五月中旬，滇西進入漫長的雨季。喜馬拉雅山脈的雨水，和無數高原上的支流匯集怒江，怒江就會像它的名字壹樣，顯示出濁流洶湧，旋渦湍急的憤怒神情。
渡江的具體實施計劃是絕密的。為了出敵不意，出發命令甚至只提前幾個小時才下達。十萬遠征軍要在盡量短的時間裏渡江，橡皮艇數目有限，為此預先在江邊埋藏許多木船、竹排。
已故原中國遠征軍20集團軍198師工兵連連長董嗣勛回憶: 當時我們人不知道有木船，直到下命令那壹天了，才告訴，才通知水井渡有壹支木船，猛古壩有兩只木船，大約七點多鐘的時候，要開始渡江了。我們把木船放進水裏，可是糟糕了。那木船是拿板壹塊壹塊兜起來的，在接合部的地方裂開掉了，裂開掉了就漏水進去了。報告了: “木船漏水怎麽辦?”我說: “怎樣辦把所有的被子撕成布條堵起來，這就是辦法。”當時我給營長打了電話，我說:“報告營長，木船下水進水，不能使用咋個辦?”“咋個辦?妳想辦法!壹定要完成渡江任務，完不成渡江任務，軍法從事。”我就想，與其軍法處置，讓妳來槍斃我，不如我跑到對岸去跟日本人拼了。
當時是緊張，思想上很緊張。但是好好在哪兒啊?這些官兵們很遵守紀律，雖然有這樣多的人集中在那個地方，但聽不見聲音。連刺刀和水壺碰擊的聲音都沒有，所以平常的訓練，在作戰的時候起的作用是很不同的。
就是在猛古渡這邊原來我們拉了根鋼繩，渡江的鋼繩，將將那個木船，是在鋼繩垂點最低的地方，有個中士班長叫鄧超，他想把那繩子給蕩起來壹點，不要掛住船上的人。妳想想那種流速那樣快，妳只是壹條線，壹下就過掉了。他壹擋，腳下往前跑，他沒辦法就抓住那根鋼繩，抓住了就喊救命，沒辦法喊救命，“救命啊、救命啊”。那個排長趕快派些空船去搶救他，但是到了那裏，壹下就過掉了，壹下就過掉了，根本不可能在那裏停，所以他吊不住了，壹松手掉在江裏頭死了。
這位班長，可能是這次強渡怒江惟壹壹位犧牲的戰士。由於事先經過反復的模擬演練，整個渡江行動非常成功。渡江計劃進行的似乎過於順利，官兵們對未來的戰事發展充滿樂觀，但是隨後的翻越高黎貢山卻讓親歷者刻骨難忘。弗蘭克·多爾回憶錄中寫到：中國軍隊“進入了高不可測的困難地帶。數以十計的騾馬和夫役，滑下了冰凍的隘道，墜下幾千英尺的深溝中死去。戰鬥是在雲層覆蓋，海拔壹萬壹千英尺高的冰天雪地之中進行的。這是第二次世界大戰中，海拔最高的陸上作戰，被稱為雲層上的戰場。”
翻越高黎貢山，到騰沖的馬幫古道有三條，由北向南分別是北齋公房、南齋公房和紅木樹道。北齋公房山口，海拔3230米，是二戰中海拔最高的戰場。也是最為陡峭難攻的要隘陣地
如此易守難攻，卻是遠征軍高層精心挑選的方案。尤其是五十三軍選擇的路線，距離騰沖的直線距離最近，也最為艱險難行，是在當時中日雙方軍用地圖上，都沒有標出的壹條路。中國遠征軍總司令衛立煌希望由這條路出奇兵，出奇制勝，奪取反攻滇西的第壹個勝利。
