婁嘉儀的男朋友肖天海在下放鍛煉時卷入了桃色事件，婁嘉儀無法原諒其過錯，提出分手，但肖天海糾纏不休。
在壹次與曹詩睿的偷情中，王書突然死亡。死前，他把最後的愛意留給了妻子彭莉，這讓情人曹詩睿十分失落。耿林在為好友善後的過程中，流露著中年人特有的困惑和無奈。
婁嘉儀與耿林交往更多，兩人都感覺到了即將發生的事情。壹次出差，熱情的婁嘉儀突然出現在耿林的面前，二人的情感如烈火般燃燒起來。
耿林與劉雲的關系更加冷淡。而婁嘉儀卻租了間房子，他們稱之為“愛情小屋”，二人在這裏找到了自己的天地。在劉雲同事吳剛的茶館裏，劉雲意外見到舉止親昵的耿林與婁嘉儀。二人的關系暴露在劉雲面前。劉雲提出離婚。耿林在兩個女人面前，無法坦然地面對自己。在經過痛苦的抉擇後，耿林找到劉雲，告之已與婁嘉儀分手，但劉雲仍執意離婚。
劉雲的母親住進了醫院，在對老人的照顧中，耿林與劉雲再次感覺到彼此的溫馨。但劉雲的心中無法擺脫婁嘉儀的影子，耿林發覺劉雲無法原諒他，負氣地離家出走，再次回到婁嘉儀的身邊。