第三十集
趙敏飄流數天回中土被救起，傷愈後交代地方官往靈蛇島援助張無忌等人後回大都。汝陽王見愛女如此模樣，心痛不已。
張無忌替周芷若療傷時，發覺其體內有股陰寒之氣與他的九陽神功相抗衡，甚是不解。
原來周芷若盜取倚天劍屠龍刀並由刀劍內取得九陰真經而偷練九陰白骨爪，逐漸有成。有幾次差點被謝遜撞破，所幸化險為夷。
壹日；張無忌等發現有船駛近靈蛇島，原來是地方官奉小王爺之命來殺張無忌，此舉更引得張無忌對趙敏的不滿。事情解決後，謝遜、張無忌、周芷若搭船回歸中原。
汝陽王為要趙敏心甘情願的下嫁小王爺遂施計，由王保保救走被關的趙敏，再被玄冥二老殺之。趙敏感慨因自己之事害死兄長，決定與張無忌解釋開靈蛇島的誤會後下嫁小王爺。
武當山上；宋遠橋擔心失蹤未歸的宋青書，莫聲谷請命尋人。
此時的宋青書被情所困整日買醉，其狀形同乞丐而被丐幫誤會搶地盤，陳友諒出阻，當他得知宋青書身份後開始設計利用他，宋青書不疑有他以心相交。
莫聲谷為找宋青書來到此鎮，見陳友諒欺侮峨嵋弟子，挺身指責，二人因而結怨。陳友諒設計利用醉醺醺的宋青書，詐稱看見峨嵋弟子投棧，跟蹤入內時聽到丁敏君說周師妹病倒。宋青書大為緊張，潛入她房間向她傾訴愛意，接著情不自禁吻她，周師妹大叫，宋青書看見不是周芷若，大驚失色。
第三十壹集
莫聲谷得知宋青書對峨嵋弟子無禮，欲替武當清理門戶，教訓這不肖弟子，陳友諒竟從後將莫聲谷擊斃，並推說宋青書是殺人兇手，威脅宋青書加入丐幫，並與之聯手消滅張無忌，宋青書身負弒師叔之罪名，唯有聽從陳友諒之擺布。
張無忌、周芷若、謝遜三人風塵仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的風陽分壇，見教眾被丐幫殘殺，氣憤。遂命教眾追探丐幫下落。
成昆與陳友諒會面，點出二人師徒關系，成昆說出他的計畫。
風陽分壇發現丐幫行蹤，張無忌潛往。廢墟；丐幫大會上陳友諒引薦宋青書加入丐幫，掌缽龍頭質問他是武當第三代傳人，為何要改投丐幫，陳友諒砌辭狡辯，宋青書支吾以對，讓匿藏壹角的張無忌費解。此時趙敏以張無忌身分來到，點破陳友諒在靈蛇島向謝遜搖尾乞憐求放他生路，陳友諒老羞成怒欲殺她。
同時；成昆往風陽分壇抓走謝遜、周芷若。
丐幫大會，趙敏身陷重圍，張無忌只得出面救走趙敏。
張無忌與趙敏邊吵邊來到風陽分壇，發現周芷若及謝遜失蹤，大驚，經猜測與丐幫有關。
第三十二集
陳友諒以周芷若引誘宋青書用五毒失心散毒害張三豐及宋遠橋等，好逼張無忌就範，宋青書色迷心竅答應。
張無忌趙敏為找謝遜周芷若往廢墟找丐幫人，說也奇怪丐幫似乎在地面消失了。時；大雨下，二人只得避雨，剛巧宋遠橋師兄弟正在找聲谷及宋青書，張無忌怕被師伯看見自己跟趙敏壹起，避入內間，驚見莫聲谷屍體發出驚呼。宋遠橋指責他殺莫聲谷。張無忌被誣害弒師伯之名，深深感受被人誤會的滋味，趙敏理解張無忌心底裏的真愛是自己，卻礙於身份、地位的對立而無法結合，只有黯然離去。
