美猴王在東勝神洲的大海中有壹座名山，叫做花果山。
這壹日，平靜的花果山上突然出現了前所未有的祥瑞吉兆，十分壯觀。
在花果山的密林深處修煉的玉兔認為這壹切都是自己將修成正果的吉兆。於是她興奮地施展起法術來，只見她兔型的長耳朵越來越小，漸漸變成了壹個清水出芙蓉的秀美小姑娘。
與此同時，花果山的群猴正在舉行著老猴王的百歲壽典。少年六耳獼猴看到老猴王受到萬眾景仰，十分羨慕，並且對老猴王的權杖十分熱衷。
混世魔王擺出壹付無賴的派頭，宣稱花果山已經被自己接管，眾人壹片驚愕，而坐在寶座上的老猴王卻好象什麽都沒發生壹樣。老猴王不以為然的態度激怒了混世，正當小妖們要大開殺戒的時候，大地突然莫名地震動起來，眾小妖壹陣驚恐，六耳趁機抄起壹把木刀殺到混世的面前。
石猴的出世，解救了花果山的第壹次危機。……
第2集
石猴出世震動了天宮中各路趕赴蟠桃盛會的神仙，各路神仙各抒己見。到處尋找寶貝要獻給王母娘娘的五鬥星君聽到眾人在說什麽靈石，本以為是什麽寶貝，可當他得知那不過是壹只猴子的時候立即就沒了興趣。
伶俐蟲和精細鬼輪流背著受傷的混世逃出花果山，壹路上，兩個小妖偷奸耍滑，弄得混世壹次次狼狽地摔倒。
壹行人好不容易來到了混世幹爺爺棲身的竹節山。混世壹來到洞前就嚎啕大哭起來，可是幹爺爺威脅混世魔王說要是再占領不了花果山，下次絕不輕饒。混世知道幹爺爺真地發了火，不敢再做聲，唯唯諾諾地退了下去。
花果山密林間，玉兔看見壹顆顆露珠上映射出自己長著兔兒多的形象，不免難過起來。她想盡辦法想要把兔耳朵去掉，可是耳朵卻越長越長，她恨恨地發誓，壹定要把破壞自己修煉的壞家夥逮住，好好教訓壹番。……
第3集
精細鬼屁滾尿流地逃回了混世洞，因為被石猴那麽壹折騰，嚇得間歇性失聲，鬧騰了半天群妖才搞明白，原來是從石頭裏蹦出來的那只猴子太厲害、把他給欺負了。
天宮中，五鬥星君為了在蟠桃盛會上能夠出風頭，到處找離奇的寶貝。壹日他跑到廣寒宮問嫦娥是不是有寶貝，嫦娥聽得壹頭霧水，不知五鬥所雲。五鬥卻怪嫦娥小家子氣，直入廣寒宮內搜尋起來。
花果山上，六耳獼猴將石猴帶回了猴群，眾猴象看怪物似地小心盯著石猴。石猴故意戲耍群猴，惹得小猴們驚聲尖叫。崩岜、馬流見小石猴這麽不懂規矩，有些惱怒。
混世洞裏，為雪前仇，混世魔王正在集結妖兵，打算蕩平花果山。眾小妖張牙舞爪地高唱著混世軍軍歌，磨刀霍霍準備開戰。……
第4集
山谷裏，猴兵報告混世已經帶領眾妖兵殺到花果山來啦！崩岜、馬流大驚，不得不叫醒老猴王。老猴王對群猴說他自有退敵妙計。
混世見老猴王獨自壹人倒掛金鉤睡在樹上，更加懷疑有什麽圈套，不敢近前。混世命小妖去把六耳帶上來，然後自己離得老遠朝老猴王喊話說，猴王的猴崽子已經被他俘虜了，要想保住他的性命，快快出來投降！
伶俐蟲和精細鬼去帶六耳，二妖走到關押六耳的木籠時卻發現木籠是空的。二人正楞神的工夫，石猴突然出現二妖在面前。石猴將二妖壹頓戲弄。混世聽到身後陣腳大亂，以為真有伏兵，下令撤退！群妖丟盔卸甲，潮水般地向山下逃去。混世跑得比誰都快。
