艾米麗是壹位出色的聯邦探員，她在壹次任務中不幸獻出了自己的生命。女兒格雷西長大後以母親為榜樣，也加入了聯邦調查局，成為壹名女警。格雷西性格剛烈執著，只有拍檔兼摯友艾瑞克能夠容忍她。 壹天，聯邦調查局收到消息，恐怖分子將在美國小姐大選的慶典上引爆壹枚炸彈。為了制止這場災難，並避免在慶典現場造成恐慌，調查局決定派出壹名女探員作為臥底，參加這次美國小姐的大選。經過各方面的考慮，這個特殊的任務被交由格雷西來完成。
向來不修邊幅，以“假小子”自居的格雷西因此十分為難。為了幫助她完成任務，調查局專門給她請來了形象設計師維可多。經過壹番修飾打扮，格雷西的新形象驚呆她身邊所有的人。連拍檔艾瑞克也不敢相信身邊的這位性感迷人的小姐就是曾經同他***事多年的格雷西。 美國小姐大選的慶典開始了，豪華的布景和熱烈的現場氣氛下，似乎沒有任何異常。直到格雷西和眾佳麗站在舞臺上時，意外的情況發生了，危險即在瞬間……格雷西同拍檔艾瑞克終於以英勇和智慧制止了這場危機。兩人第壹次用異性的眼光重新看待對方，並深深地被對方所吸引。
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