第1集 人魚公主露亞，為了尋找當年為了救壹名遇難男生而遺失的真珠，來到了人間界。在壹個偶然的機會下遇到壹個名叫海鬥的沖浪男孩，露亞直覺海鬥似乎就是當年救的男孩。直到海鬥沖浪落海，受制於伊姿爾，才證實露亞的直覺正確，也因此找回昔日的真珠…。更令人驚訝的是露亞上學後認識的同學－波音，原來也是人魚公主…
第2集 露亞找到自己的初戀情人海鬥，而且海鬥還恰巧和露亞同班。某天海鬥約露亞出去玩，但是露亞因為太緊張連歌都唱不好，因此海鬥認為露亞並不是他朝思慕想的美人魚公主。但是露亞知道如果自己告白的話就會變成泡沫消失。所以只能努力讓海鬥自己發現…
第3集 露亞念的學校來了壹個轉學生叫做洞院莉娜。露亞及波音壹心想和她做朋友，但是莉娜卻不願意與同學們往來。某天，露亞在學校屋頂上看到自己暗戀的海鬥和莉娜“親密相處”而感到非常傷心。此時露亞巧遇巨星歌手珍妮弗，剛好珍妮弗也是因為和自己心愛的人－理查德有誤會而傷心。露亞決定陪著珍妮弗去跟理查德理清誤會…
第4集 波音給了露亞二張音樂會入場券讓露亞約海鬥壹起去，並且要露亞趁機問清楚他跟莉娜的事。在音樂會上水妖悠莉利用鋼琴聲控制觀眾，襲擊美人魚公主們。在危急的時刻莉娜挺身而出，原來她就是碧色真珠美人魚公主…
第5集 粉紅色海豚小桃子因為跟媽媽走失，被水族館保護中。但是思念媽媽的小桃子提不起精神，露亞為了幫助它來到了水族館。而海鬥也正好在海邊巧遇小桃子的媽媽並且把它指引到水族館。而露亞她們則為了保護大家而挺身作戰。
第6集 據說從前有壹位愛上人類的美人魚，為了要救自己心愛的人不惜暴露自己的真實身份。聽了這故事而充滿希望的露亞和波音決定到傳說中的洞穴進行儀式占蔔。但沒想到水妖吹起暴風雨試圖將所有的事物都凍結成冰…
第7集 傳聞海鬥有了女朋友，為了了解真相小波跟露亞決定跟蹤海鬥。原來對象是壹個跟海鬥學沖浪的女生－彩香。彩香給了海鬥2張參觀美人魚的眼瞳寶石的入場券，海鬥邀露亞壹起去卻遇上了水妖。而後得知，原來美人魚的眼瞳寶石是莉娜國家的國寶…
第8集 壹年壹度的東日本沖浪大賽就要開始了。海鬥是去年的冠軍，再加上去年的西日本冠軍參賽，讓海鬥有很大的壓力。露亞為了幫海鬥加油打氣，決定做補充體力的便當給海鬥，也因此巧識了西日本冠軍的崎谷。另壹方面，水妖為了引出美人魚公主故意讓波浪結凍使得比賽大亂。為了阻止水妖，露亞她們現身了…
第9集 海月為了參加作曲比賽在家閉關好不容易完成壹首曲子，但卻被水妖悠莉奪走。悠莉打算用這首美人魚喜愛的旋律引出美人魚捕捉她們，而太郎完全無法再度回想起自己所做的曲子而非常沮喪。為了幫太郎拿回曲子而到處尋找的波音卻被悠莉捉住…
第10集 莉娜在路上突然被壹個化妝師要求希望她可以擔任他化妝比賽的模特兒，加上露亞在壹旁敲邊鼓，莉娜不得已接了這份工作。在化妝的過程中化妝師石橋壹直把莉娜當成他過去的女朋友無法專心工作。莉娜認為他忘不了過去的回憶而不願意再當他的模特兒，但後來莉娜發覺自己其實也對過去難以忘懷。為了石橋，莉娜趕往會場…
第11集 學校舉辦的夏令營，是在壹個充滿傳說的小島上。據說那裏藏有壹個戒指可以實現任何的願望。露亞為了尋找戒指和小波兩人獨自前往洞穴，沒想到卻在裏面迷了路。擔心露亞的海鬥前來尋找露亞，但碰上了水妖。還好波音和莉娜及時趕到擊退水妖…
第12集 露亞的14歲生日就要到了，波音為了要讓露亞開心於是請海鬥策劃生日會。正當大家高興的做準備的時候，從北大平洋的宮殿傳來消息，要幫露亞舉行成人式。無可奈何的露亞只好放棄與同學們的生日會，但是妮可這時又宣布可能不會再回陸地了。露亞難過地問了海鬥‘如果再也不能見面，妳會怎樣？’而海鬥回答是…
