汝陽王察罕特穆爾在成昆的建議下，以武林至寶屠龍刀為餌，藉奪刀定掀起江湖爭鬥，武林風暴。
激烈的奪刀後，屠龍刀落入天鷹教殷素素之手，受傷時，被武當五俠張翠山所救，從此二人結下不解之緣。
武當三俠俞岱巖攜屠龍刀往武當派，渡河時被假冒船夫的殷素素所傷，為保其命，殷素素托龍門鏢局護送俞岱巖回武當。
途中；成昆冒武當派帶走俞岱巖，並斷其四肢栽贓少林，張翠山難過，奉師命追查俞岱巖遇害之謎，在龍門鏢局再度被成昆所害，受傷，逃至天鷹教為殷素素所救，二人再度相遇頓生情愫。
天鷹教廣發武林帖，柬邀各門各派，於王盤山舉行揚刀立威大會。張翠山認定三師兄俞岱巖之傷與屠龍刀有關，乃與殷素素前往王盤山，他沒料到救他亦是喜歡上的女人竟然是天鷹教的少教主。
第02集
天鷹教王盤山揚刀立威大會，正當殷素素主持試刀時，壹陣獅吼聲傳來，“金毛獅王”謝遜出現，搶去屠龍刀，更用獅子吼震傷眾人經脈，帶走張翠山與殷素素上船。
同時；峨眉滅絕師太為奪屠龍刀往天鷹教總壇，中伏，不但沒奪到屠龍刀，就是自己所擁有的倚天劍也被天鷹教奪去弟子紀曉芙為救師力敵被擒。
這期間；金毛獅王謝遜押著張翠山殷素素乘船往冰火島，船上二人誤會化解，相互扶持。
天鷹教殷野王覬覦紀曉芙美色意欲侵犯，所幸為明教光明左使楊逍所救，二人產生感情，從此種下孽情。但武當六俠殷梨亭與紀曉芙本有婚約，因之紀曉芙陷入矛盾。
在往冰火島的途中；張翠山所乘的船遇臺風，船沈。
第03集
殷素素與張翠山幾經難苦，飄浮數天，終於見到陸地。他們在冰火島上生活下來，患難見真情，結成夫婦，以為從此可以安寧平淡度日。豈料謝遜亦逃到冰火島上，突然發狂，被殷素素射出的蚊須針將眼弄瞎，從此夫婦倆提心吊膽過活。
滅絕師太失倚天劍，郁郁在心，弟子丁敏君探得紀曉芙與楊逍關系，遂假冒師命要紀曉芙利用楊逍，紀曉芙不疑有他，完成師命。楊逍因喜歡紀曉芙而冒險入天鷹教奪得倚天劍，交給紀曉芙轉由丁敏君歸還滅絕師太。基於愧疚，紀曉芙以身相許後黯然飄逝。楊逍帶著壹身惆悵回昆侖坐忘峰。
時間匆匆，殷素素懷胎十月正值產子，謝遜突然發難，張翠山不敵，閉目待斃之際，傳來嬰兒哭聲，謝遜為之壹呆。殷素素見謝遜甚喜嬰兒，將兒子認作遜之義子，並取名無忌，三人亦義結金蘭。
第04集
冰火島，轉眼間無忌已十歲，謝遜疼愛有加，傳他武功七傷拳。這期間張翠山夫婦逐漸了解金毛獅王謝遜的悲苦往事，原來他的全家為師父成昆所害致於時而發瘋。
紀曉芙發現懷孕怕師傅知道離開峨眉，生壹女取名楊不悔。
經長久觀察，謝遜發現風向轉移，可將張翠山壹家送回中土，張翠山含淚話別。
張翠山壹家三口踏足中土，卻遇宋遠橋、殷野王與昆侖派打鬥。原來十年來武林中均為謝遜、屠龍刀及王盤山壹事而弄致各派爭鬥不休。張翠山等回歸，正好再次成為各門派目標。
殷素素先帶張翠山及張無忌往天鷹教拜會老父，殷天正要張翠山留下妻兒離開，以免他礙於正派最終拋下妻兒，張翠山不從與他動武，原來殷天正有心相試。