就在逃跑的過程中，混世發現了六耳和石猴。混世率群妖將石猴和六耳團團圍住。二人眼看著不敵混世，危急時刻，老猴王揮舞著權杖從天而降。混世擺開“金剛狼牙棒”的陣勢和老猴王戰到了壹處。而六耳則和小石猴壹起與其他小妖展開激戰。
混世和老猴王勢均力敵，石猴趁機點中混世笑穴。混世笑得前仰後合，老猴王看準時機用壹通淩厲的棍法，打得混世抱頭鼠竄，群妖終於被打退了。但老猴王卻受了重傷。
第5集
崩元帥仔細檢查了老猴王的傷勢，對群猴說，老猴王的傷沒有生命危險，不過要想好得快壹點兒的話，必須到後山的密林禁地去采藥。“密林禁地”四個字壹出口，猴群立刻炸開了鍋，因為在眾人的心目中密林禁地是個神秘而又充滿玄機的地方。在眾人吵吵嚷嚷的時候，小石猴已經踏上了通往密林禁地之路。
經過壹段曲折的路程，石猴終於看見了密林禁地深處的瑤草奇花。小石猴興奮地打算采下壹株千年靈芝，可不知道為什麽，在他下手前，靈芝卻莫名其妙地不見了。其實是玉兔隱身在捉弄小石猴。石猴用言語激怒了玉兔現身，但是玉兔因為石猴的情意打動，贈藥與他。石猴也答應玉兔保守禁地秘密，不打擾她修煉。
石猴在回猴群的路上，遇到壹位慈祥的老奶奶。老奶奶說自己想回家，希望他可以背自己過河。石猴爽快地答應了老奶奶，正巧碰上六耳前來找他，他讓六耳趕緊把藥給猴爺爺送去，自己這就背老奶奶過河。待六耳走後，石猴立即背起了老奶奶。不知為什麽，這座橋就象是永遠也走不到盡頭似的，背上的老奶奶也變得越來越沈重。但他仍然咬牙堅持著，壹定要把老奶奶背到對岸去。石猴忽然發現背上的老奶奶半天沒有吭氣，石猴納悶地回頭壹看，自己的背上早已經不見了老奶奶的蹤影。其實，老奶奶就在石猴的身後，只不過她是隱身，石猴看不到而已。只見老奶奶壹瞬間變回了觀音，她手持凈瓶，將楊柳對著正在納悶中的石猴揮去。只見石猴的……
第6集
正在關鍵時刻，石猴出現，救了危難之中的六耳。感動萬分的六耳和石猴結拜兄弟，發誓永遠不離不棄。
天宮中，五鬥星君滿腹委屈地來到兜率宮找太上老君。無意間發現老君正在通過千裏眼觀察花果山。五鬥借千裏眼朝花果山壹望，頓時兩眼放光只見花果山“山中有水、水中生簾、簾中現洞、洞中有泉”。
混世魔王帶著伶俐蟲和精細鬼回到混世洞，混世進洞壹看，不由大驚。家已經沒有個家的樣子了，地面上左壹個大坑右壹個大窟窿。正當混世魔王惱羞成怒之際，突然感到自己的腳心壹陣癢癢。他低頭壹看，從地底下鉆出壹個小小的人參果來。混世魔王拎起人參果。混世魔王張開大嘴把人參果往嘴裏扔，人參果的生命危在旦夕！
第7集
危急時刻，人參果揪住混世魔王的鼻子撓癢癢，使其打了個噴嚏，並且趁機遁地逃跑了。混世魔王狂怒地揮動鋼刀挖地三尺，卻什麽也沒有找到。伶俐蟲和精細鬼對混世說這個家夥壹定是花果山的猴子派來的奸細。混世暴跳如雷地叫囂要蕩平花果山！
