李氏朝鮮的金處善為了他愛慕的女人而進宮做了宦官，然而他所愛的女人尹氏卻與國王兩情相悅，金處善親眼目睹尹氏做了國王的女人。尹氏自始至終都生活在宮廷鬥爭的風口浪尖上；金處善全心全意效忠於她和國王，卻眼睜睜地看著她由王後而被廢。金處善視尹氏比生命還重要，命運卻讓他親手把毒藥遞給了她。尹氏死後，金處善非常疼愛尹氏的兒子燕山君，但最後卻慘死在他竭力輔佐的燕山君的刀下；而在金處善死後，越發暴虐的燕山君也最終被眾大臣廢去了王位，被流放到了孤島上。