南宋初年，政治昏庸。江北生民塗炭，江南卻是壹片歌舞升平。亂世之下，百姓對朝廷的腐朽義憤填膺，懲奸除惡的武林俠士層出不窮。壹個風雪交加夜，全真派大俠丘處機被官府追殺逃至牛家村，結識了兩位忠良之後楊鐵心與郭嘯天。不料卻給郭楊兩家招來殺身之禍。郭楊兩位的內人都已身懷有孕，腹中胎兒得丘道長賜名郭靖和楊康，並以短劍為信物義結金蘭。誰知禍從天降，逃難途中郭嘯天被奸臣段天德所殺，其妻李萍被官府捉拿。楊鐵心倒在血泊中，妻子包惜弱被壹群黑衣人劫持。丘處機發誓要為忠良報仇雪恨，救出遺孤。
第二集
包惜弱醒來發現救自己的人原來是風雪之夜自己所救之人，但她萬萬沒有料到此人就是大金國六王爺完顏洪烈。丘處機追段天德至臨安法華寺,責令法華寺長老焦木大師交出段天德。焦木大師無奈之下在醉仙樓設宴，請來江南七怪做和事佬，醉仙樓上丘處機認定是焦木與段天德狼狽為奸，與江南七怪以內功鬥酒，雙方各顯神通，這壹切都被完顏洪烈盡收眼底。為查明真相，丘處機協七怪壹同來到法華寺。雙方出言不遜大打出手，就在兩敗俱傷之時，段天德出現了。
第三集
段天德趁機殺死了焦木大師，帶走了郭嘯天的妻子李萍。丘處機與七怪壹代俠士卻被小人捉弄悔恨難當，卻皆不服氣。於是丘處機提議，雙方分別找到兩位忠良的遺孤，並且教他們的孩子武功，十八年後讓他們醉仙樓比武以決勝負。七怪本想歸隱江湖，但心有不甘，承接了豪賭，開始找尋郭嘯天的兒子郭靖。段天德帶李萍四下逃竄來到北方，不料被金兵抓為壯丁，半路上金兵被蒙古人所殺，李萍歷盡艱難終於逃出虎口，在戈壁灘上生下郭靖。長在大漠的郭靖資質愚笨，六歲才會叫爹。在壹次放羊途中，郭靖無意間目睹了壹場戰爭，並且以過人的膽量救了神箭手哲別，從此他的命運發生了翻天覆地轉變。
第四集
就在術赤欲殺郭靖時，哲別挺身而出。鐵木真命博爾術與哲別比武，鐵木真的義舉感動了哲別，他歸順了鐵木真，並將鐵木真賞他的金子送給郭靖，郭靖不收，鐵木真稱贊郭靖有骨氣。博爾術和哲別結為安答，視如兄弟。郭靖也和鐵木真兒子拖雷結為安答，鐵木真很高興，他與義史紮木合早就結為安答，力圖有大作為。大金三王子完顏洪熙、六王子完顏洪烈帶來大金國皇帝詔書，封鐵木真為大金國北部招討，卻不肯給紮木合封官，若不是完顏洪烈竭力挽回，鐵木真險些動怒，蠻人以五萬之眾脅太子封官。洪熙膽怯欲應，洪烈卻不答應。鐵木真揮兵殺敗蠻兵，完顏兄弟大加贊揚。鐵木真和紮木合的義父大汗王罕也率兵趕來。洪烈暗為鐵木真的英勇吃驚，洪熙卻貪婪的看著大汗王罕安排的美女艷舞。
第五集
