天界仙山，諸天神將，從四方八面，駕著雲霧飛往封神臺，時姜子牙手持黃色卷軸，即封神榜，於封神臺賜封兩軍將領，各人神情肅穆，用心聆聽，哪咤本來精神勃勃，但當子牙說到他的前塵往事時，面色漸變，回首前塵，百般滋味在心頭。
話說前生，哪咤本是仙童火德星君，終日與群鹿為伍，嬉遊於山野水澗，自得其樂，而商朝四大名將之壹——李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤令星君哪咤墮崖不治，三年零六個月後，李靖率領群將上陣抗敵，時李妻殷十娘懷胎三年零六個月，臨盆在即，但仍隨夫上陣殺敵，在兩人合力之下，果將敵軍殲滅，欣喜之時，十娘突然作動，李靖全軍就地駐紮。十娘幾經艱辛，但誕下的竟是肉球壹個，李靖斷定此乃妖孽降世，揮怒劍將肉球劈開，躍出壹個三歲小孩——哪咤，哪咤記起前塵往事，令李靖對他成見日深，十娘護子心切，決定將哪咤送予女媧廟撫養，哪咤初嘗孤獨滋味，決於李靖壽辰之日，千裏沼沼送上壽飽予李靖，父子冰釋前嫌！
第2集
哪咤被接回李府與家人同住，壹家人相處愉快，李靖亦漸對哪咤心生痛愛，兩父子常壹起練兵，更立下宏願，代代精忠報國，唯好景不常，帝乙舊患復發，病情急轉直下，更在夢中見哪咤滅商殺紂，帝乙彌留之際，懇求李靖匡扶三子壽王登位，並殺子哪咤以示忠貞，李靖實難以抉擇，左右為難。另壹邊，西伯候姬昌巧遇哪咤，向十娘預言此子將遇巨劫，唯壹化解之法就是能遇到壹只會飛的老虎，十娘聽罷憂心不已！
李靖終答應帝乙殺子以示貞忠之心，十娘竭力阻止李靖提劍殺子，最後夫婦二人協議將哪咤放逐到兇險異常的飛虎澗，但哪咤仍懵然不知！十娘痛心不已，惟有祈求女媧娘娘代為照顧哪咤，哪咤不明父母為何棄他而去，在失望無助之際，無意間被黃飛虎所救及收養。
帝乙駕崩，紂王登位，終日沈溺酒色，荒廢朝政。李靖看在眼裏，憂心不已，哪咤不欲留在黃飛虎家，終在楊戩及雷震子相助之下，逃走成功，但可惜三人被困在山中，與山神搏鬥多年，原來是女媧娘娘命山神鍛練三人，培養他們成才！
第3集
時光飛逝，哪咤三人與山神搏鬥至十八歲那年，三人終可成功下山，哪咤再遇西伯候姬昌，姬昌指示三人欲要於人世間生活，必須學會禮儀，故三人被送往書齋讀書。
奸臣鄧九公為得紂王歡心，終日唆使紂王沈迷酒色，李靖多次出言相諫，令紂王心生不滿，鄧九公剩機獻計紂王，將羅剎國主帥柳琵琶賜予李靖為妾，李靖極之不欲接受，但十娘為顧全大局而被逼答應，琵琶入門，李靖冷言冷語相對，十娘見琵琶溫柔婉弱，不似懂妖術及對自己不利之女子，故對琵琶心生好感，彼此以姊妹相稱，更力勸李靖當琵琶為自己人，不要再作抗拒。
哪咤三人無法適應書齋生活，更與各同學相處得極不愉快，眾學生不斷向老師投訴三人不讀詩書，終日攪事，令書齋終無寧日，老師請求姬昌帶回三人，指三人不是讀書材料，但哪咤不服，指自己會背孝經，眾人不信，哪咤果然壹字不漏背出，令大家驚詫不已，哪咤此時亦仿佛想起小時十娘教他背孝經之情景……另壹邊十娘在琵琶協助下，知哪咤仍在生，決離李家到遠方尋子！
第4集
哪咤、楊戩、雷震子與眾書友化敵為友，並且結伴到海邊嬉戲，誰知，眾人無意間開罪了東海龍王，並將龍王愛將水夜叉打傷，龍王三太子前來找楊戩等人算帳，幸得蓮花出面調停。三太子對蓮花壹見鐘情，哪咤眾人懷疑蓮花對楊戩有意，令蓮花氣結，逼於無奈之下說出與楊戩之真正關系，戩喜出望外。
三太子苦苦癡纏蓮花，狂妄態度令蓮花極為討厭，哪咤等人知蓮花遭三太子輕薄，聯袂找他算帳，可惜俱敗於他手下，哪咤眾人氣憤不已。
十娘到西岐尋子，可惜壹直毫無頭緒，她本以為五鬼可以相助，誰知屢次不成功，令十娘焦急不已！十娘到處打探哪咤下落，在女媧廟巧遇前來問蔔之楊戩，十娘有感戩壹片孝心，遂令戩凡事隨心所願，同時，並得知戩父不認子，決出頭幫戩解決問題，在十娘壹番誠意打動之下，戩終能與生父相認，壹家人生活在壹起。龍王三太子對蓮花壹片癡心，甚至找上書齋，令眾人害怕不已，哪咤為書友出頭，決與三太子展開壹場生死大戰。
第5集
哪咤與龍王三太子大打出手，可惜壹直處於下鋒，最後憑乾坤圈，混天淩將對手擊敗，眾人開心得意忘形，西伯候姬昌得知哪咤與三太子開戰，氣憤不已。為了息事寧人，惟有親到龍王廟與龍王求和，龍王本來氣焰囂張，可惜得知三太子理虧，無奈地離開！姬昌劃地為牢，懲罰哪咤十日以作反省，哪咤心深不服！
紂王要李靖出兵討伐犬戎巨人，李靖沒有十娘在身邊壹齊出征，心中總感不安，琵琶主動要求為尋回十娘，李靖心中寄予厚望，誰知琵琶不單沒叫十娘回朝歌助靖出征，反而鼓勵十娘專心尋子，十娘不虞有詐，琵琶在靖眾人面前挑撥離間，假稱十娘死也不願回來，靖眾人氣憤不已，而琵琶亦順利當上副將！
戩在父親之店內工作，不是打破東西，就是偷食客人菜，令戩父幾乎心臟病發，戩深感內疚！另壹邊，哪咤被罰十日，倍感無聊，無意間遇上十娘，更搶走十娘手中五鬼，十娘大為緊張，便與哪咤大打出手，兩人交戰之際，十娘眼見面前人竟有乾坤圈，混天淩，而且又會噴火，才恍然大悟此乃自己日尋夜尋之親生兒哪咤。