第13集 因為要參加成人式的露亞跟著妮可回到北太平洋的宮殿，但是因為想念海鬥而壹直悶悶不樂。海豚小桃子從陸地上將海鬥接到宮殿中與露芝亞見面。但是突然出現壹個跟海鬥長的非常相似的人，就是凱特。他帶領著水妖們要進攻北大平洋宮殿打算捕捉美人魚公主…
第14集 七夕情人節是露亞及海鬥認識的壹周年，露亞滿懷興奮的想跟海鬥過壹個浪漫的情人節，但是海鬥卻壹個人神秘的帶著花束不知道要去哪裏。露亞不放棄壹路追過去，不小心把變身項鏈丟掉，撿到項鏈的海鬥被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及時趕到，但2人都被水妖用冰困住，就在此刻海鬥額頭上發出壹道光芒溶化了水妖的冰塊…但是海鬥本人卻不知道自己擁有神秘的力量… 第15集 露亞期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必須通過期末考，否則整個暑假就得留在學校補習，露亞為了可以跟海鬥壹起去遊樂園玩很努力的念書。波音為了幫助露亞故意安排她跟海鬥兩個人單獨念書，不過露亞因為太緊張反而沒有效果…
第16集 經常照顧海鬥的海邊之家老板真木，新開幕的餐廳臨時人手不足，於是海鬥自願幫忙，想在暑假壹直待在海鬥身邊的露亞也自願幫忙。因為真木答應在煙火大會時讓大家坐貴賓席，於是露亞把莉娜及波音也壹起約來。但在工作之中莉娜被客人糾纏，這時海鬥出手相救，讓莉娜的心情變得復雜… 第17集 海鬥壹群人打算去壹棟廢棄洋房探險，傳說房子裏出現幽靈所以大家要去試膽量，恰巧波音也約露亞壹起去探險。但是海鬥跟另壹位女同學佳乃分在同壹組，露亞吃醋決定不跟他們壹起去。露亞和波音遇到了房子的管理人才知道原來傳說的幽靈是房子的主人，有著壹段淒美的愛情故事…
第18集 從波音國家來了壹只小小的水色美人魚芽流來人類界尋找波音，原來在國家被凱特侵略之後，芽流就跟媽媽失散，在失散之前媽媽給芽流壹個八音盒無論如何要她交給波音，芽流把八音盒平安交給波音後希望波音為她尋找媽媽。芽流發現波音和露亞都喜歡上人類之後開始不信任她們，這時被水妖利用要芽流幫忙引出美人魚公主…
第19集 露亞壹群人去聽演唱會，結束之後露亞卻跟大家走失，又因為忘了帶手機而無法連絡大家。正當露亞不知道怎麽辦才好時，壹個叫阿良的男孩來搭訕，帶著露亞到她從不曾玩過的遊樂場，打籃球及唱KTV等。最後好不容易海鬥才找到她，情急之下海鬥向阿良脫口而出露亞是他的女朋友…
第20集 露亞、波音和莉娜在海邊撿到壹封裝在瓶子裏的情書，但是並沒有寫上寄件人及收件人。露亞她們為了要讓情書回到主人手上便畫了海報尋人。另外，妮可不知不覺也喜歡上海邊之家老板真木先生，變得很支持露亞及波音的行為。某天，大家到真木的餐廳吃飯，希望可以遇到情書的主人，沒想到壹直沒有發表意見的瀧夫人可能就是情書的收件人…
第21集 海鬥的表弟－小誠從小就聽表哥提起曾經看過美人魚的故事，於是趁著暑假來找海鬥並且尋找美人魚。在壹次偶然機會下真的讓他見到了美人魚。這時候真木舉行了美人魚選美大會的活動並邀請露亞等人參加，水妖得知這個消息也報名參加，而小誠為了找出美人魚便拿著水槍到處噴參賽者，露亞壹行人遇到了前所未有的危機…
