如何設計和制作優秀的保險計劃書制作計劃書的目的和意義計劃書的編制條件和遞交時機計劃書編制過程中應註意的幾點問題計劃書制作流程計劃書的編制內容保險公司在對客戶的情況有了較為全面的了解後，運用自身的保險知識、政策知識，從配合客戶單位出發，通過理智合理的分析，編制並呈交給投保單位的壹套完整的書面規劃為計劃書（建議書）。保險公司在對客戶的情況有了較為全面的了解後，運用自身的保險知識、政策知識，從配合客戶單位出發，通過理智合理的分析，編制並呈交給投保單位的壹套完整的書面規劃為計劃書（建議書）。如何設計和制作優秀的保險計劃書什麽是保險計劃書?目的和意義如何設計和制作優秀的保險計劃書1、體現保險公司服務的專業化2、有利於促使投保單位對保險建立全面、長遠的認識和觀念3、使公司團險在銷售手段上進入更高的層次，在競爭中處於明顯的優勢地位目的和意義加強投保人的投保意識，提高展業效果，獲得客戶對保險需求和投保方案的認可，讓客戶產生投保意願，感到投保的迫切性，促使單位盡快建立保險制度。計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和壹定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的準確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和壹定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的準確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求。計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和壹定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的準確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和壹定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的準確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求。如何設計和制作優秀的保險計劃書計劃書的編制條件和遞交時機1、計劃書不是“敲門磚”。2、對計劃書的過分依賴，忽略拓展業務的其他關鍵因素。3、計劃書滿天飛，見到客戶就遞計劃書。4、計劃書的遞交對象應是客戶單位的決策人或保險方案的經辦人。5、應盡量避免同壹客戶單位不同部門同時遞交兩份以上相同計劃書。1、計劃書不是“敲門磚”。2、對計劃書的過分依賴，忽略拓展業務的其他關鍵因素。3、計劃書滿天飛，見到客戶就遞計劃書。4、計劃書的遞交對象應是客戶單位的決策人或保險方案的經辦人。5、應盡量避免同壹客戶單位不同部門同時遞交兩份以上相同計劃書。如何設計和制作優秀的保險計劃書計劃書遞交時機和對象的把握1、從客戶單位風險角度和管理角度出發，對客戶單位目前的經營、管理狀況和趨勢進行分析，並總結出特點和可能遇到的風險作為以後各部分的依據,核心問題就是要闡述“作為壹個企業決策人，為企業員工購買保險是否可行”。實質上的可行性分析。2、明確的告訴他們價格，或者告訴他們交保費的錢可以從哪裏來。3、可以的話，說明財務如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務等政策。4、如何提供完善優質的售後服務（售後服務細則、售後服務手冊）。5、公司介紹：包括公司簡介、公司主要股東狀況、公司歷年來的主要經營指標狀況（凈資產、總資產、保費收入、賠付金額、稅前利潤、資產結構、負債及所有者權益情況、財務報表分析等），對於大型客戶如有必要可直接提供公司的近期年報。