張翠山三人上武當途中，張無忌被兩扮元兵的神秘人擄走，殷素素擔心不已，愛子下落不明只得先往武當拜見張三豐。張翠山見到俞岱巖因為成為廢人而意誌消沈，感心痛，誓言要為他報仇，殷素素聞言忐忑不安，自知罪孽深重。
第05集
時；張三豐百歲大壽，眾門派托辭祝壽，紛紛上武當，希望能盡早從張翠山夫婦口中得知謝遜及屠龍刀的下落。
眾門派在武當進行公審，少林咄咄逼人，武當以真武七截陣應戰，但俞岱巖已殘廢，唯有以殷素素代替；俞岱巖終肯親臨指導，見殷素素大驚，赫然發覺她乃令自己半身不遂之元兇，張翠山得知真相，愧對眾師兄弟，亦憤怒殷素素對己瞞騙，在紫霄宮殿堂以死謝罪。
殷素素擁著張翠山屍體痛哭，突然傳來張無忌叫喊聲，張三豐循聲從玄冥二老手上救回張無忌。殷素素假意告訴空聞大師有關謝遜下落，又吩咐張無忌不要相信漂亮女子，再托張三豐照顧張無忌後自盡。張無忌遭逢巨變突然暈倒，張三豐發現他中了玄冥神掌，師徒六人合力為他驅寒毒，不果。
張無忌心知寒毒日益嚴重而心灰意冷，張三豐說帶他到少林求教九陽神功醫寒毒，可惜少林因門戶之見而拒絕，張無忌也不想尊嚴受損而離開。途中張三豐仗義從元兵手中救了明教的常遇春及漁家女周芷若，兩小孩獨處的日子互相鼓勵關照，漸漸建立深厚感情，常遇春為報恩答應帶張無忌去蝶谷向神醫胡青牛求診。
第06集
蝶谷胡青牛以張無忌非明教中人而拒絕醫他，其後有感他傷勢奇特而說醫好他再殺他。張無忌靈活聰敏，在胡青牛處鉆研醫書，學習醫術，竟將常遇春的病治好，而自己的性命亦暫得以延續，胡青牛暗贊他聰明。
殷梨亭在路上竟遇到失蹤多年的紀曉芙，紀曉芙羞面對梨，帶著女兒楊不悔逃走。正好碰到金花婆婆利用各派的暗號引出各門派的弟子，並加以放毒，紀曉芙不慎罹害，金花婆婆指示他們前往蝶谷醫仙求醫。
蝴蝶谷內；胡青牛以身染天花不肯相救。張無忌初遇楊不悔，知她母親與武當頗有淵源，於是以自己所學的醫術相救；紀曉芙經張無忌醫治，雖有好轉，但毒性始終不清反復無常。
壹日張無忌發現原來有人在藥裏下毒，紀曉芙機警將王難姑擒拿，王難姑見事敗急忙服下毒藥，胡青牛大驚。
第07集
原來胡青牛與王難姑本是恩愛夫妻，分別以醫仙及毒仙揚明武林，可是二人皆好勝，常因比試高低以致反臉。當年金花婆婆與其夫銀葉先生求醫，胡青牛不肯醫治，最後銀葉先生失救斃命，金花婆婆痛恨胡青牛，誓要找他報復。
胡青牛為避金花之追捕，與妻假裝中毒而死，然後雙雙隱居不再出現江湖；臨行時將自己畢生研究的醫書及王難姑的毒經傳與無忌。
金花婆婆在森林中見張無忌拜祭胡青牛夫婦，得知張無忌原來是謝遜之義子，於是追問屠龍刀的下落，張無忌不說，金花婆婆見他口硬，要徒弟蛛兒(殷離)帶張無忌回靈蛇島慢慢折磨，蛛兒反被張無忌咬傷。紀曉芙趕至，卻救之不得。此時滅絕師太亦行至林中，以倚天劍擊退金花師徒，張無忌趁機掙紮逃脫。滅絕師太絕得知紀曉芙與楊逍生了孽種，還取名不悔，逼她殺楊逍，紀曉芙壹口拒絕被滅絕師太壹掌擊斃，紀曉芙臨終托張無忌將女兒帶回楊逍身邊。
張無忌幾經艱苦將楊不悔帶回楊逍身邊，回程途中被青翼蝠王韋壹笑擊落山谷，幸得保命。時日如飛不覺數年，張無忌已是長大成人。
第08集
汝陽王府；汝陽王為平叛元亂賊，招聘四方武士，紹敏郡主趙敏首次出場，精湛的馬術與武藝表現文武全才。苦頭陀招募為王府武士。
雖大難不死，但張無忌卻被困山谷出不去，經過壹段時間與谷內猿猴交為朋友。有次在猿猴的帶領下發現壹只死亡的白猿，並由白猿肚中得到九陽真經，張無忌按經練習。
楊逍代理明教教務，為報紀曉芙之仇與峨眉派結怨。在這同時女兒楊不悔偶然救得壹女小昭，基於同情他的遭遇而收留她。其實；小昭有心混入明教，有所企圖。
壹年後，張無忌練就九陽神功，身上寒毒盡祛，在猿猴的協助下走出幽谷。張無忌得嘗自由滋味大樂，決定回武當，不經不覺走至西域之地紅梅山莊時不幸被獵犬咬傷昏迷，醒來身處紅梅山莊，被莊主之女朱九真的美貌吸引。
第09集
紅梅山莊朱家小姐朱九真刁蠻任性，目中無人，對張無忌呼來喚去，而她卻對表哥衛壁情有獨鐘。張無忌發現衛壁為人品格不正，既對朱九真甜言蜜語，又對師妹武青嬰體貼溫柔。
壹日衛壁欲將朱九真占有，張無忌撞見出手將衛壁打傷，朱九真維護衛壁，險些兒將張無忌置諸死地，幸其父朱長齡及時阻止。朱九真經父教訓壹頓，自此對張無忌千依百順，照顧入微，張無忌為之著迷不已。朱長齡之結拜兄弟姚清泉自中原歸來，告之恩人張翠山夫婦身亡，張無忌信以為真，將自己身份暴露。
七王爺之子劄牙篤暗戀趙敏，由其父作陪往汝陽王府提親，汝陽王不敢拒絕，虛於委蛇。反之趙敏不假顏色，他們之間將有壹場越理越亂的情絲。朱長齡演了壹場戲讓張無忌深信對方，並決定帶他們往冰火島找義父金毛獅王。當晚；朱九真趁張無忌不覺，偷偷點了他的穴道，然後和朱長齡等在農舍商議大計，被點穴道後張無忌心起疑惑，沖破穴道後尾隨朱九真，因此得知他們的詭計，原來朱家眾人均披羊皮，希望騙取張無忌信任帶他們到冰火島奪取屠龍刀。
第10集
張無忌初嘗人性險惡，有如晴天霹靂，悄悄逃入森林。朱長齡等發現張無忌逃走，追之；走至百丈懸崖，張無忌無處可逃，朱九真假裝自盡，張無忌善心沖前搶走其短刃，朱長齡等乘機將張無忌捉拿，二人在互相糾纏間，墮下懸崖半腰。
峨眉派不斷被明教騷擾，滅絕師太火大決定親自出馬聯系六大門派聯手往光明頂滅明教。
趙敏代父出征平亂，途中被朱元璋埋伏刺殺，趙敏躲過劫難，暫住綠柳山莊。
跌落山谷雙腿受傷的張無忌，爬進壹破屋內，此時壹醜女進入破屋，發現她就是蛛兒，並對自己念念不忘。
蛛兒為尋張無忌潛入連環莊撞見武青嬰與衛璧偷情誤殺朱九真，發生沖突，並被衛壁追殺，蛛兒逃至破屋，蛛兒自知命不久矣，請求張無忌娶她，張無忌見她可憐遂答應。時；武烈、武青嬰、衛璧追至，張無忌見之頓時驚惶失措。
第11集
張無忌以九陽神功暗中出手大敗武烈等人，蛛兒對他另眼相看。
滅絕師太欲鏟魔教而後快，於是與周芷若等親上武當，請求張真人與峨嵋結盟，合力圍攻光明頂，剿滅明教。適時張三豐閉關靜修，未能出迎。大弟子宋遠橋亦多番顧慮，未敢妄下定斷，宋青書乍見周芷若，見她長得亭亭玉立，表面雖有爭拗，實暗暗傾慕不已。殷梨亭自紀曉芙死後，聽聞明教二字即狂性大發，此趟得知峨嵋力邀殺上光明頂，與宋青書極力遊說宋遠橋答應；幾經深思熟慮後的宋遠橋決連同少林、昆侖、崆峒、華山等，六大派圍攻光明頂。
