晨星把每只具備3年以上業績數據的基金歸類,在同類基金中,基金按照“晨星風險調整後收益”指標(Morningstar Risk-Adjusted Return)。
由大到小進行排序:前10%被評為5星;接下來22.5%被評為4星;中間35%被評為3星;隨後22.5%被評為2星;最後10%被評為1星。在具體確定每個星級的基金數量 時,采用四舍五入的方法。
晨星提供基金三年、五年和十年評級,並將在下階段推出綜合評級。網站默認提供三年評級。
擴展資料:
晨星星級評價以基金的過往業績為基礎,進行客觀分析,旨在幫助投資人找出值得進壹步研究的基金,而並非代表買賣基金的建議。
基金具有高的星級,並不等於該基金未來就能繼續取得良好的業績,基金未來表現仍然受到多項因素如基金經理更換、投資組合變動等影響。基金具有高的星級,也不等於其就適用於每個投資人的基金組合,因為由於每個投資人的投資目標、投資周期和風險承受能力有所不同。
參考資料: