壹--重現江湖
汴京。發生了壹宗離奇命案，捕頭全無頭緒，壹人出現了，大家登時欣喜若狂，來者正是被喻為大宋第壹聰明人，這兩年間屢破奇案的人！他，就是公孫策！公孫策沒辜負眾望，瞬間已抓出真兇！
屢破奇案的大宋第壹聰明人，不該是包拯嗎？為甚麽會變成了公孫策？
原來包拯已失蹤兩年多了！兩年前，包拯忽接到壹封信，便急急離開家園，之後便音訊全無！這些年裏，每當有奇案發生，公孫策便會趕赴現場，目的，其實是為了尋找包拯！
宋遼邊境仍頻有沖突。當年宋太祖杯酒釋兵權，令宋人尚文輕武，至國力日弱。這些年，幸得龐太師之子龐統領兵力抗，遼人才願意和談！因公孫策諳遼語，仁宗遂委公孫策為禮部侍郎，前往宋遼邊境洽談議和！公孫策由壹介布衣，晉身至三品侍郎，堪稱大宋第壹人！
宋遼邊境小鎮，是壹龍蛇混雜的地方。這裏有宋人，有遼人，有逃兵，有逃犯，沒有人會理會誰是誰！和談還沒開始，公孫策帶來賜遼的和談銀兩，竟在密室中失竊，而最大的嫌疑犯，竟是驛站後面妓院裏的小雜工。那人不是別人，正是包拯！
原來包拯失去記憶了！
話說兩年前，有壹遼人商隊在中土河邊救了墮崖重傷的包拯，可是包拯記憶盡失，連自己是誰也不知道，商隊北歸回遼，包拯遂輾轉流落這邊境小鎮，在妓院裏當起雜工來！失憶後的包拯，傻裏傻氣，常給妓院裏的眾人欺負，然而人間有情，大家還是挺關心他的！
其中欺負包拯最甚的，正是小丫鬟小蠻！小蠻是孤兒，為了保護自己，養成了貪小便宜、撒賴等性格，然小蠻實則心地善良，更有過目不忘的本領。在妓院中，她跟包拯是歡喜冤家。
和談開始了，妓院老板及遼國大官相繼神秘被殺，遼官大怒，限時公孫策破案，否則實時揮軍入宋！包拯被卷入漩渦裏了！包拯雖失去記憶，然其超凡的分析推理能力卻沒有失掉，他終於找到真兇了，可是就在此時，真兇欲殺包拯滅口，包拯頭顱被重擊至昏迷……
因禍得福！包拯不單大難不死，更恢復了記憶！可是，他雖記起自己的身份，但到底自己因何失蹤，又何以墮崖重傷，卻怎麽也想不起來！
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貳--三大神器
公孫策領著包拯及小蠻回到京城，仁宗馬上召見，只見仁宗壹臉憂郁的模樣。原來這些年裏，八賢王養病在家，朝中唯龐太師獨大，已至權傾朝野，仁宗只得日夜在家中潛心佛學，包拯只感同情。
仁宗邀得東瀛高僧至中土論道，派包拯代替自己前往參神！這次東瀛高僧帶同了神武天皇傳下的三大神器；八咫鏡、瓊曲玉及草剃劍前來。有傳聞神武天皇，正是當年被秦始皇派往東海尋找神仙的徐福。徐福東渡後，把中土文化帶到東瀛，成了東瀛傳說中的開國皇帝，而三大神器，更藏著壹沒人能解開的大秘密……
迦葉寺。守護三大神器的僧人相繼被殺！負責守衛神器的東瀛小忍者伊賀小貍認定包拯就是殺人犯，要殺之，幸在危急關頭，壹少年救了包拯。那少年正是展昭！這兩年，展昭周遊全國尋找包拯，同時，亦已長成英偉少年。
正是不打不相識，展昭及小貍成了好友。原來小貍自幼跟隨師父在深山練功，至完全不懂世情。脫下冷冰的面具後，只是壹個天真無邪，對甚麽事物都充滿好奇心的小女孩。
包拯終破了此案，同時，亦參悟出三大神器的秘密：原來，內裏藏有壹地圖，按圖尋找，便可得到寶物：天芒！仁宗大喜，因為從剛在山東出土的壹塊秦朝石碑得知，這天芒，很可能就是徐福當年給秦始皇煉制的長生不死藥！包拯當然不相信世間上有長生不死這回事，可是仁宗苦苦相請，皆因他未過門的皇後，鄭王府的柴郡主，已染病多時。在這世上，除了包拯之外，仁宗便只有這青梅竹馬的皇後是朋友了！為救治皇後，包拯姑且壹試，遂領著小蠻、公孫策及展昭上路了。
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三--靈力殺人
包拯跟公孫策、展昭及小蠻壹起上路。
來到江南壹帶，忽見市集裏熱鬧非常，聚集了從各處而來的術士！原來江南巡撫剛猝死
了，可是，他留下了壹本嘔心瀝血的著作，卻不知藏在何處，遺孀為了完成巡撫的遺願，竟懸賞十萬兩，要把巡撫之魂招回來，以期找出其遺作所在，遂引來各方術士。術士們大都濫竽充數，引來笑話連篇。
