第九集：金胡子夜探母親，但不肯與之相認，但母親已確定金胡子就是鶴齡，二人真情流露。楊傲派人接霓裳回京，老婦人因不適宜舟車勞頓，在原倉縣調養。老夫人知道金胡子在窗外，於是將他失蹤之後的事情告訴素琴。原來當年是老夫人懇求霓裳嫁給楊傲來救李鶴齡。楊傲安排壹個犯人與李鶴齡掉包，但很快很識破，於是朝廷派出軒轅七殺追殺李鶴齡。
第十集：金胡子再次悄悄夜探母親，母親要他永不放棄，找機會為自己平反。劉福星懷疑李鶴齡和金胡子有聯系，打算查清楚。於是他故意跟蹤金胡子，與他打起了啞謎，金胡子假意以第三者的身份開始跟他講述李鶴齡的故事。劉福星更加確定了，金胡子就是李鶴齡。
第十壹集：楊傲用北霸天替代李鶴齡斬首，六扇門捕頭軒轅七殺壹路追殺，並發現掉包之計。楊傲暗中派殺手追殺軒轅七殺手下十二生肖，嫁禍給李鶴齡。軒轅七殺懷疑楊傲，但苦於沒有證據。淪為乞丐的李鶴齡眼看著自己生命中最重要的兩個女人在面前，卻沒法相認。楊傲派人毒殺乞丐，恰巧碰上善用毒物的師叔，撿回壹條命。
第十二集：李鶴齡師叔閻王債主要求和李鶴齡比醫術，壹個下毒，壹個解毒。閻王債主不斷地下毒，之後帶人來讓李鶴齡醫治，其實閻王債主下毒的都是常年久病的人，讓李鶴齡治醫治後連舊患壹起治好了。被閻王債主下毒後，李鶴齡的胡子和頭發都變成了金色。劉福星感慨朝廷俸祿少，想拿令狐獅家中財物歸為己有。楊傲派人調查金胡子，誓讓李鶴齡再死壹次。
第十三集：劉福星矛盾不知該如何處理與素琴的關系。掙紮許久，終於決定去看望生病的素琴，並親自下廚。令狐獅暗殺劉福星，素琴舍命相救。劉福星前往武寧府查案，路遇官員朱大人，其寵妾被情魔殺害。情魔寄情詩給王大人愛妾姬雪，劉福星被要求保護姬雪。馬巡撫請劉福星協助女婿胡天祿調查情魔壹案。
第十四集：情魔易容成王大人模樣，擄走姬雪。胡天祿追蹤情魔，被情魔打傷。劉福星和唐鏡在王府房梁上找到死亡的姬雪。自負的胡天祿因不滿嶽丈把案子交給劉福星，故意指使手下不配合查案。劉福星發現情魔所發的情詩月字有錯體，而且胡夫人，雲娘也收到情詩。而此時胡天祿需要上京，只好將夫人的安全托付給劉福星。
第十五集：劉福星將雲娘藏在何捕頭家裏，安排人手暗中保護，另唐鏡在王府假扮雲娘，設下陷阱引情魔出來。何捕快妻子銀珠與雲娘交換了衣服，慘死在情魔手下。劉福星去原倉縣請金胡子協助調查情魔壹案。胡天祿帶雲娘暗中離開，同時劉福星帶大隊人馬護送假的雲娘走，豈料在半路中，情魔出現，殺死雲娘。胡天祿與情魔打鬥，將其殺死，那人竟是捕快何九。胡天祿帶人搜查何九家，發現許多有關情魔的東西，大家認定何九就是情魔。
第十六集： 馬巡撫要求就此結案，但金胡子和劉福星都有所懷疑。劉福星故意裝傻，四處遊山玩水，實際上和金胡子壹起暗中調查。金胡子帶來風和辣椒來到樹林中案件重演，劉福星和金胡子讓來風、辣椒和唐鏡去偷胡天祿的日記，後被胡天祿發現，讓胡天祿心生懷疑，派人監視壹幹人等。
第十七集：真正的情魔出現，要對來看望劉福星的素琴下手。劉福星趕走了胡天祿派來跟蹤他和素琴的鐘良，但卻遇到了真正的情魔，中計被擄。情魔將二人安置在懸崖邊的小屋裏，為了逃命，二人跳下懸崖，恰巧金胡子等人趕到，將他們救走。金胡子和情魔正面沖突，情魔告訴金胡子真相。原來當日胡天祿故意引情魔到林子裏，並且打傷情魔。身中奇毒的情魔被閻王債主救走。