蛛兒以簡單的雪橇拖著張無忌往武當去，途中經過壹小鎮投宿蛛兒在客棧與丁敏君發生沖突，並放毒蜘蛛咬她。滅絕師太為救徒弟全力抓到蛛兒張無忌，在逼蛛兒解毒時，張無忌挺身出願救丁敏君，並要周芷若去他住的房間取金針。當周芷若取金針時發現壹條手帕似曾相識，因此斷定了張無忌的身份。
第12集
張無忌醫好丁敏君，滅絕師太要趕往光明頂，為防生變，押著張無忌蛛兒同行。途中周芷若坦言自己身份，張無忌高興萬分。此時蛛兒出現語帶醋意說與張無忌有婚約，周芷若尷尬離開。
不入虎穴焉得虎子，趙敏藝高人膽大決定往光明頂，他帶著鹿杖客、鶴筆翁壹路跟隨滅絕師太壹行。
是夜；峨眉派休息時，青翼蝠王韋壹笑潛至，挾走靜玄，滅絕師太追找時遇接應的宋青書被明教常遇春圍殺。滅絕師太出手解圍擒住常遇春壹行，張無忌與常遇春情同兄弟，當時不敢相認，但願以身接滅絕師太三掌換取常遇春性命。三掌過後，張無忌雖受重傷但保住常遇春性命，滅絕師太壹行悻悻離去。
正當張無忌與蛛兒慶幸時，天鷹教殷野王為支持明教趕往光明頂，攔下張無忌蛛兒，殷野王來到看見蛛兒即責她不肖女，蛛兒反駁指他見移思遷累死母親，並當場識穿蛛兒身份乃是女兒殷離，張無忌始知蛛兒是自己表妹。
第13集
殷野王見蛛兒便無名火起，張無忌求情將她帶走，忽然蝠王韋壹笑將蛛兒擄去，殷野王大驚，原來韋壹笑練寒冰綿掌走火入魔，需吸人血抑壓寒毒。張無忌苦追，奈何蝠王輕功了得，不見蹤影。五散人說不得遇見張無忌，將之收入乾坤壹氣袋並帶上明教總壇。
壹線峽臨時搭的帳棚外，各門派弟子以及不同的江湖人群集，壹時萬頭鉆動，熱鬧滾滾。棚裏；六大派掌門分坐開會，擬定攻明教光明頂的計畫，趙敏等人亦混入其中，並與少林圓真(成昆)會面。
韋壹笑得知蛛兒的身份沒吸她的血放過她，並在五散人之壹的周顛協助下回光明頂，同時被困在說不得布袋裏的張無忌也被帶到光明頂。
圓真向趙敏報告六大門派進攻明教計畫安排妥當，等少林派壹到就展開攻擊行動。趙敏信不過圓真派手下監視他的行動，果然圓真獨自到明教後山潛入壹秘密洞穴，手下亦跟入壹窺究竟。
原來；圓真在光明頂密道裏埋下炸藥準備壹網打盡所有的人，圓真發現手下將其殺之滅口。
第14集
壹直潛伏在明教的小昭在百般探查下發現到明教密道，她趁無人時偷進密道。當她到盡頭時聽到對面有聲音，小昭聞聲好奇，但不得其門而入，忽然密道門開，小昭驚慌逃之，圓真於後追著。
光明頂總壇裏發生變動，茲因五散人素與楊逍不和，發生爭執，蝠王使出寒冰掌與楊逍力鬥，楊逍練成乾坤大挪移將寒氣轉與五散人，七人緊緊相吸不能動彈。
追小昭的圓真(成昆)闖入總壇，見機不可失，發出幻陰指把眾人擊倒。青翼蝠王雖受傷但仍與楊逍奮最後壹勁將圓真(成昆)打傷，各人運功調息之余，圓真(成昆)吐露往事；原來圓真(成昆)當年與明教教主夫人及陽頂天有壹段恩仇情怨，為報復心愛之人被人所奪，設下今日六大派圍攻光明頂之陷阱，壹舉殲滅明教以泄心頭之恨。
