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家裝公司CRM系統專用版哲程CRM軟件當中怎麽樣設置業主驗收計劃?

壹、創建壹個客戶訂單(在訂單信息模塊)

二、切換當中的管理訂單為剛創建的訂單

點擊後會出現下拉列表,選擇需要設置驗收計劃的業主訂單名詞

三、通過訂單交付計劃模塊,設置業主的驗收計劃

另外提示壹下、如果妳的賬戶行業屬性設置錯誤,那麽這個訂單可能是看不到的,先到策略與屬性模塊(左下角),打開訂單管理的開關之後再操作,最好打開後重新登錄壹下

打開截圖裏面的這個開關,否則妳是看不到訂單信息的。關閉狀態下只能管理售前銷售團隊客戶信息

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