被困之人，但劉喜未中計，反捉走小仙女及魚等人。憐星宮主將邀月宮主詭計全數告知花無缺，並替無缺解開「迷心大法」及傳授其“混元真氣”。七星連珠日，劉喜欲練成神功之際，花無缺趕到，卻來不及解救小仙女。小仙女受劉喜吸功，命在旦夕。為救小仙女，小魚兒四處找尋蘇櫻，小仙女急速老化，蘇櫻亦束手無策…
第十三集
小魚兒找到小仙女，小仙女服下“毒曇花”，恢復容貌，兩人成親。新婚之夜，小仙女死去。小魚兒傷心欲絕，但最終將小仙女火化。看到小魚兒傷心，蘇櫻難過，母親蘇如是安慰蘇櫻。花無缺向鐵心蘭道歉，鐵心蘭吃花無缺和江玉燕的醋。花無缺告訴鐵心蘭會愛她壹生壹世，並發現鐵心蘭已有身孕。
劉喜從關外調來高手，紅葉提供詭計，讓劉喜等人除去花無缺。花無缺中毒失明，並力抗東廠眾人，幸得江玉鳳及時解救，花無缺及鐵心蘭逃離。為治花無缺，鐵心蘭帶花無缺回移花宮，邀月宮主答應救花無缺，卻要鐵心蘭以命相抵。
鐵心蘭逃下「斷腸崖」，花無缺得知傷心欲絕，並想離開移花宮，此時，花無缺與小魚兒再度相遇。小魚兒與花無缺因鐵心蘭之死而大打出手。小魚兒去找劉喜報仇，反被劉喜打傷。小魚兒喪誌，每天買醉，並到「毒王群英會」鬧場，壹心想求死的小魚兒讓眾人欺淩…
第十四集
小魚兒到「毒王群英會」想求壹死。小魚兒願以身試毒，蘇櫻趕到下毒迷昏眾人，但為救蘇櫻，小魚兒中「彩虹七色瘴」，蘇大怒，以殺人蜂對付五毒老祖。蘇櫻說服小魚兒讓她為他解毒，並督促小魚兒報仇。
蘇櫻喜歡小魚兒，可是小魚兒卻壹心救死，此時，蘇櫻遇見歹徒，小魚兒夢見小仙女，小仙女要小魚兒好好活下去，此時，歹徒要非禮蘇櫻，幸得小魚兒及時解救了蘇櫻，小魚兒終於想通不再尋死，並要蘇櫻救他。
惡通天等人找到小魚兒，小魚兒毒發，惡通天拿錯藥，並把小仙女的骨灰當藥引給小魚兒吃，小魚兒得知，誤會是蘇櫻拿了小仙女的骨灰，蘇櫻告知小魚兒小仙女的骨灰並不是她拿的。蘇櫻許願想救小魚兒。服了蘇櫻的藥，惡通天之妹變身美女。
蘇櫻照顧小魚兒，並想盡辦法替小魚兒解毒。蘇櫻帶小魚兒去找母親蘇如是，但蘇如是表示無能為力。小魚兒告知蘇櫻從小在惡魔島長大，蘇如是見女兒如此喜歡小魚兒，終於告知惡魔島上的常百草可解毒，並延長小魚兒五天壽拿，讓他回惡魔島求醫。小魚兒等人回到惡魔島，不料常百草卻拒絕替小魚兒去毒…
第十五集
常百草憶及往事，和妻子蘇如是互相競爭直到翻臉。常百草用「以毒攻毒」之計，同時救了燕南天與小魚兒。常百草發現蘇櫻是他的女兒。
燕南天雖醒但卻喪失記憶，五大惡人想撮合蘇櫻及小魚兒。蘇櫻替小魚兒過生日，小魚兒想留下蘇櫻可是卻擔心會像害了小仙女壹樣害了蘇櫻。陰九幽用「鬼迷心竅」術，讓蘇櫻說出心中對小魚兒的愛意。
小魚兒陪著燕南天，但燕南天仍無法恢復記憶。五惡人要小魚兒娶蘇櫻，常百草使計，要惡通天假裝六毒神君，讓蘇櫻中毒，想讓小魚兒娶她。小魚兒以為蘇櫻將死，願娶蘇櫻。
