2講木葉丸出現，鳴人教會了他色誘術。
3講鳴人變身成佐助，以此來接近小櫻，結果卻因為喝了過期的牛奶鬧肚子。
4,5講他們三人經受卡卡西考驗的事，最後都通過了。
6講他們到波之過執行任務，原以為只是c級任務，在路上遇到忍者來攻擊才知道這並不是簡單的任務。鳴人還受了傷，好在九尾在體內復原很快。
7-9講他們第壹次遇到再不斬，卡卡西老師與起發生打鬥（第7集有鳴人用手裏劍打到小兔子的時候很好玩，還有達茲納想叫他們保護但有怕他們不答應時說的話）。後面都是打鬥部分，最後白帶走了再不斬，卡卡西老師暈過去了。
10-11講他們到的家裏休息，卡卡西讓他們三個修煉爬樹，後來也從達茲納口中得知了該過以前的故事。
12講鳴人和佐助遇到了摘掉面具的白，他們兩人的爬樹練習也終於完成了。另壹邊白他們也恢復的差不多了。
13-14講他們再次見面，開始了戰鬥，鳴人因為起晚了反而救了想拿達茲納家人作人質的達茲納的女兒和孫子。
15-19都是講雙方戰鬥的事，最後白替再不斬擋住了卡卡西的雷切，死了，再不斬也因為卡多手下的忍者對白不敬也因為卡多手下的忍者對白不敬而將卡多殺死，自己也死了，村民們也覺醒了，出來保護家園。（16集有佐助的寫輪眼覺醒，和鳴人九尾的力量的爆發），中間有白的回憶。
20講他們回村以後又有執行任務，但鳴人每次都讓佐助出到了風頭，此時出現了砂忍者，據說是來參加中忍考試的。
21講卡卡西派人去試了九名新生的意誌是否堅定，他們都通過了所謂的預選，佐助他們在報考處見到了寧次他們，互相都留有印象。
22講李和佐助的戰鬥，李竟然打敗了佐助，期間有不少搞笑的部分。
23講九名新人到齊，遇到了兜，知道了其他參加的大體情況。
24-25講中忍預選考試第壹場的內容，有大家作弊使用的方法等。
26-27講木葉丸來采訪即將要參加中忍預選考試第二場的學生們，鳴人他們介紹了壹下大致情況，紅豆給他們講了規則，並讓他們進入了考場。
28-30講鳴人幾次被敵人假扮，好在佐助都識破了，可是後來他們遇到了大蛇丸，佐助和大蛇丸展開了戰鬥，最後鳴人和佐助都受了傷，危險也在逼近（還有紅豆與大蛇丸的打鬥與對話）。
31-33講音忍者在大蛇丸的授意下要殺死佐助，李、小櫻和井野小組都有加入，不過最後還是佐助啟動了咒印，打敗了音忍者。
34講牙他們壹組遇到了我愛羅，看到了他殺人的經過，三人都嚇死了。
35講偷看卷軸的下場就是被催眠到考試結束，在鳴人和小櫻準備偷看的時候兜出現阻止了，並和他們壹道前往容易拿到卷軸的高塔附近，誰知被盯上了。
36講他們與幻術師戰鬥，最終取得了勝利，拿到了另壹卷卷軸。
37講他們到達高塔，卷軸裏迎接他們的是伊魯卡老師，帶領他們到下場考試的地點，然後由火影大人說明了壹下考試的目的與緣由。
38講要進行第三場考試的預選，兜退出，而佐助不管傷痛，繼續參加比賽，佐助被選到和木葉忍者鎧（是大蛇丸的人）比試。
39繼續講佐助的比賽，最後佐助贏得了比賽，而後比試的是誌乃和音忍者薩克，卡卡西帶佐助去治療，卻碰到了大蛇丸。
40講大蛇丸與卡卡西的對話，誌乃和音忍者薩克的比賽，誌乃贏得了比賽。
41將劍與勘九郎的比試，勘九郎贏得了比賽，而後進行的是小櫻與井野的比試（中間有她們的回憶）
42講小櫻與井野的比試，兩人竭盡全力戰成了平局，而後是天天與手鞠的比試。
43講天天與手鞠的比試是手鞠贏得了比賽，而後進行的是鹿丸和音忍者金的比試，鹿丸贏得了比賽。
44-45講鳴人和牙的比試，結果出人意料的是鳴人贏得了比賽。
46-47講雛田和寧次的比試，寧次贏得了比賽。