第十八集：原來胡天祿為了直步青雲殺害自己的妻子，嫁禍情魔。劉福星等人設計抓情魔，情魔被及時趕到的軒轅七殺抓住。大學士龐大人從中作梗，押送情魔上京候審，原來胡天祿與龐大人的三女兒有私情。胡天祿在去京城路上布置了殺手，但中途讓金胡子救走了情魔。情魔將自己的心病的來由講給金胡子聽。
第十九集：情魔原是駱家少爺駱超，有個青梅竹馬的女孩春紅，因為有個賭徒爹爹而被駱家二娘嫌棄。二娘勾引駱，又嫁禍給他，為此他慘遭爹的毒打，不小心被打到要害，喪失了性能力。春紅本與駱約定私奔，可最後終於沒出現。駱回家發現爹被二娘連同奸夫打傷致死，所有家當被席卷壹空，壹怒之下，殺了二娘。後被心魔纏上，不斷地殺人。素琴知道劉福星不是劉添爵，內心矛盾。胡天祿與龐大人三女兒遇之成婚在即，家中卻不停出現怪事。
第二十集：情魔擄走遇之，卻遭胡天祿暗算，負傷逃走。情魔告訴遇之胡天祿的所作所為，胡在外聽到，沖進來刺傷情魔。胡天祿終於當著遇之的面，承認自己的罪行。而劉福星壹群人都聽到了，在軒轅七殺幫助下，擒住胡天祿。劉福星放走情魔給他三天自由，之後情魔自首。情魔去杏花樓看望春紅，並為春紅和九斤做證婚人，看著他們成親，終於解開了心結，之後回去自首。遇之受刺激太大，精神失常。龐大人為泄憤，在獄中殺死胡天祿。
第二十壹集：楊傲指使龐三德讓軒轅七殺指認金胡子，但其否認金胡子是李鶴齡。十月初六，是劉添爵的生忌，劉福星和素琴都去拜祭。金胡子讓劉福星為其洗雪沈冤。金胡子到獄中找駱超，駱幫助分析當年的案件。駱超至斬首前都在為金胡子想案情，終於想通，是楊傲為了壹個情字兒喪心病狂。金胡子讓鐵頭偷偷調查當年的宮女如意的線索。金胡子打探來風對辣椒的感情，希望撮合兩人，來風向辣椒求婚。
第二十二集：金胡子、來風和辣椒路遇兇殺案。素琴對福星感情越發加深，可心裏仍然十分矛盾，在祈福途中遇到表妹七七。殺手暗中追殺七七弟弟萬富貴，七七被暗器所傷，金胡子為其吸毒。金胡子拒絕為萬家老爺治病，劉福星升為順慶知府，陪同素琴壹同去表姨夫家。萬老爺為七七招婿，七七不肯，挨打，因為七七對金胡子壹見鐘情。
第二十三集：萬老爺和兒子每天晚上吵架，但萬老爺否認自己得了離魂癥，不肯就醫。王富貴被殺，劉福星卷入案件中。順慶現任林知府不滿劉福星，限定他在其任期滿的最後十天內破案。七七半夜將殺弟弟的箭埋到土裏，劉福星帶人抓走萬七七。七七不認罪，豈料突然萬三千承認自己殺人。所有證據指向萬三千殺人。
第二十四集：金胡子壹封信，讓劉福星證明萬三千並非殺人犯，林知府放人。劉福星患上離魂癥的癥狀壹再出現，竟然刺了金胡子壹刀，可事後他壹點都不記得。金胡子昏迷不醒多時。劉福星請張天師到家作法驅魔。劉福星再次狂性大發，拿刀殺死萬三千，被判死刑。金胡子歸西，素琴護送其遺體回鄉。
第二十五集：萬三千死前留下壹批財產給千千，二娘知道後，利用催眠術誘其拿
出密室裏的財寶。原來劉福星壹群人裝死，引誘二娘進入圈套。從金胡子聞到特殊的香氣開始懷疑二娘雪菲有嫌疑，壹路順藤摸瓜，終於把二娘揪出來。雪菲利用郁金香粉末加藥物原獨活加催眠術，讓人產生幻覺，任其擺布，進行她的計劃。
第二十六集：就在壹切真相大白之時，楊傲手下範泰挾持七七，救走雪菲，幸而金胡子及時趕到，拿住二人。範泰以如意的下落來交換二人的生命，李鶴齡終於同意，方知壹切都是楊傲的陷害。楊傲為了殺人滅口，竟然下令屠殺如意所有親屬。在範追查下，發現如意沒死。
範泰利用雪菲謀求萬家財產。如意在客棧下毒謀殺範泰，雪菲殉情。李鶴齡追如意到瀑布邊，如意答應回京指證楊傲，不料不慎滑下瀑布。