宋遠橋帶莫聲谷屍體回武當，並向張三豐陳述壹切，張三豐不信張無忌之為人會殺師。此時宋青書回來，張三豐發覺其行徑有異，暗中註意他的行徑，準備以計試探之。
宋青書依陳友諒交代把毒藥落入井中，武當等人皆中毒暈去；陳友諒等進來見眾人倒下來，大喜。孰料；張三豐等人並未中毒，乘勢制服史文龍，大義凜然放走陳友諒壹行。
宋遠橋得知宋青書不肖行為，大怒欲殺他謝罪，可終於下不了手，在張三豐的主事下將宋青書逐出武當派。
第三十三集
張無忌與趙敏往大都去查詢謝遜周芷若下落，壹路上爭爭吵吵，趙敏質問張無忌為何從沒有懷疑過周芷若殺蛛兒，張無忌責她誣蔑周芷若，趙敏又坦言拖延時間無非是想跟他多聚片刻。張無忌對趙敏有情，幾次憤怒之余都下不了手。
返回丐幫的宋青書驚見周芷若，宋青書決定加入丐幫，並在陳友諒的保證下與周芷若完婚。
張無忌既然對趙敏下不了手祇有留書離開，途中發現明教暗號，循線而去見到朱元璋，並得知丐幫在盧龍城，為新近的六袋宋長老完婚，張無忌直接反應是宋青書乃快馬加鞭的趕去盧龍城。
日落余暉……喜燭已點燃……鬥大的囍字相當刺眼……就在宋青書與周芷若拜堂時，張無忌趕來，當場願意為救周芷若喝下毒藥，周芷若看在眼裏感動在心。就當張無忌要喝藥時，杯子被打落。接著壹黃衣少女帶著眾女出現，手持打狗棒的少女自稱丐幫幫主史火龍之女史紅石，說親眼看見陳友諒及成昆殺死火龍。陳友諒見事敗，帶宋青書逃走。周芷若得知張無忌與趙敏曾見面，醋意大發，張無忌答應帶她上武當向張三豐稟明婚事。
第三十四集
張無忌為解決趙敏的事先往大都，就在張無忌與周芷若入城不久，趙敏騎馬尾隨於後。於住宿前，蛛兒發現陳友諒拖著壹輛拖板車，車上裝置壹個大麻袋，隱約可看出麻袋裏裝的是壹個人，基於好奇乃往查探。
回到汝陽王府，趙敏得悉陳友諒投靠父王並帶來範遙見面禮，更令趙敏驚訝的是哥哥王保保竟然沒死，原來她被七王爺設計了。經此事後，趙敏非常冷靜，設法以其人之道還之其人之身。
趙敏求見七王爺，以三寸不爛之舌說服王爺，要確實達到殺壹儆百的成效，斬範遙需出榜公示，並由七王爺親自監斬以立威。
投宿的張無忌獲悉範遙被斬之事斷定乃趙敏通風報信。
次日；在往刑場的途中張無忌埋伏救範遙，趙敏蒙面協助，小王爺不幸喪命，為此七王爺壹病不起。
張無忌到酒家遇見趙敏在飲悶酒，叫她忘記自己，趙敏含淚吻向他。張無忌驚見周芷若看到二人接吻，追出解釋，周芷若責他見壹個愛壹個，拂袖而去。
張無忌發現周芷若吊頸自殺，周芷若指他忘不了趙敏，又淒然說出曾向師傅發毒誓不會嫁他，張無忌憐惜地說盡快成親。
第三十五集
光明頂上：明教弟子吹著法螺號角，迎接回教的張無忌，當場宣布要與周芷若成婚，賀喜之聲四起，教眾皆認為明教與峨嵋成壹家，滅元揚教更是如虎添翼。
張無忌的婚禮籌備得如火如荼，武當、峨嵋及明教眾人均為此對璧人結合而高興忙碌。楊不悔私下詢問張無忌：小昭、周芷若、趙敏、還有蛛兒，這三個圍繞在妳身邊的女孩子妳到底真正喜歡的是誰？張無忌壹時無法回答在這婚禮的前夕，張無忌似乎該認真思考了。