第22集 海月太郎無意間在印度洋見到壹個悲傷的橘色美人魚從此念念不忘。因為波音班級導師休產假，海月成為導師，在歡迎派對上太郎看到了壹個與那只美人魚長得相似的女孩香蓮，壹路跟蹤後卻遇上水妖，就在水妖準備以冰塊對付露亞等人之時，尾隨而來的海鬥又以額頭上發出的光芒溶化冰塊拯救了露亞，但是海鬥並不知道自己擁有超能力。另壹方面，凱特知道海鬥的事之後說出海鬥其實是自己分身的秘密… 第23集 因為受到水妖瑪莉亞的襲擊，海鬥得了重感冒請假在家，露亞擔心的去探病並且煮了蔬菜湯給海鬥吃。瀧夫人給了露亞壹顆魔法水晶球，本來希望露亞可以冷靜不要突然跟海鬥告白，沒想到使用方法錯誤，露亞的情緒乎冷乎熱，最後更激動的強吻海鬥… 第24集 南大西洋國家的美人魚芽流，因為喜歡海鬥所以又回到陸地上找他。剛好附近禮堂正在舉辦體驗婚禮的活動，於是芽流就找海鬥壹起去參加，露亞知道後大為吃醋也跟在過去。此時正好婚紗秀中有壹位新娘沒來，工作人員不得已拜托露亞幫忙代打，露亞跟其它不認識的男生穿著婚紗走秀，海鬥看到後心中很不是滋味…
第25集 月光下突然出現了壹個長的很可愛的美少年，吸引了大家的目光。原來他其實就是小波，企鵝的樣子只是在人類界中的偽裝。變回美少年的小波受到很多人間界的女生歡迎，不過他卻愛上了敵方的水妖悠莉…
第26集 海鬥要到南部小島參加全國沖浪大賽，露亞等人也隨後趕到。在那裏又遇到上回喜歡露亞的崎谷，崎谷向露亞告白希望與她交往，並且與海鬥立下奪冠者可以得到露亞的吻。而海鬥為了保護露亞不小心傷了腳，但還是勉強出場並奪得冠軍，就在此時水妖出現，當大夥陷入危急時，第四位美人魚現身了…
第27集 香蓮不但拒絕壹起戰鬥，還怒斥莉娜是背叛者後離去。露亞和波音詢問莉娜原因，莉娜卻不肯說。就在此時，香蓮被水妖給抓住了。露亞壹行人欲去拯救香蓮，沒想到三人的歌聲對水妖毫無效果，就在千鈞壹發之際，香蓮用盡真珠的能量讓露亞三人順利脫困… 第28集 莉娜三人前去凱特城準備拯救諾愛爾及香蓮，但卻意外見到諾愛爾及香蓮愉快地跟凱特在跳舞，並說不想離開這裏。直到阿克安·雷芝娜女神出現才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。並且阿克安?雷芝娜女神賜給了露芝亞三人壹首新歌，讓他們能對付難纏的水妖…
第29集 露亞的班級在園遊會的活動要演話劇，波音提議要演人魚公主，露亞爭取到人魚公主的壹角。但是海鬥卻拒絕演王子，反而提名好友大地，讓露亞非常失望。就在公演前夕，大地因為沖浪受傷不能演出，不得已只好請海鬥代演，露亞終於實現和海鬥***演的夢想，不過小波卻十分擔心露亞會因此不小心告白而變成泡沫消失…
第30集 海鬥與露亞當值日生，要回去的時候突然下起雨來。海鬥去找雨傘的時候，露亞竟然跟另壹個男生離開。那男生還試圖親吻露亞，露亞嚇得逃跑，海鬥知道後非常生氣。露亞才知道原來那是凱特。但這讓凱特知道海鬥的弱點是露亞，因此要利用這點控制海鬥…
第31集 為了找到凱特城，莉娜想到以自己為誘餌將水妖們引誘出來的計劃。但是就在要成功之際香蓮卻出現救了莉娜，使得計劃大亂。不過之後波音不小心被捉走，於是計劃算是成功繼續進行。然後就在順利找到凱特城的時候，黑美人姐妹花出現了…
第32集 露亞在海邊撿到壹顆夢見石，那是壹種放在枕邊睡覺，夢境就會成真的神奇石頭。然後露亞夢到莉娜送她壹雙名鞋，果然隔天就成真了。於是露亞壹心想夢到跟海鬥甜蜜在壹起的夢，結果她夢到和海鬥在壹起，但最後海鬥卻開始討厭她。為了不要讓夢境成真，露亞想跑去躲起來，但沒想到遇到了海鬥，夢境內的事壹件壹件成真…