在幾個月前，美軍顧問團參謀長弗蘭克·多爾受衛立煌指派，全面拍攝滇西地區航空圖片。衛立煌談到：美軍的飛機照相地圖技術，效果很好，比我軍軍事地圖的測繪精確很多，希望將滇西作戰地區全部做成照片圖，以便可以看到實際的橋梁、道路、山脈詳情。多爾聽了很詫異，沒有想到總司令竟會了解這種先進的航空勘測方法。除了通常馬幫所走的幾條古道外，衛立煌觀看航空照片時，看到壹條似路非路的模糊痕跡，這在以前繪制的十萬分之壹，和五萬分之壹的高比例軍事地圖上，都沒有標出。
衛立煌於是命令情報部門，立即偵察是否有這條路。據當地老年人講，早年間的確是有壹條小路，因為過於陡峭難行，壹般馬幫都不走這條路。衛立煌又指示，向敵後特種分隊和少數民族遊擊隊探詢，在這壹帶有無日軍重兵。回答是這壹帶從無人煙，偶有小股日軍巡邏。
查閱保山縣縣誌和有關檔案，發現確有文字記載了這條捷徑，但是已有三代人沒有走過。
我方無人知曉這條路，日軍也極有可能不知道，如我軍穿越成功，完全可出敵意料，攻其不備。據此，衛立煌當即確定，第五十四軍過江後，先消滅敵沿江據點，然後沿壹條平常的道路，攻克日軍北部重要據點北齋公房，再揮師向南，圍攻騰沖，而第五十三軍過江後，走這條幾乎湮yān滅的捷徑古道，直撲騰沖，五十四、五十三兩軍，壹明壹暗，南北夾擊。然而日軍似乎有所察覺，遠征軍前進的各個方向，都遇到日軍的迎面阻擋。
日軍著名的山地部隊五十六師團抽出壹半兵力，由北而南居高臨下、密集設防，在各個隘口、戰略要地，修築防禦工事，據險死守。灰坡，是到達高黎貢山頂的必經之路，為了奪取這塊陣地，遠征軍壹九八師五九二團官兵在這裏，與日軍展開廝殺。
原中國遠征軍二十集團軍中尉通訊員張慶斌回憶：首先是攻高黎貢山上去以後，就是打灰坡，敵人在那個灰坡，又是修築工事陣地了，那個工事修得相當的堅固，挖那個碉堡，碉堡修好以後，上頭是蓋著大樹，那個大樹是壹抱這樣粗，日本兵把它砍倒以後，是橫架壹排，豎架壹排。我們攻那個碉堡時候，還是有些小鋼炮那些，迫擊炮，首先往那個碉堡上打，打到那個碉堡上那麽大的樹在上頭，根本不起作用。那個炮彈打上去炸開，壹樣事都沒有。這個他有主碉堡，旁邊、下邊還有碉堡，所以妳正面攻擊，兩邊到處都是槍在打來，所以死的人很多，遍地都是人。
日軍五十六師團衛生兵吉野孝公在自己的回憶錄裏寫道：中國軍人在黑暗中怒濤般湧了過來，頭頂上照明彈如同白晝壹般明亮，炮口噴著火，將幾個中國兵的影子拋向了空中。但中國兵並沒有就此敗退，新手壹個個地接替上來，逼近到距離我們四五十米的地方，他們似乎連擡下同伴屍體的時間都沒有。中國人在我方重機槍的槍口下，像小山壹樣地堆積。他們立即在層層堆積的屍體上架起機槍，開始掃射，繼續對我實施輪番進攻。
有人已經甩掉了手槍，展開了壹場軍刀對刺刀的混戰。大炮在零距離射擊，炮口噴火的瞬間，飛濺起巨大的火花。五六發以後，是啞然無聲、令人毛骨悚然的黑暗寂靜。
遠征軍第二次攻擊灰坡失利後，壹九八師師長葉佩高親臨前沿陣地，給自己立下軍令狀：“第三次攻不下灰坡，這裏便是本人的成仁之地。”
