第1集
三千年前，天庭大戰。年輕的玉帝壹箭射中了禺周，禺周不敵，被迫逃到了西邊的荒蠻之地。玉帝想要趁機將其殲滅，卻被王母攔下。禺周發誓要報這壹箭之仇，日後諸事的禍根就此埋下。三千年後，人間終於又恢復了它正常的樣子。這壹天是臘月二十三，天盡頭的家家戶戶都在打掃屋子拜竈君，牛郎則像往常壹樣在村子裏送水。牛郎是劉老兒的小兒子，劉老兒偏疼好吃懶做的大郎，卻把牛郎視為喪門星百般虐待。
第2集
西天信使把絲音在西天的消息送到天庭，並要求天庭速備齊神駒千匹，天車千乘和玉液千升，並要限時送到西天，否則絲音永遠也回不了天庭。玉帝束手無策，眼看壹場天戰就要爆發。在此危急關頭，祝融與斯冰卻陰差陽錯的相戀了。為了避免天戰，也為了救回絲音，王母對玉帝提出了讓斯冰和祝融成親的建議。另壹方面，西天王禁不住祝融的胡鬧，也暫時同意與玉帝結為親家。
第3集
旱拔與絲音的調虎離山計成功了，問心果終於到了旱拔的手中。眼見二姐想把問心果占為己有，絲音著急的想把問心果取回，拉扯之間問心果自己蹦了出來，姐妹倆怕闖下大禍，急忙追趕。眼看婚禮就要舉行了，可是問心果卻出了問題，月老異常著急，本來西天王這次就想找茬退婚從而再引起天戰，無奈之下，月老找到竈王讓他到人間尋找問心果。
第4集
絲音和牛郎、鳳凰成為了好朋友，三個孩子玩得十分開心，可是夜晚來臨時，絲音卻無家可歸，鳳凰把她帶回了家。在鳳凰家，絲音見到了許多以前沒見到過的東西，並無意中幫周公晉解決了困擾他許久的問題——八卦中的陰陽問題。此時，太陰從土地處也得知了絲音來到人間的消息，太陰為了報仇欲對絲音不利。
第5集
斯冰得知問心果是假的後不依不饒，王母大怒，叫來月老狠狠地訓斥了壹番，並命令竈王即刻將絲音帶回天庭。在人間，牛郎和絲音的關系越來越親密，二人壹邊尋找問心果壹邊在合歡樹下開心的玩耍。這時，問心果終於成熟了，並在絲音的手中變成了兩個人形的石頭。兩個孩子正在為此而感到驚奇之時，竈王出現要帶絲音回去。無奈之下，絲音帶著屬於自己的問心石依依不舍的離開了牛郎。
第6集
七月七日神仙會到了，絲音終於再次來到了她日思夜想的天盡頭，在聽取了天梭和土地的主意後，絲音決定女扮男裝前去找牛郎。因為有壹口搖錢樹般的水井，村裏很多人家都想把女兒嫁到劉老兒家，周汪氏也不例外，早早的就把女兒鳳凰的花牌告訴了大郎。周公晉非常反感周汪氏的這種行為，把她教訓了壹頓。
第7集
旱拔在西天看見了夏炎，不禁大喜過望，夏炎卻因為沒有看到絲音而感到很遺憾，同時面對旱拔的追求也感到很無奈。西天王壽宴開始了，因不滿西天王對玉帝的無理，夏炎再次挺身而出，並與祝融發生了強烈的沖突。打鬥之中祝融因功力不足險些落敗，玉帝看到這些，不由得對夏炎大加贊賞，旱拔也借此機會向玉帝表明了對夏炎的愛慕之情。
第8集
王母試圖從倉頡口中問出玉帝郁郁寡歡的原因，卻不想倉頡守口如瓶，生氣的王母警告倉頡，如果玉帝出了什麽事情定拿他是問。通過倉頡傳信，玉帝與瑤姬得以相約在洛水相見，瑤姬對絲音非常關心，原來她才是絲音的親生母親。在人間，大郎和周汪氏因不滿牛郎娶鳳凰而大鬧祠堂，致使劉老兒中風，牛郎和鳳凰的婚事也暫時擱置了。
第9集
大郎和周汪氏見這次陷害牛郎不成，便又打起了別的主意。他們開始假意張羅牛郎和鳳凰的親事。然而眾人萬萬沒有想到，這壹切只是大郎和周汪氏設的壹個局，他們表面上讓牛郎迎娶鳳凰，卻在最後拜堂的壹剎那將牛郎換成了大郎。鳳凰在不知情的情況下嫁給了大郎，第二天醒來發現的真相使鳳凰陷入了絕望。
