地下車庫，諾亞獨自己壹人來到車前。打開車門，坐進去。就在這時，車裏突然波濤翻湧，車門被冰結，諾亞的生命危在旦夕。突然間，有人開槍打破車窗，諾亞得以逃生。救諾亞的人是丹可，兩人看著車上的水壹點點流走，心有余悸。他們知道：“特蕾西在復仇。”
安吉拉夢見塞拉走到自己面前說：“這壹切都是怎麽回事。”不久，兒子內森走到安吉拉面前，說了同樣的話。安吉拉擔心內森變回塞拉，打電話向麥特求助，但是麥特表示自己再也不想當英雄。
克萊爾成為大學生，她的室友是壹位才華橫溢的女學生，名叫安妮。安妮給自己做了長遠的人生規劃，克萊爾自嘆弗如。
阿廣和安滕合辦了英雄熱線，兩人的第壹個任務竟然是救壹只小貓。阿廣鎖定時間，並重新開啟時間後，他自己被時間給釘住。恢復之後，阿廣開始流鼻。阿廣告訴安騰自己可能活不長了，隨後阿廣意外回到了14年前的嘉年華。
第二集
克萊爾的室友安妮意外身亡。警方認為安妮是自殺身亡，但是克萊爾則認為是謀殺。同時，克萊爾亦認識了美麗女子格瑞琴。格瑞琴對克萊爾很感興趣，總是想和她接近。同時，格瑞琴意外發現克萊爾有不死之身。
特蕾西去找丹可，卻無意中發現丹可被人用武士刀殺死。對方想殺特蕾西滅口，特蕾西冰結了對方的手臂後，才僥幸逃生。諾亞和特蕾西重返兇案現場，發現了壹枚鑰匙。隨後，諾亞再請皮特陪自己，拿鑰匙去銀行，打開保險箱，發現裏面放著壹只損壞的羅盤。這時，黑衣武士再次出現，想搶走羅盤。皮特與黑衣武士對抗，迅速吸收了對方的超能力。不久，諾亞為保護羅盤並點喪命。皮特救了諾亞，但是羅盤丟失。
塞拉的意識裝在麥特的頭腦裏，此意識再三騷擾麥特，讓他找回自己的軀體。
第三集
皮特努力救人，反而被對方所告。皮特的搭檔海瑟姆壹點都不為他說話，海瑟姆認為：“皮特太愛出風頭，人都是他救的。自己不過是他的司機罷了。”皮特誤以為自己真的在施以援手時，弄傷了對方，於是主動認錯，並且表示自己會賠償損失。對方竟然是超能力高手，很賞識皮特，並把壹只羅盤刻在皮特的手臂上。
諾亞發現布萊爾身份暴露，格瑞琴知其有特異功能，於是想抹掉格瑞琴的記快。克萊爾極力阻止，她希望有壹個人可以分享自己秘密。
阿廣回到14年前後，稍微更改了歷史，解除了朋友對自己的誤解。這令阿廣十分開心，開始穿梭時空，彌補自己的過錯。
塞拉的思維壹直困擾著麥特，並且讓麥特幾乎失去了自我。
第四集
超能者的特異功能出現了問題，他們偶爾會無法自我控制超能力。
內森想起了初戀情人凱莉，凱莉之死令他心神不寧。當年，內森和凱莉壹起遊泳時，凱莉意外頭撞泳池壁而亡。雖然此事，內森沒有責任，但他還是向凱莉之母米爾道歉。米爾聽後，找職業殺手暗殺內森。
諾亞失業，反省自己的前半生，認為自己的工作就是綁架和殺人，十分自責。克萊爾勸父親鼓起勇氣，看事情好的壹面。
皮特找到諾來，讓他看自己手臂上的羅盤，卻發現手臂上空無壹物。
阿廣和安滕的英雄熱線接到壹個求救電話，正也站在高層之頂，想要跳樓自殺。阿廣急心趕去阻止正也，但是這件事反復出現。阿廣知道時間出了問題，自己的生命可能也維持不多久了。阿廣在安滕的建議下，向暗戀已久的希美子示愛，正說話時，突然間阿廣就消失了，希美子嚇得要死，安滕無可奈何。
