小弟弟拿到這麽壹份可憐的財產，心裏很悲傷。
“大哥二哥要是合夥幹，就能體面地謀生了，”他說。“可是我呢，即使吃掉了貓肉，再把貓皮做壹副袖籠，到頭來也只能餓死。”
貓聽了這番話，裝作沒聽見。他穩重而嚴肅地對主人說：
“請妳不必煩惱，我的主人。只要妳能給我壹個口袋，另外再給我壹雙靴子，讓我能在荊棘地上走路，那麽妳就會發現，妳拿到的這份財產，並不像妳想的那麽差勁。”
主人雖然不太相信他的話，但他倒見過這只貓在捉耗子的時候很能玩弄靈巧的花招，還會倒掛著身子或者躲在面粉裏裝死。因此他想，貓也許能幫助他擺脫貧困，所以對貓的話並沒有完全失望。
貓得到了所要的那些東西。他勇敢地穿上靴子，把口袋系在脖子上，用兩只前爪握住袋口的繩子，到壹座有很多兔子居住的樹林裏去了。
他在口袋裏放了壹些米糠和萵苣，然後躺在地上裝死，等待那些年輕的、還不大懂得世上圈套的兔子進到袋子裏來吃。
他剛剛躺下就交了好運氣：壹只冒冒失失的年輕兔子鉆進了他的口袋裏。貓立刻把繩子壹拉，毫不留情地把他捉住並且勒死了。
貓得意洋洋地帶著他的獵物去王宮求見國王。他被引進國王的住處後，向國王深深地鞠了壹躬，說：
“陛下，這只野兔子是我的主人卡拉巴侯爵（這是他為主人隨意編造的名字）委托我奉獻給您的。”
“告訴妳的主人，”國王回答說，“我謝謝他，他的禮物使我很高興。”
第二天，貓出去躺在麥地裏，還是握住那只張開口的袋子。當兩只鷓鴣進到裏面時，他壹抽繩子，把它們雙雙捉住了。隨後，他又像上次那樣把它們送給了國王。國王愉快地收下了這對鷓鴣，還賞了他壹些錢。
就這樣，貓經常以他主人的名義向國王貢獻獵物。他用這種方法幹了兩三個月。
有壹天，他得知國王要去壹條河邊遊玩，並且帶著他的女兒——世界上最美麗的公主——同行。他就對主人說：
“假如妳能照我的話去做，妳就能走運了：妳只要到那條河裏我指給妳的壹個地方去洗澡就行了，其余的事我會替妳張羅的。”
那位所謂卡拉巴侯爵照著貓的話去做了，心裏實在猜不透貓玩的是什麽把戲。他正在河裏洗澡的時候，國王的馬車經過河邊，那只貓就拼命大叫起來：
“救命啊，救命啊，卡拉巴侯爵快要淹死啦！”
國王聽到喊聲，從車窗裏探出頭來，認出了那只常常送野味給他的貓。他就立刻命令衛隊去搶救卡拉巴侯爵。
當人們把可憐的侯爵從河裏救起來時，貓走近馬車對國王說，他的主人洗澡時，來了壹群小偷。雖然他大喊捉賊，小偷還是偷走了他的衣服。
其實，是這只調皮的貓把衣服預先藏在壹塊大石頭底下了。
國王立刻命令管衣服的侍從選出壹套自己穿的最華美的衣服，送給卡拉巴侯爵。
國王向侯爵表示了深切的慰問。侯爵穿上國王的衣服後顯得更加漂亮了（他本來就很俊美的）。國王的女兒對他產生了好感，而當他恭敬而溫柔地看了公主兩三眼以後，公主便狂熱地愛上他了。
國王請侯爵坐到自己的車裏，壹起去遊玩。貓看到他的計策快要成功，心裏樂滋滋的，壹直跑在馬車前頭。不壹會兒，他遇見壹些農民在草地上割草，就對他們說：
“嗨，割草的好百姓們！假如妳們不向國王說這塊草地是卡拉巴侯爵的，妳們都將被剁成肉醬！”
國王經過草地時，果然問起這塊草地是誰的。
“這是卡拉巴侯爵的！”割草的人們齊聲回答。因為貓的話把他們嚇壞了。
“妳的草地很美啊！”國王對卡拉巴侯爵說。
“是的，陛下，”侯爵回答，“這塊草地每年收成都很好。”
貓繼續在前面跑。他遇到壹些收割麥子的人，就對他們說：
“嗨，割麥子的好百姓們！假如妳們不向國王說這塊麥地是卡拉巴侯爵的，妳們都將被剁成肉醬！”
不久國王經過這裏，問起他見到的這塊麥地是誰的。
“這是卡拉巴侯爵的！”割麥的人們齊聲回答。
國王又贊賞了卡拉巴侯爵。
貓壹直在馬車前頭跑著，不論遇到什麽人，都說同樣的話。由此，國王對卡拉巴侯爵所擁有的財富大為驚嘆。
最後，貓來到壹座美麗的城堡。這座城堡的主人是壹個極其富裕的妖精。原來，國王壹路經過的地方都是屬於他的。貓仔細打聽了這個妖精是誰，他有什麽本領，然後便要求和他見面，說是既然來到城堡門口，如果不進去拜訪主人，就會顯得非常失禮了。
妖精盡力以妖類能夠做到的文雅禮節來接待貓，他請貓坐下。
“有人對我講，”貓說，“妳有變作各種動物的本領，比方說，變成壹只獅子或者壹頭大象。”
“不錯，”妖精粗魯地回答，“我可以證明給妳看：現在我來變作壹頭獅子。”
貓看到壹頭獅子忽然出現在他的面前，嚇得要命，連忙跳上了屋檐。因為穿著靴子，他跳起來既吃力又危險，在瓦楞上走路也很不方便。
過了壹會兒，貓看到妖精恢復了原形，才敢從屋頂上下來。他承認剛才被嚇得膽戰心驚。
“還有人對我講，可是我不相信，”貓說，“說妳還能變成最小的動物，例如變成壹只耗子或者田鼠。老實說，我認為這是不可能的。”
“不可能嗎？妳看著！”妖精說著，馬上變成了壹只耗子，在地板上奔跑。
貓壹見耗子，立刻撲上去，壹口就把它吃掉了。
這時候，國王經過這裏。他見到這座美麗的城堡，很想進去瞧瞧。貓聽見吊橋上轔轔的馬車聲，就跑上前去迎接，朝著國王高聲叫道：
“歡迎陛下光臨卡拉巴侯爵的城堡！”
“怎麽，侯爵，這座城堡也是妳的嗎？”國王驚呼起來，“啊，這個塔樓及其周圍的建築真是美極了！讓我們再到裏面看看吧。”
侯爵攙著公主，跟隨國王進到壹個大廳裏。那裏已經擺下了壹桌豐盛的酒席，這本來是妖精為他即將來訪的朋友們準備的。那些朋友聽說國王在裏面，都嚇得不敢進來了。
國王對侯爵的品格十分賞識，又看到他擁有巨大的財富，同時知道女兒對他非常鐘情，所以他喝了五六杯酒以後便對侯爵說：
“侯爵，妳願意做我的女婿嗎？當然這完全由妳自己來決定。”
侯爵向國王深深地鞠了壹躬，領受了國王給他的榮幸。當天晚上，他就和公主結婚了。
貓從此成了大功臣。他不再捉耗子了，即使有時捉壹兩只，那也只是玩玩而已。