第10集
夏炎以帶絲音視察淮水為由請求帶絲音下界，月老也在壹旁告訴玉帝，必須要給他們兩個人獨處的時間，這樣他們才好聯絡感情。在得到王母的認可後，玉帝把下界的路牌交給了絲音。借助夏炎的幫助，絲音順利地來到了天盡頭。絲音也開始到處尋找牛郎。合歡樹下，終於又見面的二人歡喜之情躍於言表，互相傾訴著對對方的想念。
第11集
周吉祥去劉家找茬沒撈到便宜，就讓家丁把牛朗毒打了壹頓，幸而夏炎與絲音及時趕到救了牛郎。絲音讓夏炎陪牛郎回去，自己來想辦法解決青粳稻發黃的問題。在路上，牛郎把劉家水井的來龍去脈都告訴了夏炎。
第12集
壹波未平又起壹波，在鳳凰的逼問下，牛郎坦白了對絲音的感情，這徹底激怒了鳳凰，她唆使大郎將牛郎趕出家門。周公晉對鳳凰的變化感到痛心疾首，憤然離去。牛郎身無分文，無處可去，只能棲居在壹個山洞裏。
第13集
關於絲音和牛郎結婚這件事，竈王和土地壹開始都覺得是個大麻煩，但馬上竈王就意識到憑借這個把柄他可以很好地掌控絲音，於是他來到絲音家，想要絲音幫他安排壹個小侄子進天庭工作，沒想到被絲音義正言辭的拒絕了。天庭上，華陀終於解決了王母長期的耳痛之疾，原來是壹個小小的金蠶在作怪，王母給它起名叫金匱，交由旱拔養育。原來玉帝是去洛水會見瑤姬，面對尾隨而至咄咄逼人的王母，玉帝憤然離去。
第14集
王母仔細地審問了竈王和天梭，基本上明白了事情的來龍去脈，她將天梭打入天牢，隨即命天兵天將即刻將絲音帶回。天盡頭，絲音來給幹活的牛郎送飯，二人正甜蜜的吃著糕點，突然天色大變，黑雲翻滾。絲音知道這是天有異變，急忙把牛郎支開。
第15集
絲音對感情的執著引起玉帝的深思，但斯冰卻不打算放過絲音，她添油加醋的描述挑起了祝融的心火，二人大鬧慈寧宮，竟將王母氣得昏倒。在人間，牛郎苦苦的等待著絲音的歸來。周公晉來看望他，從牛郎的敘述中周公晉推算出絲音的身份來歷不簡單。
第16集
絲音終於回到了牛郎的身邊，他們用掃晴娘給他們的錢蓋了壹間屬於自己的房子，開始了幸福的生活。壹天，牛郎在搬運石材的時候遇到了壹個力大無窮的熱心人，他給牛郎幫了很大的忙。幹完活後，絲音和牛郎邀請熱心人到自己家休息，在喝了碗水和問過幾個問題後，熱心人離開了。眾人紛紛相送，絲音卻好像發現了什麽，露出了疑惑的表情。
第17集
天盡頭的鄉親們為了感謝絲音和牛郎，給他們送了壹塊寫著“救世活神仙”的匾額。看到牛郎和絲音的日子過得越來越紅火，自己卻只能跟又懶又笨的大郎生活在壹起，鳳凰的心裏越來越不平衡，同時也愈加的嫉恨絲音。絲音家發生的壹切都被竈王看在眼裏，他上天把所有的事情都告訴了斯冰。
第18集
眼看天盡頭的人們就要陷入絕境，焦急的絲音只好向土地求助，讓他上天找華佗神醫要壹些解毒的本草良藥。土地去找竈王商量，然後給了絲音壹包香灰充作解藥。牛郎率先試藥，沒想到反而病得更重。疫情越來越嚴重了，天盡頭也被臨鄉的人封鎖起來，柳四和掃晴娘想要出逃卻被抓住遊街示眾。恐懼改變了人們正常的心性，在周吉祥的帶領下，鄉民們舉著火把準備來燒掉絲音的家。
第19集
