宋哲宗時，東京有壹個浪蕩子弟名叫高俅，他踢得壹腳好球，被哲宗弟弟端王看中，成了端王的親信。後來端王當了皇帝，這就是徽宗，不到半年，就把高俅提升為殿帥府太尉。高俅上任的第壹天，就整治因病未到的教頭王進，逼得王進帶著母親逃離東京。王進來到華陰史家村，被史進收留，拜為師父。後因高俅追捕得緊，王進只好告別史進投奔延安府。王進去後，史進與少華山的頭領結交為友，華陰知縣知道此事後，誣陷史進私通草寇，派兵燒了史家莊。 史進只得離開華陰，去尋王進。途經渭州，結識了渭州經略府提轄魯達，二人來到酒樓飲酒。飲酒正酣，忽然隔壁傳來啼哭聲。魯達頓生性魯莽而又素好行俠仗義，叫酒保將啼哭之人帶來。金氏父女被帶到，女兒哭著說：因到渭州投親無著，狀元橋肉鋪的鄭屠乘人之危，要強娶小女為妾，今被趕出，那鄭屠反要我父女給他銀錢。魯達聽後大怒，決心懲治鄭屠。次日早上，魯達送走金氏父女，來到狀元橋肉鋪，先叫鄭屠親自操刀切肉，戲弄這惡棍壹番之後，三拳結果了他的性命。隨即離了渭州。半月後由趙員外出面，把魯達送往五臺山當了和尚，法名智深。 後魯智深離了五臺山，在東京大相國寺管理菜園。壹日，魯智深在菜園習武，當眾連根拔起垂楊樹，被陪同夫人到嶽廟進香的林沖瞧見，兩人壹見如故，結拜為兄弟。正在高興之際，丫環來報，說有人調戲夫人。林沖趕往嶽廟，見是高太尉的幹兒子高衙內，只好忍氣將他放了，告別魯智深回家。 高衙內見林沖妻子美麗，壹心要謀占林沖妻子。爪牙富安向高俅獻計，騙林沖帶寶刀入白虎堂，林沖被捉，以行刺罪發配滄州。高俅又派人買通公人，要他們在野豬林殺死林沖。幸有魯智深暗中保護，林沖才得以幸免。到了滄州，高俅又派爪牙火燒草料場，欲置林沖於死地。忍無可忍的林沖，殺死了爪牙，要夜投奔梁山泊。 山寨首領王倫嫉妒林沖，要他下山打劫。林沖下山等了三天，才見有壹人經地。此人乃青面獸楊誌，林沖同他拼殺多時，未見勝負。王倫勸住二人，邀楊誌上山。林沖入夥坐了第四把交椅，楊誌不願入夥，下山去了東京。 楊誌在東京投靠無門，只好賣祖傳寶刀，湊壹點盤纏。潑皮牛二無理取鬧，欲奪寶刀，被楊誌殺死。楊誌充軍大名府留守司。留守蔡京女婿梁中書看中了楊誌的武藝，要楊誌護送價值10萬貫錢的生辰岡到東京為蔡京祝壽。此事被赤發鬼劉唐打聽到後，勸晁蓋劫下這批不義之財，晁蓋請智多星吳用想辦法。吳用請來阮小二、阮小五、阮小七，公孫勝等7人，決定在黃泥崗劫取這批生辰岡。 楊誌壹行人來到黃泥崗，晁蓋等扮作販棗商人，趁楊誌手下買酒喝的當口，投下了蒙汗藥，將他們藥昏，劫走了生辰岡。楊誌醒來，發現生辰岡被劫，知道大禍臨頭，便去青州龍山做了強盜。 梁中書告知蔡京生辰岡被劫，蔡京下令濟州府捉拿賊人。濟州府尹派何濤負責此案，經查知是晁蓋等人所為，何濤帶人到鄆城縣捉拿晁蓋。縣中押司宋江是晁蓋好友，聞訊後立即給晁蓋報信。晁蓋燒了自己的莊園。大敗何濤，率領眾人投奔梁山泊。 王倫存心刁難，不肯收留。林沖大怒，殺了王倫，推舉晁蓋為梁山泊首領。晁蓋在挫敗官軍，穩住梁山泊之後，派劉唐帶上書信、金銀去答謝宋江。宋江退了金銀，怍了書信。返回住處中途被閻婆攔住，將宋江強拉至家中，欲將女兒許配給宋江，以答謝他多年接濟之恩。宋江不重女色，勉強在她家中留宿壹夜，誰知書信被閻婆惜發現，她壹口咬定宋江暗通梁山泊，要報官。宋江苦苦哀求無效，壹氣之下，殺了閻婆惜，逃回宋家村。知縣差朱仝、雷橫捉拿宋江，他們卻有意將宋江放走，讓宋江躲進了柴進莊上。