48-50講李和我愛羅的比試，最後我愛羅贏得了比賽，李受到了很嚴重的傷，期間有很多回憶李以前練習的部分。
51講丁次和音忍者多斯的比試，壹下子就結束了，多斯贏得了比賽，而兜想去醫院殺掉佐助，但由於卡卡西的阻止沒有成功，通過預選的人也得知了正式比賽的對手。
52講卡卡西要幫佐助修行，而將鳴人交給了惠比斯（木葉丸的家庭教師），鳴人不願意，但是實力不如他，沒法只好跟他修行。
53講惠比斯在和鳴人修行的時候意外遇到了自來也，後來在鳴人的苦求和誘惑下，自來也決定幫鳴人修行，教會了他在水上行走，並發現他就是裝九尾的容器，並幫他解除了大蛇丸對其的五行封印。
54講疾風在跟蹤兜的時候，意外發現了大蛇丸與砂忍者村的陰謀，結果被殺害，而另壹邊自來也決定教授鳴人通靈之術，結果鳴人卻不能好好使用（有自來也變得女人的樣子），在最開始時還講了多斯想殺我愛羅，結果反被我愛羅殺了。
55講的比較雜，小櫻和井野去看望佐助，誰知佐助已經去找卡卡西修行去了，後來去看李，看到他不管病痛還在努力的練習，而丁次、鹿丸和阿斯瑪卻在烤肉店，另壹邊鳴人繼續努力修行。
56講紅豆與第三代之間的談話，和第三代去看自己的雕像，和忍者學校孩子們的對話，而另壹邊自來也為了讓鳴人真正的使用到九尾的力量，用讓他死的方法去喚醒九尾的力量，在這之前讓鳴人做最想做的事情。
57講鳴人終於召出了蛤蟆文太，而文太開始不願意，但最終被鳴人的毅力所感慨，砂忍者的陰謀繼續進行著。
58講我愛羅在醫院想把李給殺了的時候，鳴人和鹿丸出現了，要阻止卻差點也被殺，幸好凱及時出現，我愛羅跟他們講了他的事，他們很震驚。
59講寧次在抓緊訓練，鳴人在去考場的路上遇到雛田，得到她的鼓勵，而後發現時間不夠了，本以為可以得到木夜丸的幫助，誰知越幫越忙，不過好在在比試開始前到達了考場。
60-62講寧次和鳴人的比試，經過苦戰，鳴人贏得了比賽，其中還有寧次不開心的回憶。
63講雛田的父親日向日足給寧次壹卷他父親留下的東西，讓他知道了他父親死的真相，終於使他稍有釋懷，另壹邊佐助還在和卡卡西訓練，其中有我愛羅出現，說了壹些話走了，本來佐助在他比試的時候沒來是要取消比試的，但大蛇丸（假扮風影）堅持延後，是第三代決定延後。
64講手鞠和鹿丸的比試，鹿丸用他的聰明才智戰勝了手鞠贏得了比賽，但他卻閑麻煩，雖然贏得了比賽，最後還是放棄了比賽（之前勘九郎放棄了和誌乃的比試）。
65講李也趕來看比賽了，得知鳴人贏了，很是高興。佐助終於趕來了，鳴人和鹿丸在回觀眾席的路上看到了我愛羅殺人，兩人都被嚇呆了。
66-67講佐助和我愛羅的比試正式開始了，比賽很激烈，而另壹邊陰謀導致了比賽最終不得不取消。
68講大蛇丸劫持了第三代，進攻木葉的行動開始了，木葉的忍者和敵人展開了爭鬥。
69講卡卡西派了小櫻、鹿丸、忍犬和鳴人去幫助佐助，兜也派了音忍者隨後趕去，第三代和大蛇丸開始的戰鬥，大蛇丸召出了已死的初代火影和二代火影，形勢不容樂觀。
70講他們在追趕路上發現被跟蹤，於是鹿丸留了下來阻止他們的前進，鹿丸快支持不住的時候，阿斯瑪出現成功的把他們消滅了。
71-73講第三代火影和前兩代火影、大蛇丸的戰鬥，及第三代火影對於過去的回憶。
74講勘九郎和誌乃的戰鬥，我愛羅成為怪物的樣子。
75講佐助和我愛羅打，危急關頭鳴人出現了。
76講我愛羅痛苦的回憶。
77前半部分也還是我愛羅的回憶和鳴人的回憶，我愛羅變成半完全體了，和鳴人打了起來。
78，79，80，鳴人和我愛羅的戰鬥，最後鳴人戰勝了它。但是火影大人死了（79集還有木葉的反擊）。
81，82比較好看，還有鼬的出現，他和卡卡、紅、阿斯瑪的戰鬥。
83沒什麽好看的，主要是搞笑的過程吧。自來也帶鳴人去找綱手，結果自來也被迷惑，使鳴人被鼬他們找到。
84主要講佐助在找鳴人的路上，回想起當初看到家人死亡的場景。
85講鼬和佐助打，佐助受傷，他們也逃走了，鳴人與自來也大人則去尋找綱手大人。
86,87講鳴人在修行，做水球，橡皮球的修行（之前還有凱送鳴人緊身衣壹事）。
88講大蛇丸找到了綱手，鳴人學會了打破橡皮球。
89講大蛇丸說要與綱手做交易，救活她愛的人和弟弟，她猶豫了（還有鳴人中彩票）。
90講自來也找到了綱手，勸她做火影，她拒絕，鳴人與她發生爭執。
91講綱手的猶豫，和她以前所經歷的事。
92講綱手內心的復雜鬥爭，到底站在哪壹邊。
93講綱手和大蛇丸的談判破裂，綱手和兜打。
94講他們幾人的互打，最後鳴人發出了螺旋丸。
95-96也是很精彩，有三忍的鬥爭，還有鳴人展現出的實力。
97講遇到了追綱手債的人，發生的事情。
98講綱手給他們看病,卡卡西和佐助都治好了,但小李,綱手說他已經不再適合做忍者了.
99講木葉丸的事，還有綱手在尋找能提高小李手術成功的方法。
100講小李和凱，小李決定接受手術。
101講他們三人想看卡卡西老師的真面目，比較搞笑。
102-106都是講執行新的任務，保護茶之國的人的事。
107-108講佐助終於忍不住要和鳴人戰鬥了，兩人都使用絕招—螺旋丸和千鳥，但最後佐助感覺到自己不如鳴人，兩人產生了裂痕。
109講佐助被大蛇丸派來的音忍者四人組打，使他最後決定離開村子，投靠大蛇丸。
110-111講大家知道佐助逃跑的事後，決定去追趕他回來。
112講鹿丸、寧次、丁次、牙還有鳴人追趕音忍者發生的戰鬥，先被困在土塊裏，不過逃脫出來了。
113講丁次獨自壹人和其中壹名音忍者打。
114講丁次最終打敗了次郎坊那個家夥，而自己卻在戰鬥完後倒地。
115講他們剩余的人終於追到了剩下的敵人，寧次也為了不讓敵人跑掉，決定單獨留下來對付敵人鬼童丸。
116講他們兩人的激戰，但不久寧次便被敵人發現了白眼的缺陷，情況十分緊急。
117講寧次最終戰勝了對手，但自己也身負重傷，生死未仆。
118講大蛇丸來不急用佐助的身體了，換上了另壹個人的身體，兜也把本是大蛇丸最中意的身體的君麻呂給喚醒了，讓他去把佐助給帶回來。
119講大家剛把佐助奪回，又面臨出現了壹個新的敵人君麻呂，而牙和敵人左近掉進山崖裏。
120講牙和左近打，赤丸因此而受重傷，而鹿丸也遇到了相當強大的多由也，而鳴人則和君麻呂打。
121—122都是講他們三人各自的戰鬥。
123講洛克李出院了，也跑去追趕佐助了，他讓鳴人先走，自己獨自對付君麻呂。
124講李和君麻呂打，後來誤喝了酒（把酒當藥），然後開始打醉拳的搞笑畫面。
125講在他們都遇到危險的時候，出現了砂之忍者村的人幫忙，收到了很好的效果。
126講我愛羅和君麻呂打，壹開始好象是我愛羅處於優勢。
127—128講鳴人繼續追趕著佐助，當追上了佐助後，他不願意回去，而發生的打鬥。
129—132講佐助回憶起以前壹家人在壹起的幸福時光，但是卻因為哥哥，壹切都結束了，因而他要得到力量去殺死他哥哥。
133—134講他們兩人都爆發了，鳴人有強大的九尾支持，而佐助也解開了咒印變成了第二狀態，但最終佐助勝利了，鳴人被卡卡西老師帶回。
135講大家都回到了忍者村，寧次和丁次受了重傷在搶救，幸好有綱手大人在，他們才撿回了性命，牙和赤丸也得到了療傷，鳴人也得到了救治，最幸運的是鹿丸，只受了輕傷。