蘇櫻得知是常百草和五大惡人使的計，去跟小魚兒解釋清楚。小魚兒幻見小仙女，小仙女要小魚兒開始過新生活。蘇櫻得知小魚兒無法忘記小仙女，願解除婚約，傷心離去。
燕南天搶走小仙女骨灰並撞傷頭。燕南天逼五惡人說出他的來歷，五惡人要燕南天找劉喜去問。小魚兒再次離開惡魔島，五大惡人亦隨之出島…
第十六集
小魚兒帶著眾人離開惡魔島。小魚兒及五大惡人大戰東廠番子，毀了劉喜生祠。燕南天仍神智不清，眾人想辦法讓燕南天恢復神智。劉喜見祠被毀，怒找小魚兒等人。劉喜威脅紅葉，要紅葉查出燕南天來歷。原來，劉喜已對江別鶴起戒心。江別鶴赫然發現劉喜欲找之人即是燕南天，大驚。
紅葉利用燕南天來威脅江別鶴，並欲與江別鶴結盟以防劉喜。紅葉在給皇帝的茶中下了「無眠散」，讓皇帝夜不成眠，劉喜也因此疲累不堪。紅葉要江別鶴獻出玉鳳。小魚兒等人偷了玉鳳的馬，在常百草帶領下眾人順利入了「毒王谷」。常百草與蘇如是重逢，兩人又吵了起來，常百草用計，讓蘇如是原諒他。
小魚兒發現偷來的馬是江玉鳳所有。紅葉發現燕南天等人下落並告知劉喜。紅葉設計，讓劉喜出宮，而紅葉的內線洪公公乘機讓皇帝吃下迷藥，並夢見守護女神。皇帝要找女神，洪公公告知守護女神即是玉鳳，原來壹切全在紅葉的計劃中。玉鳳不願入宮當妃子，江別鶴以性命相逼。蘇如是和常百草努力醫治燕南天。劉喜帶人至「毒王谷」…
第十七集
劉喜帶人殺入「毒王谷」，小魚兒等人與劉喜和東廠展開惡戰。小魚兒等人不敵，躲入洞中，常百草重傷，陰九幽和哈哈兒重傷而亡。惡通天出去探路，亦被劉喜殺死，小魚兒傷心至極，蘇如是著小魚兒等人避難。
玉燕嫉妒玉鳳，並在無意間開啟「六壬神骰」。江別鶴練功走火入魔，為救命，過毒給玉燕，玉燕毀容，江別鶴狠心不理。
玉燕幸遇蘇櫻，蘇櫻替玉燕解毒，玉燕發誓與江別鶴恩斷義絕。皇帝召玉鳳入宮，玉鳳答應入宮。玉燕騙玉鳳至破廟找小魚兒，並殺了玉鳳。蘇櫻回毒王谷，得知壹切，常百草見了蘇櫻最後壹面後溘然長逝。
江別鶴找不到玉鳳，玉燕自我推薦代姐入宮。玉燕入宮後，以紅葉的迷藥，成功讓皇帝迷上她，並被封為「燕妃」。花無缺迷失在大漠中，被塔卡公主所救…
第十八集
塔卡公主能力卓越，但其父王卻要替她招親。花無缺與救他的牧民壹同入城，花無缺並替想參加招親的牧民取得參賽資格…
大藏看不過塔倫惡霸行為，上場挑戰，塔倫使器，大藏不敵，花無缺上場解救，獲勝，但花無缺不想當駙馬，塔卡因身體問題，無法結婚生子，只需要壹個可替她震懾群臣的駙馬，塔倫父子想用武力奪權，幸花無缺來救，並願留下幫忙。玉燕歸寧，江別鶴已知玉鳳為玉燕所殺，玉燕將所有的不滿全告訴江別鶴，卻被劉喜聽到，並受劉喜威脅。玉燕跟皇上撒嬌，將江別鶴派守邊疆。玉燕找上紅葉對付劉喜，小魚兒仍在想辦法醫治燕南天，玉燕來找小魚兒和蘇櫻，邀他們入宮，小魚假裝禦醫，惡整劉喜。劉喜被小魚兒惡整，小魚兒去找劉喜的寶貝，準備威脅劉喜。小魚兒準備木頭人取悅皇上，劉喜惹怒皇上…