壹對新人參拜天地，突然趙敏出現，要張無忌趙敏要張無忌做承諾的第二件事，就是不能跟周芷若成親，張無忌說有違道義而拒絕。趙敏給他看手中東西後，張無忌面色大變，求周芷若原諒後跟趙敏離開。周芷若追出爪傷趙敏，眾驚訝其武功詭異。周芷若怒說周芷若張無忌踏出大門，彼此將恩斷義絕。張無忌似有難言苦衷咬牙隨趙敏同去。周芷若見此大怒，在眾人面前使出九陰白骨爪將趙敏擊傷，並誓言報復。
第三十六集
受傷的趙敏半路暈倒，張無忌替她療傷及驅毒，奇怪周芷若會懂如此歹毒武功，趙敏見他仍替周芷若辯護，沒好氣。
光明頂上眾人對張無忌作為不滿，但也留不住滿腔怒火的周芷若，返回峨眉後，性情大變，變得心狠手辣。丁敏君出言諷剌。周芷若說出屠龍刀與倚天劍秘密，又擊敗丁敏君，正式成為峨嵋新掌門，矢言要成為武林第壹大派，跟明教更是誓不兩立。
張無忌細心照料趙敏之傷勢，並隨她往義父金毛獅王藏身處，不料中了陳友諒之計，被王保保圍攻，此事讓張無忌更加誤會趙敏，當場趙敏為救張無忌以身為挾，王保保怕傷到妹妹，不得已放走二人。
為善後，張無忌帶趙敏光明頂，楊逍告之周芷若已回峨嵋，楊逍勸張無忌應以國家為重，不要貪戀趙敏之美色，張無忌則告以原委，為義父而棄婚，楊逍知錯怪教主，即命手下全力查出謝遜下落。
張無忌則赴峨嵋向周芷若請罪。
宋青書被丐幫視為四處追殺，壹次在危急時被峨眉派所救，原來他們奉周芷若之命要帶宋青書回峨眉山。
張無忌找到周芷若求她原諒，周芷若憤恨不已更謂與宋青書成親，向張無忌報復。張無忌看著二人心裏百感交集，黯然離去。此時弟子來報在山下看到趙敏。周芷若前往欲殺之時，壹黑衣人出現赫然是已身亡的蛛兒。
第三十七集
周芷若以為見到蛛兒的鬼魂，嚇壞了，宋青書安慰她。周芷若開始教導宋青書練九陰白骨爪及摧心掌，招招狠毒。
張無忌決定往濠州與屬下會合，趙敏隨同，壹路上二人感情漸增，同時周芷若與宋青書勤練武功。
抵達濠州時，張無忌發現氣氛不對，找到常遇春才知少林派廣發屠獅英雄帖，邀請天下各門派、各幫會的英雄好漢，於端午節齊集少林寺，名為會商要事，實則當眾宰殺金毛獅王謝遜，因此這個大會便叫作屠獅英雄會。張無忌乍聽之下悲、慚、怒，百感齊生。張無忌痛責：義父隨我回歸中土，而我不能保護義父周全，害得他老人家落入奸人手中，苦受折辱，不孝不義，莫此為甚。
張無忌與趙敏趕往少林寺，途中遇汝陽王要帶回趙敏，趙敏坦言願做千古罪人也不放棄張無忌，汝陽王感嘆之余與趙敏斷絕父女關系，放走二人。
少林寺戒備森嚴，張無忌無法混入，只得與趙敏暫時借宿山下農家，並得知農家次日要送菜蔬去少林寺，張無忌遂要求假冒混入，農家應允。次日；張無忌順利進了少林寺。
第三十八集
少林寺夥頭僧見張無忌勤力聘請他當臨時工，以應付屠獅大會的賓客。期間發現到陳友諒形跡。是夜；張無忌尾隨陳友諒來到囚禁謝遜之地。