張無忌因九陽神功的關系氣息不調，在乾坤袋內膨脹，得圓真(成昆)壹擊破袋而出。
第15集
張無忌得知圓真就是害義父的仇家成昆，出手擒之，九陽神功發出神力，圓真不敵，乘機逃走，張無忌緊追在後。
光明頂後院；張無忌追之卻不見影蹤。時小昭由楊不悔房間出，帶張無忌走入明教秘道，原來明教密道入口在小姐臥房。密道內；圓真(成昆)使詐將洞口封住，張無忌與小昭無處可逃。
光明頂總壇；經此事件後，楊逍與五散人和好***同抵禦外侮。
秘道內；張無忌小昭無意中進入壹石室發現頂天夫婦骸骨及遺書，知道頂天欲傳位給謝遜，接著又發現印在羊皮上的乾坤大挪移神功。小昭慫恿張無忌按圖練功，張無忌為了離開秘道只好練功。
六大派攻上光明頂，明教眾人均受重傷無法應戰，獨殷天正壹人孤身抗敵，各派以車輪戰與白眉鷹王決鬥，鷹王武功雖好亦漸見疲態，最後與峨嵋滅絕對戰。
張無忌不知不覺間練成第七層乾坤大挪移，可惜最後壹層未能參透。後與小昭震碎石球走出秘道，二人重返光明頂時看見明教多人受傷，而滅絕師太正與外公交手，師太仗倚天劍銳利無比，壹劍刺中鷹王。
第16集
白眉鷹王殷天正受傷，武當宋遠橋勸他離開，但鷹王說願為明教殉身。宋青書欲在周芷若面前揚威，挑戰殷天正，張無忌為殷天正療傷後請纓代他出戰，宋青書不敵受傷，見周芷若遞上刀傷藥更感面目無光。張無忌怕被認出身份，化名曾阿牛請六大派平息幹戈不果，只好獨鬥六派，先後挫敗崆峒、少林、華山及昆侖四派，滅絕師太絕以倚天劍挑戰張無忌，
被他震脫寶劍，峨嵋弟子壹湧而上，張無忌再震脫眾劍，惟獨周芷若安然無恙，丁敏君指二人有私情，滅絕師太絕怒叫周芷若殺張無忌，若不欲違背師命，情義兩難全，提起倚天劍向張無忌刺去，張無忌不防周芷若狠心下手，血如泉湧，眾派高手亦為之壹呆。
張無忌運功調息，武當殷梨亭出手要與之決戰，張無忌壹時激動，與他相認，武當眾俠與白眉鷹王等得知眼前的少年英雄，原來就是張翠山殷素素之遺孤，均欣喜莫名。
殷梨亭欲殺楊逍替紀曉芙報仇，楊不悔挺身阻止，指殺母仇人是滅絕師太，滅絕師太絕直認不諱，又叫殷梨亭問楊不悔名字的意思，楊不悔說出其母至死不悔，殷梨亭得知真相發瘋心碎離去。
張無忌指六大派與明教的恩怨均是圓真(圓真(成昆))陰謀，少林眾僧不信。各派因張無忌的介入而無功而歸，紛紛撤出光明頂。
第17集
趙敏埋伏山下，派人壹壹擒拿各派高手。
六大派離去後，明教以為無事，孰料丐幫等小幫派乘機打落水狗，張無忌建議躲入秘道，教眾不肯，但若他接任教主壹職後下令則另當別論，張無忌無奈答應暫代教主。
張無忌率領徒眾躲入秘道，並替各人運功療傷。期間；不但為韋壹笑除寒毒並化解楊不悔與小昭之間的怨隙。經過壹段時間丐幫等離去後，張無忌重返光明頂，正式接任教主，與教眾約法三章，又說要去冰火島迎接謝遜回來正式接任教主。