人參果奪路狂奔，誤打誤撞地來到了正在開會的猴群當中，看到大大小小這麽多的猴子，不由高興得手舞足蹈，以為終於可以見到令他朝思暮想的大英雄了。但是詢問了半天人參果才搞明白，石猴沒在這群猴子裏。二話不說，壹轉眼的工夫他就又鉆入地底，繼續尋找起他心目中的大英雄。
工夫不負有心人，人參果終於在桃林中找到了石猴。人參果激動地對石猴表達著自己的景仰之情，正是因為石猴的出世，才讓他獲得了自由。石猴實在受不了人參果的絮叨，便敷衍著人參果相約改日再見。可是人參果哪兒那麽容易就被擺脫，從此之後，他總是伴隨在石猴的左右了。 ……
第8集
混戰中，石猴幾次掩護了玉兔，讓玉兔大為感動，從心裏原諒的石猴。
在四人的齊心協力下，終於在此打敗了混世的進攻。石猴、六耳獼猴、玉兔和人參果就此結成了花果山四人小團隊。
戰鬥中，玉兔用來遮掩長耳朵的小頭巾被打落，她的兩只長耳朵立即展露在大家面前，壹直以自己的長耳朵為醜的玉兔登時羞得滿臉通紅，當即把自己隱身藏了起來。
戰鬥結束後，大家不見玉兔的蹤影，石猴猜想玉兔並沒有離開，只是把自己藏了起來不願見大家罷了。石猴提議大家壹人在自己的腦袋上插兩片樹葉，都安上長耳朵。他大聲對著花果山的夜空高喊，其實長耳朵也很漂亮。他又說要是玉兔真的那麽不喜歡自己的長耳朵，那他壹定要想方設法幫她徹底去掉它們。石猴收集螢火蟲做成壹盞小燈籠（象飄著的孔明燈），說是這送給玉兔的禮物。玉兔終於現出身來，接過燈籠，破涕為笑。滿山遍野的螢火蟲把花果山裝點成壹個浪漫無比的童話王國。……
第9集
原來，老白鹿正是混世魔王的幹爺爺，也是大魔頭九靈元聖在外的肉身。每當他離開竹節山的時候，都會把自己變化成慈眉善目的白鹿形象用來迷惑人。
老白鹿用法術招待了兩人，並且引誘石猴拜自己為師，但是倆人發現老白鹿心術不正斷然拒絕了他的建議。老白鹿見石猴不同意，便不再強求，聲稱有事不能相陪，讓石猴和人參果在亭中小坐。石猴和人參果哪裏想到，老白鹿剛壹離開，眼前的景象發生了翻天覆地的變化——成了妖洞。原來，老白鹿收徒不成，便決定幹掉他們。他給石猴和人參果喝的茶是用毒蔓根煮出來的，不消幾個時辰，他們就會化成壹根毒蔓了。但是，人參果本來就是植物，毒蔓根茶對人參果絲毫不起任何的作用。人參果見石猴遇難，著急地哭了起來。哪想到人參果的眼淚竟然能解茶毒。人參果的淚水雨點般地灑落下來。依靠人參果的眼淚，石猴終於脫險。……
第10集
石猴和人參果眼看就要撞上前方的大瀑布了，危機時刻，瀑布竟然發生逆流，把他們送進了水的更深處……等他們定了神，仔細再看，那裏邊卻無水無波，環境優美，道骨仙風。原來他們來到壹個嶄新的神秘地方——水簾洞。從此石猴和人參果便在水簾洞裏安了家。
老白鹿的老巢被石猴毀掉後大怒。他召來混世，對混世下達了最後通牒，要求他必須鏟除花果山的猴子。混世魔王回到花果山，立刻對群猴發起了進攻，老猴王指揮群猴頑強抵抗，終於，混世魔王的攻勢被暫時遏止住了。