酒席上，王罕回答洪烈，他兩個義子就是蒙古人中最出名的英雄好漢。王罕的兒子桑昆露出了不快，他當眾羞辱了十夫長哲別。下來後鐵木真將哲別晉為百夫長，桑昆的兒子都史羞辱鐵木真，與拖雷和郭靖鬥毆。恰江南七怪路過，朱聰發現了郭靖刻有楊康名字的匕首，柯鎮惡問清郭靖的來歷，七個人興奮萬分。柯鎮惡七人正準備教郭靖武藝，不料卻被弄瞎柯鎮惡雙眼的銅屍鐵屍纏上。銅屍陳玄風，鐵屍梅超風合稱黑風雙煞，已練成的九陰白骨爪十分了得，郭靖和江南七怪合力與之搏殺，終使陳玄風斃命，而五俠張阿生也生命垂危。郭靖哭拜七俠。都史放馬欲踩死拖雷，被韓寶駒救出，郭靖帶華箏藏進土包才躲過大難。王罕斥責兒子，桑昆怒目而視，完顏兄弟幸災樂禍，鐵木真卻說，要將女兒華箏許配給都史。
第六集
王罕當然高興，要許大孫女給鐵木真的兒子。完顏洪烈避開六怪，鐵木真卻請他們留下教孩子武藝，六怪求之不得。柯鎮惡向李萍訴說原委。華箏向郭靖表示，絕不嫁都史，想跟他。六怪苦心教郭靖武藝，天資愚笨的郭靖讓六怪大傷腦筋，華箏看他的笑話。丘處機的徒弟尹誌平帶來找到楊康的消息，言楊康悟性過人，武藝超人，是其兄長。哲別教郭靖習箭，郭靖壹箭雙雕獻與鐵木真。鐵木真授黃金虎頭短刀於他。道士馬鈺飛崖取幼雕，夜半平臺授藝，郭靖在華箏協助下，潛心習武。
第七集
郭靖每日中夜秘與馬鈺習武，兩年後，與韓小瑩過招受朱聰稱贊，連韓寶駒都鎮不了的龍駒小紅馬被郭靖制服。梅超風欲滅六怪，馬鈺率六怪與梅超風惡鬥，梅逃回桃花島。桑昆挾紮木合，與完顏洪烈勾結，借兒女婚事，欲滅鐵木真。朱聰命郭靖騎小紅馬追救。郭靖擊傷都史，止住桑昆追兵。鐵木真佯裝中箭負傷，放了傲氣十足的都史。在眾人疑惑之中，下令以奇兵攻王罕。
第八集
被迷惑的王罕壹敗塗地。王罕、桑昆、都史被殺，完顏洪烈逃回中都。鐵木真統壹了草原，號為"成吉思汗"。他封郭靖為千夫長，並將華箏許他。江南六怪向李萍祝賀，郭靖卻不以為然。李萍探問楊鐵心夫婦及兒子的情況。華箏苦留郭靖不住，江南六怪淚別五俠墓，帶郭靖返中原。柯鎮惡讓郭靖先行壹步，務必在三月二十四日趕到嘉興醉仙酒樓，以踐十八年前之約。獨行的郭靖打敗四個白衣人的堵截，在張家口義救見多識廣的小乞丐，卻被曾敗在他手下的黃河四鬼盯上，他四人欲殺掉郭靖，以在六王爺面前扳回面子。
第九集
郭靖與小乞丐似有靈犀，兩人談得情投意合。分手時郭靖抱了壹下哭啼的乞丐，他卻大驚失色，原來，小乞丐原是女扮男裝的黃蓉。黃河四鬼襲擾郭靖，在壹老太太的幫助下，郭靖輕輕松松就將四人"擺平"，來到北京。穆易帶著女兒穆念慈在熱鬧之處比武招親。已叫完顏康的楊康慕其美貌，又聽說已歷經七省未遇對手，便上前比試，穆易不滿楊康的輕薄，與之相鬥，被楊康打傷。郭靖怒而相助，兩人不分勝負。穆易認出楊康使的是"楊家槍"，他又發現已為王妃的楊康之母竟是十八年前的包惜弱。鐵腳仙玉陽子真人王處壹贊揚郭靖見義勇為之舉，卻斥責丘處機教出楊康這樣的弟子。楊康請王處壹和郭靖到趙王府赴宴。不料宴席上，幾路仇人正對他們怒目而視。