宋江在那遇見了逃難到此的武松，二人拜為兄弟。 武松病愈，告別宋江去尋找哥哥武大郎。武松路過景陽崗時打死了猛虎，被陽谷知縣任命為步兵都頭。壹日，武松在陽谷縣城碰到了哥哥。武大郎非常高興，將武松引回家中。嫂子潘金蓮見武松相貌魁梧，頓生邪念，存心勾引，遭武松申斥。 不久，武松為知縣押運財物去了東京。武松走後，潘金蓮同開生藥鋪的本地壹霸西門慶勾搭成奸，用藥毒死了武大郎。武松回縣得知此事，向知縣告狀不準，盛怒之下，去酒樓殺了西門慶，又殺了潘金蓮，被判罪發配孟州。孟州小管營施恩厚待武松，求武松幫助奪回被蔣門神搶占去的快活林的店鋪。武松酒醉後痛打蔣門神，奪回了快活林。這蔣門神通過張團練買通張都臨，誣陷武松偷盜寶物，判武松充軍。武松被押上路，在飛雲浦折斷枷鎖，殺死了想害他的4 個公人，折回孟州城，殺死了正在設宴慶賀除掉武松的蔣門神、張團練和張都臨，逃出孟州。在十字坡孫二娘將他扮為行者，讓他去二龍山投奔魯智深。 武松又在白虎山孫家莊遇見了宋江，宋江是去投奔花榮的，二人結伴而行，在瑞龍鎮分手，宋江去往清風寨。清風寨有兩個知寨，正知寨劉高是個文官，他嫉恨副知寨花榮。宋江壹到就被劉高捉住，說宋江私通清風山草寇，花榮也因此受牽連。清風山頭領燕順、王英等人聞訊後下山救了宋江、花榮，大家決定去投奔晁蓋。快到梁山泊，石勇捎來宋江父親假托病故要他回家的家書，宋江趕回，被官府捉住，刺配江州。在江州，宋江得到戴宗和李逵的照。但因酒醉在潯陽樓墻壁上題了反詩，被江州知府蔡京的兒子蔡九判處死刑。正準備行刑時，梁山泊英雄前來劫走了宋江。事後，29位英雄在江州白龍廟聚會，浩浩蕩蕩返回梁山泊，宋江在山寨中坐了第二把交椅。 上山不久，宋江接來老父，李逵也回家接母親上山，行至途中，遇壹李逵打劫，捉住之後，才知此人名叫李鬼，說他有90歲老母無人奉養，李逵送他10兩銀子，勸他改惡從善。後來李逵發覺上當，殺了李鬼，而李鬼的妻子卻溜掉了。回到家中，母親已雙目失明，李逵哄母親說：我做了官，接娘去享福。背著母親上了路。壹日，行至沂嶺，李逵為母取水，回來後發現母親被虎吃掉。李逵大怒，連殺了4 只老虎，被獵戶迎進曹太公莊上。這時，逃來此處的李鬼妻子認出了李逵，曹太公等人正準備暗算李逵，幸虧梁山泊派來朱貴等人幫助，李逵才脫險回了山寨。 前來投梁山泊的楊雄、石秀、時遷被祝家莊酒店欺侮，雙方打了起來，時遷被捉。為救時遷，晁蓋、宋江發兵3 次攻打祝家莊，蕩平了祝家莊，附近與祝家莊結盟的李家莊、扈家莊都投降了梁山泊。梁山泊威名遠揚，四處好漢紛紛投奔。 不久，李逵下山來到柴進莊上，正遇上柴進收到叔父寄來的信，說高俅叔伯兄弟高廉的妻舅殷天錫要奪占柴家的花園。於是柴進同李逵火速趕往高唐州，見花園已被奪去，李逵大鬧高唐州，打死殷天錫。知府高廉點兵捉拿，柴進被擒，柴進叔父被抄家。李逵逃回山寨報信，晁蓋令宋江率領22名頭領攻打高唐州，殺了高廉，救了柴進。 朝廷派太尉高俅前往剿捕，高俅令呼延灼攻打梁山泊。呼延灼被宋江軍隊打得大敗，逃往青州，又去為慕容知府攻打桃花山、二龍山、白虎山的起義軍效力。魯智深聚合三山人馬，往梁山泊求援。宋江率軍與三山義軍***同攻打青州，呼延灼投降，慕容知府被殺，三山頭領壹起投奔了梁山泊。 此後，少華山史進被官府捉住，宋江又帶兵大鬧華山，殺了太守。沒過幾天，淩州曾頭市普家五虎攔截投奔梁山泊的好漢，並惡言中傷梁山泊。