地牢；三神僧渡厄、渡劫及渡難圍著壹地洞而坐，謝遜被囚於地洞內。張無忌現身欲求與義父壹見，並將圓真(成昆)之陰謀揭露，渡厄半信半疑，張無忌唯有以武相比，三僧使出金剛伏魔圈困著他。此時成昆突然偷襲張無忌，得三僧相助脫險。張無忌見到謝遜，不勝欷噓，謝遜指自己殺孽太重，著張無忌離開，不必救他。
張無忌回到農家後，明教高手業已抵達，商議之下決定送上明教拜帖，正式請見少林方丈。
少林寺掌門空聞以禮接待，並答應眾人見謝遜，所有人相會甚是感慨，謝遜再三強調不要救他。
端午前；各大門派掌門陸續抵達少林，屠獅大會隨即展開，各派***商以極刑處死謝遜，但其實大家正深謀如何得知屠龍刀下落，得到寶刀才是與會的目的。
少林寺內多名高手突然失蹤，原來皆是成昆的陰謀，他更脅持掌門空聞對他言聽計從。
第三十九集
屠獅大會；掌門空聞未出面引得趙敏懷疑，當少林寺宣布以武來決定誰得最後勝利就能獲得謝遜。張無忌大驚，為避免義父落入仇家之手，決定全力以赴。不料；周芷若與宋青書來。
宋青書代峨嵋出戰，招招狠毒，連場大戰，宋遠橋看見孽種如此兇殘，出面挑戰，也不是宋青書對手，畢竟父子連心，宋青書不忍弒父，周芷若怒而下殺手，宋青書見之，替父擋了壹掌，宋遠橋乘機反攻周芷若，卻打中親子，宋青書終於重傷去世。
接著；張無忌與周芷若對戰，張無忌對周芷若心中有愧，故多次手下留情，周芷若乘機打傷他，正要用爪殺他時見到他胸前的劍傷，憶及當日在光明頂刺傷他的經過，不自覺停手。周芷若技壓群雄，但最後壹關得要與少林渡厄比武。決定翌日再戰三神僧。
是夜；張無忌求見周芷若，提議與周芷若聯手對付渡厄大師，但為她所拒。翌日，周芷若指她壹人對三僧有點不敬，請張無忌助陣，張無忌大喜。五人交手。張無忌以壹敵三，叫周芷若救謝遜，謝遜壹見她即大罵賤人。周芷若欲殺他時，黃衣少女出現救他。黃衣少女指周芷若學的九陰真經過於急進，以致走入邪道。此時，謝遜發現成昆，二人大打出手，成昆武功被廢及雙目被刺盲。謝遜大仇得報後自廢武功，謝遜朝夕念經潛移默化，大徹大悟拜渡厄為師，出家少林。
第四十集
少林山下周芷若為玄冥二老所困，意欲奪取九陰白骨爪密笈，危急時張無忌現身救，玄冥二老敗，心慈的張無忌不忍殺他們放走，不料玄冥二老恩將仇報意欲偷襲張無忌，忽地兩道寒光至殺了玄冥二老，張無忌見之大驚，原來玄冥二老所中的是倚天劍屠龍刀。原來是蛛兒暗中相救，周芷若以為蛛兒鬼魂纏身，驚慌逃走。
幾經內心掙紮，周芷若決定做壹件她該做的事。
趙敏突然失蹤，心急的張無忌四下尋找，
周芷若引張無忌到樹林，問他究竟喜歡的是誰？張無忌壹時難以回答，其實趙敏被周芷若點了穴道藏身林內。周芷若壹再逼問，張無忌終坦言以告他真正喜歡的人是趙敏，故意要殺他，蛛兒不得已現身，張無忌驚見蛛兒未死，同時周芷若坦承壹切。因為她立毒誓，為完成師父遺命，殺蛛兒，盜倚天劍和屠龍刀，嫁禍趙敏。但卻非她自願，如今說出反而有如釋重擔之感。
周芷若交出峨眉掌門之後，青燈木魚伴壹生。
張無忌認為自己不適合當教主，當眾辭退明教教主之職。
張無忌卸任教主後，帶著趙敏往冰火島完成他倆的夢想，終於找到理想家園，在漫天花海下***度余生。