既是同僚壹場，公孫策也到巡撫府上拜祭壹番！各地方大員也來了，其中最顯赫的，正是人稱飛星將軍，深諳五行術數，殺敵無數的龐太師之子龐統！
龐統跟包拯初次見面，包拯只覺龐統文武全才，是個不可多得的人才！
各官員及術士聚集在巡撫府第中，熱鬧非常。其中壹名叫鐵箏的女道士，跟另壹術士風老頭更是爭吵連連，直把包拯及公孫策煩死了！
就在當夜，壹名前來祭祀的官員死了！跟著，另壹名術士亦死了！
從死者房間的蛛絲螞?，公孫策推斷出，疑兇正是鐵箏！鐵箏直呼冤枉，她是曾潛入死者房間，可是，她只是往偷東西而已！原來鐵箏原名小風箏，是壹名貪財的女飛賊，風老頭正是她的父親，二人合作做買賣，只要那裏有機會，他們便往那裏去。公孫策不相信，幸得包拯找到證據，證明她的清白，她才幸免被冤！小風箏因而喜歡上了包拯，並跟公孫策成了壹對歡喜冤家。
最大的疑兇，落在龐統身上，可是，二人死之時，龐統卻有不在場的證據。
龐統神秘的問包拯，信不信世間上，有人可以以「靈力」殺人！包拯當然不相信，可是，若然這樣，包拯便沒有理由懷疑龐統了！龐統卻笑著說，是真有其事的，要不然給包拯示範壹下，著包拯想著壹個他討厭的人，他可以用「靈力」把那人殺掉？
包拯當然不相信這鬼話，但心理作祟，壹名囂張的官員的名字飛過了他的腦袋，而就在此時，展昭撲進來，聲稱那官員猝死房中，包拯呆了……
包拯苦苦追查，終於查出，原來殺人兇手，竟就是巡撫！他其實沒有死去，他跟其它官員暗裏勾結，貪贓枉法，他欲急流而退，但他知道其它官員不會允許，他遂起殺機！其實，他的所謂瀝血著作，竟是壹本官員的貪贓名冊，他藉此把眾官員引來下手！
包拯跟龐統話別。包拯知道，龐統是壹非常厲害的角色，因他不單智勇相全，更擅於利用人之心理！可是，不知怎的，包拯對龐統，竟有點惺惺相惜之感！而龐統對包拯也只掉下壹句：他以術數推算出，天芒是不祥物，著包拯好自為之……
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肆--戲魂
眾人來到洛陽，遇著國寶級的戲劇大師書玉蘭四十大壽，公孫策跟書玉蘭曾有壹面之緣，更仰慕他的藝術造詣，遂借居其府！
這次來賀壽之嘉賓很多，其中，包括仰慕其名之鄭王之玄孫女柴郡主！眾人聞得郡主來了，俱是愕然，郡主不是該養病在府的嗎？因何會到這裏來？但當眾人甫壹見到柴郡主之時，即明其理，原來所謂柴郡主，竟是小風箏假份，她又來混水摸魚了，只把公孫策氣得半死！
公孫策重遇書玉蘭，登時呆了，原來書玉蘭已退隱舞臺，因他失聲了！原來他育有壹幹女兒小籟，小籟戲劇天份極高，只十八之齡，已盡得其真傳，惜女兒家不能在上臺，至埋沒了她的天份！更可惜的是，三年前，八賢王到訪書府，破例點名要欣賞小籟的演出，這是小籟很好的機會，可是，在臺上，小籟竟遭逢意外死去。書玉蘭只感無奈，這次，他特意在四大弟子當中，挑選壹人作為接班人，承繼其衣缽！
豈料，壽宴當夜，大弟子在臺上演出時，竟遇到意外而死，喜事登時變作喪事！大家只感，是小籟的鬼魂回來了……
調查底下，包拯發現，大弟子之死，根本不是意外，而是謀殺！
另壹弟子亦相繼被殺！包拯及公孫策等只感，是四大弟子爭競繼承衣缽，而把對頭殺害！可是，調查下來，卻發現，原來四大弟子當年發現了晉朝壹代琴師嵇康的古墓，他們知道，墓中有嵇康價值連城的古琴，更有已成絕響的「廣陵散」曲譜，大家為奪得此寶物而合謀盜墓，但此事為小籟所知，眾人唯有合謀把小籟殺掉滅口！而這次真正的殺人兇手，竟然是書玉蘭，原來，他跟小籟，竟有壹段忘年之戀……
公孫策正要親手把書玉蘭繩之於法之際，書玉蘭已抱著他早已盜得的嵇康古琴及「廣陵散」曲譜，引火自焚了，他要跟小籟在泉下合奏此曲……
書玉蘭更把從嵇康古墓裏挖出來的壹束手劄，交與包拯，內裏記載的，竟然跟天芒有關，對包拯尋找天芒，有著極大的幫助……
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伍--天下第壹
長安以西。