第十集
為了保護郭靖，王處壹和黃河幫掌門、鬼門龍王沙通天壹陣惡鬥。沙通天因為郭靖收拾了他派去跟趙王爺到蒙古辦事的四個弟子而不願放過他，各路人馬都欲欲躍試。壹陣雪裏鬥法過後，王處壹借敬酒之機，挾持楊康，鎮住眾人，帶郭靖逃離趙王府。靈智上人從背後用毒沙掌偷襲王處壹，將王打傷。楊康將穆易父女等藏於暗室，為穆易治傷，穆念慈對楊的反復無常不解，楊說壹切皆為她的美麗而起，弄得穆念慈又喜又疑。為救王處壹，黃蓉協助郭靖進趙王府偷藥。卻發現了關在這裏的穆易父女。包惜弱對楊康的種種行為甚為不悅。
第十壹集
楊康問母親：爹爹對妳很好，為什麽妳卻從來沒笑過？包惜弱不答，要他放了穆易父女。完顏洪烈要靈智上人，梁子翁、沙通天、歐陽克、彭連虎等去盜竊嶽飛臨終前寫的壹部抗金禦敵兵書，以利大金統壹天下。郭靖被大蟒咬傷，吸之血方逃脫。包惜弱放走穆易父女。原來，穆易就是失散十八年的楊鐵心，包與之大泣而擁，並說楊康就是他的兒子。楊康不信，包以死諫之。完顏洪烈發現母子有異，狂暴不已。梅超風從梁子翁手中救出郭靖，黃蓉認出她原來是父親的徒弟。
第十二集
楊康希望楊鐵心離開這裏，以免母親受苦。楊鐵心將包惜弱帶出趙王府，卻被追兵圍在城中。危急之中，丘處機和馬鈺及時趕來，與沙通天等人嘶殺。楊康奔來，丘處機令他棄金返宋未果，雙方又血浴壹處。馬鈺於傷痛中發出流星求救，丘處機乘勢帶楊鐵心夫婦沖出。完顏洪烈見楊康留下，十分高興。丘處機等剛與王處壹匯合，完顏洪烈父子已將他們團團圍住。惡鬥中，眼見丘等已處下風，楊鐵心和包惜弱當眾自刎，恰郭靖趕來，楊臨終前欲將義女穆念慈嫁於郭，丘應諾成全。包取出匕首交丘，含笑死去。完顏洪烈要楊康自選前程，然後離去。楊康仍隨他而去。當世武功五位高手中的北丐，是穆念慈的師父，故她的武功遠在養父楊鐵心之上，丘處機戲言郭靖，說夫人比他強，郭靖卻斷然回答：我不會娶她。
第十三集
韓小瑩告訴丘處機，成吉思汗已封郭靖做了金刀附馬。丘處機大悅，郭靖又出言驚人：不娶華箏。丘處機問清郭靖心上人是黃藥師的女兒，他和柯鎮惡不禁大吃壹驚。黃蓉聽他們說自己是"妖女"，壹把抓住郭靖，乘小紅馬離去。穆念慈因楊康不願離開完顏洪列而欲殺他，楊康卻反以自刎相逼，要父王放了穆念慈。郭靖和黃蓉回京尋師遇洪七公。洪七公教二人武功。他告訴黃蓉：憑郭靖這些武功，上不了桃花島當女婿。郭靖苦心跟洪七公習武，梁子翁率徒弟襲來。黃蓉與之相搏，卻因功力不抵，眼見要失手。
第十四集