1、從客戶單位風險角度和管理角度出發，對客戶單位目前的經營、管理狀況和趨勢進行分析，並總結出特點和可能遇到的風險作為以後各部分的依據,核心問題就是要闡述“作為壹個企業決策人，為企業員工購買保險是否可行”。實質上的可行性分析。2、明確的告訴他們價格，或者告訴他們交保費的錢可以從哪裏來。3、可以的話，說明財務如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務等政策。4、如何提供完善優質的售後服務（售後服務細則、售後服務手冊）。5、公司介紹：包括公司簡介、公司主要股東狀況、公司歷年來的主要經營指標狀況（凈資產、總資產、保費收入、賠付金額、稅前利潤、資產結構、負債及所有者權益情況、財務報表分析等），對於大型客戶如有必要可直接提供公司的近期年報。如何設計和制作優秀的保險計劃書計劃書主要內容：計劃書的編制內容通過計劃書，準確的告訴客戶“妳有需要、這種需要我可以滿足妳，同時妳也可以這樣做！”7、險種介紹：應針對上面對客戶單位經營風險的分析，有針對性的推介合適險種並作介紹。在允許的情況下，可重點推介效益好的險種。8、如有同業競爭，可將收集到的同業相關險種作客觀的分析和對比，並從客戶的角度提出合理的建議。避免對同業險種不客觀的分析或攻擊。7、險種介紹：應針對上面對客戶單位經營風險的分析，有針對性的推介合適險種並作介紹。在允許的情況下，可重點推介效益好的險種。8、如有同業競爭，可將收集到的同業相關險種作客觀的分析和對比，並從客戶的角度提出合理的建議。避免對同業險種不客觀的分析或攻擊。如何設計和制作優秀的保險計劃書計劃書主要內容：計劃書的編制內容如何設計和制作優秀的保險計劃書計劃書封面目錄計劃書主體內容計劃書附件1、計劃書項目（客戶單位）全稱2、註明計劃書正副本或註明計劃書先後次序3、落款：公司全稱（最好加蓋公章）4、可以用兩頁來描述1、計劃書項目（客戶單位）全稱2、註明計劃書正副本或註明計劃書先後次序3、落款：公司全稱（最好加蓋公章）4、可以用兩頁來描述清晰明了列明本計劃各部分的名稱以及各部分的起始頁碼，方便客戶快速查閱清晰明了列明本計劃各部分的名稱以及各部分的起始頁碼，方便客戶快速查閱以上闡述的幾個方面內容以上闡述的幾個方面內容1、國家相關的政策法規2、險種條款、費率、公司主要營業網點3、公司指定的醫療機構名錄等1、國家相關的政策法規2、險種條款、費率、公司主要營業網點3、公司指定的醫療機構名錄等計劃書的編制內容如何設計和制作優秀的保險計劃書適當的裝潢和美化美化封面目錄或插頁計劃書主體附件和封底1、用高級皮紋紙和封面硬膠片2、用高級電腦制作，用較高分辯率的彩色噴墨打印機打印3、采用富有寓意的圖案，體現企業文化1、用高級皮紋紙和封面硬膠片2、用高級電腦制作，用較高分辯率的彩色噴墨打印機打印3、采用富有寓意的圖案，體現企業文化1、用少許客戶單位場景的照片或圖案配以說明，增強親和力2、體現專業化、高效化的特色照片或圖案1、用少許客戶單位場景的照片或圖案配以說明，增強親和力2、體現專業化、高效化的特色照片或圖案多用彩色圖表和數據表格，配以文字說明，盡量減少長篇大論的文字敘述，而且盡量避免不利影響的圖表、數據和文字多用彩色圖表和數據表格，配以文字說明，盡量減少長篇大論的文字敘述，而且盡量避免不利影響的圖表、數據和文字1、附件尺寸應小於封面/底尺寸，以便裝訂美觀2、封底可打印上公司詳細地址、電話、郵政編碼、計劃制作者姓名、電話等1、附件尺寸應小於封面/底尺寸，以便裝訂美觀2、封底可打印上公司詳細地址、電話、郵政編碼、計劃制作者姓名、電話等計劃書的編制內容如何設計和制作優秀的保險計劃書組織文稿整合排版審閱校改鎖定打印裝訂成冊裝訂成冊收集客戶信息剪接以往的文稿當前國家政策和信息初步將全篇計劃書的字體、行距調整為同壹模式排版有技巧，章節式和數字、標點符號等要有條不紊全篇完成後要再做壹次專項瀏覽，如數字、公式、標題將計劃書交營業部經理進行審閱，註意要留有修改的余地初稿完成後，先瀏覽全文版式再進行文字校對，最好壹人朗讀壹人核對用標準打孔機將封面封底和主體打孔裝訂時註意頁碼，避免裝訂次序混淆或漏裝打印時最好分頁打印，每打印壹頁前最後將該頁檢查排版壹遍，在排版時註意要在每壹頁上加註頁碼，最後務必清分清點頁數如何設計和制作優秀的保險計劃書團險計劃書是有很強針對性的引導性文本，切記不能倉促出臺、千篇壹律。