張慶斌回憶：壹九八師的師長葉佩高親自臨戰場，他平常穿衣服都穿的壹般些，那天是把他的毛呢衣服也穿著，很威風的。壹次次沖不上來時，壹個營的人也沖不上來往後退下去，壹退下去瞧到師長站那裏，穿得威風凜凜地站著，那個師長說給我打回去，那些壹瞧師長站那裏親自臨陣指揮，那些士兵又轉回來，又沖上來打。那個是不分晝夜地拿著那個炸藥包、手榴彈壹直前沖後沖，死了的人多少，壹直爬到那個碉堡那個槍眼裏，把炸彈塞進去，把炸藥包塞進去，才把那個碉堡炸開掉。打了三天三夜，最後才把那個灰坡拿下來。
高黎貢山的徹骨寒冷，也是對遠征軍官兵壹大威脅。
張慶斌回憶：當時是那個衣服是，濕著衣服又餓著趴在那個地上壹天到晚，晝夜趴到那裏，惱火得很，不打仗就病死餓死了。師長葉佩高看到以後，是相當心疼那些戰士，馬上打電話、打電報到總司令部去叫配備壹點雨衣。當時調雨衣是臨時地打到雲南驛，左湊右湊，連壹千件雨衣都湊不足，湊了八九百件雨衣，當時就用飛機運到高黎貢山，投到我們這個陣地上。這個壹千件雨衣不到，師長說給趴在敵人陣地前頭最前沿的戰士。
陶達綱團長這樣描述在他面前死去的兩個士兵： “6月1日這壹天，天氣陰雨，高黎貢山上很冷。擔架兵擡了兩個兵來團部，是冷倒的，不能動了。摸他們的雙手和頭額兩頰，都是冰冷的，他們雙眼睜得大大的，還在不斷轉動。等衛生兵端了熱湯去餵他們，已經喝不下去了。就這樣眼睜睜看著他們死去。”
山地行軍，後勤供給是最難解決的問題，在這關鍵時刻，滇西民眾為遠征軍成功翻越高黎貢山做出巨大貢獻。原遠征軍二十集團軍後勤部少校主任楊洪恩回憶：前方作戰的炮彈、子彈、手榴彈、蔬菜軍糧壹起要運上去，運不上去這個仗怎個打那！騾、馬、黃牛、人力，完全是這種擡、背、拎，運上去的。
張慶斌回憶：騰沖這個北邊有十個鄉是湊壹萬多，湊不夠就連婦女都參加，最後這壹萬多民夫中有三千是婦女，男的是背六十斤，女的是背四十斤糧食。運糧也是艱苦的，壹個人是每天發壹斤米。背著糧食又沒有鍋竈，就是有鍋竈在路上也沒辦法煮。又沒有拿著菜了，什麽也沒辦法做。所以運糧人就是吃生大米，餓了就是發壹斤大米，抓著大米嚼著吃。渴了沒有水吃，在山邊那些山溝裏喝淌的那些水喝那些水！因為又冷又餓又下雨，又不得好好地吃頓飯，在路上就病死了三百多人。下高黎貢山有壹段路是特別陡，那個是石頭路，下著雨滑得很，壹走不好就滑下來跌倒下來，摔死、跌死、餓死的，病死的，就死到那路邊。我們下山是民夫剛過去了兩天，路上那個死屍，已經腐爛了臭了，也沒有掩埋就在那！下雨，雨水把那個壹沖，那個蛆啊、爛肉沖到那，那麽寬壹條小窄路上，人走過來那個下雨雨水，我們走都下不了腳，走都走不過來。那個真是殘忍得很。交了糧以後回家去，生病餓的餓，凍的凍，回家去又死了幾百人。
有了當地民眾的支持，遠征軍的供應給養問題得到緩解，而被包圍起來的日軍兵力局促，不敢走出掩體。在攻取日軍壹個據點之後，陶達綱團長發現路邊水坑裏泡著十幾具屍體，他們的大腿、臀部和胳膊上都有刀割痕跡，有的深及骨頭。
《最高海拔的戰鬥》裏記載：最糟糕的供應問題出現在齋公房，那裏日本人被包圍了，當應征入伍的中國農民小夥子炸毀日本人的最後工事時，他們搞不懂，為什麽原以為還有至少300名日軍，但現在只剩下75人。
