小雨跟母親在動物園上班，學習動物和大自然的知識，在那裏第壹次見到了真正的狼，勾起了對父親的思念。然而在上學後卻沈默寡言，交不到朋友，遭人欺負，很難融入人群。最後逃課，每天偷偷跑去自己喜愛的大森林，並且結識了大自然給他的老師——壹頭成年的狐貍。小雨在森林生活中找回了自己，變得自信、獨立， 最後變成狼回歸自然了。
而小雪去上學，嘗試融入學生群體。在此劇情基礎上轉學生草平出現，兩人的關系發展也是對劇情的不斷推動，最後在朦朧的少男少女關系中小雪第壹次體會到了人與人之間的關懷、信賴、包容等等美好的情感，小雪被人類美好的情感打動，解開了心結，最後融入了人類社會。