136講小櫻、鳴人和自來也他們踏上了去尋找音隱村的征途，路上還是蠻搞笑的。
137講自來也遇到了風魔壹族的人的陷阱，而鳴人和小櫻則救了風魔壹族的筠目，筠目說帶他們去找音隱村所在地。
138講筠目其實是為了見她的嵐堂兄而出賣了他們三人，誰知道他們早就發現了問題，而騙筠目的另外三人也受到了教訓，都死了。
139—140講他們三人都進入了大蛇丸的巢穴，都遇到了陷阱，鳴人和蛤蟆吉、小櫻都逃脫出來了，還遇到了假扮兜的風魔上忍，處於危難中筠目（沙沙美）救了他們，他們還見到了嵐，可惜他已經完全變了，綜合了其他二忍的身體。
141講他們和嵐打，最終戰勝了他，他也在最後時刻因為沙沙美而清醒，犧牲自我。而在此次戰鬥中小櫻也決定從事醫療忍者，拜了綱手大人為老師。
142—146講本來已經平靜的木葉村又因為在坐牢的水樹挑起了監獄裏的動亂，他就是當初叫鳴人去偷封印之書的中忍老師，如今他用計使監獄裏的風神、雷神兩兄弟和他壹起去大蛇丸那裏去，他們兩人好強，連上忍都不是對手，後來又與鳴人，伊魯卡老師，鹿丸小組發生戰鬥，那兩個白癡兄弟最終在綱手的訓斥聲中乖乖回到監獄，而水樹自以為得到了力量，誰知道反而害了自己（綱手大人覺得小櫻是在靜音之後的異才）。
147—151（147-148中有講寧次和宗家關系轉好，雛田也在積極的努力修行，並收到了壹定的效果）講牙的小組為了幫鳴人找到佐助的線索，決定和鳴人壹起去尋找傳說中的微香蟲，結果遇到了同是操控蟲壹族的水流壹族，當初他們兩族曾經戰鬥過，以油女壹族獲勝，使得另壹族衰敗，另壹族為了重新恢復自己的地位也來尋找微香蟲，發生戰鬥，在這次戰鬥中看到了雛田的成長，雖然最後得到了微香蟲，但因為鳴人的失誤，無法找到佐助的線索了。
152—157講鳴人救了幾個別村的人，知道他們被迫害，於是接到命令護送他們回去，並除去黑鍬家族，壹起去的有寧次小組，李也遇到了以前救過他命的山椒奶奶，才知道她的兒子也加入了那個家族，為了報恩，他也答應救出辛子。而後是遇到了家族首領雷牙和與他合二為壹的蘭丸，最終他們說服了蘭丸，但雷牙依舊執迷不悟，墜落山崖並被雷劈死，蘭丸就和山椒奶奶他們壹起生活，並說要學會做出命之咖喱。
158講他們這些下忍要帶著忍者學校的學生去執行任務了，鳴人那壹組遇到了好多麻煩哦，不過還是順利回去了。
159-160講鳴人、雛田和牙接到任務去石之國抓壹個小偷，卻不知對方也是身手不凡的忍者，他們還遇到了筠浪，壹個通緝犯同樣也是賞金獵人，他的目標與他們的是壹樣的，因為當初是那個小偷使他被大家誤會，成為通緝犯的。最後結果就是抓住了那個壞人五寸釘，還了筠浪的清白，但對於沒能帶回木葉村，算是任務失敗了。不好看
161講外村來了刺探情況的兩人組合，假扮成李和凱那樣（其實壹眼就看出是假的了），鳴人還以為是真的，而綱手大人則為了防止下壹次他們還出現，和小櫻、天天連手整了他們壹次，最後走的時候還被真的李和凱打飛了。（很好玩的）
162-167講退治幽靈的事，其實是鳥國的壹個大臣想造反成為大名而已，故意弄出來個人心惶惶的東西，最後的結果當然是除去了那個壞大臣，假冒大名的大名的雙胞胎妹妹朱鷺公主成為大名，繼承父親和哥哥的願望，治理鳥之國。（不好看）
168講壹樂拉面的老板的女兒被綁架走了，原因是要老板交出魔鬼料理法，但是老板並不知道是什麽，沒法給，後來鳴人、丁次和小櫻的幫忙下與對方的料忍進行比賽，救出了老板的女兒菖蒲。（內容比較雜，不過還是蠻有趣的）
