吐姆斯被關在精神病院中，苦思逃亡方法，另壹方面醫院的醫師認為吐姆斯並沒有精神方面的問題，決定讓他出院。
穆德在法庭上做證，吐姆斯會殺人是因為他的基因，放他出去，他壹定會再次殺人。然而穆德的證詞太不可思議，庭上不予采納。
另壹方面，史卡利被叫到史基納副局長辦公室，Χ檔案的調查工作沒有按照局裏的規定，她遭到上級的質疑，但史卡利覺得他們至少找到了不少答案。
吐姆斯被放了出來，住在壹對老夫婦家中，穆德決定監視他，免得他再殺人，同時他要求史卡利找出證據，證明人的確是吐姆斯殺的。
吐姆斯繼續他的工作，同時在路上找尋合適的對象，但因為穆德的阻擾，使得他壹直無法下手。
史卡利則前往老警官處找線索，老警官說到吐姆斯案的受害者有壹人屍體未被尋獲，老警官相信，吐姆斯藏這具屍體是有原因的，他帶史卡利憑著第六感找到了屍體。
但是穆德認為，這樣還不夠，還要有更多證明，史卡利覺得穆德為了盯住吐姆斯，已經累壞了自己，叫穆德回家休息，吐姆斯則乘機陷害穆德打他，穆德被史基納下令不準靠近吐姆斯。
史卡利後來發現屍體上的齒痕，可以用來證明吐姆斯咬了那個人，可是吐姆斯殺了他的醫生，得到了五個肝臟，他就要開始冬眠，史卡利與穆德能將他找出來嗎？