第33集 夏天到了，露亞和波音想分別跟海鬥與太郎約會，剛好海洋公園舉辦壹個免費入場的活動，讓兩人非常興奮。就在大家壹同到海洋公園玩的時候，莉娜卻顯得悶悶不樂，波音猜測莉娜是因為喜歡海鬥，所以不高興露芝亞跟海鬥在壹起，然後又看到海鬥很擔心莉娜，使得露亞非常不安。就在此時，黑美人姐妹花現身了…
第34集 奧莉為瀧夫人的遠親，原是壹只鮑魚，這天來到人間找瀧夫人想要修行成為壹個占蔔師，原來她在雜誌上看到現在最受歡迎的女生是具有知性及神秘感的人，瀧夫人出了幾道修行的功課給她，先是占蔔天氣，奧莉占蔔不準於是開始跳祈雨舞，愛莉爾覺得有趣也跟著她壹起跳，最後竟然真的下雨。接下來是調配透明之藥，但是先決條件是先找出黑真珠，奧莉騙悠莉及愛莉爾黑真珠可以實現願望，二水妖拼命的幫她找，最後透明藥失敗爆炸卻意外的讓露亞等人趁機擊退黑美人姐妹花的攻擊…
第35集 波音看到海月老師念念不忘回憶中的美人魚而非常吃醋，並懷疑那個美人魚公主就是香蓮，還跑去質問香蓮，但是香蓮卻說她並沒有去過印度洋，想把事情搞清楚的波音最後直接去問海月老師。海月老師娓娓道出他的回憶，並說如果這次的演奏會失敗的話就要放棄當音樂家。就在演奏會順利進行時，黑美人姐妹花出現了…
第36集 這天突然有壹個小寶寶跑到露亞家來，大家都不知該如何是好，於是慌張地打電話給正在逛街的妮可和瀧夫人，兩人要她們好好照顧小寶寶等她們回來，但波音跟莉娜都找借口離開，只留下露亞壹人照顧。恰巧海鬥來找露亞，結果變成壹起跟小寶寶玩。但露亞壹覺醒來後發現小寶寶不見了，慌忙去尋找。就在此時水妖黑美人姐妹花又出現了… 第37集 傳說中有壹條美人魚手鏈，得到它的人只要戴在手上再碰觸喜歡的人就可以永遠相愛，據說這條手鏈在壹個人類手上。這天擁有手鏈的銀子婆婆想把手煉帶到海邊歸還給美人魚，卻將它不小心掉落在路上，被悠莉撿到，結果不小心遺失在學校，恰巧被露亞學校的老師星老師撿到，戴上手鏈的星老師後來竟然宣布要結婚，於是露亞想盡辦法想要得到那條手鏈…
第38集 聖誕節就快到了，露亞興沖沖地買了給海鬥的禮物，但是卻出現了壹個成熟美麗的女生，而且好像跟海鬥已經認識很久的樣子。對此露亞非常吃醋而找海鬥興師問罪，但是心事重重的海鬥卻大發雷霆。原來海鬥家裏並沒有海鬥嬰孩時期的照片，這是海鬥壹直感到困惑的謎…
第39集 就快過年了，露亞邀海鬥壹起倒數跨年，海鬥還說要通宵壹起看日出。露亞很期待當天的到來，沒想到妮可要求她們舉辦跨年倒數演唱會，無奈答應的三人卻為了哈密瓜布丁鬧翻不願意登臺。為了演唱會興沖沖來到真珠皮亞利的水妖們，得知演唱會要取消後決定幫助她們合好，沒想到最後是自己吵了起來…
第40集 小波告訴露亞她們，新年做的第壹場夢將會變成真實，露亞三人滿懷希望去睡覺。波音夢到跟太郎約會，莉娜夢到抽中電視，而露亞夢到海鬥的告白。隔天突然有音樂公司的人找上門要替她們出唱片，三人決定以偶像身分出道，之後很快的受到歡迎並且開始忙碌的工作，因此露亞見不太到海鬥，而當海鬥跑到片廠來看露亞時卻被擋在門外，就在兩人好不容易見到面的時候，水妖卻出現了…
第41集 小波跟露亞無意間發現海邊之家老板真木跟妮可姐在約會，這才發現他們倆人感情已經很好了。十年前，真木的妻子因為生病過世，現在真木好不容易才走出回憶，不但和妮可感情穩定還向妮可求婚，但眾人很擔心妮可會不小心說出美人魚身分而變成泡沫，於是決定連手破壞他們感情…
