為了交易安全，上海證券網上交易必須使用數字證書，可以通過上海證券網上交易客戶端程序自帶的默認證書進行交易，也可以自己申辦個人數字（CA）證書進行交易。
有兩種方式申辦上海證券網上交易個人數字（CA）證書：
1、營業部申請：由營業部工作人員發放壹張帶有客戶端安裝程序和證書密鑰的軟盤，該軟盤內的證書密鑰即為個人所有的個人數字（CA）證書。
2、在線申請：在上海證券主頁下載上海證券網上交易客戶端程序，使用客戶端的證書管理向導功能直接申請。（僅限人民幣普通股投資者）
如果多個用戶使用同壹臺計算機進行網上交易，請不要選擇第二種方式申請個人數字證書；如果采用第壹種方式申請個人數字證書，在安裝過程中盡量不要將證書存入硬盤。這樣才能夠保證每個人都使用自己的證書文件進行網上交易，達到保證交易安全的目的。 1、連通互聯網。
2、從Windows的桌面上點擊“上海證券交易”。
3、正確輸入賬戶號碼和密碼，交易系統立即啟動。 在完成上述步驟之後，即可進入交易操作主界面實現證券交易，在交易操作主界面，可單擊不同的按鈕進入相關的操作。具體請參見“動態演示”。