第五集
壹群超能者避世而居，他們的頭是薩謬。薩謬感覺會有新人加入自己的團體。但是此人到底是誰？薩謬也不得而知。
內森死而後生，變回本來面貌——塞拉。塞拉失憶，他被警方搭救後，對方通過指紋處理，發現他是拭母犯，於是打算逮捕他。塞拉無意中運用了自己的超能力，並且順利逃走。
克萊爾打算在大學裏放開自己，多交些新女友，但是處處受阻撓。克萊爾驚訝地發現，室友竟然是女同誌，並暗戀自己。而薩謬為了讓克萊爾到自己的團隊裏，派隱形人瑞貝卡去監視克萊爾的壹舉壹動。
安吉拉為內森的失蹤而憂心忡忡，希望皮特幫助自己找到內森。但是皮特誤會媽媽偏心長子，沒有把事情往壞處想。
皮特無意中搭救了超能女愛瑪，並從她那裏學會看聲音的顏色。皮特和愛瑪甚至成為好友。
第六集
薩謬把塞拉帶到自己的領地之後，對塞拉十分友好。並且讓超能者戴泯幫助塞拉恢復記憶。塞拉記起自己所有的殺人事件，完全不能接受，思想備受煎熬。就在此時，警察到塞謬的領地，追捕塞拉。塞拉面對警察的盤問不知所措，武士艾格出現，殺了警察。因為塞拉有了汙點，所以塞謬接受他成為自己領地的壹分子。並讓有美麗女子莉迪婭日日陪伴他，艾格十分吃醋。
阿廣患癌，生命危在旦夕。皮特向諾亞求助，請他幫忙找到救阿廣的辦法。諾亞想到壹個叫傑瑞米的小男孩，他擁有“治療”功能，能讓壹息尚存的病人恢復健康。但是，諾亞等人找到傑瑞家時，卻發家裏壹片狼籍，所有的生命都死了。原來，傑瑞米無法控制自己的能力。他能賜予生命，也能奪走生命。傑米瑞的特異功能出現了問題，經常奪走生命。在皮特和諾亞的幫助下，傑瑞米恢復自信，並且學會利用自己的能力。
愛瑪對自己的超能力十分困擾，她希望消除此項能力。但是，看到阿廣即使生命將逝，也都努力給別人帶來快樂，於是愛瑪開始正視自己的能力。
第七集
諾亞找到特蕾西，希望她能協助自己救出傑米瑞。諾亞修改了傑米瑞的檔案，特蕾西以姨媽的身份出現，保釋傑米瑞。同是，薩謬找到特蕾西，希望她能帶著傑米瑞壹起到自己的超能者樂園來。壹切都按計劃順利進行，但是警方壹直不放傑米瑞，因為他是殺害了雙親。特蕾西費盡九牛二虎之力，終於保釋了傑米瑞，可是走出警局時，被壹群示威者包圍，其中壹個想攻擊傑米瑞，沒想到接觸傑米瑞後就死了。傑米瑞害怕自己的能力再傷害別人，於是返身主動走回警局。不久，傑米瑞被殺。薩謬知道後，十分憤怒。來到警局，用自己的超能力引發局部地震，警局被毀。
克萊爾和室友格瑞琴參加大學活動“地獄尋寶”，此過程危險重重，克萊爾發現壹切都不是想像的那麽簡單。為了保護室友，克萊爾被紮傷，於是眾人目睹了她的自我修復的特異功能。面對吃驚的同學們，克萊爾不知道如何是好。
麥特和塞拉對峙，塞拉的思維壹直想進駐麥特的頭腦，麥特不同意。想用喝酒的方式驅趕走塞拉，但是沒想到自己醉酒的那壹刻，塞拉靈魂走入麥特的身體。麥特的靈魂無處安置。
第八集
