哈維出身小醜世家，西班牙內戰奪走了他的父親與童年，沈重的回憶讓他只能扮演哭泣的小醜。但他愛上了馬戲團的女神─—娜塔莉，她是笑臉小醜的女友，而隱藏在笑臉面具下的，盡是暴力虐待。於是哈維決心拯救佳人，在所不惜。
壹段足以榮登影史的變態三角戀就此展開：壹個被情敵劈得頭破血流，只能找獸醫急救，帥氣的臉龐被縫成了半獸人，從此只能逗小孩尖叫；另壹個用強堿腐蝕皮膚當粉底，還用熨鬥燙上腮紅，日後逢人就殺；而愛到不能愛的娜塔莉，倒黴到隨時隨地都會被狹路相逢的兩個小醜輪番追求（殺）。愛讓每個人都抓狂，但看到骨子裏，這其實也是壹場另類的國族寓言。