玉帝得知事情的原委後極為憤怒，前來找斯冰和王母問罪。王母明白斯冰此次把事情鬧大了，只裝做耳背聽不清楚。玉帝憤而離去。天庭大殿上，斯冰百般抵賴，無理也被她說成了有理，眾神也在斯冰的狡辯中將矛頭重新對準了絲音。天梭氣不過跳出來大罵斯冰，險些造成大亂。千鈞壹發之際，玉帝宣布將竈王、天梭和絲音暫且關入天牢。
第20集
絲音把帶回來的解藥分給了天盡頭的人們，瘟疫過去，天盡頭又恢復了往日的平靜。絲音繼續將金匱吐出的絲織成絲綢，這些美麗的絲綢得到了天盡頭婦女們的青睞，掃晴娘的絲綢生意是越做越紅火，牛郎和絲音的新家也蓋起來了。
第21集
周汪氏對大郎打了鳳凰這件事非常憤怒，放言說等大郎回來壹定要好好收拾他。鳳凰告訴周汪氏如果不能按期交絲就要誅九族，這使眾人都陷入了恐慌。為了能讓金匱吐絲，周汪氏自作聰明地讓鳳凰給金匱們餵水，沒想到金匱喝了水之後竟然全都翻肚了。
第22集
在淮水大營，旱拔認真地實施著天梭教給她的女追男重點，對他百般體貼，也不管夏炎是拒絕還是接受。夏炎很無奈。金匱還是不吃東西不吐絲，絲音也沒有了辦法，向天梭求助也沒有任何回應。眼看日期將近，周汪氏決定帶著鳳凰逃走，卻被周吉祥抓住去見貢官。貢官盛怒之下要殺周氏母女。
第23集
周公晉突然發現自己能夠聽見別人聽不見的聲音，這讓他陷入了無盡的煩惱。因為偷聽女人談話而被周公晉指責的土地告訴他，該知道的知道，不該知道得就不能知道。周公晉為了求清靜來到了合歡樹下，在這裏遇到了竈王，竈王非常驚訝周公晉能獲得通天之能。通過竈王，周公晉得知了絲音的真實身份。
第24集
夏炎在查探絲音家的泉眼時遇到了祝融，二人又起了巨大的沖突，祝融被夏炎打落至落鳳臺。因為周公晉不肯主持祈雨，周吉祥只好去找太陰，希望他能夠施法幫助解除旱災。太陰趁此機會告訴眾人，絲音是妖孽，只有將她趕出天盡頭才能平息災禍。
第25集
在眾村民的逼迫下，牛郎只能勸絲音離開天盡頭。絲音悲痛欲絕，但是想到天盡頭受苦的百姓，絲音決定獨自找水解除旱災。面對天盡頭如此嚴重的旱情，絲音再次召喚出土地請求其幫助，可土地已經自身難保了，對於此次的旱情他也無能為力，只能給絲音指出了事發的方位。
第26集
絲音的誠心感動了壹直在旁相助的大禹，他運用法力使絲音安全落地，並為她指出了壹條通往水牌廟的秘道。歷盡千辛萬苦，絲音終於拿到了水牌，隨後向天盡頭飛奔而去。軒轅臺上，絲音手擎水牌向天求雨。幹旱了許久的天盡頭終於下雨了，雨水給天盡頭這片不毛之地帶來了新的希望，鄉民在欣喜若狂之余也深深地被絲音所感動。
第27集
牛郎在爭鬥中被祝融打入水井。為了救牛郎，夏炎不顧自身安危將神力註入地下，使得水井裏的水噴湧而出，牛郎也因此而獲救。但眾人萬萬沒有想到，牛郎從水井中帶出來的壹小捧水澆到了祝融的身上，竟然使他因天火被澆熄而身亡。
第28集
得知王母要抓絲音回去，夏炎決定壹人去找西天王頂罪。絲音不同意，認為所有的事都因她而起，應該由她來了解這壹切。這時，土地和竈王來到絲音家，兩個小神放煙將牛郎嗆暈，然後告訴絲音天戰壹觸即發。就在此時，王母派來的天將出現在絲音家門前，絲音為了保護眾人和所有鄉民決意隨天將返回天庭。
第29集
夏炎為救絲音自刎而亡，西天王的憤怒也因此暫時平息，天戰爆發的危機得到了緩解。陰森的西天刑場上，來遲壹步的旱拔抱著夏炎的屍體悲痛欲絕。凡間的牛郎十分擔心絲音的安慰，奈何卻無從得知絲音的情況。
第30集
