獅駝嶺為獅、象、鷹三魔王占據，要抓唐僧來吃。悟空變成小妖進洞打探，被識破，裝入寶瓶。在瓶中悟空與鷹魔搏鬥，獅魔為救鷹魔打碎寶瓶。悟空得以逃脫後，與八戒設計騙獅魔來戰，悟空被獅魔吞入腹中。三魔王抓住八戒逼問唐僧下落。悟空在獅魔腹中作怪，降服了獅魔，並以獅魔交換回被俘的八戒和師傅。
第45集劇情：
三魔不守信用，又在獅駝關展擺開陣勢，大戰悟空、八戒，終於不敵，唐僧師徒全部被擒。燒火開鍋要把他們蒸了來吃。悟空變鐵棒鐵鏟之類為他們四人的模樣，放於蒸籠中，脫身。唐僧又在鷹魔變化的客店中被捉。悟空忍無可忍，決戰三魔，終取勝利。