弗蘭克·多爾將軍發現了日軍令人發指的驚人秘密：“當他們沖到了日本軍的壹個指揮部食堂時，美國的聯絡軍官碰見了壹個令人驚訝的，吃人肉的例子：準備好的不同階段的屍體像堆柴壹樣在地上堆著，有壹些屍體的部分位置被剝了皮，有幾人僅剩下了骨架。”
二戰研究學者戈叔亞介紹：他說他們打上去以後，美國聯絡官就看見日本人，正在晾曬壹些，人肉做的幹肉、鹹肉，因為人骨都可以看見，有些還正在烹調、正在煮。他們當時和中國軍官壹致認為這個是日本的壹個巨大罪行，那麽他們報告了重慶方面。
但是在日軍戰俘吉野孝公《騰越玉碎記》裏，卻沒有壹字壹句對此事的記述。只是很含糊地提到“戰場上的人肉部隊”，就是這個幾乎全軍覆沒的日軍壹四八聯隊第二大隊。
為《騰越玉碎記》寫後記的丸山豐，也是從高黎貢山活著回來的，為數不多的人之壹，他在後記裏寫了這樣壹句話： “對於戰場上的事，有的可以寫，有的則不能寫；有的想寫，有的則再也不願追憶。”
在高黎貢山戰場，日軍沖破了最後的底線，將他們自己士兵的軀體，當作軍需給養來源。渡江開戰之後的壹個星期內，中國軍隊傷亡近萬人。翻越高黎貢山付出的代價，遠遠超出遠征軍指揮官們的預期。直到十天以後，戰鬥接近尾聲的時候，指揮官們才發現，原來遠征軍的反攻計劃部署，對於日軍早就不是秘密了。
戈叔亞介紹：中國遠征軍在進攻高黎貢山的時候，就非常地吃力。他們原來認為日軍在那個地方的兵力部署，並不是很多，但是就遇到了非常強烈的抵抗。中國軍隊在仰視進攻的時候，犧牲了很多很多人。就感到很奇怪，那個時候有另外壹支部隊在高黎貢山山下的，壹個黃木樹的壹個日軍陣地，那個地方，在打仗的時候就繳獲了壹套日軍地圖。那麽這個地圖拿到十壹集團軍司令部。時任中國遠征軍第十壹集團軍總司令的宋希濂看到地圖就大拍桌子他說完全跟他在司令部看到地圖壹模壹樣，大罵，說壹定是出了奸細，宋希濂就打電話跟衛立煌說：“衛總司令我這裏有事。”衛立煌就跑到十壹集團軍的前線，看了這個地圖。
戈叔亞介紹：當時為什麽會泄密呢？後來我看到日本那個《公刊戰史》上提到這麽壹段，就是在反攻之前中國遠征軍的壹架飛機，要飛到印度北部和中國駐印軍聯系的時候，這架飛機出事故，掉到了騰沖的境地。那麽有壹個高級參謀他帶了很多文件，來不及燒毀就被日本人抓獲了，那麽這份文件，正好就是中國遠征軍反攻滇西的整個計劃。遠征軍高層意識到了問題的嚴重性。
因為翻越高黎貢山，原本是出奇制勝的戰略設想，但機密的泄露，反而使日軍占據主動。
戈叔亞介紹：高黎貢山的地勢太險，騰沖有很多老人說他們打高黎貢山，到最後有些時候是這樣已經到了七八十度的仰角，他得後面人推著他，或者是把他拴在樹杈上這樣打槍。如果日軍在山上只要壹兩個人，用壹挺機關槍，那麽妳幾百個人幾千個人，妳都上不去。如果我們還是按照原來的部署，進攻高黎貢山，那完全可能就打不下來。那麽整個滇西的反攻就無法打下來，那麽駐印軍5月份，已經開始進攻密支那了，那麽如果沒有我們雲南這個遠征軍這樣的策動，那麽整個中美在中緬印戰區，準備打通這條公路這個計劃，就可能要無限制的推遲，這個嚴重性是很厲害的。
