01 魔王 歸來
這集講有利從地球回來了。
02 魔王的條件
真魔國在有利不在的時候由十貴族重新選出了新的魔王，那就是保保，結果再昭告天下的時候有利回來了，因此這事也取消了，可是保保的叔叔，也就是十貴族之壹不同意，因此起了內訌，保保為了有利，自願解除了婚約回到了叔叔說在的地區。
03 魔王的決心
有利壹行去追保保，有利終於得到了保保叔叔的承認他是魔王的認可，取消婚約的事也算作廢了。
04 古蕾塔和尤拉姆
真魔國風靡雄蜂寵物，有利和保保給古蕾塔也買了壹個，取名就尤拉姆，結果這些雄蜂其實是假的。
05 萊拉結婚
萊拉和弗拉西亞的國王要結婚了，邀請有利壹行去，結果婚禮必須的寶劍丟了，有利他們就幫忙去尋劍。
06 潛入!大史瑪隆
村田感覺出最近出現的奪取寶劍的事情不尋常，他和孔拉德瞞著有利潛入了大史馬隆，有利得知後和保保也悄悄地追了上去。
07 宴會之夜
有利和保保穿女裝混進了大史馬隆王的宴會，有利第壹次碰到小史馬隆的新王莎拉雷基，結果有利不幸暴露身份被抓。
08 被囚的魔王
有利被囚，其他人想辦法救他。
09 暗黑的傑內斯
救出有利後，出現在大史馬隆王身邊的白烏鴉組織的成員傑內斯暴露了自己的身份，似乎和村田有關，動畫沒有具體解釋。
10 孔拉德與浚達
有利參觀軍校畢業典禮，孔拉德回憶他在軍校期間的生活，當時他的導師正式浚達。
11 新娘是阿妮西娜!?
阿尼西娜的哥哥給她安排了相親，很搞笑的壹集。
12 勇士與三把劍
前幾集搶奪寶劍的團體白烏鴉出現了，也奪走了真正想要的那把劍。
13 小史瑪隆王薩拉雷基
莎拉雷基要求有利去小史馬隆。有利答應了。
14 水中映月
有利在地球的考試臨近了，他回到地球復習，結果發生了和哥哥互換身體的事情，也很搞笑，末尾的插曲非常好聽。
15風之搖籃曲
古蕾塔其實是壹個滅亡國家的公主，那個國家的大臣重建了國家，來接古蕾塔回去，有利他們很不舍，結果讓古蕾塔自己選擇，當然最後留下了。這集末尾的插曲也很好聽。
16 維恩科特的遺產
朱莉葉的弟弟和侄子來到真魔國，發生了很多搞笑的事情。
17 小史瑪隆的款待
有利壹行人來到了小史馬隆。
18兩位國王
小史馬隆的大臣趁機造反，好像壹切都是莎拉雷基策劃的。
19王之守護者
還是在小史馬隆發生的事情，沒什麽特別的。
20 為了朋友
莎拉雷基替有利擋了壹劍，有利不舍地離開了小史馬隆。莎拉的身世好像是個謎。
21 痛苦的分別
同上，有利回到了真魔國。
22 圓桌旁的人們
十貴族召開會議討論有利去小史馬隆的事情，後來還玩起了遊戲，其實我覺得就這集挺有趣。
23.艾魯誘拐事件。
白烏鴉組織要誘拐艾魯，因為他有很強的魔力，在有利所主持的修伯和尼古拉的婚禮中，艾魯被誘拐，勝利追了上去。
24.名字忘了，講勝利救出了艾魯，結果自己被抓了，其實他才是白烏鴉組織想要的人。
25集和26集有在線的，不過下載版沒出因此我沒看。