於此同時，石猴和人參果還不知道群猴已經陷入了危難中。玉兔急匆匆跑來，告訴石猴群猴有難。經過壹番猶豫石猴決定回去幫助猴群。
六耳獼猴在撤退的過程中不慎落入了群猴自己挖的陷阱。在混世魔王的追擊下，群猴顧不上救六耳獼猴、倉皇逃離，留下六耳獼猴獨自壹人惶恐地由陷阱裏拼命向上爬著。混世魔王率嘍羅來到了陷阱邊，得意地看著六耳獼猴成了他的階下囚。
石猴，玉兔，人參果匆匆趕到，剛好遇到正在撤退的群猴。得知六耳獼猴被捉，石猴不顧自己和混世魔王的力量懸殊，決心闖入混世洞，營救六耳獼猴。
混世洞，混世魔王正在與手下慶功。六耳獼猴認為自己死定了，嚇得瑟瑟發抖。石猴，玉兔，人參果三人偷偷潛入混世洞，在最危險的時候及時出現。混世魔王壹見仇家，立即撇開六耳獼猴向三人撲來。洞中三人戲弄了混世壹番。最終成功地解救了六耳。
到了安全的地方，玉兔和石猴分手，二人約定明天的這個時候在桃林相見。
混世洞中，負傷的混世惱羞成怒，他廣發“英雄帖”，招來了天下群妖。他謊稱天庭頒布了旨意，群猴在下界作亂，只要鏟除群猴，有功者就可以位列仙班。眾妖群情激奮，振臂歡呼！
第11集
石猴和人參果把六耳獼猴送回猴群，這壹下石猴成了英雄。眾歡呼，贊嘆石猴的勇敢，把石猴高高地拋起。六耳獼猴被冷落在壹邊，心中充滿無限嫉妒。
突然混世魔王率軍攻打過來，猴群混亂。老猴王對群猴說，誰要是能將群猴帶到壹個安全的地方，就選定他為王位的繼承人。為了挽救群猴，石猴決定把群猴帶入水簾洞中。
待鐵背蒼狼怪趕來的時候，群猴已經消失得無影無蹤。群妖們搞不清楚，為什麽剛才還在眼前的所有猴子壹眨眼工夫卻象是都蒸發得無影無蹤了，便開始漫山遍野地搜尋起猴子們來。
群猴雖然暫時躲過了混世魔王的追殺，可是卻又面臨壹個新的難題。水簾洞雖然安全，卻沒有任何食物，又打又逃的群猴們壹放松下來，才發現自己都早已是餓得前胸貼後背了，有些年老壹點兒的猴子甚至虛弱得暈了過去。石猴決定出去給大家找食物。正當石猴要出洞的時候，六耳也躥了過來，他說什麽也要和石猴壹起去。
石猴和六耳偷偷出了水簾洞，走到半路上，他們發現混世魔王手下的精細鬼和伶俐蟲正舉著三股叉站在路邊，兩人不由得又緊張地收住腳步。
第12集
聽覺敏銳的六耳聽到精細鬼和伶俐蟲都打起了呼嚕，原來兩個小妖都已經睡著了。石猴連忙上前將兩個小妖的腰帶綁在壹起，然後繞開他們直奔桃林而去。
水簾洞內，玉兔得知了石猴是為救群猴而爽約，自覺錯怪了石猴，主動提出幫助石猴保衛水簾洞。石猴打算出洞迎戰混世。群猴認為這樣出去太危險。為了防止石猴冒險，老猴王特意叮囑六耳看住石猴。誰知六耳也很激進，暗自鼓動石猴主動出擊。石猴被六耳的壹番話說得熱血沸騰，當即出了水簾洞。石猴的冒失不僅暴露了水簾洞的秘密，而且自己也險些死在群妖的亂刃之下，多虧老猴王領著群猴把他救了回來。……
第13集