洪七公忙在壹旁指點，黃蓉方轉危為安。梁子翁欲對郭靖下毒手，黃蓉拿著晶碧如玉的竹棒，以洪幫主之名，鎮住了梁子翁。梁子翁告訴徒弟，郭靖是喝了他養的大蟒的血，才有現在的功力。洪七公在黃蓉的要求下，教郭靖練降龍十八掌。楊康南行，與蒙面的穆念慈擦肩而過。歐陽鋒之子歐陽克率群蛇偷襲洪七公等，被洪七公擊破。黃藥師為東邪、歐陽鋒為西毒，洪七公為北丐，中神通已逝，黃蓉問五位頂級高手的南帝是誰，洪七公回答是皇帝，可又不是茍且偷生，只留得半壁江山的臨安大宋皇帝。黃蓉怕穆念慈喜歡郭靖，與她比武奪劍。穆念慈在黃蓉的幫助下，與楊康密會，她拒絕了楊康的輕薄，發誓壹輩子等他來明媒正娶。
第十五集
黃蓉因為沒了心中情敵，高興萬分。郭靖與她來到太湖，石寨主欲奪小紅馬，被水上功夫極佳的黃蓉戲弄。她與郭靖望著煙波浩渺，美景萬千的太湖縱聲吟唱，不料引來賀唱的陸乘風。黃蓉驚訝她怎麽能唱父親常唱的詞，陸乘風不顧石寨主的反對，邀請他們去家中。段天德將金國欽使楊康迎上官船。黃蓉發現陸乘風的歸雲莊按伏羲八卦的方位布置，極似自己的家鄉桃花島。陸乘風之子陸冠英帶眾英雄襲了官船，捉了楊康和段天德。雙腿殘疾的陸乘風在兒子與楊康較量的關鍵時候，出招相助，讓陸冠英驚嘆。穆念慈來尋救楊康之人，卻目睹了歐陽克與梅超風為《九陰真經》的壹場血腥的人蛇惡鬥。
第十六集
歐、梅惡鬥正酣。不料壹青衣人的簫聲傳來，頓令二人亂了陣腳，昏了頭的歐陽克跳下懸崖，踉蹌的梅超風淚痕滿面的喚著師父。穆念慈被歐陽克帶走。梅超風給陸乘風送來骷髏頭，陸要兒子和郭靖兩人離開，並送九花玉露給他們，他為恩師情義，要與梅決壹死戰。鐵掌幫幫主裘千丈來到歸雲莊，東西南北中五大高手都不在他眼裏，自詡為武功天下第壹。並告訴大家，金兵將於半年內南侵。恰江南六怪來此，陸乘風壹並迎上大廳宴席。地牢內，楊康和段天德還在想法逃出這裏。裘千丈意欲降順金兵，令眾豪傑怒不可遏，郭靖將其打倒。梅超風趕到，裘千丈誆說梅的恩師、桃花島主黃藥師已被全真七子害死了。陸乘風欲回桃花島看望，梅超風要他放了徒弟楊康，並提出與江南六怪決鬥爭。
第十七集
郭靖說梅的丈夫是他所殺，與師傅無關。梅正要與之交手，壹青袍人悄然來到她身後，她幾撲不著，那人又飄然離去。梅超風十招未勝郭靖，卻幾掌將歸雲莊大廳柱子折斷。大廳倒下的聲音將地牢裏的楊康和段天德驚醒，而大廳外的院落裏，郭已漸落下風，幸黃蓉及江南六怪及時出手，才解大難。梅剛發現懷中《九陰真經》沒了蹤影，自己就被青袍人帶出。黃蓉發現青袍人是父親黃藥師，黃藥師要女兒與他回桃花島，並給陸乘風留下兩門絕功，以圖他五六年內，不用扶杖行走。又令梅超風壹年內辦妥收回《九陰真經》等三件事，方可讓其重歸門下。黃蓉因父親欲廢郭靖憤而離去。見黃藥師欲殺六位師父，郭靖願壹月後到桃花島領死謝罪。他在父親的靈位前殺了段天德，楊康與他壹道，泣拜郭嘯天靈位，然後結為兄弟。兩人分別去尋自己的意中人。
