第10集：
鳩摩智逼迫段譽默寫劍譜，遭拒絕。阿碧帶段譽和鳩摩智來到燕子塢，阿朱巧計戲弄鳩摩智時被發現。鳩摩智讓阿朱帶他去慕容老爺墳前祭拜，而阿朱、阿碧和段譽巧借彈琴脫離了鳩摩智的魔爪。阿朱等人來到了曼陀山莊，段譽與王語嫣初次邂逅。王夫人差人綁了阿朱和阿碧，她扣留段譽在曼陀山莊當花奴。
第11集：王語嫣和段譽欲救阿朱和阿碧，豈料二人卻被嚴嬤嬤抓了起來。段譽救出王語嫣、阿朱與阿碧，四人欲去尋找慕容復。
第14集
段譽與王語嫣避雨被慕容復窺見，慕容復以李延宗的名義向段譽挑戰。在語嫣的指點下，段譽冒死對抗，慕容復留下解藥離去。得知丐幫眾人被關在天寧寺，阿朱扮成喬峰、段譽扮成慕容復同去解救。赫連鐵樹等人突中"悲酥清風"，阿朱、段譽趁機救出丐幫眾人後離去。鳩摩智練功入魔，他挾持王語嫣逼段譽為自己點穴，之後擄走了二人。
第16集
鳩摩智以王語嫣的性命相威脅，段譽無奈下答應背默六脈神劍劍譜。王語嫣與段譽試圖逃跑未果，兩人商議將錯誤的心法教給鳩摩智，致他經脈逆行，二人趁機逃走。
第17集
段譽和王語嫣來到聚賢莊，鳩摩智尾隨而至。鳩摩智正欲對段譽和王語嫣不利，喬峰出現救下了兩人。
第45集
段正淳命朱丹臣送信，要段譽爭當駙馬。王語嫣得知表哥也要爭光駙馬，欲尋死，段譽救下跳崖自殺的語嫣，得知語嫣正因為慕容復爭選駙馬而傷心。為了語嫣，段譽決定應選駙馬。段譽勸慕容復回心轉意，慕容復將其推入枯井。王語嫣乞求慕容復救出段譽未果，反被其誣蔑與段譽有染。
第46集
語嫣投井，與段譽同被困在井中。為助吐蕃宗贊爭奪駙馬，鳩摩智威脅慕容復離開西夏。慕容復將鳩摩智打入井下，隨後將井口封住。段譽和語嫣的失蹤引起眾人擔憂，慕容復對選上駙馬胸有成竹。鳩摩智走火入魔，他的內力被段譽吸去。鳩摩智內力全失，他大徹大悟。段譽在鳩摩智的指導下運用內力打開井口，井下三人得以重見天日。
第47集
段譽放為語嫣放棄競選駙馬，慕容復的絕情讓語嫣徹底死心。赫連鐵樹為了不讓宗贊應選，他決定力保慕容復。銀川公主在簾後拋出三問，沒想到慕容復竟說出虛竹夢境，公主以為他就是自己日夜牽掛的夢郎。誰料最終慕容復的計劃破產，虛竹和銀川公主相認相擁。原來公主就是夢姑，此次招選駙馬實為尋找夢郎虛竹。
第48集
慕容復因復燕計劃失敗惱羞成怒，他決定先幫段延慶登上皇位獲得信任以鏟除段譽。虛竹成為西夏駙馬，蕭峰奉命回到大遼。慕容復易容成阿碧的模樣散播有人要殺害段正淳的消息，段譽立刻通知父親改道而行。慕容復讓王夫人抓住段譽，又引段延慶在半路截堵段正淳。段譽等人在農家借宿，蜜蜂突襲，眾人皆暈倒。與此同時，段正淳正被段延慶帶去曼陀山莊。
第49集
王夫人向段正淳表示語嫣是他的女兒，段譽與語嫣聽到兩人的對話後傷心欲絕。段延慶逼段正淳交出皇位，他正要出手之時被刀白鳳阻止。段延慶讓南海鱷神殺段譽，南海鱷神不肯，反被段延慶所殺。為救段譽，刀白鳳示意段延慶段譽為其子，段延慶倍感欣慰，以"悲酥清風"毒倒眾人。為圖大理江山，慕容復認段延慶為義父。包不同、風波惡以此為恥，勸慕容復，被慕容復所殺。
第50集
為逼段正淳早日退位，慕容復將秦紅棉、甘寶寶與阮星竹壹壹殺死。王夫人沒想到會有此結局拔劍自刎，慕容復欲再下殺手被段譽打退。段正淳自盡，刀白鳳對段譽說出他的身世後殉情。慕容復挾持語嫣逼段譽當眾立誓給他兵馬助他復燕，慕容復突然將劍伸向婉清，段譽挺身擋下身受重傷。段延慶為救段譽被慕容復所殺，段譽情急之下使出六脈神劍趕走慕容復。
第51集
慕容復與雲中鶴發生爭執，兩人雙雙跌落懸崖。雲中鶴被摔死，慕容復神智失常，以為自己是大燕的皇上。虛竹為阿紫療傷，不料阿紫因練過化功大法而有失明危險，莊聚賢拿出《易筋經》送給虛竹，並挖出雙眼要換給阿紫。段譽向段正明坦白了身世，段正明執意將皇位傳給他。看到王語嫣靠在段譽身上哭泣，木婉清傷心不已。木婉清欲跳崖自盡，鐘靈救下了她並勸慰她。
第52集
王語嫣表示自己會陪在慕容復身邊，她勸木婉清不要出家為尼。阿紫復明後發現莊聚賢就是遊坦之，她表示不想再看見遊坦之。阿紫回大遼尋找蕭峰，耶律洪基封她為平南公主。耶律洪基封蕭峰為平南大元帥，命他統領軍隊攻占南朝，蕭峰不願殺戮提出辭官。耶律洪基大怒對蕭峰起了殺機，蕭峰準備在夜裏帶阿紫離開。穆貴妃獻策欲除掉蕭峰，她誘騙阿紫在蕭峰的酒裏下毒。
第53集
為了讓蕭峰愛上自己，阿紫在他的酒裏下了讓人內力盡失的毒藥。二人逃跑途中蕭峰毒性發作，阿紫方知受騙。遼軍圍困，蕭峰助阿紫脫困後被擒獲。瘋癲的慕容復提出求娶語嫣，語嫣答應並同阿碧為他編織燕國皇帝的美夢。段譽勸語嫣離開慕容復，語嫣拒絕。阿紫回到中原，她將蕭峰被抓壹事輾轉告知段譽和虛竹等人。段譽向語嫣道別，他臨行前祝福語嫣幸福。