169-173講鳴人、誌乃、井野和紅豆前去水之國退治海魔，實際上是以前大蛇丸的合作人搞的鬼，而紅豆也是在這裏被發現的，但是他的很多記憶都不記得了，不過通過重遊故地他記起了並不是大蛇丸拋棄了他，而是他選擇不與他走壹樣的路。他們還救了被人變成半水怪的壹個姐姐，裏面有紅豆的回憶（不好看）。
174講鳴人原以為要接受的是大任務，誰知是帶壹個有錢家的孩子進行壹次忍者體驗遊戲，中途過程很搞笑，那個孩子認為金錢是萬能的，最後是鳴人讓他改變了看法。
175-176講鳴人、牙和雛田被派去做任務了，如果不成功的話就要被降回忍者學校去學習，弄得他們好緊張（這壹段比較好笑，在175集前段），其實這次的任務是綱手大人對他們團隊合作的考試，請了擁有寫臉秘術的壹族來幫忙，中途他們三人發生了爭執，使得他們三人都被寫臉秘術給拷貝了下來，並回村搗亂，不過最後他們三人還是擺平了，綱手大人收到了高價的培訓費。
177講鳴人遇到飛腳忍者，專門替人送信件的人。鳴人為了讓自來也大人來和他壹起修業，就替他寫，搞得自來也氣死了，交他去換，結果換錯了，將別國的停戰書換成了親熱天堂的稿子，不過最後弄巧成拙制止了兩國的交戰。（中間鳴人用色誘術的搞笑，還有追飛腳忍者的片段搞笑）。
178-183講天天、寧次、李和鳴人去忍者之鄉星忍者村去執行任務，本來是沒有鳴人的是鳴人用吃的哄得綱手大人同意的，後面的就是講在星忍者村發生的事，不好看。
184講赤丸在戰鬥中受到了病毒體感染，變成異常兇猛，好在最後關頭覺醒，被治好了（其中有牙與赤丸的回憶）。
185講鳴人在修業的時候被壹個小動物粘住了，就是小背，講鳴人和小背的生活，後來小背長大了，找到了媽媽幻狼兇獸，幸好有小背，否則就慘了。後來村子裏的所有人都背上了幻狼兇獸的孩子。（還是蠻有趣的）
186講鳴人和誌乃兩個人執行任務，是做葬禮的代理人，本來由誌乃來當是最好不過的，誰知道中了笑藥，他狂笑不止，最後只好由鳴人來當，過程還是蠻有趣的，大家想方設法讓鳴人笑，最後結果原來是假死的人為了讓自己的孩子真正感受到家庭歡笑才演的壹出鬧劇。
187-191講鳴人、雛田、丁次三人接受任務護送商隊，誰知裏面竟混有菜國公主春奈大人和兩名隨從菊助之丞和百合之丞，他們是知道菜國有變，從那裏逃出來的，公主開始很自私，只顧自己，使得菊助之丞為了保護公主而死，後來在與鳴人他們的交往中改變了，綱手大人也幫助菜國平了亂，公主決定將菜國變得更好（不好看）。
192講井野和鳴人執行任務，是叫井野替公主去相親，中途過程蠻好笑的，結果相親對象根本就不喜歡井野那樣的，對發福的公主壹見鐘情。
193講李創建道場，希望有人來和他切磋技藝，後來凱知道了就假扮成來踢場的，但因為有事離開了，被壹個想來查情況的間諜假扮，鬧出了好多事，那個間諜被不知情的他們修理的好慘。
194講鳴人、雛田、牙去尋找密國夫人加代大人，進入了壹個詛咒的城堡，不過最後鳴人用螺旋丸打破了通靈之物的守護，解放了城主的怨念。（不是很好看）
195-196講李身體出了些毛病，綱手大人暫時不讓他執行任務了，想讓他好好休息，但在凱介紹的新來的練體術的忍者時，忍不住和他（櫓）打了起來，輸了，其實那個叫櫓的是來找凱復仇的，最後在凱和李的配合下戰勝了對手。
197講木葉在新建更多的建築，但是重要的建築圖紙卻被偷走了，那幾組下忍就被分派去找到藏起來的圖紙，而鳴人因為之前並不知道那個偷圖紙的建能爺爺是不好，和他還是蠻聊得來的，所以最後被暗部帶走了。
198講大家開始調查建能所到過的地方，後來發現很多疑點。此時瀧忍還在邊界集結，而木葉的天空中落下了很多建築設計圖，其中還有鹿丸家的。