第十八集
黃蓉壹直在等著郭靖，楊康剛離去，她就來到郭靖身邊。丐幫乞討，郭靖相助。楊康行路卻處處受阻，饑寒交迫之時，遇蛇妖香車內的穆念慈，上前搭救，被打得落荒而逃。絕望之時，幸丘處機出現，方才壹吐苦水。楊康扮成道童，跟在丘處機後面，受盡屈辱，才進了端陽城。丘處機意欲讓他受些磨難，以立其誌。兩人四處尋找念慈不著。丐幫的江東蛇王黎生，為護弱女子不受歐陽克等侮辱與之搏擊，危機中郭靖、黃蓉相助，歐陽克毒計攻之，洪七公及時出現，現場收郭靖為徒，並將降龍十八掌余下的三掌教了他。歐陽克從黃蓉手上死裏逃生。金兵追殺拖雷、哲別和博爾術，郭靖、黃蓉上前搭救。拖雷原是奉鐵木真之命，約宋朝南北出兵，夾攻金國。郭靖聽說完顏洪烈，發誓要殺了他，而此時，窮途末路的楊康正與完顏洪烈不期而遇。
第十九集
完顏洪烈被郭靖追殺得狼狽不堪，折兵大半，躲進壹祠內。他告訴楊康，他要去牛家村，因為他是那裏認識包惜弱的。楊康被他的真情所動，仍叫他爹。郭靖追至祠外，遇見楊康，楊康欲阻郭靖進祠搜查無效，卻不想發現了棺材中被點中了穴道的穆念慈。穆念慈聽見了楊康剛才與完顏洪烈的對話，故而斥罵楊康。眼看郭靖要搜到完顏洪烈，楊康故意大罵念慈跟了歐陽克，引得郭、黃回來勸架，完顏洪烈趁此翻墻逃出。氣昏的念慈被黃蓉用藥丸救了過來，她狠心剪掉了楊康喜歡的長發。楊康拾起念慈扔掉的刻有自己名字的匕首和縷縷頭發，百感交集。按約期，郭靖與黃蓉來到桃花島，黃藥師用簫聲折磨郭靖，但見郭在黃蓉母親墳前跪拜，黃藥師似動了善心。山洞前，老頑童周伯通定要郭靖與他義結金蘭，兄弟相稱。並給他講《九陰真經》的來歷及為之而生的爭鬥。為了幫郭靖，黃蓉在風箏上寫下"跟著風箏走"幾個字。
第二十集
周伯通告訴郭靖，黃藥師用軟猬甲與他的《九陰真經》作賭，讓黃夫人看了經書下卷。黃夫人憑記憶默寫了經書，可她也因心智耗竭，導致流產而亡。黃將周逼在山洞，要他交出經書上卷，周威脅黃要燒掉經書，兩人就這麽耗了十五年。郭靖聽得驚心動魄，兩人走到洞口，郭靖發現風箏上的字，忙跟了上去。黃藥師引開了郭靖，要他離開桃花島，並用溶入武功的簫聲引得周伯通快要走火入魔，幸得童子之身的郭靖趕來救了他。黃蓉要郭靖耐心等他爹回心轉意，周伯通被突如其來的青蝮蛇咬傷，郭靖聽說自己因吸過白蟒的血而能抗蛇毒，忙割臂流血救活了垂死的周伯通。周伯通發現，郭靖拿出的從梅超風那裏拿來的人皮，竟是九陰真經的秘笈，他決心教郭靖練九陰真經。白雕帶來黃蓉被爹強囚，迫嫁西毒侄兒歐陽克的消息，郭靖讓白雕帶回六個字："壹起活，壹起死。"
第二十壹集