趙敏從滅絕師太的手中奪得倚天劍，試劍時七王爺派人來，要趙敏前往王府，當場重提婚事，趙敏不喜歡小王爺但又不能得罪七王爺，她開始陷入困擾中。
張無忌壹行人下山往冰火島去，途中發現六大派有不少弟子被殺，接著發現殷梨亭倒臥地上。
張無忌檢視受傷的殷梨亭，原來他乃受少林大力金剛指所傷，全身四肢筋脈盡斷。張無忌見殷梨亭跟俞岱巖壹樣四肢殘廢，狂怒。殷梨亭講出被擊經過，張無忌懷疑殷梨亭中伏與少林有關，說會想辦法找黑玉斷續膏為他接骨，又決定上少林查探。
第18集
楊不悔要留下照顧殷梨亭，楊逍不準，楊不悔怒指他奪人所愛，照顧殷梨亭只為補償，楊逍無奈答應。楊不悔餵殷梨亭食粥，但他毫無反應。
張無忌等投宿時遇見男裝打扮的少女手持倚天劍，感到奇怪。
張無忌帶著楊逍、韋壹笑跟蹤少女來到綠柳山莊，少女出迎自稱趙敏，對眾人身分及光明頂壹戰了如指掌，張無忌問她手中倚天劍何來，趙敏反問他為何神功蓋世卻被周芷若所傷，張無忌啞然。趙敏借口換衫離開，卻留下倚天劍，韋壹笑忍不住偷看，原來只是壹把木劍。張無忌等離開之際，趙敏回復女裝出現，美若天仙，眾看得目瞪口呆。眾回客棧途中突然發現中毒。
張無忌即折返綠柳山莊取解藥。原來木劍的香氣跟花園的花香混合，即變成毒藥。張無忌摘取花莖後欲離開，趙敏使計阻撓，張無忌不虞有詐跌進機關，情急下拉著她壹同墮下。機關內；張無忌心急離開，惟有對趙敏無禮，趙敏暗中傾慕無忌，將頭上珠花送予他留念。另；玄冥二老偷襲楊逍等，小昭拼死救楊逍，幸張無忌及時出現，此時趙敏的手下奉命叫二老停手，又轉交金盒給張無忌，內有趙敏的珠釵，楊逍懷疑趙敏是朝廷中人。
第19集
張無忌等再到山莊，發現趙敏已早壹步燒莊，張無忌推測她與滅絕師太等六大門派失蹤有關。眾見小昭懂武功，生疑，小昭保證沒有加害明教之心，但不便透露身分。張無忌將趙敏的珠釵送給小昭，小昭勉強收下。
張無忌率領各人上少林追究殷梨亭為何被襲，卻發現少林寺布血跡斑斑，明顯經連場惡鬥。
張無忌等人為找少林眾僧，但無行蹤。小昭發現羅漢堂內竟留下血書“先誅少林，後滅武當”，並嫁禍明教所為，張無忌擔心武當安危，先行赴武當，另命令楊逍等集合徒眾隨後接應。
武當眾俠自光明頂壹役後不知去向，獨剩俞岱巖留守山中，張無忌假扮小道僮混入武當。有少林和尚空相求見張三豐，又說少林遭明教消滅，乘俞岱巖不覺壹掌打傷他。喬裝小道士的張無忌，擡俞岱巖去找張三豐。張三豐心知武當有難，傳授太極拳給俞岱巖，還叫他忍辱負重，在旁的張無忌將招式記在心。此時，自稱明教教主張無忌的趙敏來到，說殷梨亭也被大力金剛指所傷成為廢人，張三豐及俞岱巖聞言眼眶壹紅。此時韋壹笑及說不得來到，揭穿趙敏身分，趙敏不諱言她的手下阿大、阿二及阿三來自西域少林，俞岱巖及殷梨亭也是被他們所傷，又向張三豐挑戰。張無忌請纓代他出手，更運九陽神功輸真氣給他。張無忌用太極拳應戰，張三豐在旁指導。
第20集
張無忌用乾坤大挪移擊退阿大，趙敏隨即揭破張無忌身分，張三豐驚見張無忌未死，大喜。趙敏指比試未完，張三豐即表示就地教張無忌太極劍法，愈教張無忌說愈多招式忘記，楊逍等擔心不已。張無忌打敗阿大後，要趙敏交出黑玉斷續膏，趙敏要他答應做三個件事，突然看見小昭頭上插上自己的珠釵，勃然大怒，拂袖而去。
