劇情是白骨夫人壹心想吃唐僧肉，但又害怕孫悟空火眼金睛識破本相，於是三次分別變化為村姑、老婦、和老翁，打動唐僧的憐憫之心。
唐僧果真上了白骨精變化攻心的當，但三次均被孫悟空識破金箍棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。壹紙貶書在手，悟空熱淚雙流，唐僧想起往日師徒之情，也不免傷心落淚。