小衛要去美國留學，臨走前送了壹只訂婚戒指給小兔，二人難舍難離。小衛上機後，壹道強光向他的飛機襲來……就在小兔送別小衛時，在機場出現了最新的人氣組合 --三束光， 成員包括星野光、大氣光和夜天光。星野和阿兔、阿衛擦身而過，他被阿兔吸引住了。新敵人襲擊人類，要找出擁有真正星宿種子的人，但這次的敵人竟然也是水手服戰士! 除此之外，又有三位來歷不明的戰士--星光三劍俠出現，她們有時會幫助內部戰士。三束光轉校來到十番高中，還坐到小兔她們的附近。對小兔有好感的星野，經常和小兔在壹起，而小兔也對他漸生好感。經過壹輪戰鬥，內部戰士和星光三劍俠對彼此的認識加深了，小兔正想和她們***同作戰，外部戰士突然歸來，並反對和星光三劍俠合作。
壹天，神秘的小女孩小兔子從天而降，她令小兔的家人相信她是小兔的妹妹，從此寄住月野家。她的真正身份沒人知道，不過人人都喜歡她。在壹次作戰中，水手月亮的權杖跌在地上，小兔子拾起它時，發出壹道溫暖的光，小兔子變身成美少女戰士水手小小。這壹道光引起了星光三劍俠和嘉拉西亞的註意。小兔變身時不慎被敵人見到，敵人於是利用三束光在飛機上的試映會作陷阱，引阿兔到來。在飛機上，為了救小兔，星野不惜揭穿自己的真正身份 -- 水手星鬥士，也要保護小兔。三束光就是星光三劍俠，內部戰士的身份也被揭穿。敵人在戰鬥中偷襲水手月亮，星野撲上去替她擋下那壹擊，身受重傷。另壹方面，小兔子拾得壹個紅色的香爐，裏面有時會有壹只紅色的蝴蝶出來飛舞。三束光發現了那香爐，確定那香味就是他們壹直找的公主 -- 火球公主獨有的氣味，便想逼小兔子交出香爐。這時候，敵人出現以黑洞要脅，要奪走小兔子的星宿種子，小兔為了大家的安全，無奈接受。因為敵人內哄，黑洞被釋放，小兔和小兔子也被卷了進去。危急關頭，小兔子手上的香爐發出強光，火球公主出現。火球公主講述遠古時代的水手服戰士大戰傳說，請求大家幫助找尋希望之光。就在找尋希望之光的三束光演唱會上，敵人首腦嘉拉西亞出現，殺死了火球公主。水手服戰士查出了敵人大本營在銀河電視臺，各自出發，找嘉拉西亞作最後決戰。星光三劍俠首先來到，內部戰士也在水手小小的幫助下來到。嘉拉西亞突然攻擊，要奪取水手月亮和星光三劍俠的星宿種子，內部四戰士以身相擋，救了她們。嘉拉西亞對水手月亮說是她殺死阿衛的，水手月亮情緒完全失控。外部戰士明白自己的力量不及嘉拉西亞，於是想用計騙得嘉拉西亞的信任，乘機把她的星宿種子打出來。首先犧牲的是水手冥王星和水手土星，水手月亮誤以為水手天王星和超級海王星出賣同伴。但外部戰士的苦肉計因為嘉拉西亞沒有星宿種子而宣告失敗，水手天王星和水手海王星也消失了。
戰鬥到此，地球上的戰士就只剩下水手月亮壹人，她失去了鬥誌。經星光三劍俠的鼓勵回復鬥誌的她，再戰嘉拉西亞，卻驚聞嘉拉西亞就是傳說最強的水手服戰士 -- 水手銀河! 嘉拉西亞在遠古大戰後，釋放出她的星宿種子 -- 希望之光，然後身體就逐漸被體內的惡魔--混沌侵占了。水手小小聽完，掉下眼淚，原來她就是希望之光，現在覺醒化成封印之劍，請求小兔用它來拯救銀河系。小兔猶豫，最終還是拿起劍，刺傷嘉拉西亞，不過封印之劍也被嘉拉西亞斬碎，水手小小消失。小兔相信仍留嘉拉西亞內心的希望碎片，伸出手飛向嘉拉西亞……