1、舌戰群儒
東漢末期，曹操挾天子以令諸侯，較有實力的軍閥大都被他消滅了，惟獨劉備和孫權還有發展壯大的可能，曹操自知壹下子吞並這兩股勢力還比較難。於是，曹操就派人拿著他的書信去東吳，想和孫權聯手消滅劉備。
孫權手下的謀士大都主張降曹自保，只有魯肅主張聯劉抗曹。但魯肅自知難以說服孫權和東吳的文臣，特意請諸葛亮來當說客。
魯肅引諸葛亮見了東吳的壹群謀士，這些人並非泛泛之輩，個個。都是有學問的人。東吳第壹大謀士張昭首先發難，說：聽說劉備到妳家裏三趟，才把妳請出山，以為有了妳就如同魚得了水，想奪取荊襄九郡做根據地。但荊襄已被曹操得到，妳還有什麽主意呢？
諸葛亮心裏想，如果不先難倒張昭，就沒辦法說服孫權聯劉抗曹了。諸葛亮說：劉備取荊襄這塊地盤，易如反掌，只是不忍心奪取同宗的基業，才被曹操撿了便宜。現在屯兵江夏，另有宏圖大計，等閑之輩哪懂得這個。
國家大事，社稷安危，都要有真才實學的人拿出好主意。而口舌之徒，坐而論道，碰上事兒，卻拿不出壹個辦法來，只能為天下人恥笑。壹番話，說得張昭啞口無言。
之後，壹個謀士問：曹操屯兵百萬，將列千員，妳說不怕，吹牛吧妳。諸葛亮答：劉備退守夏口，是等待時機，而東吳兵精糧足，還有長江天險可守，卻都勸孫權降曹，丟人吧妳。
東吳的謀士壹個接壹個地向諸葛亮發難，先後有七人之多，都被諸葛亮反駁得有口難辯。
2、赤膊上陣
東漢末年，朝政腐敗，軍閥割據，互相攻伐。割據涼州軍閥馬騰，被曹操殺掉。馬騰的兒子馬超為報父仇，與西涼太守韓遂聯合起來，出動數十萬大軍進攻曹操。雙方在渭口壹帶對陣。
第二天，兩軍出營布成陣勢。馬超挺槍縱馬，與曹操的猛將許褚大戰。兩人戰了壹百多回合，不分勝負。因為戰馬疲累不支，於是各回軍中，換了匹馬，又出陣前戰了壹百多回合，勝負仍然不分。
許褚殺得性起，拍馬回陣，卸下盔甲，露現突出的筋肉，赤著膊，提刀上馬，來與馬超決戰。
3、錦囊妙計
荊州被劉備所占，東吳大將周瑜便壹心想奪回荊州。他聽說劉備的妻子剛剛去世，就設計要將孫權的妹妹許配給劉備，讓劉備到東吳入贅，到時將他幽囚獄中，並用他換取荊州。
諸葛亮早知其計，便授予跟劉備前往招親的趙雲三個錦囊妙計：第壹個錦囊妙計借孫權之母、周瑜之丈人以助劉備，終於弄假成真，使劉備得續佳偶。周瑜虛以美人賺之不得，便實以美人賺之。
他致書孫權說：莫如軟困劉備於吳中，“盛為築宮室，以喪其誌；多送美色玩好，以娛其耳目，使分開關、張之情，隔遠諸葛亮之契——各置壹方，然後以兵擊之，大事可定矣”。
周瑜的真美人計，又被諸葛亮的第二個錦囊計破了，它以荊州危急，借得孫夫人出頭，向國太謊說要往江邊祭祖，乃得以逃出東吳。盡管周瑜早為防備，孫權派人追捕，第三個錦襄妙計又借得孫夫人之助，喝退攔路之兵。
這時，諸葛亮早派船在劉郎浦接應，布置關公、黃忠、魏延三支軍馬殺退周瑜的追兵。正是：周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵！
前番在南郡，送了城池折了兵，只是惱怒，暫時氣昏，這番賠了夫人又折兵，是嗔羞交加，更見傷心！眼白白望著劉備夫婦平安歸去，怎不令周瑜又氣得金瘡迸裂，昏迷不省。
4、身在曹營心在漢
公元200年，曹操打敗劉備，關羽也兵敗下邳與劉備失散。關羽因立誓保護哥嫂，在與曹操約法三章後不得已降曹。曹操十分敬重關羽，此後對關羽禮遇有加，但始終無法改變關羽的擇主之心。
關羽身在曹營心在漢的故事在後來演化為為臣忠義的代表。其忠義形象在之後歷朝歷代倍受追捧，在清朝時期更被稱頌至極致，被清朝皇帝累封為“忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊宜德關聖大帝”。
徐庶通過自薦的方式成為劉備的軍師，但被曹操的謀士程昱設計騙到曹營。後曹操兵分八路攻打劉備所駐守的樊城，在劉曄的建議下，曹操派徐庶前往樊城勸劉備投降，但徐庶到樊城後卻告訴劉備大軍將至，讓劉備早作準備。
劉備想要留下徐庶，但徐庶怕天下人恥笑，又以劉備有諸葛亮輔佐為由拒絕，並告訴劉備，自己雖然身在曹操營，但發誓不為曹操獻壹謀。因此，亦有徐庶身在曹營心在漢之故事。
5、初出茅廬
東漢末年，劉備三顧茅廬請出諸葛亮並拜為軍師。而關羽、張飛對他不以為然。沒過多久，曹操派大將夏侯惇領十萬大軍攻打新野，劉備找諸葛亮商議，諸葛亮說："怕眾將不聽我令，願借主公印劍壹用。"劉備忙將印劍交給諸葛亮。諸葛亮開始集眾點將。
命關羽帶壹千人馬埋伏在豫山，放過敵人先頭部隊，看到起火，迅速出擊。張飛帶壹千人馬埋伏在山谷裏，待起火後，殺向博望坡。關平、劉封帶五百人馬，在博望坡後面分兩路等候，敵軍壹到，立刻放火 。又把趙雲從樊城調來當先鋒，只許敗不許勝。劉備帶壹千人馬作後援。
關羽忍不住問："我們都去打仗，先生幹什麽？"諸葛亮說："我在城中坐等。"張飛大笑說："我們都去拼命，先生妳好逍遙！"諸葛亮說："印劍在此，違令者斬！"關羽、張飛無話，冷笑著走了。
在戰鬥中，各將按諸葛亮吩咐行事，直殺得曹兵丟盔棄甲。諸葛亮初次用兵，神機妙算，大獲全勝。關羽、張飛等佩服的五體投地。