當夜， 石猴，六耳獼猴，人參果等避開混世的巡邏隊，悄悄潛入敵營。
混世魔王在混世洞裏睡得正香，突然被“著火”的鬧聲驚醒，剛想起身，卻發現自己動彈不得。人參果和玉兔出現，竊笑混世魔王的狼狽相。混世魔王集中全身的妖力掙脫了繩索，二人頓時陷入危險之中。危急時刻，石猴出現，他擋住了混世魔王的去路，讓玉兔、人參果快跑。石猴等人與混世大戰，並且點燃了妖洞逃了出去，夜戰大捷。
花果山上壹片歡騰，老猴王讓大家安靜下來，對眾宣布了傳位給石猴的決定。六耳跳將出來，說石猴沒有能力保護大家，引起眾猴爭論，但是猴王依然堅持自己的意見。
猴群散去，石猴默默思考，在老猴王的循循善誘下，石猴決定出海學藝。等學成回來的時候，才可能成為壹個真正的王。老猴王欣慰地看著石猴，支持他的決定，並告訴他，聽說海外有座仙山，住在那裏的神仙法力無邊，要是能得到仙人的真傳，就壹定能夠保護大家了。石猴向老猴王保證，不管遇到多少危險，自己都要找到神仙學本事。……
第14集
玉兔趕來，拿了很多自制的小藥包前來送行，卻遲了壹步，她看到的是石猴的身影消失在海天相接的地平線處，不由憂心忡忡。
壹送走石猴，六耳獼猴急切地來到竹節山找到老白鹿準備學藝。
再說石猴此時航行在無邊無際的大海上，小小的筏子顯得那麽孤獨無助。石猴打開水果包裹、正要飽餐壹頓，突然，人參果從裏面蹦了出來。石猴故意要趕他回去，人參果好說歹說終於說服石猴帶他壹路同行。
就在這時，天地間突然風雲變幻，狂風怒吼、惡雷陣陣，只見壹道青光（此青光乃蛟魔王）從海裏騰空而起，大海瞬間波濤洶湧，轉眼間石猴的筏子被風浪撕成了碎片，石猴和人參果跌入水中。人參果憑借身材矮小躲進竹筒中，飄浮海上。
蛟魔王出現後，興風作浪，以大欺小，用些各種的法術對付在海上無依無靠的小石猴，小石猴水性不佳，不由自主地大喊救命。
與此同時，竹節山中，老白鹿教授六耳獼猴邪魔之術。六耳對這些邪乎的法術感覺非常新奇。
此時大海裏巨浪滾滾，石猴身不由己地向大海深處沈去。看到自己的法術可以置人於死地，蛟魔王得意忘形地揚長而去。石猴危在旦夕。
第15集
在海底深處，金色毫毛又壹次保護了石猴，他終於浮出水面，緊緊抱著壹塊木板並抓住了那個裝滿水果的包袱，救出了躲在竹筒裏的人參果。
蛟魔王出現在竹節山，原來，他就是老白鹿的幹兒子，壹直奉命尋找海底寶物。
此時在茫茫大海上，突然冒出了壹條小白龍，疾速沖浪，遇見了沒精打采的石猴和人參果。正當小白龍饒舌個沒完時，海面上又壹次波浪大作，從海底冒出巡海夜叉指揮的蝦兵蟹將。小白龍大叫壹聲“不好”，便推著石猴的木板全速躲閃追捕。經歷了好壹陣驚險追逐，小白龍、石猴和人參果終於安全了。
就這樣，三人在吵吵鬧鬧中直奔西牛賀洲而去。
第16集
花果山上，五鬥星君還在為他心目中的花果山盆景勘察繪圖，玉兔隱身跟蹤，卻被他稀裏糊塗帶到天宮。