第十九集
劉喜氣被小魚兒、玉燕戲弄，所以想辦法對付小魚兒。花無缺隨塔卡回中原，卻不以真面目示人。塔卡請求皇上減少昆侖國歲貢，皇上不同意。塔卡提出三個問題，如果皇上答不出來，就希望能減稅。
小魚兒機智，讓皇上言聽計從。花無缺告知塔卡，小魚兒是其好友，玉燕找小魚兒，要他答對三題，已淩駕劉喜之上。花無缺提出第三個問題，小魚兒答對，塔卡因失敗，想自盡。玉燕願協助小魚兒在宮中建議減免稅賦。
劉喜在皇上面前進讒言，小魚兒被皇上責難。花無缺和小魚兒重逢，玉燕想以懷龍種來幫花無缺，劉喜和麗妃被告知玉燕懷孕，劉喜硬要替玉燕把脈，卻驗不出蘇櫻所下的藥，玉燕要皇上下令不讓劉喜接近。麗妃要劉喜除掉燕妃，劉喜來找紅葉，紅葉告知玉燕，劉喜要他調查懷孕之事，玉燕將計就計，讓皇上同意減少昆侖歲貢…
第二十集
玉燕請求皇上減少昆侖歲貢成功，劉喜不悅。塔卡感謝玉燕，小魚兒懷疑玉燕，劉喜派人監視玉燕，幸花無缺發現。玉燕壹心想留下花無缺，設計邀約麗妃及劉喜，卻稼禍麗妃及劉喜下毒。玉燕要劉喜效忠於她。
小魚兒與花無缺談心，小魚兒告知心有不詳之兆，怕二人其中壹人會有危險，花無缺要小魚兒小心劉喜。紅葉協助玉燕，要引劉喜入陷阱，劉喜果然中計，但玉燕卻又暗中協助，讓劉喜逃走。
塔卡要花無缺留下保護玉燕，花無缺同意，花無缺在房中驚見心蘭。燕妃假扮心蘭，但花無缺卻無法接受玉燕，玉燕對花無缺表達愛意，花無缺斷然拒絕。
蘇櫻找到治燕南天的方法，小魚兒說出對燕妃的懷疑及不安。蘇櫻找燕妃借寶石，燕妃協助小魚兒等人，只為用燕南天來對付江別鶴。燕南天蘇醒，跑到移花宮找邀月宮主。
邀月要殺燕南天，小魚兒及花無缺趕到，憐星宮主為救花無缺，被邀月打傷。花無缺及小魚兒力戰邀月，此時，花無缺及小魚兒赫然發現兩人是親兄弟。花無缺為救小魚兒中藏花毒，走至斷腸崖壹躍而下。邀月發狂毀掉移花宮，劉喜乘機而入，打傷邀月及憐星，將兩人帶回東廠…
第二十壹集
花無缺跳崖未死，發現心蘭，兩人重逢。心蘭告知花無缺當日蒙憐星解救。小魚兒以為花無缺已身亡，難過不已。
小魚兒至崖底找花無缺，發現花無缺未死，兩人重逢。無缺、心蘭與小魚兒與眾人相會。移花宮女來報邀月及憐星被抓，小魚兒決定先回皇宮打探。
燕妃要紅葉將江琴即江別鶴的秘密告知小魚兒等眾人，小魚兒覺得其中有詐。此時，紅葉又將燕南天已找來的消息告知江別鶴。花無缺等人至宮中找燕妃，想打探移花宮中的下落。江別鶴急找玉燕，玉燕同意救江別鶴，但要其交出「六壬骰」。玉燕找太傅解開了神骰內文，並燒掉神骰內文，以免江別鶴搶奪。
玉燕告知江別鶴，為練就神功，要他自廢武功，不料江別鶴卻是中了玉燕的計策。玉燕殺了江別鶴，並將其送給小魚兒及花無缺，同時將「江氏劍譜」歸還二人。劉喜囚禁邀月及憐星，邀月得知心蘭未死。
