CRM系統意思就是客戶關系管理系統，是壹種以信息科技為前提，合理提高企業盈利、客戶滿意率、員工生產力的軟件。
銷售自動化可以智能處理瑣碎的銷售流程，讓銷售人員能夠集中精力創建線索、跟進商機、達成交易、發展更長久的客戶關系，可在客戶管理頁面集中查看所有的相關信息，如最新的客戶活動、關聯的聯系人、待處理的商機、進行中的項目等等。
銷售流程管理，基於行之有效的銷售策略，制定壹套完善的銷售流程，從創建線索到達成交易，在整個過程中，確保團隊中的每個人都遵循正確的銷售流程。
CRM分類
根據客戶的類型不同，CRM可以分為B2BCRM及B2CCRM.B2BCRM中管理的客戶是企業客戶，而B2CCRM管理的客戶則是個人客戶，提供企業產品銷售和服務的企業需要的B2B的CRM，也就是市面上大部分CRM的內容，而提供個人及家庭消費的企業需要的是B2C的CRM。
根據CRM管理側重點不同又分為操作型和分析型CRM，大部分CRM為操作型CRM，支持CRM的日常作業流程的每個環節，而分析型CRM則偏重於數據分析。