在海上，小白龍遠遠望到了西牛賀洲的陸地，三人興沖沖地上了陸地，可卻找不到靈臺方寸山的所在。正當三人為此苦惱的時候，竟意外地遇到了那位送給石猴三根金色救命毫毛的老奶奶。老奶奶勸說他們不要去方寸山。石猴連忙問原因，老奶奶告訴他方寸山有火麒麟把守、而且這壹路上兇險異常，勸他們還是回去、不要白白送了性命。可石猴卻根本不在乎，鐵了心要上山去找師父學藝。
老奶奶罵他糊塗，轉身便走，石猴和小白龍、人參果追了上去，拉著老奶奶的袖子求她告訴他們方寸山究竟在哪裏。老奶奶猛得壹甩袖子將三人甩開，三人輕飄飄地倒在壹處草叢中。待三人爬起來的時候卻找不見了老奶奶，眼前竟是壹座高山，山旁的石碑上赫然刻著幾個大字：“靈臺方寸山”。石猴明白原來老奶奶是在給自己指路才把自己摔倒，對著空中大喊謝謝奶奶。
這時，從山谷裏沖出了猛獸火麒麟。火麒麟噴火的瞬間便將山口變成了壹片火海，石猴、人參果和小白龍沒了命地向安全地方跑去。突然天上降下壹陣雨，澆滅了追著石猴的火。火麒麟納悶向天上望去，才發現原來是小白龍在天上吐口水變成了雨，救了石猴的命。而怕火怕水的人參果只能躲在石猴的懷裏，大嚷救命！火麒麟大怒，轉而向小白龍噴火，小白龍嚇得滿天亂竄。
三人已經無處可躲，眼看著火麒麟壹步步朝他們逼近，石猴，白龍，人參果的生命危在旦夕！
第17集
就在三人陷入最危險的時候，壹棵萬年古樹被火麒麟燒斷，砸了下來將火麒麟壓倒。石猴不忍心棄它而去，不由停下腳步。小白龍說如果要是放他出來，他壹定又會把他們仨變成美味燒烤的。人參果雖然害怕，但他始終站在石猴壹邊，與小白龍辯駁。石猴不管小白龍如何說，決定把火麒麟從樹下救出來。
經過種種辦法，三人最後終於救出了火麒麟。可是火麒麟獲救後依然感到痛苦異常，石猴觀察發現，火麒麟噴火是因為嗓子被壹根刺給卡住了。它毅然跳入火麒麟的嘴中，幫它將刺拔出。壹瞬間，火麒麟立即平靜下來，身上的顏色也從變成了晶瑩剔透的玉色。
火麒麟告訴三人，原來他是玉麒麟，當年誤吞了火神刺才變成了火麒麟，多虧石猴相救，才讓自己得到解脫。火麒麟在石猴、人參果和小白龍面前閃開了自己把守的通道，上山之路就在眼前。
天宮，誤入天宮的玉兔在五鬥星君家找不到出口，巧遇來替太上老君傳信的金角銀角兩兄弟，大家壹見如故。玩起折紙遊戲，把五鬥星君下凡畫的花果山地形圖都拿著折紙玩了。金角銀角兩兄弟還帶玉兔到天庭各處參觀，他們遠遠地看到月宮裏寂寞的嫦娥，兩兄弟給玉兔講起嫦娥深居冷宮的故事，玉兔聽得入了迷。
五鬥星君回家後看到自己辛辛苦苦畫的畫被毀了，大哭起來。李天王剛好來找五鬥星君鬥天鳥。遇見此景，李天王立即“仗義”地嚷嚷道，只要五鬥陪他鬥天鳥，他就壹定把毀畫的家夥給抓住！天兵天將嚴陣以待，欲擒毀畫的不速之客。自知闖了大禍的金角銀角兩兄弟帶著玉兔四處躲藏。
石猴、人參果和小白龍上山，天突然黑了起來，他們正在納悶，耳邊就傳來壹陣陣猛獸的叫聲，他們朝著聲音傳來的方向看去，都不由被眼前的景象驚呆了。
第18集
