2、存儲客戶信息：在創建客戶檔案後，需要把客戶的信息存儲到系統中。包括客戶的聯系人、地址、合同等信息。在客戶檔案頁面上，點擊“聯系人”選項卡，在“聯系人”字段中輸入聯系人姓名，在“電話”和“電子郵件”字段中輸入聯系方式。
3、管理銷售機會和銷售訂單：CRM系統幫助企業管理銷售機會和銷售訂單。在“銷售機會”選項卡上，可以查看所有的銷售機會，包括機會的名稱、客戶名稱、機會的階段和機會的價值等。同樣，在“銷售訂單”選項卡上，可以查看所有的銷售訂單，包括訂單的名稱、客戶名稱、訂單的狀態和訂單的金額等。可以根據實際需要進行添加、修改和刪除等操作。
4、跟進客戶需求和投訴：CRM系統可以幫助企業跟進客戶的需求和投訴。在客戶檔案頁面上，可以看到客戶的需求和投訴等信息。可以根據客戶的需求和投訴，制定響應計劃，及時回復和解決客戶的問題，增強客戶的信任和忠誠度。