第1集 The Tears of Uther Pendragon (Part 1) 烏瑟之淚上 在Uther壹年多不惜人力物力的尋找後，Arthur壹行人梅林傳奇第三季劇照(19張)意外在森林裏找到了Morgana。Morgana回宮後聲稱被綁架，她向Uther等人道歉，還告訴Merlin她非常理解他當初想殺她的行為，並為自己的所作所為後悔。但每當入夜後，Morgana騎馬到城外見姐姐Morgause，帶回施了魔法的新鮮曼德拉草放在Uther床下，嚴重影響了Uther的神誌，他開始出現幻覺。 與此同時，Morgause聯合了King Cenred打算裏應外合覆滅Camelot。Gaius勸Arthur接手統治，Arthur拒絕。Merlin發現了Morgana的陰謀並跟蹤而去，在森林中被Morgause姐妹二人發現並抓住。她們把他綁住丟在森林中，很快巨蠍開始襲擊Merlin，受傷後的Merlin用最後的力氣念出咒語喚來了巨龍救了自己………… King Cenred的軍隊已經出發，Uther被魔法折磨的已經神誌不清，Merlin身處險境，Camelot能否逃過壹劫？ 第2集 The Tears of Uther Pendragon (Part 2) 烏瑟之淚下 巨龍救下了中毒倒地Merlin，3天後治愈並把他送回了Camelot。巨龍再次點撥了Merlin，讓他不要總是只看到人的善良，信任是壹把雙刃劍；他和Morgana的未來註定糾結在壹起……（唉，Merlin的善良助長了自己的敵人……） 回到Camelot把Morgana的所作所為告訴了Gaius, 兩人壹起奔向Uther的房間。Morgana發現Merlin居然平安歸來急忙去查看曼德拉草卻發現魔咒被解除了，氣急敗壞的她找到Merlin警告他什麽也不要說。在她出城見Morgaus時，Morgause 把Carved from the rowan tree（就是壹根法力極強的魔杖）交給了她，並要求她在城內施法。 King Cenred的軍隊已經攻入邊境，Arthur承擔起了保衛Camelot的重任，著手防禦。Gwen來到Arthur的房間鼓勵他（兩人關系真是壹步壹步的加深，只可惜啊~G娘娘要是個白人更好些……囧）。戰爭開始了，Merlin要Gaius看緊Morgana。在艱苦的戰爭中，Camelot 壹點壹點的失守，Uther也在戰鬥中負傷。Morgana趁機潛入壹個古老的墓穴中施法，召喚出了壹群殺不死的骷髏戰士，Camelot腹背受敵，危在旦夕。Merlin 找到在施法的Morgana勸說她收手，Morgana不聽兩人發生戰鬥。Merlin施法取勝，斬斷了“Carved from the rowan tree”，骷髏武士立即倒下了，King Cenred在攻城不下後決定撤兵。 戰後，在揭曉真相時，卻發現Lady Morgana謊稱是自己斬斷魔杖扭轉了戰局，得到了全部榮耀。（這個陰險的女人！）Merlin感到了深深地危機感。 第3集 Goblin’s Gold 妖精的金子 Merlin在圖書館幫Gaius找書的時候無意間發現了壹間密室，出於好奇，他打開了壹個發出聲音的鉛皮桶。然後……好吧，他釋放了壹個把皇宮攪了個雞犬不寧的小妖精。出於小妖精的本性，它們嗜金如命，除了在宮中盜竊，小妖精還剃光了Uther的頭發……Merlin和Gaius發現只有把它再關回鉛皮桶裏才能制止它。