壹般地說，計劃書編制前，業務員必須盡可能多的收集客戶單位以下資料：1、客戶的效益情況2345671、客戶的效益情況2、福利基金情況3、有可能運用的資金情況4、目前員工的收入水平和保障情況5、人員的年齡結構、人員數量6、因保障制度不健全而引發的管理問題7、歷史上的風險事故1、包括各種不同類型的險種組合方案、適用於不同類型客戶單位的方案，能在最短的時間內通過有針對性的調整，編制出優秀的保險計劃書。2、行文繁簡適度，富有針對性。通用性的計劃書切記勿用於重大客戶。3、計劃書資料和素材庫系統中的材料有時效性，註意材料的及時更新。4、運用資料和素材庫系統中的材料進行調整組合後的計劃書必須進行檢查和校對，註意修改其中的客戶單位名稱等。1、包括各種不同類型的險種組合方案、適用於不同類型客戶單位的方案，能在最短的時間內通過有針對性的調整，編制出優秀的保險計劃書。2、行文繁簡適度，富有針對性。通用性的計劃書切記勿用於重大客戶。3、計劃書資料和素材庫系統中的材料有時效性，註意材料的及時更新。4、運用資料和素材庫系統中的材料進行調整組合後的計劃書必須進行檢查和校對，註意修改其中的客戶單位名稱等。如何設計和制作優秀的保險計劃書逐步收集並建立計劃書資料和素材庫系統：如何設計和制作優秀的保險計劃書業務員應力求為客戶建立全面的風險保障，即包括死亡、傷殘、養老、醫療等各方面在內的綜合保障體系，從而起到全面解除投保單位後顧之憂的作用。業務員應力求為客戶建立全面的風險保障，即包括死亡、傷殘、養老、醫療等各方面在內的綜合保障體系，從而起到全面解除投保單位後顧之憂的作用。WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能強大的文字、數據處理軟件及1440dpi/720dpi激光、噴墨打印機為我們制作精美的計劃書提供條件。但同時要註意以下幾個問題：1、正文字體、字型號盡量不超過三種標題（含每個章節）用黑體（莊重），建議用三號字正文用宋體（敦實但呆板）；用楷體GB2312（秀氣）建議用四號字頁眉用隸體（雋永），五號字WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能強大的文字、數據處理軟件及1440dpi/720dpi激光、噴墨打印機為我們制作精美的計劃書提供條件。但同時要註意以下幾個問題：1、正文字體、字型號盡量不超過三種標題（含每個章節）用黑體（莊重），建議用三號字正文用宋體（敦實但呆板）；用楷體GB2312（秀氣）建議用四號字頁眉用隸體（雋永），五號字計劃書應是全面的，不是片面的必須善於利用現代化工具高效率的制作優美的計劃書如何設計和制作優秀的保險計劃書2、眉頁和眉腳的設計註明計劃書名稱、公司/營業部名稱或公司徽記，公司的經典宣傳口號頁碼的位置本著美觀大方的原則放置2、眉頁和眉腳的設計註明計劃書名稱、公司/營業部名稱或公司徽記，公司的經典宣傳口號頁碼的位置本著美觀大方的原則放置壹張圖表能勝過壹千句話。由於我們接觸的全是企事業單位的領導，本身工作十分繁忙，如果我們的計劃書制作得十分復雜或長篇大論，可能對方也無時間或精力去仔細閱讀。計劃書的目的是將關鍵問題挑明，引起領導的足夠重視，因此能盡量使用圖表的地方要多用圖表，是計劃書顯得清晰明了，壹目了然。壹張圖表能勝過壹千句話。由於我們接觸的全是企事業單位的領導，本身工作十分繁忙，如果我們的計劃書制作得十分復雜或長篇大論，可能對方也無時間或精力去仔細閱讀。計劃書的目的是將關鍵問題挑明，引起領導的足夠重視，因此能盡量使用圖表的地方要多用圖表，是計劃書顯得清晰明了，壹目了然。必須善於利用數據和圖表說明問題
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