深邃的叢林之中，壹只憨態可掬的熊貓正在吃著竹葉，不遠處壹個巨大的猛獸正要向他撲來，而熊貓竟然毫不在意。石猴顧不得多想，忙奔上前去要救熊貓。卻見熊貓平靜地看著撲面而來的猛獸，伸出圓乎乎的小胖手。就在熊貓的手與猛獸接觸的壹剎那，猛獸立即平靜下來，親熱地舔著他的臉頰。石猴看得瞠目結舌，認定熊貓就是菩提祖師，倒頭便拜。可熊貓微說自己並不認識什麽菩提葡萄。石猴聞言，不由有些失落。
當石猴他們正打算離去時，聽到熊貓說方寸山上有個什麽斜月三星洞，要想去那個洞，必須等到天亮才行。熊貓還告訴石猴，原來方寸山有壹個子午雞報時，每當它叫的時候就會日出，可是最近子午雞的報時珠突然丟了，所以必須先幫子午雞找到報時珠才行。熊貓壹邊說著，壹邊向叢林的深處走去。恍惚間，石猴好象看見熊貓的背影變成了壹個白胖老頭。待石猴要看個仔細的時候，熊貓已經不見了蹤影！……
第19集
石猴、人參果和小白龍終於看到了浮在半空中的斜月三星洞，這就是菩提祖師的所在!可是如何才能到達浮在空中的三星洞呢？正在此時，胖熊貓再次出現，告訴三人只有喝壹滿碗方寸山上的水才可以飛到三星洞。
三人遍尋四周無水。石猴采集山上的露水好不容易湊夠壹碗，可就在此時他突然發現在壹口枯井裏有壹條小鯉魚正奄奄壹息。石猴決定把水倒入枯井中，拯救小鯉魚。得到了露水滋潤的小鯉魚，開始源源不斷地從嘴裏吐出水來。沒過多久，那口枯井竟裝滿了水。石猴、人參果、小白龍興奮異常，三人喝了井裏的水，（人參果壹開始還害怕喝水，被小白龍強行灌下）即刻感到身上輕飄飄的，壹齊向三星洞升去。
與此同時，廣寒宮裏，在李天王帶著天兵趕來的最後關頭，嫦娥終於收留了玉兔，將她藏了起來……。
第20集
祖師的聲音從大殿裏傳來，他讓石猴、人參果和小白龍進殿。大殿的大門緩緩的開啟，壹剎那間，萬道金光從大殿裏射了出來。
大殿四周的墻壁滿是圖畫，畫中天上、地下、海裏、人間應有盡有，花果山、方寸山、龍宮盡在其中，正是這世界的模樣。石猴壹下子被壁畫中的花果山吸引住了，他情不自禁地走到畫前，倍感親近。大廳之上，只見壹位白胖可愛的老爺爺正在半空中懸浮著的蒲團上打坐，他就是菩提祖師。
祖師給石猴起名叫孫悟空，並且安排他每天跟隨禁語的沙師兄打掃院子，跟隨愛偷懶的豬師兄學習種花。悟空著急地對祖師說自己想學功夫、要早日回去保衛花果山。祖師卻閉上眼睛，不聞不答。孫悟空只好悻悻退下。
三人來到宿舍壹看，傻了眼，他們居然被安排跟紅孩兒――就是白天練功被小白龍澆滅火的英俊少年同屋。紅孩兒和小白龍水火犯沖，稍不留意就是壹陣口角，沖突的導火索無非是壹些生活瑣事。
月宮裏，玉兔跟著嫦娥進了藥房。嫦娥告訴玉兔，這個時候是廣寒宮裏最繁忙的壹段時間，因為等蟠桃大會壹開始，玉帝就會將廣寒宮制作的仙藥分發給受傷的神仙。玉兔主動提出幫嫦娥做藥，可是她卻怎麽也不得要領。她提出要拜嫦娥為師，跟嫦娥學習做仙藥。嫦娥不同意，她勸玉兔還是盡快回花果山，因為那裏才是她的家。
