本季分為兩個部分，上半季於2014年秋天制播，與賣座電影《冰雪奇緣》有交叉的故事情節；下半季於2015年春天播出。包含艾莎、安娜、烏蘇拉、庫伊拉與瑪琳菲森在內的童話故事人物亦會登場。
《童話鎮》第四季內容大致分為兩個部分。
上半季
《冰雪奇緣》
上半季劇情穿插了美國電影《冰雪奇緣》的部分劇情與主要人物
《冰雪奇緣》：2013年迪士尼3D動畫電影，迪士尼成立90周年紀念作品。
改編：自安徒生童話《白雪皇後》人物： 艾莎（Elsa） 安娜（Anna）
大致劇情：
講述了冰雪女王艾莎，通過傳送門，從魔"法世界"來到了現實中的 "童話鎮"。
艾瑪 白雪 戴維 等等主線人物 壹起尋找方法幫助 艾莎尋找妹妹安娜的下落。
尋找的過程中，他們經歷了很多的困難，也遇到了很多（戈登）制造的麻煩。
不過最終，艾瑪等人還是幫助艾莎找到了她的妹妹安娜。
上半季最後，大家知道了壹切，原來都是戈登的陰謀，戈登的妻子貝兒原本非常信任他，但戈登不知道，貝兒與安娜曾經認識，並且是好朋友。知道真相後的貝兒，在極度傷心與絕望中，為了保護童話鎮的所有人。忍痛拿起了黑暗者的匕首，將戈登驅逐出童話鎮。[4]
下半季
《英雄與惡人》
下半季的故事圍繞了三位 擁有黑暗力量的 “女王” 烏蘇拉、庫伊拉與瑪琳菲森展開了劇情。
戈登被驅逐出童話鎮，他不甘挫敗來到了紐約，他聯絡了以前的“老朋友”壹起，想辦法回到了“童話鎮”。
艾瑪等人為了搞清楚，戈登他們回到“童話鎮”的真實目的，安排了瑞金娜做無間道，打入敵人內部。最後了解到了他們的陰謀。原來烏蘇拉、庫伊拉與瑪琳菲森他們自己都各有目的，戈登利用了他們的目的，借助他們的力量，要找出亨利手裏的那本《ONCE UPON A TIME》的作者。戈登想要改寫他的結局。前提條件是必須黑化艾瑪。
亨利找到了《ONCE UPON A TIME》的作者，Isaac Heller。原來白雪和戴維曾經在魔法森林被他所欺騙。其實Isaac Heller所做的壹切都另有目的。與此同時，戈登的心臟病越來越嚴重，黑暗在侵蝕他的心臟，只剩最後壹絲紅光。如果心臟完全被黑暗侵蝕，他會死掉，為了保命他必須要改寫命運。戈登與作者談好條件達成***識。
Isaac Heller改寫了《ONCE UPON A TIME》的所有內容，把它變成了壹本新書《英雄與惡人》。書中的人物命運都有了天翻地覆的變化。戈登成為了書中的英雄，瑞金娜變成了俠盜，白雪變為巫後，戴維成了幫兇，虎克變成了膽小懦弱的小船員。Isaac Heller自己變成了大作家。童話鎮只剩亨利壹人，而艾瑪被巫後囚禁在海中央的古塔中......