玉燕練成「移花接木」，吸走邀月及憐星功力，並以「迷魂大法」讓兩人忘記壹切。花無缺對玉燕感到不安，心蘭安慰，並要花無缺保護玉燕。玉燕告知蘇櫻已真的有孕。麗妃想使計打玉燕的胎兒…
第二十二集
麗妃想使計打玉燕的胎兒，卻鬥不過玉燕。劉喜向玉燕示好，並編派麗妃的不是，進而殺了麗妃。劉喜得知玉燕已習得神功，大驚。花無缺及心蘭過著幸福的生活，但小魚兒及花無缺心中總覺得將有事情發生。
玉燕告知花無缺及小魚兒已找到兩位宮主，心蘭要花無缺去救兩位宮主，無缺急著離宮，引起小魚兒的疑心。玉燕找來京城最好的產婆，秘密交待事情。此時，花無缺在東廠密室找到兩位宮主。心蘭臨盆時得知無缺出事，小魚兒急著離宮，原來又是燕妃使的詭計並將蘇櫻打昏。此時燕妃亦要臨盆。小魚兒發現中了燕妃的調虎離山計。
鐵心蘭產下壹子，被被喜婆換給燕妃，並將壹死嬰換給心蘭。心蘭傷心，被打昏的蘇櫻亦變成神智不清，讓小魚兒不知所措。花無缺救出移花宮二位宮主，但兩人卻已武功全失。心蘭深信自己的孩子未死，燕妃找來喜婆回答小魚兒及花無缺的疑問，之後即殺了喜婆及太醫滅口…
第二十四集
花無缺告知玉燕，表示心中只有心蘭壹人，此時，皇上來看燕妃，發現玉燕房中有男人，氣極昏倒在地。燕妃再使計謀，讓人以為皇上遇刺，並讓眾太醫查不出病因，還說服花無缺將心蘭的骨灰葬在宮中。花無缺挑明玉燕耍的陰謀，問燕妃，心蘭之死是否與其有關，燕告知無缺天麟為其子。
無缺與燕妃大打出手，燕妃使出「移花接木」吸花無缺的功力，此時，小魚兒與燕南天等人趕到，救出花無缺，可是屠嬌嬌及李大嘴卻命喪燕妃手中，燕南天也身受重傷而亡。
小魚兒等人苦思如何才能打敗燕妃，此時，小魚兒及花無缺決定用天下至毒來打敗燕妃。蘇櫻表示，天下至毒為「毒王聖水」，小魚兒等人進找宮煉制「毒王聖水」的「午夜魔蘭」。蘇櫻不小心被魔蘭劄傷。小魚兒對蘇櫻訴說情意，可是蘇櫻卻已身中劇毒，小魚兒發現，卻已來不及解救，蘇櫻毒發身亡，小魚兒傷心欲絕。昆侖公主塔卡帶人前來協助，救了花無缺。
小魚兒告知花無缺，蘇櫻已死。兩兄弟用抽簽決定誰去殺燕妃，結果由花無缺中簽，即將服下「毒王聖水」。小魚兒與花無缺飲酒訣別，此時，小魚兒將花無缺迷昏，決定自己去對付燕妃。
紅葉以持有燕妃秘密來保命，但燕妃卻早已毀滅所有證據，並將紅葉變成太監。小魚兒至皇宮抱走小孩，並將小孩及「六壬神骰」交給花無缺，同時還留下信，誘出燕妃。花無缺無意間發現「六壬神骰」的秘密，小魚兒將燕妃騙到移花宮…
第二十五集
燕妃吸盡小魚兒功力及小魚兒身上的劇毒。花無缺趕到，燕妃告知花無缺，她的所做所為，都是為了得到花無缺。小魚兒為救花無缺，以自身撐下燕妃的掌力，並炸傷燕妃，花無缺則趁機殺死燕妃。花無缺帶著孩子及中了毒掌、內傷、變成活死人的小魚兒過著隱居的生活。多年之後，小魚兒終於清醒，兩兄弟終於再度相逢。(全劇終)
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