[19]為了不讓Elena擔心，Stefan決定向她隱瞞自己仍然吸食人血的事實，但他卻越來越不能控制自己。在全鎮人民都在齊心協力抗擊吸血鬼的時候，Stefan不能自制，是十分不明智的，這使得Damon非常擔心，因為Stefan開始從醫院偷袋裝血，引起了John的懷疑。 Bonnie回到了學校，卻和Elena產生了隔閡。在壹年壹度的神秘瀑布鎮創立日舞會上，Elena和Caroline同時參選神秘瀑布鎮小姐，最終Caroline奪冠。Damon在參賽前告訴了Elena壹切，使得Stefan在最後關頭突然失去理智，帶走壹名參賽選手，在樹林裏被Elena和Bonnie還有Damon撞了個正著，處於極度失去理智下的Stefan把前來勸阻的Damon丟向了壹棵大樹，幸好Bonnie用魔法及時制止了他。 Pearl將1864年從喬納森·吉爾伯特那裏偷來的發明送給了Damon作為道歉。 在本集最後，Damon和Elena壹起將Stefan關在了家中，準備進行調教。
[20]Stefan在Elena和Damon的幫助下，成功地改掉了吸食人血的毛病。在地下室裏，Stefan回憶了轉變為吸血鬼的壹切，並為此感到內疚。 Damon和歷史老師追蹤John的電話到了壹個公寓，歷史老師本來期望能夠在那裏找到伊莎貝爾（Elena的生母），結果壹無所獲。 Pearl與John見了壹面，告訴了他發明在Damon手上。Pearl在返回家中後，準備離開小鎮，當Anna返回家中時，看到媽媽正在打包準備離開。Anna只得去跟Jeremy告別，回來時發現Pearl被John殺死了。 本集最後，伊莎貝爾出現在了酒吧，遇到了買醉的歷史老師。
[21]伊莎貝爾讓歷史老師安排她與女兒Elena見面，歷史老師不答應，伊莎貝爾表現得冷血無情，並威脅如若不然要在鎮上大開殺戒。 歷史老師安排Tyler負責創立日慶典上花車規格的設計，但Matt不願意幫Tyler的忙，而另壹邊Caroline和Bonnie也在討論花車設計問題，Caroline為Bonnie和Elena的關系大不如前感到很擔心。 Elena和伊莎貝爾終於見面，伊莎貝爾想讓Elena讓Damon交出手中Gilbert發明的裝備，並同樣以鎮上他人性命威脅她。 Damon找到伊莎貝爾住處，伊莎貝拉說她完全是受Katherine指示替其辦事而來的，希望Damon加入她。Damon假意與其周旋，實則警告她離Elena遠壹點。 而Bonnie找到Elena主動和好如初，告訴Elena那個設備實則是用來對付吸血鬼的。 伊莎貝拉用Elena身邊朋友的安全來威脅Elena，並綁走了Jeremy. Bonnie說她可以消除設備原先的咒語，在Elena的勸說下，Damon交出設備，並讓Bonnie消除咒語。在將其交給伊莎貝爾時，伊莎貝爾看出來並指明了，Damon也已經愛上Elena。 John接到伊莎貝爾的電話，Katherine的目的是殺死墓穴裏所有的吸血鬼。但是現在，伊莎貝爾還要加上兩個，就是Stefan和Damon。因為，Elena的生父母即是John和伊莎貝爾。伊莎貝爾明白，Damont和Stefan兄弟倆都愛上了Elena，可是Elena不是Katherine，Elena沒有Katherine那樣遊走於兄弟倆人之間的能力，為了保護Elena，所以，她在名單上加上了那兄弟倆。Jeremy在房間裏見到了失蹤多日滿面淚痕的Anna。 而就在同時，Bonnie卻告訴了Caroline自己欺騙了Elena對其信任，即並沒有真正消除設備原先的咒語。
[22]這是《吸血鬼日記》第壹季的最後集。創始人紀念日終於來臨。當所有人都忙著準備慶祝活動之時，Stefan卻在為Damon與Elena越來越親密而感到懊惱。Elena此刻並不關心自己該選擇哪個男人，她更想修復與弟弟Jeremy的關系。但是Jeremy並不願意和解。Jeremy非常擔心Anna，Anna給了Jeremy自己的血，希望Jeremy轉變並跟她壹起離開。Jeremy拒絕了，但是留下了Anna的血。 當選「神秘瀑布鎮小姐」的Caroline是慶祝活動上的主角。與此同時，她試圖幫助Matt的Tyler重建友誼。而與此同時，從墓地裏逃出來的吸血鬼們正準備對整個神秘瀑布鎮進行復仇計劃。決定在燃放煙花的時候進行大屠殺。 Anna告訴了Damon吸血鬼們的復仇計劃。而此時John終極計劃開始實施。他不顧Forbes警長的反對，打昏了警長並將她拷在了警長辦公室。John啟動了吸血鬼的毀滅裝置，在五分鐘內裝置發出的超聲波使所有吸血鬼都痛不欲生。從墓地裏出來的吸血鬼被註射了馬鞭草全部被捕。奇怪的是，鎮長和他兒子Tyler聽到聲波居然也產生了強烈的反應。鎮長也被捕了。 Tyler正開車載Caroline和Matt回家，聽到聲波失去理智發生了車禍。Stefan剛好和Elena在壹起，幸免於難。 被捕的吸血鬼被集中在Elena家的老房子裏，John下令放火燒了虛弱的吸血鬼們。此時Anna向John求救，被John釘死。被Damon看見了。 Stefan壹清醒馬上和Elena壹起去救Damon。Bonnie為了Elena幫Stefan控制了火勢救出了Damon。車禍中暈倒的Tyler突然瞳孔變大並充滿血絲。在搶救下Tyler終於清醒，而此時Caroline卻暈倒了被送到醫院進行搶救，情況危急。Tyler和Matt在急癥室外焦急等候。Forbes警長到醫院後告訴Tyler他的父親出事了。 Damon告訴了Jeremy關於Anna的死訊並詢問Jeremy是否需要自己抹去他的記憶。被Jeremy拒絕了。Jeremy為了逃避自己內心的不安和孤獨選擇了喝了Anna的血並服藥自殺進行轉變。 此時Elena拿著演出服回家，剛好遇見了Damon，Damon告訴了Elena自己心裏情感的轉變，情動之下居然和Elena熱烈接吻。Elena和Damon接吻時被Elena的姑姑Jenna發現，要她進屋。 夜晚John回家，Elena突然出現在John身邊，在交談的時候斬斷了John戴戒指的手指，並露出真面目殺了John。原來她並不是Elena而是Katherine！ 真正的Elena回到家，此時廚房發生奇怪的聲響，Elena向廚房走去……
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