為了做誘餌，Merlin從Arthur床底下偷了壹箱金子，但是在抓捕妖精的過程中Gauis被小妖精附體了。Merlin逼妖精離開Gaius的身體，但是妖精以Gaius反過來要挾Merlin。被附體的Gaius當面指出了Morgana的真實目的和邪惡的內心，還偷偷給王室成員下藥，以至於Uther, Morgana, Gwen在朝堂上響屁不斷，大為丟人。他還到處招搖撞騙，四處斂財。Gaius在Uther面前舉報Merlin使用魔法，並將發生壹切歸罪於Merlin。Merlin被判處死但隨即越獄，Arthur也發現了Gaius確實被附體了，卻被妖精施法變出了驢耳朵，說話也變成了驢叫（媽呀！笑死我了~~~） 最後，Merlin和Gwen合力，先毒倒Gaius逼出妖精，再上解藥（這個劇情好眼熟啊~~我想起了Arthur的洞穴怪繼母……），最終成功收服了妖精，得到了Uther的原諒。 第4集 Gwaine 高文 Merlin和Arthur出外打獵了壹天，決定找個酒館休息下。剛坐下就遇到當地惡霸來酒館強行收錢，二人路見不平便與那壹群惡霸大打出手。強盜人手眾多，壹位名叫Gwaine的勇士出手救了他們，卻因此負傷（Gwaine，高文，未來的圓桌騎士之壹）。Merlin和Arthur把Gwaine帶回了Camelot請Gaius醫治。在Gwaine醒來後，透露出了對貴族的厭惡和對平凡生活的滿足。（編劇啊！！人見人愛的滾娘娘……）Gwaine在街上閑遛碰見了Gwen，對其調情，被Gwen拒絕…… 此時，Arthur正準備參加Camelot舉辦的近身戰大賽（破爛熊譯為“群鬥”），各地的騎士也紛紛前來參戰。在酒館被懲罰的惡霸Dagr與Ebor為了復仇從壹個老頭手中買了兩樣東西：The Stalorne blades——斯塔隆之劍，看似沒有開刃，卻鋒利無比；魔法水晶——水晶碰到誰的血就可以將佩戴者變成誰的樣子。他們殺了前去參賽的Oswald和Ethan騎士，變成兩位騎士的樣子，要在比賽中用The Stalorne blades殺了Arthur。兩名假騎士來到Camelot後百般刁難Merlin，Merlin也發現了劍的秘密。Merlin決定偷出魔劍，但在偷劍時被發現了。Gwaine見Merlin偷劍長久未歸便去尋找，撞見了兩個假騎士正要對Merlin不利，於是大打出手但被侍衛制服。Uther得知Gwaine這個平民居然對騎士不敬決意要殺他，經Arthur求情，Uther只將他驅逐出境。Gwaine臨走又遇見了Gwen，Gwen替Arthur說話，也讓Gwaine對Arthur有了更深的了解。 Merlin無可奈何，只得決定在比賽現場用魔法解救Arthur。Dagr和Ebor在賽場上聯手要至Arthur於死地，Arthur幾次遇險。Merlin用魔法將其中壹人摔下馬來，正當眾人束手無策之際，壹名騎士起身相助Arthur，殺了兩名假騎士，這個人正是Gwaine。 事情結束，巫術被揭破，但是Gwaine還是免不了被驅逐出Camelot的命運。但是他已經忠心於Arthur了。他會回來的。啊，對了，臨走他還和Gwen親密的聊了幾句，Arthur很吃醋。 第5集 梅林和亞瑟在樹林裏被壹群強盜追擊。慌亂之中，他們逃入了被魔法詛咒的敗王之谷。亞瑟中箭負傷，生命垂危，梅林試圖用自己的魔法醫治他，但是幾次嘗試都不成功。