第42集 小波跟水妖悠莉私下約會被露亞波音發現，瀧夫人怕惹出大事把小波關在房間，看到他們兩人如此相愛，露亞決定幫助他們私奔，路上遇到香蓮把他們痛罵壹頓，但是露亞和小波還是不放棄，就在小波悠莉要逃跑的時候，覺得悠莉怪怪的所以跟在後面的水妖，趁此機會要把美人魚公主捉起來，最後其它美人魚趕來救出大家，小波為了讓悠莉死心，故意誤會她是欺騙自己的感情目的是要引出美人魚公主，悠莉非常傷心決定不再見小波…
第43集 黑美人姐妹花為了要順利捉到美人魚公主，想出新的對策要用美男計騙到美人魚，被派出的太刀三兄弟結識了露亞三人但不知她們就是美人魚公主，而露亞三人覺得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中壹個不小心，壹群人掉落海中，露亞等人才發現太刀三兄弟是水妖派來的。
第44集 海鬥邀露亞壹起去滑雪，但露亞急著尋找凱特城所以拒絕他，在大風雪中海鬥依然準備出發，而露亞做了便當要送去給他。不料途中雪越下越大把整座城鎮淹沒，露亞迷失在風雪中…
第45集 海鬥不知為何突然之間對露亞有親密舉動，並邀約露亞約會，露亞覺得很怪異不像平常的海鬥…露亞認為海鬥只是把對美人魚的感情轉移到她身上覺得非常傷心…真珠旅館來了壹個攝影師客人叫柏木，他的女友美晴認為柏木並不是真心愛她所以決令離開柏木，但是柏木真心愛著美晴…柏木在海邊無意中拍攝了水妖的照片，水妖為了取回照片差壹點把柏木溺斃，經過這個事件柏木與美晴有情人成眷屬…
第46集 情人節將近，波音忙著做情人節巧克力，但露亞卻在煩惱海鬥到底喜歡哪個自己。隔天情人節，露亞聽到了海鬥要去夏威夷的謠言，露亞因為海鬥沒告訴她這件重要的大事而陷入低潮。煩惱的結果，露亞決定放棄這份戀情，但海鬥的心情卻是…
第47集 沙羅懷著對太郎的愛與恨，交給太郎到大海裏的邀請卡，但是只要壹接受很可能再也回不了陸地，太郎帶著對沙羅的歉意決定辭掉學校的工作隨著她到大海。著急的波音等人為了拯救太郎來到了凱特城，這時小波發現所謂的邀請卡竟是他尋找許久的封印鑰匙… 第48集 海鬥到夏威夷尋找自己的身世，凱特為了要得到征服陸地的力量討好沙羅，於是來找他的分身海鬥，希望可以與他合為壹體。太郎則是被沙羅帶到凱特城，消失無蹤，波音急著到處尋找。而黑美人姐妹花背叛了凱特將兩個真珠帶走，卻在路上遇到美人魚公主…
第49集 海鬥被凱特帶到凱特城，凱特告訴他說他是帕噠拉薩族的後代，為了在大海及陸地上稱霸必須捉住七位美人魚公主，奪走她們的真珠。而黑美人姐妹花偷走凱特城的二顆真珠，增強自己的力量，控制水妖讓她們去對付美人魚公主…
第50集 凱特企圖與海鬥合為壹體，將七顆真珠搶奪過來，為了拯救諾威爾及可可，露亞壹群人不顧危險進入凱特城，與水妖們決戰。但是在凱特城中因為有雜音的保護，歌聲的力量起不了作用。凱特以古老的媚惑術讓露亞在朦朧中誤以為凱特是海鬥，欲將真珠交給他…
第51集 凱特控制海鬥的心想利用他的力量毀滅大海及陸地的世界，當凱特告訴美人魚公主們海鬥是他弟弟時大家都很驚訝，但是露亞仍然相信海鬥的心還沒有死，於是聯合大家要把海鬥找出來。而滿懷怨恨的沙羅要她們不要相信愛情神話，太郎則是向沙羅不斷道歉，還深愛太郎的沙羅終於被感動，回復原來的橙色美人魚公主…
第52集（第壹部結局） 海鬥終於發現他日夜思念的美人魚就是在自己身邊的露亞，最後演變成凱特與海鬥兩兄弟的決戰。凱特使出帕噠拉薩族力量打算毀滅這世界，七只美人魚連手將阿克安·雷芝娜女神喚醒，女神告訴沙羅拯救凱特的靈魂是她的責任，不願意再孤單壹個人的凱特執意毀滅大海及陸地，最後沙羅決定離開大家在海的深處永遠陪伴凱特…