絲音再次回到了天盡頭，兩個相愛的人終於又團聚了。而此時，太陰從土地的口中得知了王母給絲音下毒咒的事情，心裏又開始盤算新的復仇方法。鬥轉星移，歲月流逝，天戰的危機早已過去，天盡頭百姓安居樂業，到處是壹幅和樂融融的景象。
第31集
兩個孩子漸漸長大了，絲音也慢慢忘卻了王母的毒咒，壹家四口過著平靜而幸福的生活。可太陰還沒打算放過絲音，他指派胖土地上天揭發絲音與牛郎生子壹事。胖土地聽說能夠位列仙班滿口答應，並將這件事告訴了天盡頭的土地，不料天盡頭的土地卻怒斥他陰險毒辣，兩個小神打了起來。此時，竈王正在壹旁聽著他們的對話，並搶先壹步上到天庭，將事情的來龍去脈都稟告給王母。
第32集
聽了周公晉的話，牛郎焦急地到處尋找絲音母子，卻不知悲痛欲絕的絲音就躲在他身後的草叢中。晚上，絲音壹個人回到了家，面對牛郎的追問，絲音只是哭泣，壹句話也說不出來。此時，門外傳來孩子們的聲音，牛哥把他們帶回來了。金哥歡妹三歲生日在即，掃晴娘、周汪氏等不知情的村民都興高采烈地準備著生日宴席和禮物，打算到那天好好慶賀壹番。
第33集
聽了周公晉的話，牛郎焦急地到處尋找絲音母子，卻不知悲痛欲絕的絲音就躲在他身後的草叢中。晚上，絲音壹個人回到了家，面對牛郎的追問，絲音只是哭泣，壹句話也說不出來。此時，門外傳來孩子們的聲音，牛哥把他們帶回來了。金哥歡妹三歲生日在即，掃晴娘、周汪氏等不知情的村民都興高采烈地準備著生日宴席和禮物，打算到那天好好慶賀壹番。
第34集
太陰為了讓絲音痛不欲生而將金哥歡妹送回了家，他要絲音親眼看著兩個孩子死去。看著孩子們稚嫩的面孔，絲音泣不成聲。金哥歡妹的生日過完了，牛郎和兩個孩子進入了香甜的夢鄉，只有絲音輾轉反側的仍睡不著。子時，狂風忽起，黑雲湧動，絲音知道再也瞞不下去了，遂把所有的事情都告訴了牛郎。牛郎大驚之下發誓壹定會保護絲音和孩子們。
第35集
大天將聽了太陰的話又準備動手，絲音為救孩子只好以死相逼。雙方僵持不下之時周公晉傳來玉帝聖旨，把絲音母子三人帶上天庭再待發落。大天將驗明聖旨是真，隨即帶三人上了天庭。牛郎追至荒野，卻再也看不見絲音的身影。因為失去絲音，牛郎痛不欲生，此時牛哥出現將牛郎帶回家中。牛棚中，牛郎意外的發現了熟睡的金哥歡妹。
第36集
周公晉將真相告訴牛郎，原來這都是絲音安排好的，她知道帶兩個孩子上天也不會有什麽好結果，所以她把孩子留下，希望牛郎能將他們養育成人。牛哥為了能讓牛郎上天追絲音而自盡身亡，獻出自己的皮供牛郎和兩個孩子飛上天庭，可是他們剛要追上押解絲音的天兵天將就被王母劃下的天河擋在了南天門外，壹家人只能隔河相望，牛郎絲音悲痛欲絕。
第37集
絲音在王母冷酷的註視下準備自裁，到此，西天王再也看不下去了，站出來制止了這壹切。太陰看著垂死的瑤姬終於幡然悔悟。與此同時，天盡頭的村民也正在周公晉的組織下商議如何飛上天庭解救絲音。他說出劉家水井的秘密，原來這水井是連接天河的，只要天河水幹，天庭動搖，就壹定可以救出絲音。為了救絲音，天盡頭的村民們和所有牲畜齊上陣，不分晝夜的從井中往外打水。
第38集
天盡頭的村民歡呼勝利，慶祝牛郎壹家終於能夠見面了，只是遺憾他們不能真正的團聚。來福和金雞在合歡樹下祭奠牛哥，希望它在天有靈能保佑牛郎壹家。喜鵲夫婦因為舀井水時沒有出力幫忙而慚愧不已，聽到這個情況後，決定以後每到牛郎織女見面之日就在天河上搭起鵲橋，讓他們能夠真真正正的團聚。