如果二十萬中國大軍，對區區三萬日軍尚不能取勝，那麽失敗的影響，必將迅速波及到緬北、印度英帕爾，乃至整個亞太戰場。日本人完全有可能乘勝挺進，直取印度，進攻昆明、貴陽、重慶。那時候亞太戰場的“多米諾骨牌”，就會因為壹個局部的怒江戰役，而發生難以預料的倒塌。
衛立煌畢竟是身經百戰的軍人，他召集第十壹集團軍總司令宋希濂，和第二十集團軍總司令霍揆彰，緊急商議對策。在取得壹致意見後，立即責令參謀部，變更原來的進攻計劃。
在渡江戰鬥打響十幾天以後，滇西遠征軍秘密調整戰略部署。右路第二十集團軍，持續做出進攻姿態，迷惑日軍；左路第十壹集團軍所屬三個軍，則沿怒江東岸向南行進。所有部隊車輛均在夜間行軍，不得開燈或暴露目標。這壹重大戰略調整，幾乎瞞過了日本人的耳目。直到後來，日軍偵聽電臺發現松山怒江對岸壹帶的通訊信號突然密集增強時，才引起警覺，但是想調兵迎頭阻擊已經不可能了。
戈叔亞介紹：由於中國在紅木樹戰鬥中，繳獲了日軍的部署。他們發現松山的日本軍隊已經空虛了，因為他們調到了高黎貢山。這個時候宋希濂就提出，我們將計就計，讓做佯攻的十壹集團軍，馬上提前開始總攻。反攻不幾天，在高黎貢山的日軍就已經慌了陣腳了，這個時候他們就已經有點無心戀戰了。因為如果是龍陵和松山壹旦攻陷，那高黎貢山的日軍它會被包圍的，它沒有壹個給養的，它要以騰沖為依托的，這個對它來說非常腹背受敵，非常可怕的壹件事。
新方案得到美軍野戰司令部贊同，美方表示，將出動更多作戰飛機予以支援。
1944年6月1日，第壹批中國遠征軍士兵出現在松山陣地，壹場惡戰即將在這蒼翠的松柏山林間展開。
1944年(民國三十三年)5月至6月，在緬北滇西戰役中，中國遠征軍第20集團軍在雲南省西部高黎貢山地區對日軍第33軍所部的進攻戰。
高黎貢山為日軍第56師團兩個聯隊、第18師團壹個聯隊的壹部和第2師團壹部據守。為策應中國駐印軍打通中印公路，第20集團軍發動對騰沖的攻擊。5月11日黃昏，第20集團軍第54軍第198師、第36師各壹部由栗柴壩、雙虹橋間強渡怒江，向騰沖攻擊；同日，第11集團軍第6軍新編第39師、第71軍第88師、第2軍第33師、第76師各壹個加強團由惠仁橋、打黑渡及三江口渡過怒江，向紅木樹、平戛、滾弄方面攻擊，以策應第20集團軍的作戰。第20集團軍渡江後，第54軍右翼第198師主力與預備第2師遊擊營配合，連克大寨、茶房，續向北齋公房攻擊。北齋公房居高黎貢山險要地區，日軍據險頑抗。該師為減少損失，以壹部監視，主力由兩側繞過北齋公房，於16日壹舉攻克馬面關與橋頭兩地，將北齋公房日軍後方交通線切斷。21日，第198師在預備第2師壹部和第36師支援下，對北齋公房的日軍再次發動進攻，於6月16日，將該地攻克，擊斃日軍大隊長以下300余人。第54軍左翼第36師附第116師壹個團渡江後，向大尖山、雞心山方面的日軍攻擊。日軍利用外圍據點，憑險固守。