康熙與應熊同時愛上了懷玉。韻貴人謊稱自己懷有身孕，康熙不得不答應立其為後。應熊逃婚，懷玉前往勸阻，成韻借此汙蔑懷玉與應熊私奔，建寧得知氣極，大吵大鬧。太後受成韻唆使，命懷玉出家為尼，皇上不肯，不惜與皇太後鬧翻。康熙在白雲觀被終南派殺手刺傷，在懷玉細心照顧下，終於轉危為安。懷玉不願受封為妃，留下壹封信之後離開皇宮，在宮外救下被尚之信強搶的藝女蕓兒，兩人結為好友。
蕓兒無意中救了身急病重傷的成安，兩人漸生情愫。為殺懷太，成韻安排成安盜走玉璽，嫁禍懷玉。為了洗清懷玉罪名，康熙微服出尋，巧給太後下馬威，太後頓時覺得自己權利與地位受到控制。建寧與應熊在幫助康熙與懷玉的過程中漸漸建立誌感情，但應熊並不自知，而建寧亦壹直以為應熊愛的是懷玉。懷玉決定跟隨康熙回宮，為自己洗清莫須有的罪名。