楊過送給郭襄三根金針，答應她三個心願，郭襄第壹根金針就是要看楊過真面目。郭襄向楊過提出第二個心願是她十六歲生日之時要楊過去看她，楊過都答應了她。
襄陽大亂，郭芙帶著郭襄和破虜進城，郭芙向黃蓉告狀郭襄路上竟認些不三不四的朋友。
霍都利用何師我殺死魯有腳，奪取打狗棒，混進了丐幫。
郭襄在羊太傅廟祭奠魯有腳，郭芙找來，尼摩星出現抓住二人，楊過暗助郭襄打死尼摩星，郭襄思念楊過。
史家兄弟助楊過暗中查霍都的情況。
很多江湖中人送重禮來給郭襄祝壽令黃蓉和郭靖吃驚。
郭芙讓耶律齊為她爭奪丐幫幫主之位。丐幫大會上，武家兄弟壹壹戰敗群雄。
郭襄不參加丐幫大會，在屋內等待楊過到來……大頭鬼告訴郭襄讓她去校場等候楊過的到來。
第三十七集
郭襄來到校場，接到了楊過送給她的第壹件禮物。
宣布耶律齊為丐幫幫主時，何師我阻攔，言稱打狗棒不在不能做幫主，並要和耶律齊比武。何師我暗中用兵刃傷了耶律齊，同時也被耶律齊的軟猬甲所傷，何師我在臺上耀武揚威，楊過給郭襄送來了第二件禮物，達爾巴……達爾巴上臺揭穿霍都的真面目，從霍都手中找出打狗棒，青靈子將打狗棒交給郭襄。
裝死的霍都突然起身挾持郭芙，被兩枚石子打死，黃藥師現身為郭襄祝壽，楊過帶著南陽大火從煙花中從天而降，。楊過見過郭靖和黃蓉，拒做丐幫幫主，與黃藥師悄然離去，耶律齊為丐幫幫主。
楊過和黃藥師離去令郭襄失望，黃蓉告訴她楊過和郭家的淵源。
楊過和黃藥師用黯然銷魂掌法消遣瀟湘子、尹克西和黑臉漢子。
第三十八集
楊過在和黃藥師比試掌法中無意說到南海神尼，黃藥師竟不認識她，楊過精神崩潰。
郭襄從黃蓉口中得知楊過和他們家的淵源。
郭襄給郭靖黃蓉留下信去找楊過，郭襄路上打聽楊過的消息被金輪國師聽到，金輪國師騙郭襄是郭靖的朋友，帶走郭襄，郭襄和金輪國師遇見長須鬼和大頭鬼，長須鬼和大頭鬼欲救郭襄，被金輪國師殺死，郭襄始知金輪國師實乃惡人，郭襄不吃金輪國師的東西，趁他睡著偷偷溜走，金輪國師追上郭襄，郭襄不忍用石子砸死金輪國師，用石頭把他壓住逃走。
郭襄激金輪國師帶他去見楊過，金輪國師答應郭襄，金輪國師先帶郭襄來到蒙古營中，柯鎮惡聽到蒙古軍說郭襄被金輪國師抓住，柯鎮惡路遇仇人沙通天等四人，柯鎮惡求四人容他辦完壹件事後再來受死，柯鎮惡找程英、陸無雙，到襄陽報信郭襄被金輪國師抓走。
楊過碼頭喝酒聽到船工說要去嘉興，楊過來到鐵槍廟，柯鎮惡來赴約給沙通天等人九花玉露丸，楊過聽到柯鎮惡說起楊康之事，憤怒之下要殺柯鎮惡，柯鎮惡寧死也不說楊康的好，楊過終相信父親就是這樣的人，柯鎮惡告訴楊過郭襄被金輪國師抓走楊過要柯鎮惡替他給楊康立碑。
陸無雙和程英告訴了郭靖郭襄被抓，黃蓉要親自去救郭襄。
金輪國師帶郭襄去絕情谷。