唐武周年間，邊事頻仍，連年征戰，大周朝國帑虛竭，守邊將士軍心不寧。
此時的狄仁傑，正帶領著李元芳和四大軍頭蜿蜒在去往涼州的山道中。
狄公自連破幽州、並州、蛇靈、江州等壹系列大案後，幾經懇請，終於得武皇允準回老家並州修養。他想於回家的路上，繞道去看望涼州刺史曾泰並向他辭別。想到老朋友，想到詩酒相會笑談功過，想到回鄉遠離紛爭的朝事，想到專心務農垂釣汾水，狄公倒是頗感自慰。但李元芳耿直地向他指出，他沒有這等享清福的命。
涼州刺史曾泰是狄公的門生，他接到了朝廷急報，說是西北馬上要發生大地震，要他註意防震。曾泰立即組織防災抗震事宜，及時疏散了城中的百姓。但當地震來臨之時，仍然是房倒屋塌，損失慘重。想到大漠之中押運餉銀的3000鐵甲軍，曾泰憂心如焚。萬壹他們出了事，那可是要塌天的。但是當派出的援軍找到這支隊伍時，軍中所有的人都中了邪，圍做幾圈不停地歡歌狂舞，不論是誰只要停下來便立即身死。而他們押運的3000萬兩餉銀，就仿佛像被沙暴席卷的沙丘壹樣，不翼而飛無蹤可尋了。這驚天的變故令曾泰瞠目結舌戰栗不已。案情發生，曾泰采取緊急措施，壹方面封鎖州境，盤查各商旅遊眾，沒有簽批不得擅離，發現可疑立即拘押。壹方面馳報朝廷聽後處置。這時，城中軍中衙中都傳言此案為黑衣社大神所為，曾泰鑒於百姓對黑衣社大神的迷信，要求眾官註意輿論，控制事態，以防激起民變。
狄公及時趕到了，他批評曾泰對黑衣社的漠然不知，並立即對案情作了準確的推斷。壹場驚險絕倫的偵查與反偵查，控制與反控制的戰鬥，壹場破獲“死亡之神”和 “地獄行動” 的精彩戰鬥打響並層層翻滾推向高潮。最終，真正的黑衣大神現身了，她就是匪首小桃和薇兒。小桃得意地告訴狄公所謂“地獄行動”的全部設想，也告訴了他“死亡之神”和“地獄行動”的全部真相。這聽起來真有些令人毛骨悚然，也頗有些大難臨頭的味道。然而，狄公卻自信地笑了，並娓娓動聽地講了壹個黑衣大神的“真正的故事”，這故事把匪首們都聽傻了。
狄公從黑衣社的起源開講，壹直講到她們此行的全部細節和態勢，分析得絲絲入扣毫厘不爽。就在這時，外面響起驚天動地的喊殺聲。狄公告訴匪首們，這是涼州衛大將軍風揚率領各軍衛鐵騎進城擒殺黑衣社叛黨的聲音。匪首們頓時驚呆了。接著，狄公開始講述他層層分析破解這壹切的神奇經歷，當最後講到匪首小桃和薇兒以為黑衣社已經得手的種種情態，只是他用以迷惑黑衣社的騙局時，小桃絕望地昏倒過去。然而，薇兒扶住了她，因為狄公的故事還沒有講完。狄公終於講到了最後的決戰，講到了雙方力量的部署和戰役勝敗的變化，可謂有聲有色，動魄驚心。當小桃和薇兒自知失敗在即的時候，小桃拔劍抵住狄公企圖做垂死掙紮。她的逼迫被李元芳輕易化解了。這時張環、李朗率隊將院子團團圍定，黑衣大神小桃和匪首薇兒束手成擒。狄公說生命可貴，只有尊重別人的生命，自己才有生存權。神是仁慈不嗜殺生命的，黑衣大神應該明白這壹點。小桃說這個世界沒有公平和仁慈可言，是非功過只有勝利者才有資格評判。狄公說所以妳永遠不會成為勝利者。
在小桃的最後請求下，她與薇兒和另外兩個大戶法自裁了。她們臨死還抱著來世不渝的奪取甘涼的念頭。狄公無奈地搖了搖頭。曾泰問狄公為什麽翠紅院的暗道直通歸義伯府而不通暗道網，狄公壹語驚人，道出了壹段鮮為人知的黑衣社祖先情感隱秘，那是壹段饒有意味的故事涼州城終於恢復了她往日的繁華。只有被貼了封條的翠紅院，狼藉荒荒，空空蕩蕩。鏡頭緩緩升起到房梁之上，梁柱之間，壹只紅蝙蝠靜靜地臥著。