明教中人見楊不悔對張無忌掛心，誤會他們互生情愫，豈料楊不悔在照料殷六叔期間，被他的情深吸引，暗暗喜歡。
張無忌往蒙古兵營搶到黑玉斷續膏。俞岱巖、殷梨亭得知能恢復行動，高興萬分，在張無忌為二人上藥不久。俞岱巖及殷梨亭突然劇痛難當，張無忌驚惶地除去繃帶，發現二人中了七蟲七花膏，劇毒深入體內，悲憤不已。時；趙敏前來求見，張無忌向趙敏索取解藥，又指她心腸狠毒引他上當，趙敏重提要他答應三件事，張無忌幾經考慮後，張無忌說三件事若不違背道義即可，更與她擊掌為誓。趙敏乃告知解藥藥方及黑玉斷續膏早已給他，張無忌不明所以，趙敏指藥物在珠釵及金盒內，張無忌恍然她處心積慮計算他。
張無忌有意要集合各地反元義師聯手抗敵，並希望明教眾徒協助拯救六大派高手，故決定八月中秋在蝴蝶谷召開大會。楊不悔不肯離開武當，要侍奉殷梨亭，殷因輩份關系只有將自己感情隱藏。
第21集
返回大都的趙敏往萬安寺，在七層寶塔內赫然發現六大門派高手分別被囚禁。原來是苦頭陀向趙敏獻計在六大派身上學習各家各派的招數，唯獨武當宋遠橋及峨嵋的滅絕師太不肯就範，趙敏知宋青書年少氣盛，從他身上下手，偷學數招武當精妙武功。
武當山上；張無忌替楊不悔向楊逍提出與殷梨亭的親事，楊逍不肯，後見楊不悔為了替母親贖罪而心意已決，唯有成全二人美事。這時；常遇春來告知查得六大門派被囚萬安寺七層寶塔內之事，張無忌決定前往救人。
萬安寺內，趙敏勸眾人歸順朝廷，昆侖掌門何太沖昂然拒絕，趙敏說他能擊敗阿大便放他，何太沖全無內力下被擊敗，並被削去壹指。趙敏矛頭指向周芷若，周芷若揭穿趙敏想借機偷學各派武功，而非真心想放他們，趙敏老羞成怒，叫阿大削她手指，宋青書犧牲自己手指避免周芷若受傷，趙敏結氣。
小王爺到汝陽王府邀趙敏到皇宮賞菊，趙敏斷然拒絕，汝陽王有意攀這門婚事，趙敏揚言不會嫁他。趙敏兄王保保責她對六大派沒有速戰速決，讓平南王有把柄，汝陽王也叫趙敏先殺張無忌，趙敏感為難。
張無忌在大都與朱元璋會合後急忙與楊逍及蝠王前往萬安寺探查。張無忌看到趙敏向宋遠橋勸降，又再召見華山掌門鮮於通，鮮於通自動耍出反兩儀劍法，接著趙敏的師傅苦頭陀教她演練壹遍，張無忌恍然他們在學六大派武功。張無忌轉向守衛森嚴的萬安塔查探，見到周芷若始知六派中人在途中遭暗算全身無力。趙敏召見周芷若，質問她跟張無忌的關系，又說要劃花她的臉，張無忌情急下取出金盒掟向倚天劍，趙敏見金盒斷開感心痛，當聽到他說隨身攜帶又覺心甜，周芷若見狀醋意頓生。
第22集
張無忌苦思救人之時，苦頭陀突然出現向張無忌下跪，揭露自己真正的身份是明教右使範遙，楊逍及韋壹笑等重遇故人均高興不已。範遙道出當年得知圓真(成昆)及汝陽王之陰謀，為救明教眾生，將容貌自毀，混入兵營當其臥底。範遙慶幸明教得賢帶領，從此團結壹心，於是獻計張無忌首先取得十香軟筋散之解藥，再搭救六大派。