……
第21集
月宮，天兵搜索正緊，嫦娥擔心玉兔處境危險，假裝狠下心趕走玉兔，又在暗中命金角銀角護送玉兔安全返回花果山。
三星洞，小白龍和紅孩兒的爭吵不斷升級。而孫悟空每天還是只能打掃庭院和種花。悟空偷偷溜到菩提祖師的必經之路想求祖師傳他法術，可就在這個時候，他突然感覺自己被人從地上拎了起來，原來是豬師兄發現他從園子裏溜走、趕來抓他回去。悟空把自己的苦惱壹股腦地向豬師兄講了出來。孰料，豬師兄卻利用悟空學藝心切的心理，讓悟空為自己找來了好多好吃的。豬師兄還告訴悟空，要想讓師父教功夫，還必須要設法引起師父對他的格外關註。可是不管悟空怎麽鬧騰，菩提祖師始終都沒有理他。
壹日，眾門徒正在練功，忽見人參果神色慌張的從祖師大殿裏跑了出來。原來人參果在打掃大殿的時候，不小心弄斷了祖師的寶珠。豬師兄對人參果百般抱怨，說他會連累大家壹起受罰的。眾人急忙想辦法要趁祖師發現之前把寶珠給重新穿回去，可就是不得要領。孫悟空突然想到了個主意，他利用螞蟻輕而易舉的完成了穿線。這壹切都被菩提祖師看在眼中，暗嘆悟空天性聰慧、是千年不遇的奇才。
玉兔回到花果山她自己的林中禁地，寂寞無聊中意外發現鬼鬼祟祟在尋找十洲之泉的六耳獼猴，玉兔隨口問他在做什麽，六耳獼猴吱吱唔唔答不上來。
第22集
方寸山，豬師兄對悟空說，他可以領著悟空壹起去藏經閣從寶書裏學法術。悟空聽了，眼前壹亮。入夜。豬師兄領著悟空偷偷溜進藏經閣。看到滿屋子形形色色各類法術寶典，孫悟空忘我地壹本本讀了進去。而豬師兄則被《神仙圖冊》裏嫦娥的驚天美貌給擊中，不知不覺間竟將藏經閣的書架撞到，闖下大禍。
與此同時，六耳獼猴仍在花果山各處尋找十洲之泉的十個泉眼。為了遵從老白鹿保守秘密的要求，他不得不應付猴兵猴將的追問。
方寸山，菩提祖師召集全體弟子們在大廳會審悟空和豬師兄私闖藏經閣的事情。豬師兄將所有的責任都推到了悟空身上。菩提祖師做出生氣樣子，故意在悟空頭上點了壹下又壹下。等點到第三下的時候，悟空似有所悟。他註意地看著師父倒背著手走入內堂、將中門關了，撇下大家而去。眾弟子從沒見師父發過火，驚懼萬分，而悟空卻胸有成竹。
當晚，孫悟空等到三更時分，來到大殿，見師父果然正在等他，不由大為開心。師徒倆聊到壁畫，師父意味深長地告訴他，花果山乃“十洲之祖脈，三島之來龍”，十洲之泉裏封印著壹個叫九靈元聖的大魔頭，作為花果山的保衛者，守護十洲之泉是悟空責無旁貸的使命！
花果山水簾洞中，群猴在安詳地熟睡著。突然間，六耳聽到在壹個蒼老虛弱的聲音在求救。六耳循著聲音來到了“花果山洞天福地”的石碑前，無意中觸動了石碑的機關，猛然間，石碑上幻化出壹張神獸的大嘴，將六耳吸入了石碑裏。
六耳好象進入了壹間密室，不停地滑行。滑了壹段時間後，六耳終於到了洞底。六耳狼狽地從地上爬了起來，發現洞中竟有壹個深潭，原來這譚便是傳說中封印著大魔頭九靈元聖元神的十洲之泉。