第二個故事《邗溝案》
雷鳴電閃，大雨如註。大運河長江通往淮水的邗溝水面波濤洶湧，白浪濁天。狂風暴雨之中， 江淮鹽鐵轉運使官船不幸在邗溝覆沒。但這不是壹樁偶然的事件。因為，這樣的覆船事件在這壹特殊的水段壹年之內已經連續發生十五次了。結果是數百萬石食鹽損折，船毀人亡！而朝廷派去揚州查察此事的工部官員壹批又壹批，均是無功而返，可邗溝覆船的異事卻是壹次緊似壹次。更有甚者，此番出漕調查的水部郎中李翰竟然在任上自縊身死。由於鹽運受阻，西北各地軍民所用食鹽已呈緊張之勢。而今，邗溝渠道已成死地，北運停止，鹽荒已經發生了！武則天急召自涼州回京復命的狄仁傑進宮，改任他為江南道黜置大使，兼江淮都轉運使，奉旨欽差，整飭吏制，察查邗溝覆船大案。狄公帶領李元芳、曾泰趕赴揚州，經過艱苦卓絕的調查和推斷，終於使全部案情真相大白。所謂的邗溝覆船案，乃是江湖巨惡鐵手團糾集官府及綠林各道聯手策劃的巨大陰謀，首先鐵手團派出殺在邗溝將江淮轉運使運鹽船隊鑿翻；而後，出動水鬼將沈入水中的官鹽盜撈起存。緊接著派出大躉船將鹽轉運出境，而漕運使楊九成，則是為私鹽轉運提供壹切便利，開據官憑路引，逃避巡河官的檢查。之後，揚州刺史崔亮、長史吳文登便粉墨登場，利用職權威逼利誘淮北各地方官吏，遏止官鹽入淮，人為地造成淮北鹽荒。這樣他們便獨霸淮北鹽市，明目張膽地將邗溝落水的官鹽以高價發售到鹽荒各縣，以牟取暴利。好壹張官匪合謀的大網啊，真是令人觸目驚心！
盱眙的鹽荒解決了，狄公命令自即日起，何家鹽號關閉，全城百姓可到城裏的另三家鹽號買鹽，鹽價二十文壹鬥！官府的平鹽令壹發，立時舉城震動，百姓們從四面八方趕到三家鹽號購鹽，那情景真是熱烈，堪稱造福壹方，解民倒懸。不知誰在街道上放起了鞭炮，轉眼之間，鞭炮之聲響徹全城，死氣沈沈的盱眙，終於復蘇了。
狄公沒有沈浸在壹時的勝利之中，他乘勝組織舉行臥虎莊會戰，在洪澤湖賓館遭遇了鐵手團，揚州刺史崔亮、長史吳文登和漕運使楊九成也公開露了相。狄公認為來的不只是他們三個，果然，鐵手團宗主大步走進門來，冷冷地望著狄公。他就是邗溝覆船的主謀也，也是鴻通櫃坊之主——穎王元齊。最後的戰鬥動魄驚心， 武功蓋世的元齊被李元芳殺死，鐵手團屬下除被殺者外，全部投降。隱藏最深的鐵手團臥底林陽也落入法網，他就是壹直跟隨在狄公身旁的山陽縣令魯吉英。葛天霸雖身犯重罪，但關鍵時刻協助大軍攻破臥虎莊，又主動將邗溝覆船失蹤的官鹽獻出，並裝上躉船，足見投誠之意。狄公依前言，特免其死罪，準居盱眙城中。
災難深重的邗溝終於通航了！沈寂了兩年的大運河，又喧囂起來了。淮北終於可以吃到朝庭的官鹽了。狄公望著寬闊的河面，心情久久不能平靜。破案捷報傳到洛陽，武則天讀罷奏折緩緩起身，目光掃過下站群臣道：邗溝覆船已發兩年有余，各部遣吏皆不能破，獨狄懷英精縝謀查、俯仰事非，旬月便告功成，真是神乎其能啊。狄懷英折中所奏，壹概照準。這時忽有內史姚崇快步出班奏道：日前接劍南道快報，益州地陷，露出上百具無頭屍身。此事蹊蹺詭異，地方官吏無從排查，因塘報閣部，請陛下定奪！武則天沈吟片刻道：立即傳旨，召懷英、李元芳、曾泰回朝！