範遙進行計畫，首先綁走王保保的愛妾，王保保發現愛妾韓姬失蹤，勃然大怒。
玄冥二老之鶴筆翁在吃香肉時，範遙帶來美酒***醉。範遙突然倒地大罵鶴筆翁用十香軟筋散害他，鶴筆翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取解藥。鹿杖客回房發現韓姬在床上，心癢之際，鶴筆翁二人來到，範遙直指他擄了韓姬，又說若他幫忙救老相好滅絕師太母女，則讓他享受韓姬，鹿杖客色迷心竅答應。
趙敏心情不好邀約張無忌，張無忌見趙敏相約飲酒，不明她的意圖。趙敏叫張無忌殺了周芷若，作為承諾的第壹件事，張無忌壹怔後說出當年周芷若有恩於他，殺她有違道義而不肯，趙敏做罷，訴說自己的真正身份及追問張無忌與周芷若之間的感情關系，言語間頗含醋意，張無忌面對此美態撩人，卻是蒙古郡主的趙敏，心中不知如何是好。趙敏慨嘆二人身分對敵，神情淒然，張無忌心中不禁憐惜之心油然生起，立即警覺。
第23集
鹿杖客往見滅絕師太，師太以為死期將至，要求周芷若來囚相見，鹿杖客以為她母女情深，允之。周芷若告知張無忌出手相救才得以保存容貌不毀，師太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得愛上張無忌，並將掌門重任委予周芷若，周芷若無奈答應；滅絕要求周芷若找出屠龍刀及倚天劍，光大峨嵋重振聲威。
範遙將解藥給滅絕師太，滅絕師太不領情，範遙惟有用激將法使她服食，接著往救其它門派。王保保派人火燒萬安塔，楊逍見火勢猛烈上塔救人，卻被王保保阻撓。
張無忌心系救人坐立不安，趙敏不悅並問他她與周芷若誰最美，張無忌指是她，趙敏甜入心並酒後吐心聲，並要求張無忌為他做第壹件事，就是借屠龍刀壹看，張無忌初拒絕，但受不了趙敏的請求，答應和她同赴冰火島往找謝遜。相談間得聞萬安寺失火，二人趕往現場。
火勢猛烈，眾人服藥功力尚未恢復，甚是危急。滅絕聽到自己清譽被毀，大怒不已，憤而與鶴筆翁大打出手，惜藥力仍未完全解除，受了重傷。眾人危急時，幸張無忌及時來到挾持王保保，趙敏亦趕來為救兄長乃答應撤走人馬。張無忌叫六派各人跳下，由他接著，但眾懷疑張無忌心懷不軌而猶豫，氣煞張無忌。
宋遠橋見眾人不相信張無忌會在塔下接住跳下者，率先跳下，塔下的張無忌利用乾坤大挪移神功接住，眾見狀紛紛跳下得以保命。滅絕師太拒被明教相救，自行跳下跌死，臨終前要周芷若不忘托付，周含淚應允。峨嵋眾徒，悲痛不已。此時丁敏君見周芷若手中戴有掌門指環，心中壹懍。
第24集
周芷若見宋青書為她受傷，又關心她安危，心中感激。六大派之難告壹段落，各派均對張無忌及明教的戮力相救感激不盡，前嫌盡釋，元兵陰謀心血盡費。
周芷若擔心眾師姊妹不服她出任掌門及不能勝任，張無忌安慰說會全力支持她，又給她火焰令牌可隨時找明教教眾幫忙。
張無忌看到黃榜通緝明教中人，不禁擔心趙敏因而受罪，不自覺的走到他與趙敏飲酒暢談的小店，乍見趙敏獨自飲悶酒，張無忌現身二人感傷，時小王爺帶人來圍捕張