中村廣想到昔日戀查莉的死，十分傷心，於是決定回到舊時空去救她。查莉記憶力驚人，塞拉為了奪取她的記憶力，而打算殺死她。中村回到過去，在薩謬的幫助下，成功救了查莉。但是，查莉腦瘤復發，將不久於人事。中村廣只好再找塞拉，以告訴塞拉他的未來為條件，請塞拉幫助自己救活查莉。塞拉出手救活查莉。中村廣告訴塞拉，他的未來將是：“雖然得到了眾人超能力，但是卻被所有擁有超能力的人圍攻。塞拉孤獨的死去，沒人為他的死而流淚。查莉被救之後，塞謬把他帶到自己的樂園裏。
諾亞的搭檔勞拉向他示愛，但是為了自己妻兒，諾亞拒絕了勞拉。
第九集
塞拉搶占了麥特的身體後，想去紐約尋找自己的真身，壹路上為達目的，還不停地殺人。麥特阻止塞拉，用意念控制塞拉的行為，讓警察以為他是恐怖分子，而開槍射殺他。
格瑞琴發現泰勒想殺的是克萊爾的室友，十分害怕，決定回家小住。諾亞找到泰勒，質問她為什麽要傷害克萊爾和她的同學，泰勒表示自己的父親就是壹個超能人，當年被諾亞殺死。同時，薩謬也找到克萊爾，希望帶她走。諾亞為了保護克萊爾，幾乎當著她的面殺死薩謬和泰勒，最後為了克萊爾，諾亞沒有出手殺人。但是，父女倆自此也有了分歧。
愛瑪和皮特在醫院做義工，兩人努力救人，受到很多贊揚，愛瑪因此變得開朗快樂。
內森日漸轉好，離開薩謬的樂園。
第十集
蘇瑞茲博士發現了父親的壹盤舊錄影帶，在這盤錄影帶裏他看到了父親的研究成果，壹個小孩的出現竟然引發地震，這個孩子就是薩謬。蘇瑞茲去找薩謬，卻遇到他的哥哥喬瑟夫，喬瑟夫警告他不要讓薩謬知道此事，否則後患無窮。蘇瑞茲未聽告誡，果然引來殺身之禍。八個月後，薩謬為自己的沖動之舉後悔，讓中村廣重返舊時光，救下蘇瑞茲博士。
特雷西無法控制自己的超能力，於是她找諾亞求助。恰好遇到克萊爾在家，特雷西在向克萊爾訴說困惑的時候，竟然不小心把對方給冰結了。還好，克萊爾有自愈能力，把自己治好了。
海地人找到皮特，並且給他壹個地址，說那裏藏了他媽媽的秘密。於是皮特約兄長內森壹起去查看，結果看到了另壹個內森的屍體。為了查明自己到底是誰，內森帶著皮特去找身負重傷麥特詢問此事。邪惡的塞拉趁機侵入內森的身體。內森不知道如何面對未來，甚至不知道應該如何面對家人。
第十壹集
感恩節來了，街上洋溢著快樂的氣氛，但是家庭紛戰並沒有因為節日的到來而結束。
諾亞在家中舉辦宴會，招待女兒克萊兒、前妻桑德拉，和桑德拉的新男友東先生。在超市購物時，諾亞遇到了勞拉，勞拉去諾亞家壹起過節。桑德拉和諾亞像情敵壹樣，在飯桌上互相吃對方的幹醋，為轉移話題，大家聊起克萊爾。克萊爾表示自己想退學，並且用刀割自己，以示自己的與眾不同。東當場被這血腥的場面嚇暈。而諾亞為了平復女兒的情緒，請格瑞琴壹起來過節，克萊爾看到格瑞琴很高興。
安吉拉帶著兩個兒子內森和皮特壹起過節，餐桌上，安吉拉承認是自己讓麥特清除塞拉記憶，並且把內森記憶放入他的驅體。內森變成塞拉，塞拉終於占領了自己的身體。塞拉想傷害安吉拉，但是頭腦中的內森不同意，和塞拉做了壹番決戰，隨後壹起消失。
中村廣帶著地圖女壹起回到過去，他們無意中發現薩謬殺死了親哥哥喬瑟夫。
中村廣讓薩謬把查莉還給自己，但是他不肯。