西毒歐陽鋒攜侄兒歐陽克率蛇群來桃花島與黃藥師父女相會，欲踐婚約。黃藥師給了歐陽克壹個下馬威，斥他欺負瞎眼徒兒，黃蓉則暗發金針教訓歐陽克。黃藥師與歐陽鋒簫箏相鬥，暗中較勁。歐陽克和黃蓉不得不塞耳閉目，以防意外。正在蕭箏之戰難分難解之時，正巧趕來的洪七公壹聲長嘯加入進來。郭靖聽到博急精妙之處，不覺張口高喝。喝聲壹出，三股樂音驟止。黃藥師不由稱贊壹聲。歐陽克見黃蓉親近郭靖，惡拳揮出，被郭靖壹招弄斷了肋骨，令眾人為之壹震。黃蓉當眾歷數歐陽克的種種不是。黃藥師感謝洪七公收女為徒，洪七公替兩個徒弟求親，歐陽鋒卻蠻橫的說：這門親事，他求定了。
第二十二集
黃藥師提出以考試選女婿，考試中郭靖競背出了《九陰真經》上部。黃藥師覺得是亡妻在冥冥之中托郭靖，將此經傳給他，便答應將黃蓉許郭靖。周伯通早在教郭的同時練會了真經功。黃藥師聽周伯通說是郭靖將經文下卷給他時，立馬翻臉，不讓黃蓉再提他的名字。他要周伯通等人立刻乘小船離開桃花島。周伯通帶郭靖、洪七公等劫了島上大船自去。哪知正中黃藥師下懷，風浪中，大船在海上沈滅。驚慌中的眾人鬥敗鯊魚，大海蛇又襲來，正危在旦夕，歐陽鋒駛來的大船將他們救起。望著海上成群的鯊魚，周伯通和歐陽鋒賭將其全部殺死。兩人約定：周輸，便給歐陽鋒抄《九陰真經》文，歐陽輸，便將船上所有蛇包括歐陽鋒手杖上的蛇全部趕下海。
第二十三集
歐陽鋒的手杖上的蛇有巨毒，鮮血壹遇便化成毒藥，毒藥再遇鮮血形成更多毒藥，真正"流毒無窮"。所以他號"西毒"。憑此，他殺死了大船周圍所有鯊魚。周伯通不願寫真經，踐諾跳海。歐陽鋒逼郭靖寫出真經，郭不從，遂放出毒蛇，洪七公與郭靖奮力與人蛇搏戰，最後用尿淋退了毒蛇的進攻，但兩人也只能在桅桿上求得壹時安寧。歐陽鋒叔侄用計，終不能騙二人下桅桿。郭靖等也精皮力竭，白雕飛來，郭靖帶信叫黃蓉來救。洪七公與郭靖用假經文騙過歐陽鋒，兩人偷乘小船離去，本欲燒死他們的歐陽鋒弄巧成拙，把自己逼上絕路。不料，趕來救人的黃蓉上了大船，被歐陽鋒抓住，洪、郭二人只得返身來救。惡鬥中的郭靖和歐陽鋒掉入大海，洪七公不省人事，被黃蓉和歐陽克救上壹座荒島。
第二十四集
歐陽克仍對黃蓉心存幻想，他斷了離島後路，欲與黃蓉在此終老。醒來的洪七公自知武功已廢，托黃蓉做丐幫的十九代幫主。黃蓉卻時時為郭靖的生死不明而痛苦萬分。歐陽克欲在山洞對黃蓉不軌，被洪七公打出洞來，海面上，奄奄壹息的郭靖和歐陽鋒早已停止了打鬥，為了生存，兩人不得不齊心協力往島上遊來。黃蓉設機關將歐陽克壓在巨石下，歐陽鋒以打死洪七公作威脅要郭靖和黃蓉救侄兒。原來，歐陽克是他的親生兒子，為了把他培養成武林第壹人，他才不顧壹切地要獲得《九陰真經》。荒島上，歐陽鋒武功無人能敵，他要洪七公把住的山洞騰出來給侄兒養傷，還要郭、黃送吃的來。洪七公及郭、黃三人只得走出山洞。