西出陽關無故人。這裏已是荒漠邊緣，也是包拯從三大神器裏領悟出的，天芒藏地所在
！
忽然，大隊兵馬向包拯等人圍攏過去，原來是陜西總兵奉龐太師之命，領三百兵馬前來保護包拯尋找天芒！包拯等心知，保護是假的，到包拯得到天芒，龐太師要據為己有才是真的！可惜形勢彼人強，包拯等不得不從！
眾人來到沙漠邊的壹個小鎮，竟發現，平常人煙罕至的地方，今天竟聚集了各式人等：大遼將士、高麗禮部尚書、金國太子，連小貍及東瀛幕府的人也來了，各方精銳盡出，來的，俱是本國的第壹聰明人。當然，有些只是自命不凡，弄至笑料百出而已，但當中也有真才實學的。荒野小客棧，竟聚集了天下最聰明的人在此，互相較量，實是蔚為奇觀！
原來，各路人馬俱是收到壹信，指出包拯正要尋找天芒，遂相繼前來，搶奪天芒！包拯只感迷茫：天芒壹事所知的人不多，那通知他們來的，又會是誰？
就在此時，仁宗身邊的近身太監連忠邦來了，他是奉仁宗之命，前來相告包拯，那些信，正是仁宗所發，他的目的，是對陜西總兵作制衡，他深信以包拯之才智，必能奪得天芒；同時，他亦深信包拯能以各路人馬，牽制陜西總兵，謀定而脫身！包拯望著仁宗的禦筆，只感無奈，皇帝隨便的兩個深信，便把他拖進混亂的漩渦中！
開始有人失蹤了，也有人死去了……
各路人馬互相猜忌。同時，為得天芒，也采了合縱連橫之術，互相攏絡。眾人勾心鬥角，令失蹤死亡之事情，更難調查。
終於，包拯查出了真兇，竟是客棧老板天真無邪的小孫女！原來小孫女世代相傳，是守墓之人，要阻止所有盜取天芒，甚或接近天芒的人！雖然事隔多年，她要守衛的是甚麽，她已經不知道，但祖宗遺訓，此物不能外泄，否則會生靈塗炭，她也唯有接辦。包拯只感無奈！
終於，包拯找到了入口，潛入內裏，發現裏面竟有兵馬俑守衛著。包拯過了重重機關，終於得到了藏著天芒的木盒。
豈料，在包拯未及打開木盒細看之際，木盒及小蠻卻同時失去蹤影……
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陸--天芒劫
包拯疾馳回京，原因是他收到壹封信，那信，是小蠻的遺書！小蠻自殺了，連屍首也找不到！
包拯悲慟莫名。可是，慢慢的，他發現小蠻並非自殺，而是被殺的！包拯誓要找出真兇！
疑兇壹個壹個被殺！包拯只感當中，隱藏著壹極大的陰謀！京城中更來了很多神秘人，目標也是為了天芒！
包拯終找到疑兇，竟是很景仰他，仁宗身邊的小太監連忠邦！龐統前忠邦曾有壹飯之恩，忠邦銘記於心，遂為龐統效力！可是，就在查到忠邦之際，忠邦卻遭殺害！
包拯氣極，往找龐太師，惜龐太師拒絕相見，包拯亦感無奈！同時慢慢的，包拯發覺，事情也許跟龐太師無關……
就在此時，包拯發現小蠻的死，竟跟自己當日的失蹤，有著莫大的關系！終於，抽絲剝繭地，所有謎團皆被包拯打開了！原來小蠻並沒有自殺，她只是躲起來了，不單是為了躲包拯，更是為了躲仁宗！真相終於被揭開了，原來，小蠻就是仁宗未過門的皇後—柴郡主！
所有壹切，幕後的主謀，竟然是仁宗！
兩年前，山東出土了壹秦朝刻石，內裏記載了跟三大神器有關秘密，仁宗暗把包拯召進京城，包拯果然沒有辜負仁宗所望，把刻石中的謎團解開。但包拯反對仁宗尋找天芒，因為天芒並非長生不死藥，反之，是殺傷力極大的毒藥！只要有壹人沾了此毒，便會全身血液皆含毒，染毒者更會失去常性地向人襲擊，令此毒蔓延甚快甚廣！當年，秦大敗趙於肴谷，壹夜間殺掉趙國十萬大軍，便是依靠天芒之助！仁宗欲以此對付大遼，從龐統身上，奪回兵政之權！但包拯不願生靈塗炭，是以，當日在解開刻石謎團之後，便連夜逃走，卻給仁宗追上苦勸，混亂中至墮崖失憶！是時，北有大遼及大金虎視，朝中龐統欲挾天子令諸侯，仁宗所能相信的，便只有青梅竹馬的皇後小蠻了。於是，他便把小蠻安插在包拯身邊，以期奪得天芒！可是，小蠻卻在不知不覺間喜歡上了包拯，更把天芒拿走並躲起來。
仁宗為得天芒，竟情願把小蠻賜給包拯，以作交換。包拯對仁宗死心了！其實，天芒早已不存在了！仁宗，龐統、大遼元帥、東瀛幕府將軍、高麗太子等犧牲了不少生命所爭奪的，原來只是壹個空盒而已……