晁蓋大怒，親點5000人馬攻打曾頭市。在戰鬥中，晁蓋被毒箭射中，回山寨身亡。宋江被推為山寨之主，改聚義廳為忠義堂。為報晁蓋遇難之仇，宋江記起了北京大名府玉麒麟盧俊義，知他武藝超群，棍棒天下無雙，想請他上山入夥，***報大仇。於是宋江派軍師吳用去京都，扮作算命先生給盧俊義算命，說盧俊義百日之內必有身首異處之災，將戶俊義騙至梁山泊，被張順擒拿上山。宋江勸盧俊義入夥，盧俊義不肯，兩個月後，宋江送盧俊義下了山。 盧俊義離家後，管家李固與盧妻勾搭成奸，當盧俊義回到家時，他們竟設下埋伏，將盧俊義捆送到梁中書處，梁中書判了盧俊義死刑。在行刑那天，梁山泊好漢石秀劫法場，救出盧俊義，但因單槍匹馬，寡不敵眾，二人被擒。為救盧俊義和石秀，宋江發兵攻打北京。梁中書向太師蔡京告急，蔡京采納了關勝所獻圍魏救趙之墳，率領1500人馬直攻梁山泊。宋江聞訊，退後回山，以計俘獲關勝，擊潰了官軍。隨即宋江任命關勝為先鋒再次攻打北京城，戰鬥相持數月，直到次年元宵方攻破北京。梁中書從南門奪路而逃，盧俊義、石秀被救出。 不久，蔡京又派單廷桂、魏定國攻打梁山泊，皆被擊潰。宋江與盧俊義壹道領兵攻打曾頭市，殺了曾家五虎，回山祭奠晁蓋之靈。接著又乘勝攻破了東平、東昌二府，大軍凱旋而歸。此時，梁山泊大小頭領正好108 位，合了當年洪太尉所放走的魔王之數。眾人會聚忠義堂，宋江坐了第壹把交椅，立起了“替天行道”的杏黃旗。 山寨興旺之後，宋江有了“望天王降詔早招安”的打算，武松、李逵、魯智深都堅決反對。到了年底，宋江要往東京去觀賞明年元宵的燈火，柴進、李逵陪宋江到了東京。很偶然宋江進了李師師的府邸，徽宗皇帝也在場，正當宋江要向徽宗討招安詔書的時候，李逵在外邊打人放火，城內頓時大亂。宋江三人逃出，李逵單獨行至荊門鎮投宿時，聽莊主劉太公說宋江搶了她女兒上山，李逵萬分憤怒，跑回梁山泊，砍倒了杏黃旗，要拿宋江問罪。後來經過對證，乃是牛頭山賊人冒名幹的壞事。李逵負刑請罪，去牛頭山殺了賊人，救回了劉太公的女兒。 梁山泊的壯大，震驚了朝野上下。徽宗派殿前太尉陳善保前往招安，李逵接過招安詔書，壹把撕得粉碎。朝廷又派童貫攻打梁山泊。山寨十面埋伏，挫敗了童貫的兩次進攻。童貫逃回東京，高俅又調遣十節度兵力來攻梁山泊。宋江三敗高俅，並將他活捉上山，以禮相待，要高俅轉達渴望朝廷招安之意。高俅去後，宋江又派燕青去東京，燕青通過李師師求得徽宗下詔，沒過幾天，殿前太尉宿元景上山來宣讀詔書，宋江領著眾山好漢接受了招安，打著“順天”“護國”旗幟，到東京接受徽宗檢閱。 梁山泊義軍接受招安後，正遇遼兵侵犯，宋江受詔破遼。於是大軍北進，攻下檀州，奪回薊州，智取霸州，占領幽州，兵圍燕京，遼主請罪投降。宋江班師回國，遵照徽宗旨意，將所奪州縣仍退還給了遼邦。 回到京師，徽宗下詔，令宋江去平定淮西王慶，隨後又調去平定河北田虎和江南方臘。在平定方臘軍的過程中，義軍損失慘重，雖然最後擒獲了方臘，大功告成，但卻陣亡72條好漢。回軍途中，魯智深在杭州六和寺坐化（和尚盤膝打坐安然而死），殘廢的武松不願回京，就在這裏出了家。離開杭州後，林沖癱瘓，楊雄、時遷、楊誌病死，燕青又悄然離去。到了蘇州，李俊、童威、童猛又離去。等到大軍回京駐紮陳橋驛時，只剩下20余名頭領。蔡京、童貫、高俅、楊戩4 大奸臣待宋江等封官之後，他們設計用水銀害了盧俊義，用毒藥摻入禦酒藥死了宋江和李逵。就這樣，壹場轟轟烈烈的農民革命在悲劇中結束了。