正當梅林感到絕望之時，已死去300年的大法師塔裏埃森突然出現，不僅治好了亞瑟，還將梅林帶到魔法的起源地－－水晶洞。在那裏，梅林看到了恐怖的景象：莫甘娜用壹把匕首殺死了烏瑟王。 梅林陪痊愈的亞瑟返回卡美洛後，壹直憂心忡忡。蓋阿斯警告梅林水晶洞中所見的壹切都不可信，但梅林聽不進去。晚些時候，梅林看見亞瑟準備贈送壹把匕首給莫甘娜做生日禮物，對自己看到的「未來景象」更加深信不疑。 莫甘娜的生日宴會結束後，梅林決定秘密監視她的行蹤。莫甘娜收到莫格斯捎來的信息，約她午夜時分在城外的樹林裏見面。莫甘娜收拾停當、帶上匕首，準備出城去見莫格斯，卻被梅林誤認為是去殺烏瑟王。情急之下，梅林使出法術阻攔莫甘娜，卻導致莫甘娜摔下樓梯，奄奄壹息。梅林對此十分懊惱，認為自己搞亂了「未來」。 眼看莫甘娜就要死去，烏瑟王不得不向蓋阿斯透露實情：莫甘娜是他的親生女兒。烏瑟王請求蓋阿斯盡全力救治莫甘娜－－即便使用魔法也無所謂。蓋阿斯答應替烏瑟王保守秘密。藏在門外的梅林偷聽到了壹切。 當天夜裏，梅林召來巨龍，用龍騎士的身份強令他傳授自己救治莫甘娜的魔法。巨龍警告梅林：他必須為隨之而來的邪惡承擔壹切後果。救人心切的梅林根本聽不進巨龍的忠告。 第二天，莫甘娜被梅林用魔法救活。莫格斯偷偷潛入王宮，得知莫甘娜是烏瑟王的親生女兒後十分高興－－只要除掉烏瑟王和亞瑟，擁有正宗王室血統的莫甘娜就可以順理成章地登基為王。但莫甘娜心中只想著復仇－－她尤其怨恨烏瑟王多年來隱瞞她真實身份的做法。 蓋阿斯帶著梅林趕到王宮，準備救治被莫格斯刺傷的衛兵。梅林突然發現自己在水晶洞裏見到的最後壹個幻象應驗了……這說明他所做的壹切並非阻止「未來」，而是幫助「未來」發生。與此同時，莫甘娜已乘亂溜進了烏瑟王的寢宮。正當莫甘娜準備動手的關頭，梅林及時趕到，莫甘娜的行刺計劃再壹次失敗。 事件平息後，蓋阿斯憂心忡忡地警告梅林：莫甘娜可能已經知道了自己的真實身份，亞瑟的性命堪憂。如果烏瑟王死了，亞瑟便成了莫甘娜與王位之間的唯壹障礙。 第6集 20年前，精靈王對Godwyn國王剛剛出生的女兒Elena施了魔咒，使其成為壹個「醜孩子」（changeling，專用名詞，指在嬰兒時期被精靈偷換後留下的孩子）。20年後，Godwyn國王欲與烏瑟王結為親家。亞瑟雖不同意包辦婚姻，但礙於父親的威嚴只有從命。格溫對這樁婚事很不高興。 精靈王安插在Elena公主身邊的「內奸」Grunhilda（小精靈）偷偷向主子匯報，稱壹切進展順利。精靈王則透露了自己的真實目的：壹旦Elena公主和亞瑟成婚，Elena公主體內的精靈將顯形，利用「卡美洛準王後」的特殊身份來控制整個卡美洛。 但梅林和蓋阿斯還是發現了精靈王和Grunhilda的陰謀。經過幾番較量，梅林成功殺死了精靈王和Grunhilda，釋放了占據Elena公主身體的精靈，令Elena公主恢復正常。 亞瑟在婚禮上向Elena公主承認，自己並不愛她。Elena公主也表達了同樣的意見。兩個人高高興興地取消了婚禮。盡管烏瑟王對亞瑟的做法十分生氣，但事情已不能挽回。亞瑟和Elena公主從此以朋友相稱，而卡美洛城與Godwyn國王的聯盟也得到延續。 晚些時候，亞瑟和格溫在城堡中相遇。亞瑟稱自己已心有所屬，只有時間能證明他是否可以和「真愛」長相廝守。格溫當然明白他的意思，但只是嫣然壹笑，沒有做聲。
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